【正文】 汽車市場展望 123 13線城市 2022年增長速度對比 13線城市市場增長貢獻(xiàn)度對比 3 3 . 6 %4 1 . 0 %5 1 . 4 %1線 2線 3線2 0 0 9 . 1 92 6 . 4 %3 9 . 7 %2 9 . 5 %3 3 . 9 %3 1 . 4 %3 9 . 2 %2022 2 0 0 9 . 1 93線2線1線汽車市場展望 124 13線城市市場份額變化 3 2 . 8 %3 0 . 8 %3 9 . 9 %3 9 . 9 %2 4 . 7 % 2 7 . 3 %2 9 . 3 %3 5 . 7 %3 9 . 6 %2022 2022 2 0 0 9 . 1 93線2線1線汽車市場展望 125 這是長期趨勢，必須要盡早作出戰(zhàn)略性安排（今年東風(fēng)日產(chǎn)受益于網(wǎng)絡(luò)提前下沉） 涉及到網(wǎng)絡(luò)布局、終端網(wǎng)絡(luò)形式、產(chǎn)品布局（大而便宜） 汽車市場展望 126 經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡 2022年各省市人均 GDP和自主品牌占有率 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 蘇 廣 東 山 東 遼 寧 福 建 內(nèi)蒙古 河
。日韓企業(yè)之路（但他們無合資企業(yè)）。 （ 1）掌握兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 汽車市場展望 118 （ 2）充分利用國際與國內(nèi)兩個(gè)市場是自主品牌加快發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇（國際獨(dú)立自主品牌的共同做法） 2022年 111月車企累計(jì)銷量排名 TOP10（萬輛） 64636252474239373329524738 39273337636462上海大眾 上海通用 一汽大眾 北京現(xiàn)代 東風(fēng)日產(chǎn) 奇瑞 比亞迪 一汽豐田 廣州本田 吉利總銷量（含出口）內(nèi)銷汽車市場展望 119 形式多樣： ? 直接出口 ? 海外建廠 ? 代工生產(chǎn)（貼別人品牌） ? 與資本合作（如奇瑞與量子公司合作，量子公司看中奇瑞的：企業(yè)活力、國際接軌、研發(fā)能力等） ? …… 汽車市場展望 120 （ 3）自主品牌已經(jīng)到了必須告別僅僅依靠低價(jià)取勝的時(shí)代，必須提升質(zhì)量。后者容易，但是不能進(jìn)步，前者困難，但可以學(xué)到經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，但這是必須付出的代價(jià)，掌握了就強(qiáng)大了。 汽車市場展望 116 路線二：從高端直接切入 ?產(chǎn)品的市場接受難度大，市場風(fēng)險(xiǎn)高 ?對企業(yè)能力要求比較高 ?但品牌一旦成功，向下延伸比較容易 ?對大型企業(yè)、成本控制力較弱的企業(yè)可能適合 低端產(chǎn)品 高端產(chǎn)品 汽車市場展望 117 ?日本專家說自主品牌發(fā)展兩點(diǎn)最關(guān)鍵：一是產(chǎn)品要從低到高一個(gè)一個(gè)地做，確保做一個(gè)成功一個(gè)，本田就是這么做的，開始時(shí)做了很多年的思域，后來才生產(chǎn)雅閣，很晚才進(jìn)入豪華品牌，而且現(xiàn)在仍是豪華里的低端。日韓企業(yè)走的都是這條技術(shù)路線。 ?超大型大國市場自主與合資品牌可以共生共贏 ,而且可以容納較多廠家。 ? … 油價(jià)下降、養(yǎng)路費(fèi)取消、車購稅減半、汽車下鄉(xiāng)等均有利于自主品牌的發(fā)展 汽車市場展望 109 對自主品牌的未來要充滿信心 ?所有大國市場都有自主品牌 ,無論發(fā)展早晚 ,德國、法國、美國、意大利、日本、韓國。 ? 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 (20222020年） —— 重點(diǎn)研究開發(fā)混合動(dòng)力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設(shè)計(jì)、集成和制造技術(shù)，動(dòng)力系統(tǒng)集成與控制技術(shù)，汽車計(jì)算平臺(tái)技術(shù)，高效低排放內(nèi)燃機(jī)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵部件技術(shù)，新能源汽車實(shí)驗(yàn)測試及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)等。全世界 60多億人，發(fā)達(dá)國家合計(jì)只有 10多億人口，80%為發(fā)展中國家。 汽車市場展望 99 (二 ) 自主品牌 汽車市場展望 100 自主品牌未來仍有良好的發(fā)展機(jī)遇 自主品牌乘用車批發(fā)銷量和市場份額（萬臺(tái)） 90119157 1592273 0 . 4 %2 8 . 1 %2 9 . 5 %2 8 . 3 %2 8 . 2 %2022 2022 2022 2022 2 0 0 9 . 1 1 1自主品牌銷量（萬臺(tái)）市場份額（% ）6 .4 %8 .7 %1 .1 %4 4 .9 %2 5 .9 %3 2 .8 %2 6 .8 %總體增速3 9 .8 %2 3 .6 %3 2 .8 %2 1 .3 %外資增速5 8 .2 %3 1 .6 %3 2 .9 %4 3 .1 %自主增速總體增速外資增速自主增速汽車市場展望 101 R值 =3或 2 千人保有量 15輛或 20輛 第一個(gè)高速增長期 ? 持續(xù) 5年左右 ? 銷量年均增長 30% 千人保有量 =5 第二個(gè)高速增長期 ? 持續(xù) 10年左右 ? 銷量年均增長 20% 千人保有量 =100 依據(jù)一 2020年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長率相當(dāng)于 GDP增長率的 ，為自主品牌提供了足夠的發(fā)展空間 汽車市場展望 102 經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡 2022年各省市人均 GDP和自主品牌占有率 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 蘇 廣 東 山 東 遼 寧 福 建 內(nèi)蒙古 河 北 黑龍江 吉 林 新 疆 山 西 河 南 湖 北 海 南 重 慶 陜 西 湖 南 寧 夏 青 海 江 西 四 川 西 藏 廣 西 安 徽 云 南 甘 肅 貴 州 73124149662039828850882417. 0%26. 9%27. 7%39. 1%6. 6%人均G D P ( 元) 自主品牌占有率汽車市場展望 103 依據(jù)二 汽車出口仍將保持較好的長期發(fā)展趨勢 出口量 (萬輛 ) 7 1 . 9 % 5 0 . 1 %1 0 . 8 %7 1 . 3 %1 0 0 . 9 %1 1 6 . 0 %1 0 5 . 5 %1 5 . 6 %2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2 0 0 9 . 1 11出口增長率汽車市場展望 104 未來汽車出口還將保持快速增長 綜觀世界主要汽車強(qiáng)國、出口大國、基本都有大容量的國內(nèi)市場做支撐；小國很難成為汽車強(qiáng)國和出口大國，因?yàn)槠嚬I(yè)是個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。純電動(dòng)汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，避開我們的弱項(xiàng)。 ? 目前國內(nèi)從事車用電機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達(dá)、北京中紡銳力、時(shí)代集團(tuán)、御能動(dòng)力、上海電驅(qū)動(dòng)等。 天津清源 比亞迪 萬向電動(dòng)車 海馬 吉利 東風(fēng) 中通 中大青山 安凱 北理工 汽車市場展望 88 奧運(yùn)會(huì)試運(yùn)行 奧林匹克 公園區(qū) 中心賽區(qū)區(qū) 奧運(yùn)村區(qū) 奧體賽區(qū) 充電站 汽車市場展望 89 北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等“十城千輛”電動(dòng)汽車示范工程由科技部和財(cái)政部共同實(shí)施 公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元 /輛） 十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元 /輛） 注：最大電功率比 30%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含 plugin 節(jié)能與新能源汽車類型 節(jié)油率 最大電功率比 BSG車型 10%20% 20%30% 30%100% 混合動(dòng)力 汽車 5%10% ―― ―― ―― 10%20% ―― 20%30% ―― 30%40% ―― ―― 40% 以上 ―― ―― ―― 純電動(dòng) 汽車 100% ―― ―― ―― 燃料電池 汽車 100% ―― ―― ―― 節(jié)能與新能源汽車類型 節(jié) 油 率 使用鉛酸電池的 混合動(dòng)力系統(tǒng) 使用鎳氫電池、鋰離子電池 /超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng) 最大電功率比 20%50% 最大電功率比 50%以上 混合動(dòng)力汽車 10%20% 5 20 ―― 20%30% 7 25 30 30%40% 8 30 36 40% 以上 ―― 35 42 純電動(dòng) 汽車 100% ―― ―― 50 燃料電池汽車 100% ―― ―― 60 注：最大電功率比 50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含 plugin 汽車市場展望 90 一大批有實(shí)力的機(jī)構(gòu)在從事與純電動(dòng)汽車有關(guān)的研制工作 燃料電池 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 動(dòng)力蓄電池 電子控制 哈工大 天倫民瑞 九夷三普 中科院化物所新源動(dòng)力 電工所 中科易能 中紡銳力 有色院 天津藍(lán)天 華中科技 泰州春蘭 神力科技 安乃達(dá) 蘇州新恒 湖南神舟 時(shí)代集團(tuán) 北理工 中炬森萊 御能動(dòng)力 汽車市場展望 91 我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈 鋰離子 動(dòng)力電池 正極材料 負(fù)極材料 隔膜 電解液 鋰資源 比亞迪 中信國安 上海杉杉 佛塑股份 華榮化工 西藏礦業(yè) 中炬森萊 湖南杉杉 中國寶安 新鄉(xiāng)格瑞恩 天津金牛 中信青海國安 湖南神州 天驕科技 深圳貝特瑞 東莞星源 東莞杉杉 新疆鋰鹽廠 蘇州星恒 余姚金和 …… …… …… 青海鋰業(yè) 天津力神 湖南瑞翔 …… 江蘇春蘭 云南匯龍 北京有色院 金瑞科技 萬向集團(tuán) 北大先行 中信盟固利 蘇州威能 北京安耐信 煙臺(tái)卓能 北大先行 …… …… 汽車市場展望 92 鋰離子動(dòng)力電池已經(jīng)成為全球車用動(dòng)力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，居世界第三 國家 金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬噸） 智利 300 阿根廷 大于 140 中國 54 巴西 19 加拿大 18 澳大利亞 16 美國 …… …… 全球總計(jì) 大于 550 資料來源： Commodities Summary 2022 汽車市場展望 93 在車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，我國是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國，有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。 良 優(yōu) 500 200 100 0 50 138 數(shù)據(jù)：國家環(huán)?？偩? 9%56%35%二級(jí)三級(jí)劣三級(jí)汽車市場展望 79 機(jī)動(dòng)車尾氣排放分擔(dān)率（ 2022年） 63%74%46%86%96%56%CO HC N O X北京上海中心區(qū)汽車市場展望 80 2. 20年內(nèi)我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存 汽車能源細(xì)類 ? 傳統(tǒng) ? 替代燃料汽車 ? 新能源 汽油、柴油 天然氣、液化石油氣、甲醇、 乙醇、二甲醚、生物柴油 混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池、氫動(dòng)力 汽車市場展望 81 （ 1）巨大的市場容量為我國發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 乘用車： 2020年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長率相當(dāng)于 GDP增長率的 汽車總需求 3000萬輛和 3億輛的保有量是完全可能的。 131914531609180220532383269431603697435849751 0 . 7 %8 . 2 %1 4 . 1 %1 0 . 1 %1 7 . 3 %1 7 . 0 %1 7 . 9 %1 3 . 0 %1 6 . 1 %1 3 . 9 %1 2 . 0 %1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車保有量（萬輛）增長率（%）汽車市場展望 75 隨著汽車保有量的高速增長，汽車用油大量增加 中國車用石油消耗量變化， 20222022 單位：萬噸 55845986692780309386105901 5 . 7 %7 . 2 %1 2 . 8 %1 6 . 9 %1 5 . 9 %2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車市場展望 76 導(dǎo)致我國石油總消費(fèi)量迅速攀升 石油消費(fèi)量（萬噸） 車用石油貢獻(xiàn)度 ： % % % % 1148616