【文章內容簡介】 ............................................................................................................................................44 活動維護 ...............................................................................................................................................45 保存 .......................................................................................................................................................469. 員工考核 ...........................................................................................................................................................47 進入 ...............................................................................................................................................................47 功能介紹 .......................................................................................................................................................47 搜索 .......................................................................................................................................................473 / 471. 概述 連康診所客戶關系管理信息系統(tǒng)面向運營管理人員使用，能提供全面的客戶信息、聯(lián)系人信息、呼出和呼入數(shù)據(jù)統(tǒng)計、人員績效、特殊需求等情況清楚地讓各部門管理人員及時共享，以便各部門即獨立工作又相互合作,共同提升客戶的滿意度,給客戶提供超出預期的服務,延長客戶的生命周期,加快企業(yè)利潤的增長。系統(tǒng)有如下特點：? 客戶信息采集標準化、結構化。通過完整的項目信息實現(xiàn)統(tǒng)一錄入，并支持自定義。? 支持單項、多項條件組合查詢，實現(xiàn)用戶個性化搜索的需要。? 通過呼叫模塊，完善客戶信息和特殊標記，并記錄和展示所有歷史呼叫數(shù)據(jù)。? 客戶禮物信息管理，完整進銷存流程。實現(xiàn)物品的統(tǒng)一分發(fā)和管控。? 完善的知識管理體系，可隨時調用查閱，并支持條件檢索。? 人員績效數(shù)據(jù)查詢，便于管理和調整工作方式。 系統(tǒng)功能模塊介紹有 7 個模塊，分別是：? 客戶列表，全客戶數(shù)據(jù)展示，可通過多種組合條件檢索需要的信息。并快速定位分發(fā)任務。? 呼出管理，已分發(fā)任務統(tǒng)一顯示，便于查閱?？蛻粜畔⒂涗?，并展示歷史所有記錄信息。? 呼入管理，呼入客戶快速定位，客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。? 禮物管理，禮物數(shù)據(jù)的錄入和分發(fā)，并定位物品去向和時時庫存。? 知識庫，知識體系數(shù)據(jù)維護，并隨時多條件查詢調閱。? 相關設置，對活動、渠道等項目的維護，短信通知的內容和項目維護。? 員工考核，可查看員工任務詳情和數(shù)據(jù)記錄完整度，并能通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)了解任務成比率。 運行環(huán)境連康診所客戶關系管理信息系統(tǒng)需運行在百兆以太交換網(wǎng)絡環(huán)境中。系統(tǒng)服務器、系統(tǒng)工作站軟硬件環(huán)境需要滿足以下基本要求： 系統(tǒng)服務器硬件要求 ☆ CPU Intel 以上☆ 2G 內存以上☆ 230G IDE 硬盤以上☆ 1000M 網(wǎng)卡 系統(tǒng)服務器軟件要求 ☆ Cent OS 7☆ MySQL 系統(tǒng)工作站硬件要求 ☆ CPU Intel Pentium III 800MHz 以上☆ 128 ECC 內存 以上4 / 47☆ 20G 硬盤 ☆ 100M 網(wǎng)卡 系統(tǒng)工作站軟件要求☆ Microsoft Windows 2022 / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 2022 / Microsoft Windows Vista/MAC OS X運行連康診所客戶關系管理信息系統(tǒng)之前，請檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)是否運行正常，系統(tǒng)服務器和網(wǎng)絡工作站是否滿足以上的軟硬件環(huán)境。 用戶基本操作 選定與選擇操作? 選定在一個項目上做標記以便對該項目執(zhí)行下一個操作，稱作選定該項目。選定一個項目之后，再選擇要對該項目起作用的操作。選定的項目可能變成突出顯示，也可能由一個虛線框表示，或同時用兩種方式顯示。也可在對話框中選定一個選擇框。單獨的選定操作并不能導致一個動作。? 選擇選擇一個項目則實施一個動作。例如：選擇一個圖標可以啟動一個程序、打開一個窗口或執(zhí)行一條命令。用戶也可以從菜單上選擇一個項目或在對話框中選擇一個命令按鈕。 選定及選擇菜單項A) 選定菜單（選定菜單欄中的菜單項）? 鼠標操作：單擊菜單欄中欲選之菜單項。? 鍵盤操作：按 Alt 鍵加菜單名稱后面的字母 .如業(yè)務菜單按 Alt+B。B) 選擇菜單項（菜單命令）? 鼠標操作：在選定菜單后，單擊欲選之菜單項。? 鍵盤操作：在選定菜單后，使用上、下箭頭鍵選定欲選之菜單項，然后按輸入鍵。約定：若選擇主菜單“業(yè)務”中的“醫(yī)囑”菜單項，則簡稱為選擇“業(yè)務／醫(yī)囑”。 命令按鈕在工作窗口或對話框的右側或下方放有一些長方塊，叫做命令按鈕，用于執(zhí)行某種操作?；业缀谧值拿畎粹o為有效命令按鈕，表示在當前狀態(tài)下系統(tǒng)提供對應的功能，用戶可以進行操作。暗淡的命令按鈕，即灰底灰字的命令按鈕為無效命令按鈕，表示在當前狀態(tài)下系統(tǒng)不提供其對應的功能，用戶暫不能使用。在工作窗口或某些對話框中，系統(tǒng)自動選定的命令按鈕稱作默認按鈕。選擇命令按鈕的方法有：? 鼠標操作：單擊欲選之命令按鈕。5 / 47? 鍵盤操作：按 Tab 鍵將光標移到欲選之命令按鈕；按輸入鍵或空格鍵。 選項按鈕和選擇框C) 選項按鈕工作窗口中出現(xiàn)的一組小圓按鈕，兩個或多個。在一組相關的選項按鈕中，只能選定一個。故也稱它們?yōu)閱芜x框。用于互斥的多項選一。選定后呈‘? ’狀，未選定時呈‘? ’狀。選定操作方法如下：? 鼠標操作：單擊欲選之按鈕，使之呈‘?’狀。（同組的其它按鈕即為非選定狀態(tài)而呈‘?’狀）。? 鍵盤操作：按 Tab 鍵將光標移到單選框區(qū)，按箭頭鍵使欲選之按鈕呈‘?’狀。D) 選擇框工作窗口中出現(xiàn)的一些小方框，可以將其選定或清除。用于不互斥的多項選擇，即可以選定其中的一個或多個。故也稱它們?yōu)閺瓦x框。選定后呈‘?’狀，未選定時呈‘?’狀。選定操作方法如下：? 鼠標操作：單擊欲選之復選框，使之呈‘?’狀。（再單擊之，則為非選定狀態(tài)而呈‘?’狀）。? 鍵盤操作：按 Tab 鍵將光標移到欲選之復選框，按空格鍵或輸入鍵使欲選之復選框呈‘?’狀。（再按空格鍵或輸入鍵，則使已選定的復選框變?yōu)榉沁x定狀態(tài)而呈‘?’狀）。2. 系統(tǒng)登錄進入系統(tǒng)登錄頁面。如圖 21。 圖 21 系統(tǒng)登錄界面用戶登錄，確認用登錄名／密碼正確無誤后，進入診所選擇頁。6 / 47圖 22 診所選擇界面選擇診所后，進入到診所客戶關系管理信息系統(tǒng)。圖 23 系統(tǒng)初始頁單擊各標簽即可進入客戶管理子系統(tǒng)。 如上圖所示，整個連康診所客戶關系管理信息系統(tǒng)包括客戶列表，呼出，呼入，禮物管理，知識庫，相關設置，員工考核幾部分。 3. 客戶列表客戶列表用來管理診所的客戶，其中包括建檔客戶，會員客戶，保險客戶等。并能過連康 PMS 提供的接口來完成門診預約流程。 進入進入連康診所客戶關系管理信息系統(tǒng)窗口后，單擊 ，進入到客戶列表頁。7 / 47 搜索功能默認顯示的搜索條件包含錄入開始時間、錄入結束時間、區(qū)域和金額，輸入相應關鍵字后，可以點擊“確定”按鈕執(zhí)行搜索功能。圖 31 客戶列表搜索項點擊“更多選項” 可以展開所有搜索條件，包含年齡，性別，客戶類型，孩子數(shù)，就診次數(shù)，入會開始日期，入會結束日期，活動開始日期，活動結束，日期，渠道，講座（活動）主題，優(yōu)惠券。圖 32 更多選項 通過輸入各搜索條件點擊確定按鈕，搜索出相應客戶。可以根據(jù)搜索條件進行單一搜索，也可以進行各條件組合搜索。 客戶列表 客戶列表在搜索條件下方，如圖，包含一個按名稱或聯(lián)系方式搜索的搜索框，一個分配按鈕，一個客戶信息列表。8 / 47圖 33 客戶信息列表其中搜索框可以按照父母或孩子的名字以及聯(lián)系方式進行過濾，該過濾為實時過濾，不需要點擊搜索按鈕；列表顯示所有客戶，包含所有診所老患者和從其它渠道收集來的新患者。每行數(shù)據(jù)前方有復選框，可以進行選擇，也可以點擊表頭的復選框，全選所有客戶。整個頁面有橫向和豎向滾動條，可以滾動查看頁面完整信息。 分配客戶信息列表右上角有“分配”按鈕，選擇客戶后，點擊該分配按鈕彈出分配確認框，如下圖？？？。分配確認框包含所選擇的客戶數(shù)量，以紅色顯示。圖 34 分配人選擇窗口（1） 點擊分配人選擇框