【正文】 中國(guó) 54 巴西 19 加拿大 18 澳大利亞 16 美國(guó) …… …… 全球總計(jì) 大于 550 資料來(lái)源： Commodities Summary 2022 汽車市場(chǎng)展望 93 在車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，我國(guó)是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。 ? 我國(guó)電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機(jī)約有 300個(gè)系列， 1500個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、公共設(shè)施、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域，其耗用的電能占全國(guó)發(fā)電量的 60%以上。 ? 目前國(guó)內(nèi)從事車用電機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達(dá)、北京中紡銳力、時(shí)代集團(tuán)、御能動(dòng)力、上海電驅(qū)動(dòng)等。 汽車市場(chǎng)展望 94 (2)我國(guó)在純電動(dòng)汽車技術(shù)上與國(guó)外的差距相對(duì)較小。純電動(dòng)汽車可以繞過(guò)傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，避開(kāi)我們的弱項(xiàng)。 關(guān)鍵技術(shù) 與國(guó)外對(duì)比 混合動(dòng)力汽車 ?發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù) ?電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù) ?系統(tǒng)集成技術(shù) ?在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)上存在較大差距 純電動(dòng)汽車 ?電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù) ?與國(guó)外差距小 燃料電車汽車 ?制氫、儲(chǔ)氫技術(shù) ?燃料電池技術(shù) ?電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù) ?制氫、儲(chǔ)氫和燃料電池技術(shù)仍是世界范圍內(nèi)難題 汽車市場(chǎng)展望 95 國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池在性能指標(biāo)上與國(guó)際水平相當(dāng)，有些指標(biāo)還優(yōu)于國(guó)際 NiMH Liion 比能量 比功率 循環(huán) 壽命 成本 比能量 比功率 循環(huán) 壽命 成本 當(dāng)前國(guó)際 6070 8001400 12001500 45 100 700900 ≤1500 34 國(guó)內(nèi) 863 55 1006 120 1220 ≤2022 35 HEV √ √ √ √ √ √ PHEV 2030 √ 2400045000 4060 √ 60000120220 EV ≈50 √ 6000075000 ≈100 √ 150000202200 汽車市場(chǎng)展望 96 (3)純電動(dòng)汽車所需配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具備可行性 1) 公共交通充電站 汽車市場(chǎng)展望 97 2) 家庭用充電設(shè)施建設(shè)投入、占地資源都比較少 汽車市場(chǎng)展望 98 盡管純電動(dòng)汽車在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面還有一些問(wèn)題需要解決，但我們已經(jīng)有了豐富的積累，與國(guó)外的差距也較小，在政府推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益拉動(dòng)的雙重動(dòng)力下，只要我們?cè)诩冸妱?dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化上能先走一步，就有望在這一領(lǐng)域取得突破。 汽車市場(chǎng)展望 99 (二 ) 自主品牌 汽車市場(chǎng)展望 100 自主品牌未來(lái)仍有良好的發(fā)展機(jī)遇 自主品牌乘用車批發(fā)銷量和市場(chǎng)份額（萬(wàn)臺(tái)） 90119157 1592273 0 . 4 %2 8 . 1 %2 9 . 5 %2 8 . 3 %2 8 . 2 %2022 2022 2022 2022 2 0 0 9 . 1 1 1自主品牌銷量（萬(wàn)臺(tái)）市場(chǎng)份額（% ）6 .4 %8 .7 %1 .1 %4 4 .9 %2 5 .9 %3 2 .8 %2 6 .8 %總體增速3 9 .8 %2 3 .6 %3 2 .8 %2 1 .3 %外資增速5 8 .2 %3 1 .6 %3 2 .9 %4 3 .1 %自主增速總體增速外資增速自主增速汽車市場(chǎng)展望 101 R值 =3或 2 千人保有量 15輛或 20輛 第一個(gè)高速增長(zhǎng)期 ? 持續(xù) 5年左右 ? 銷量年均增長(zhǎng) 30% 千人保有量 =5 第二個(gè)高速增長(zhǎng)期 ? 持續(xù) 10年左右 ? 銷量年均增長(zhǎng) 20% 千人保有量 =100 依據(jù)一 2020年之前乘用車市場(chǎng)仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長(zhǎng)率相當(dāng)于 GDP增長(zhǎng)率的 ，為自主品牌提供了足夠的發(fā)展空間 汽車市場(chǎng)展望 102 經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡 2022年各省市人均 GDP和自主品牌占有率 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 蘇 廣 東 山 東 遼 寧 福 建 內(nèi)蒙古 河 北 黑龍江 吉 林 新 疆 山 西 河 南 湖 北 海 南 重 慶 陜 西 湖 南 寧 夏 青 海 江 西 四 川 西 藏 廣 西 安 徽 云 南 甘 肅 貴 州 73124149662039828850882417. 0%26. 9%27. 7%39. 1%6. 6%人均G D P ( 元) 自主品牌占有率汽車市場(chǎng)展望 103 依據(jù)二 汽車出口仍將保持較好的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì) 出口量 (萬(wàn)輛 ) 7 1 . 9 % 5 0 . 1 %1 0 . 8 %7 1 . 3 %1 0 0 . 9 %1 1 6 . 0 %1 0 5 . 5 %1 5 . 6 %2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2 0 0 9 . 1 11出口增長(zhǎng)率汽車市場(chǎng)展望 104 未來(lái)汽車出口還將保持快速增長(zhǎng) 綜觀世界主要汽車強(qiáng)國(guó)、出口大國(guó)、基本都有大容量的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做支撐；小國(guó)很難成為汽車強(qiáng)國(guó)和出口大國(guó)，因?yàn)槠嚬I(yè)是個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。 、低價(jià)格的優(yōu)勢(shì) ,而在國(guó)際上快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)主要是價(jià)格敏感度高的地區(qū)。全世界 60多億人，發(fā)達(dá)國(guó)家合計(jì)只有 10多億人口，80%為發(fā)展中國(guó)家。 汽車市場(chǎng)展望 105 依據(jù)三 自主品牌企業(yè)自身的努力使競(jìng)爭(zhēng)力逐年大幅度提高 自主品牌企業(yè)已經(jīng)和正在做大量的工作： ? 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ? 技術(shù)創(chuàng)新 ? 管理創(chuàng)新 ? 海外市場(chǎng) ? …… 汽車市場(chǎng)展望 106 自主品牌在各級(jí)別市場(chǎng)的占有率 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 占有率 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022. 111 A00級(jí)轎車 % % % % % % % A0級(jí)轎車 % % % % % % % A級(jí)轎車 % % % % % % % B級(jí)轎車 % % % % % % % C級(jí)轎車 % % % % % % % MPV % % % % % % % SUV % % % % % % % 汽車市場(chǎng)展望 107 依據(jù)四 政策為自主品牌發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境 鼓勵(lì)自主創(chuàng)新： ? 《 國(guó)家“十一五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 》 —— 掌握汽車設(shè)計(jì)與制造的核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自主品牌產(chǎn) 品產(chǎn)業(yè)化；突破交通運(yùn)輸節(jié)能、環(huán)保和安全關(guān)鍵技術(shù)。 ? 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 (20222020年） —— 重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)混合動(dòng)力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設(shè)計(jì)、集成和制造技術(shù)，動(dòng)力系統(tǒng)集成與控制技術(shù)，汽車計(jì)算平臺(tái)技術(shù)，高效低排放內(nèi)燃機(jī)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵部件技術(shù)，新能源汽車實(shí)驗(yàn)測(cè)試及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)等。 汽車市場(chǎng)展望 108 ? 《 “十一五”期間支持自主創(chuàng)新開(kāi)發(fā)性金融合作協(xié)議 》 —— 在 《 辦法 》 中已明確被認(rèn)定的國(guó)家自主創(chuàng)新產(chǎn)品將在政府采購(gòu)、國(guó)家重大工程采購(gòu)等財(cái)政性資金采購(gòu)中優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)，并在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)化政策中給予重點(diǎn)支持。 ? … 油價(jià)下降、養(yǎng)路費(fèi)取消、車購(gòu)稅減半、汽車下鄉(xiāng)等均有利于自主品牌的發(fā)展 汽車市場(chǎng)展望 109 對(duì)自主品牌的未來(lái)要充滿信心 ?所有大國(guó)市場(chǎng)都有自主品牌 ,無(wú)論發(fā)展早晚 ,德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、意大利、日本、韓國(guó)。 ?中國(guó)作為超大型大國(guó)市場(chǎng) ,自主品牌獨(dú)立生存、發(fā)展并最終進(jìn)入前 10名的條件不容置疑。 ?超大型大國(guó)市場(chǎng)自主與合資品牌可以共生共贏 ,而且可以容納較多廠家。 汽車市場(chǎng)展望 110 (1)技術(shù)來(lái)源 (2)產(chǎn)品路線 汽車市場(chǎng)展望 111 (1)技術(shù)來(lái)源 ，委托開(kāi)發(fā) ，收購(gòu)國(guó)外品牌 汽車市場(chǎng)展望 112 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 研發(fā)投入大 需要長(zhǎng)期堅(jiān)持 形成核心競(jìng)爭(zhēng)力 建立特色品牌內(nèi)涵 先仿制，逐步有反向設(shè)計(jì)走向正向設(shè)計(jì)，這個(gè)過(guò)程順利完成了，自主研發(fā)就掌握了。日韓企業(yè)走的都是這條技術(shù)路線。 汽車市場(chǎng)展望 113 ，委托開(kāi)發(fā) 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 有產(chǎn)權(quán)沒(méi)知識(shí) 產(chǎn)品適應(yīng)性差 自主開(kāi)發(fā)能力弱 見(jiàn)效快 充分利用外部資源 汽車市場(chǎng)展望 114 ，收購(gòu)國(guó)外品牌 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 需要大資金 技術(shù)轉(zhuǎn)移有國(guó)際爭(zhēng)端 國(guó)際品牌知名度高 較快掌握一定核心技術(shù)資源 汽車市場(chǎng)展望 115 （ 2）產(chǎn)品路線 路線一：從低到高，逐步提升 低端產(chǎn)品 高端產(chǎn)品 ?從低端做起，產(chǎn)品市場(chǎng)接受度較高，風(fēng)險(xiǎn)小； ?對(duì)企業(yè)能力要求相對(duì)較低，適合剛剛形成一定能力企業(yè)； ?但產(chǎn)品向高端發(fā)展難度較大，品牌難以被認(rèn)同。 汽車市場(chǎng)展望 116 路線二：從高端直接切入 ?產(chǎn)品的市場(chǎng)接受難度大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高 ?對(duì)企業(yè)能力要求比較高 ?但品牌一旦成功，向下延伸比較容易 ?對(duì)大型企業(yè)、成本控制力較弱的企業(yè)可能適合 低端產(chǎn)品 高端產(chǎn)品 汽車市場(chǎng)展望 117 ?日本專家說(shuō)自主品牌發(fā)展兩點(diǎn)最關(guān)鍵：一是產(chǎn)品要從低到高一個(gè)一個(gè)地做，確保做一個(gè)成功一個(gè)，本田就是這么做的，開(kāi)始時(shí)做了很多年的思域，后來(lái)才生產(chǎn)雅閣，很晚才進(jìn)入豪華品牌，而且現(xiàn)在仍是豪華里的低端。 ?二是要把別人的技術(shù)變成自己的技術(shù)，而不是把別人的產(chǎn)品變成自己的產(chǎn)品。后者容易，但是不能進(jìn)步，前者困難，但可以學(xué)到經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，但這是必須付出的代價(jià)，掌握了就強(qiáng)大了。 自主品牌企業(yè)必須有足夠的耐心，一步一個(gè)腳印，堅(jiān)持不懈，所有成功的企業(yè)都是這樣過(guò)來(lái)的。 （ 1）掌握兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 汽車市場(chǎng)展望 118 （ 2）充分利用國(guó)際與國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)是自主品牌加快發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇（國(guó)際獨(dú)立自主品牌的共同做法） 2022年 111月車企累計(jì)銷量排名 TOP10（萬(wàn)輛） 64636252474239373329524738 39273337636462上海大眾 上海通用 一汽大眾 北京現(xiàn)代 東風(fēng)日產(chǎn) 奇瑞 比亞迪 一汽豐田 廣州本田 吉利總銷量（含出口）內(nèi)銷汽車市場(chǎng)展望 119 形式多樣： ? 直接出口 ? 海外建廠 ? 代工生產(chǎn)（貼別人品牌） ? 與資本合作（如奇瑞與量子公司合作，量子公司看中奇瑞的：企業(yè)活力、國(guó)際接軌、研發(fā)能力等） ? …… 汽車市場(chǎng)展望 120 （ 3）自主品牌已經(jīng)到了必須告別僅僅依靠低價(jià)取勝的時(shí)代，必須提升質(zhì)量。 34460494920223208491471201990 1995 2022 2022 2022 2022 2020人均GDP（美元）3742 6340 96615103 美元1674 美元汽車市場(chǎng)展望 121 20萬(wàn)元 15萬(wàn)元 10萬(wàn)元 銷量 性價(jià)比（主要指價(jià)格） 價(jià)格頂棚隨著人均 GDP的提高而上升 價(jià)格頂棚 汽車市場(chǎng)展望 122 必須盡快提升質(zhì)量，提升品牌形象 ?路徑一：現(xiàn)有品牌提升質(zhì)量，但勢(shì)必提高價(jià)格，影響銷路。日韓企業(yè)之路（但他們無(wú)合資企業(yè)）。 ?路徑二：多品牌戰(zhàn)略，即在現(xiàn)有品牌之外再導(dǎo)入新品牌，中等質(zhì)量；以我為主的合資。 汽車市場(chǎng)展望 123 13線城市 2022年增長(zhǎng)速度對(duì)比 13線城市市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度對(duì)比 3 3 . 6 %4 1 . 0 %5 1 . 4 %1線 2線 3線2 0 0 9 . 1 92 6 . 4 %3 9 . 7 %2 9 . 5 %3 3 . 9 %3 1 . 4 %3 9 . 2 %2022 2 0 0 9 . 1 93線2線1線汽車市場(chǎng)展望 124 13線城市市場(chǎng)份額變化 3 2 . 8 %3 0 . 8 %3 9 . 9 %3 9 . 9 %2 4 . 7 % 2 7 . 3 %2 9 . 3 %3 5 . 7 %3 9 . 6 %2022 2022 2 0 0 9 . 1 93線2線1線汽車市場(chǎng)展望 125 這是長(zhǎng)期趨勢(shì)，必須要盡早作出戰(zhàn)略性安排（今年?yáng)|風(fēng)日產(chǎn)受益于網(wǎng)絡(luò)提前下沉） 涉及到網(wǎng)絡(luò)布局、終端網(wǎng)絡(luò)形式、產(chǎn)品布局（大而便宜） 汽車市場(chǎng)展望 126 經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡 2022年各省市人均 GDP和自主品牌占有率 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 蘇 廣 東 山 東 遼 寧 福 建 內(nèi)蒙古 河