【正文】 動(dòng)幅度更大于 GDP 2 0 1 0010203040501988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20222009.19GDP 重中卡增速汽車市場(chǎng)展望 68 周期規(guī)律結(jié)論 : ?中重型卡車的市場(chǎng)變化與 GDP增長(zhǎng)率變化的密切相關(guān)。 ?從短期周期波動(dòng)規(guī)律角度來(lái)看， GDP增長(zhǎng)率在 8—10%時(shí)，商用車增長(zhǎng)率與 GDP增長(zhǎng)率最靠近，最靠近長(zhǎng)期趨勢(shì)線，而 2022年 GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為9%左右 。 綜合長(zhǎng)期規(guī)律和短期規(guī)律分析， 2022年商用車9%左右的可能性比較大。 汽車市場(chǎng)展望 69 20222022年中國(guó)汽車內(nèi)需（萬(wàn)輛） 2022年 2022年 F 2022年 F 2022年 預(yù)計(jì)增速 2022年 預(yù)計(jì)增速 乘用車 570 866 1010 % % 商用車 227 308 336 % % 交叉車 105 196 204 % % 合計(jì) 902 1370 1550 % % 汽車市場(chǎng)展望 70 20222022年中國(guó)商用車分車型批發(fā)量（萬(wàn)輛） 2022年 2022年 F 2022年 F 重型卡車 54 68 中型卡車 26 輕型卡車 154 165 微型卡車 54 大型客車 5 中型客車 9 輕型客車 25 總體 262 329 352 汽車市場(chǎng)展望 71 （二）自主品牌 三、 3個(gè)關(guān)注點(diǎn) （一）新能源汽車 （三）區(qū)域市場(chǎng) 汽車市場(chǎng)展望 72 （一）新能源汽車 汽車市場(chǎng)展望 73 過(guò)去 10年我國(guó)汽車市場(chǎng)迅速擴(kuò)張， 19982022年汽車銷售量年均增長(zhǎng) %。 152 162 1641872102383334465095777008439027 . 0 %2 0 . 2 %2 . 0 %3 . 0 %2 1 . 3 %7 . 0 %3 4 . 0 %1 4 . 0 % 1 3 . 0 %4 0 . 0 %1 4 . 0 %1 4 . 0 %1 4 . 0 %1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車國(guó)內(nèi)需求總量（萬(wàn)輛）增長(zhǎng)率（% ）汽車市場(chǎng)展望 74 過(guò)去 10年我國(guó)汽車保有量也迅速增長(zhǎng)， 19982022年汽車保有量年均增長(zhǎng) 14%。 131914531609180220532383269431603697435849751 0 . 7 %8 . 2 %1 4 . 1 %1 0 . 1 %1 7 . 3 %1 7 . 0 %1 7 . 9 %1 3 . 0 %1 6 . 1 %1 3 . 9 %1 2 . 0 %1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車保有量（萬(wàn)輛）增長(zhǎng)率（%）汽車市場(chǎng)展望 75 隨著汽車保有量的高速增長(zhǎng)，汽車用油大量增加 中國(guó)車用石油消耗量變化， 20222022 單位：萬(wàn)噸 55845986692780309386105901 5 . 7 %7 . 2 %1 2 . 8 %1 6 . 9 %1 5 . 9 %2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車市場(chǎng)展望 76 導(dǎo)致我國(guó)石油總消費(fèi)量迅速攀升 石油消費(fèi)量（萬(wàn)噸） 車用石油貢獻(xiàn)度 ： % % % % 11486160652284724739271283018032535348763657038965224391990 1995 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022汽車市場(chǎng)展望 77 而我國(guó)國(guó)產(chǎn)原油的數(shù)量增長(zhǎng)緩慢，石油供給增長(zhǎng)量主要依靠進(jìn)口 國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量和進(jìn)口量 進(jìn)口依存度 % % % % % % 13831 150051630018135 18477 18632 1890075636739748171631945321139218531990 1995 2022 2022 2022 2022 2022進(jìn)口量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量汽車市場(chǎng)展望 78 排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩 空氣質(zhì)量級(jí)別 污染指數(shù) 五級(jí) 四級(jí) 三級(jí) 二級(jí) 一級(jí) 對(duì)健康的影響評(píng)語(yǔ) 污染物濃度達(dá)到這樣的危險(xiǎn)水平時(shí)，所有人都應(yīng)當(dāng)呆在家里，減少體力活動(dòng)。 污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，任何人都應(yīng)當(dāng)避免戶外活動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi) 污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi) 污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免長(zhǎng)時(shí)間劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)避免戶外活動(dòng) 達(dá)到這種不利于健康的水平時(shí)，敏感的人，如有心臟病或肺病的人，應(yīng)減少戶外活動(dòng)。 良 優(yōu) 500 200 100 0 50 138 數(shù)據(jù)：國(guó)家環(huán)保總局 9%56%35%二級(jí)三級(jí)劣三級(jí)汽車市場(chǎng)展望 79 機(jī)動(dòng)車尾氣排放分擔(dān)率（ 2022年） 63%74%46%86%96%56%CO HC N O X北京上海中心區(qū)汽車市場(chǎng)展望 80 2. 20年內(nèi)我國(guó)新能源汽車應(yīng)是各種方式并存 汽車能源細(xì)類 ? 傳統(tǒng) ? 替代燃料汽車 ? 新能源 汽油、柴油 天然氣、液化石油氣、甲醇、 乙醇、二甲醚、生物柴油 混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池、氫動(dòng)力 汽車市場(chǎng)展望 81 （ 1）巨大的市場(chǎng)容量為我國(guó)發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 乘用車： 2020年之前乘用車市場(chǎng)仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長(zhǎng)率相當(dāng)于 GDP增長(zhǎng)率的 汽車總需求 3000萬(wàn)輛和 3億輛的保有量是完全可能的。 汽車市場(chǎng)展望 82 石油消耗量預(yù)測(cè) (考慮效率提高，不考慮車用替代能源) (1)石油 （ 2）巨大的市場(chǎng)容量使我國(guó)依賴任何單一能源方式都無(wú)法承受 中國(guó)石油產(chǎn)量 未來(lái)我國(guó)石油進(jìn)口依存度超過(guò) 70% 全社會(huì)石油消化增長(zhǎng)主要來(lái)自于車用石油消耗增長(zhǎng) 1 . 7 81 . 8 51 . 9 52 . 0 02022F 2022F 2022F 2020F1 .52 .232 .62 .93 .32022 2022 2020車用 其他用汽車市場(chǎng)展望 83 推廣 10%(按汽車保有量 )乙醇的玉米需求量 萬(wàn)噸 (2)乙醇等生物燃料 萬(wàn)噸 我國(guó)玉米產(chǎn)量 106001156511400125502022 2022 2022 202213204620135302022 2022 2020汽車市場(chǎng)展望 84 (3)電動(dòng)汽車 當(dāng)前電力需求 單位：億千瓦小時(shí) ?按照轎車測(cè)算： ? 100百公里 10千瓦時(shí)電力需求 ? 一輛轎車家庭 1年 ? 轎車保有量： 2022年 7600萬(wàn)輛 ? 年電力需求： 1140億千瓦電力 ?客車、貨車、出租車等耗電量也比較大 134713271228588249401002362301990 1995 2022 2022 2022 2022汽車市場(chǎng)展望 85 電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化所必備條件在短期很難全面具備 能力儲(chǔ)存（電池） 能量 管理系統(tǒng) 充電等 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品認(rèn)證 ?對(duì)電池組工作狀態(tài)監(jiān)控，最大化效率和使用壽命 電動(dòng) 汽車 ?大容量 ?低成本 ?長(zhǎng)周期 動(dòng)力電池 目前水平 比能量 (wh/kg) 8090 比價(jià)格 (元 /wh) 35 循環(huán)壽命 (次 ) 12001500 中級(jí)轎車?yán)m(xù)航達(dá)到 200公里： 電池組價(jià)格： 6~10萬(wàn)元 電池組重： 安全性： 尚無(wú)大規(guī)模應(yīng)用經(jīng)驗(yàn) 汽車市場(chǎng)展望 86 內(nèi)涵：實(shí)行優(yōu)化傳統(tǒng)汽車動(dòng)力效率與鼓勵(lì)新能源并重 優(yōu)化現(xiàn)有車用能源動(dòng)力系統(tǒng) —— 提高現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù) —— 發(fā)展混合動(dòng)力汽車（ HEV） —— 發(fā)展替代燃料 轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 開(kāi)發(fā)新一代車用能源動(dòng)力系統(tǒng) —— 發(fā)展 PHEV —— 發(fā)展純電動(dòng)汽車 —— 發(fā)展燃料電池汽車 并 行 互 動(dòng) 可持續(xù)發(fā)展的 汽車能源動(dòng)力 過(guò)渡戰(zhàn)略 政策導(dǎo)向：過(guò)度戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略并重 汽車市場(chǎng)展望 87 (1)我國(guó)純電動(dòng)汽車的相關(guān)技術(shù)初步具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ) 在國(guó)家“ 863”計(jì)劃的支持下，我國(guó)已有很多企業(yè)投身純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，取得了豐富的研發(fā)成果，一些車型已經(jīng)小規(guī)模生產(chǎn)并投入示范運(yùn)行。 天津清源 比亞迪 萬(wàn)向電動(dòng)車 海馬 吉利 東風(fēng) 中通 中大青山 安凱 北理工 汽車市場(chǎng)展望 88 奧運(yùn)會(huì)試運(yùn)行 奧林匹克 公園區(qū) 中心賽區(qū)區(qū) 奧運(yùn)村區(qū) 奧體賽區(qū) 充電站 汽車市場(chǎng)展望 89 北京、上海、重慶、長(zhǎng)春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長(zhǎng)沙、昆明、南昌等“十城千輛”電動(dòng)汽車示范工程由科技部和財(cái)政部共同實(shí)施 公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn)元 /輛） 十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn)元 /輛） 注：最大電功率比 30%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含 plugin 節(jié)能與新能源汽車類型 節(jié)油率 最大電功率比 BSG車型 10%20% 20%30% 30%100% 混合動(dòng)力 汽車 5%10% ―― ―― ―― 10%20% ―― 20%30% ―― 30%40% ―― ―― 40% 以上 ―― ―― ―― 純電動(dòng) 汽車 100% ―― ―― ―― 燃料電池 汽車 100% ―― ―― ―― 節(jié)能與新能源汽車類型 節(jié) 油 率 使用鉛酸電池的 混合動(dòng)力系統(tǒng) 使用鎳氫電池、鋰離子電池 /超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng) 最大電功率比 20%50% 最大電功率比 50%以上 混合動(dòng)力汽車 10%20% 5 20 ―― 20%30% 7 25 30 30%40% 8 30 36 40% 以上 ―― 35 42 純電動(dòng) 汽車 100% ―― ―― 50 燃料電池汽車 100% ―― ―― 60 注：最大電功率比 50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含 plugin 汽車市場(chǎng)展望 90 一大批有實(shí)力的機(jī)構(gòu)在從事與純電動(dòng)汽車有關(guān)的研制工作 燃料電池 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 動(dòng)力蓄電池 電子控制 哈工大 天倫民瑞 九夷三普 中科院化物所新源動(dòng)力 電工所 中科易能 中紡銳力 有色院 天津藍(lán)天 華中科技 泰州春蘭 神力科技 安乃達(dá) 蘇州新恒 湖南神舟 時(shí)代集團(tuán) 北理工 中炬森萊 御能動(dòng)力 汽車市場(chǎng)展望 91 我國(guó)已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈 鋰離子 動(dòng)力電池 正極材料 負(fù)極材料 隔膜 電解液 鋰資源 比亞迪 中信國(guó)安 上海杉杉 佛塑股份 華榮化工 西藏礦業(yè) 中炬森萊 湖南杉杉 中國(guó)寶安 新鄉(xiāng)格瑞恩 天津金牛 中信青海國(guó)安 湖南神州 天驕科技 深圳貝特瑞 東莞星源 東莞杉杉 新疆鋰鹽廠 蘇州星恒 余姚金和 …… …… …… 青海鋰業(yè) 天津力神 湖南瑞翔 …… 江蘇春蘭 云南匯龍 北京有色院 金瑞科技 萬(wàn)向集團(tuán) 北大先行 中信盟固利 蘇州威能 北京安耐信 煙臺(tái)卓能 北大先行 …… …… 汽車市場(chǎng)展望 92 鋰離子動(dòng)力電池已經(jīng)成為全球車用動(dòng)力電池的主流選擇，而我國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，居世界第三 國(guó)家 金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬(wàn)噸） 智利 300 阿根廷 大于 140