顧客關(guān)系管理(crm)軟件操作要點-資料下載頁
2025-04-07 22:26本頁面
【正文】 自銷自包實際結(jié)算表選擇費用管理中自銷自包實際結(jié)算表界面如下圖所示：自銷自包實際結(jié)算表條件窗口如下圖所示：根據(jù)登錄的用戶，顯示銷售服務商選擇結(jié)算年月結(jié)算狀態(tài)① 待結(jié)算：查詢符合條件的沒有結(jié)算過的項目② 已結(jié)算：查詢符合條件的已結(jié)算過的項目③ 兩者都勾選：查詢出符合條件的所有結(jié)算狀態(tài)的項目點擊確認后，查詢的數(shù)據(jù)如下圖所示：點擊上圖所示的修改按鈕后，修改發(fā)票類型和發(fā)票號，如下圖所示：修改發(fā)票號，發(fā)票號的位數(shù)是8位?？梢孕薷陌l(fā)票類型：普通發(fā)票或增值稅發(fā)票點擊上圖所示的提交操作，如下圖所示：提交完成后，發(fā)票號和發(fā)票類型也更新。點擊結(jié)算操作，如下圖所示：點擊結(jié)算操作后，當前項目已被結(jié)算取消結(jié)算操作可用結(jié)算狀態(tài)是已結(jié)算 新增自銷自包客戶信息：點擊客戶信息：選擇新增，彈出是否進行客戶唯一性判斷窗口，選擇確定。在客戶唯一性判斷窗口中輸入客戶名稱等信息，注意請在客戶名稱后加入地名后綴如AAA（上海），對同名用戶進行區(qū)分。進入客戶維護窗口后，在自定義頁面維護客戶聯(lián)系人信息。在基本信息頁面維護客戶所在地區(qū)信息后點擊提交。在業(yè)務類型選項中選擇“產(chǎn)品信息”。點擊新增。在產(chǎn)品維護“主信息”頁面的中輸入發(fā)動機機號，在頁面空白處點擊鼠標左鍵，系統(tǒng)自動顯示產(chǎn)品型號。繼續(xù)維護購買日期、用途、主機廠、累計使用時間（工程用發(fā)動機）或行駛里程（車用發(fā)動機）等信息。如該客戶擁有多臺發(fā)動機，可在連續(xù)錄入處打勾。選擇“產(chǎn)品特征信息”頁面，在自銷自包處打勾，選擇自銷自包商名稱。點擊提交。自銷自包商名稱可使用自銷自包商幫助。在“關(guān)鍵字”中輸入檢索條件后，點擊檢索；選擇自銷自包商名稱，點擊確定。 現(xiàn)場服務—應回收件管理點選“ 現(xiàn)場服務”，如圖紅圈顯示：點擊“應回收件管理”后，出現(xiàn)下圖：點擊“查詢”后可根據(jù)所需要的查詢條件來查詢數(shù)據(jù)，如單據(jù)編號、單據(jù)年月、負責部門、回收狀態(tài)，點擊“確定”后，即顯示所查出的數(shù)據(jù)。如下圖所示：48 / 48
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