平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)問題研究-資料下載頁
2025-03-25 23:30本頁面
【正文】 人。高級(jí)代理人不僅懂得保險(xiǎn)知識(shí)，對(duì)銀行、證券、信托這四項(xiàng)業(yè)務(wù)也應(yīng)該熟悉。高級(jí)代理人應(yīng)具有豐富的投資理財(cái)知識(shí)，有正確的理財(cái)理念，能根據(jù)客戶的特點(diǎn)設(shè)計(jì)最佳投資方法。他不僅是客戶的保險(xiǎn)代理人，他還是客戶的專業(yè)理財(cái)顧問。獲得高級(jí)代理人資格的代理人可以同時(shí)開展平安的銀行、證券、信托業(yè)務(wù)，擔(dān)起實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的責(zé)任，通過保險(xiǎn)、銀行、證券、信托這四種分銷網(wǎng)絡(luò)，以“平安”這個(gè)統(tǒng)一的品牌向客戶提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù)。五、保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)方案實(shí)施質(zhì)量的保證措施要保證培訓(xùn)方案實(shí)施的質(zhì)量，必須建立保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)規(guī)范，提高保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)過程管理水平。（一）根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)與內(nèi)容，建立保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)規(guī)范根據(jù)公司要將代理人培養(yǎng)成具有良好職業(yè)道德、深厚的保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)和良好的專業(yè)素養(yǎng)的專業(yè)保險(xiǎn)代理人形象這個(gè)目標(biāo)，建立以下培訓(xùn)規(guī)范： 1．培訓(xùn)工作職責(zé)劃分（1）公司培訓(xùn)部1）公司培訓(xùn)制度的制定及修改。2）制定全公司共同性培訓(xùn)課程的舉辦。3）負(fù)責(zé)全公司年度、季度培訓(xùn)課程的擬訂、呈報(bào)。4）培訓(xùn)制度的實(shí)施成果報(bào)告、及改進(jìn)對(duì)策呈報(bào)。5）對(duì)共同性培訓(xùn)教材的編撰、修改。6）對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的審議、督導(dǎo)、追蹤和考核。7）培訓(xùn)方案的研擬與執(zhí)行，有關(guān)培訓(xùn)書籍、資料、書面報(bào)告的管理、存檔。8）公司年度、季度、月度的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。（2）收展部和營銷部1）制定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃并呈報(bào)培訓(xùn)部。2）根據(jù)本部門特點(diǎn)制定培訓(xùn)規(guī)范，做好培訓(xùn)講師、助教人選的推薦工作。3）負(fù)責(zé)內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程的舉辦及成果提報(bào)。4）負(fù)責(zé)專業(yè)培訓(xùn)教材的挑選、編撰、修改。5）負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)的督導(dǎo)與追蹤。2．培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂（1）收展部和營銷部擬訂《本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃表》呈報(bào)培訓(xùn)部，《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的內(nèi)容包括培訓(xùn)課程、培訓(xùn)項(xiàng)目、課程編號(hào)、參加人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)教師、預(yù)算費(fèi)用、培訓(xùn)主辦單位。（2）培訓(xùn)部匯總收展部和營銷部的《部門年度培訓(xùn)計(jì)劃表》。（3）各項(xiàng)培訓(xùn)課程主辦單位制定《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》并通知到有關(guān)部門?！杜嘤?xùn)實(shí)施計(jì)劃表》的內(nèi)容包括課程編號(hào)、培訓(xùn)科目、培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、舉辦日期、地點(diǎn)、培訓(xùn)教師、費(fèi)用預(yù)算。3．培訓(xùn)的實(shí)施（1）各部門依據(jù)《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》安排各項(xiàng)事宜，準(zhǔn)備好相關(guān)教材的印刷發(fā)放、教具、場地布置。（2）培訓(xùn)過程中組織者必需及時(shí)與講師、學(xué)員溝通交流，指出講師培訓(xùn)的優(yōu)缺點(diǎn)和學(xué)員反映的情況，并與講師協(xié)調(diào)改進(jìn)。（3）上課時(shí)要求學(xué)員簽到，缺席需向主管請假。（4）培訓(xùn)結(jié)束后需進(jìn)行測驗(yàn)，考核學(xué)員對(duì)培訓(xùn)課程知識(shí)掌握程度。（5）定期開檢討評(píng)估會(huì)，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題并及時(shí)改進(jìn)。（二）根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，全面規(guī)劃和系統(tǒng)確定培訓(xùn)戰(zhàn)略目標(biāo)。平安的戰(zhàn)略目標(biāo)是通過公司的多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)，以統(tǒng)一的品牌向客戶提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù)，因此平安的培訓(xùn)戰(zhàn)略目標(biāo)是將代理人培養(yǎng)成具有專業(yè)素質(zhì)的理財(cái)顧問型人才，代理人應(yīng)熟悉平安的保險(xiǎn)、銀行、證券、信托四個(gè)業(yè)務(wù)。能將每個(gè)客戶的所有潛在的金融服務(wù)需求發(fā)掘出來，而且利用平安的各金融機(jī)構(gòu)為客戶提供保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄、融資、投資理財(cái)一站式服務(wù)。（三）提高培訓(xùn)需求分析水平，充分做好培訓(xùn)前的準(zhǔn)備工作進(jìn)行一項(xiàng)培訓(xùn)之前需進(jìn)行培訓(xùn)需求評(píng)估，明確培訓(xùn)目的，首先是對(duì)整個(gè)公司的分析，明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。其次是對(duì)工作任務(wù)的分析，明確代理人應(yīng)該掌握何種技能。最后是對(duì)培訓(xùn)對(duì)象——代理人的分析，對(duì)不同的員工應(yīng)有區(qū)別地培訓(xùn)。培訓(xùn)者必須對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、方法、教師、教材和參加人員、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間等有一個(gè)系統(tǒng)的規(guī)劃和安排，培訓(xùn)規(guī)劃一般需要在每項(xiàng)培訓(xùn)前3個(gè)月開始進(jìn)行，并成立一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目小組，協(xié)調(diào)培訓(xùn)中的各項(xiàng)工作安排，把工作落實(shí)到每一個(gè)人的身上，確保培訓(xùn)如期圓滿地進(jìn)行。（四）實(shí)施中期效果評(píng)價(jià)，提高培訓(xùn)組織與培訓(xùn)服務(wù)水平 在培訓(xùn)實(shí)施過程中，組織者要及時(shí)與老師、學(xué)員溝通交流，指出講師培訓(xùn)的優(yōu)缺點(diǎn)和學(xué)員反映的情況，并與講師協(xié)調(diào)改進(jìn)。如果老師的講課很受學(xué)員歡迎，培訓(xùn)組織者就要把學(xué)員興奮點(diǎn)及時(shí)反饋給講師，讓其著重對(duì)待。如果學(xué)員對(duì)現(xiàn)場培訓(xùn)意猶未盡，這時(shí)可以采取適當(dāng)延長培訓(xùn)時(shí)間、安排課下座談研討等形式，讓培訓(xùn)效果更佳。定期開檢討評(píng)估會(huì)，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題并及時(shí)改進(jìn)。（五）重視培訓(xùn)的后續(xù)跟蹤應(yīng)用，提高培訓(xùn)的長期效益培訓(xùn)結(jié)束后，及時(shí)檢查培訓(xùn)效果，對(duì)講師的水平和培訓(xùn)組織情況讓學(xué)員打分評(píng)價(jià)。同時(shí)，通過培訓(xùn)現(xiàn)場測評(píng)、會(huì)后交流分析、結(jié)合工作情況寫培訓(xùn)心得等形式，加深學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容的理解。培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)把培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)用于工作中，加強(qiáng)培訓(xùn)的后續(xù)跟蹤應(yīng)用，提高培訓(xùn)的長期效益。 參 考 文 獻(xiàn)1．諶新民．新人力資源管理．中央編譯出版社．2002年3月第一版2．孫?。畬W(xué)習(xí)型員工的培育．企業(yè)管理出版社．2003年4月第一版3．(英)馬丁 ? 所羅門．培訓(xùn)戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)．商務(wù)印書館國際有限公司出版．1999年7月第一版4．李源源．保險(xiǎn)營銷藝術(shù)．電子工業(yè)出版社出版．2004年第一版5．魯仁．保險(xiǎn)員特訓(xùn)教程．中國盲文出版社．2003年2月第一版6．姚艷虹 袁凌．人力資源管理．湖南大學(xué)出版社．2003年8月第一版7．劉新軍．企業(yè)培訓(xùn)實(shí)務(wù)．沈陽出版社．2002年1月第一版8．曾文旭．員工培訓(xùn)操作大全．南方日報(bào)出版社．2003年2月第一版9．眾行管理資訊研發(fā)中心編著．培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)評(píng)估．廣東經(jīng)濟(jì)出版社．2003年9月第一版10．眾行管理資訊研發(fā)中心編著．現(xiàn)代培訓(xùn)三十六計(jì)．廣東經(jīng)濟(jì)出版社．2003年9月第一版11．潘海．員工培訓(xùn)與開發(fā)手冊．企業(yè)管理出版社．2001年4月第一版12．雷蒙德?A?諾伊著 徐芳譯．雇員培訓(xùn)與開發(fā)．中國人民大學(xué)出版社．2001年第一版12 / 1
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