【正文】 青海鋰業(yè) 天津力神 湖南瑞翔 …… 江蘇春蘭 云南匯龍 北京有色院 金瑞科技 萬向集團 北大先行 中信盟固利 蘇州威能 北京安耐信 煙臺卓能 北大先行 …… …… 91 汽車市場展望 鋰離子動力電池已經成為全球車用動力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲量比較豐富，居世界第三 國家 金屬鋰可采儲量（萬噸） 智利 300 阿根廷 大于 140 中國 54 巴西 19 加拿大 18 澳大利亞 16 美國 …… …… 全球總計 大于 550 資料來源： Commodities Summary 2023 92 汽車市場展望 在車用驅動電機方面，我國是工業(yè)電機生產大國，有較強的技術基礎。 ? 我國電機產業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機約有 300個系列， 1500個品種，產品量大面廣，廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、公共設施、家用電器等各個領域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的 60%以上。 ? 目前國內從事車用電機研發(fā)和生產的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達、北京中紡銳力、時代集團、御能動力、上海電驅動等。 93 汽車市場展望 (2)我國在純電動汽車技術上與國外的差距相對較小。純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機技術，避開我們的弱項。 關鍵技術 與國外對比 混合動力汽車 ?發(fā)動機技術 ?電驅動系統(tǒng)技術 ?系統(tǒng)集成技術 ?在發(fā)動機技術和系統(tǒng)集成技術上存在較大差距 純電動汽車 ?電驅動系統(tǒng)技術 ?與國外差距小 燃料電車汽車 ?制氫、儲氫技術 ?燃料電池技術 ?電驅動系統(tǒng)技術 ?制氫、儲氫和燃料電池技術仍是世界范圍內難題 94 汽車市場展望 國內動力電池在性能指標上與國際水平相當，有些指標還優(yōu)于國際 NiMH Liion 比能量 比功率 循環(huán) 壽命 成本 比能量 比功率 循環(huán) 壽命 成本 當前國際 6070 8001400 12001500 45 100 700900 ≤1500 34 國內 863 55 1006 120 1220 ≤2023 35 HEV √ √ √ √ √ √ PHEV 2030 √ 2400045000 4060 √ 60000120230 EV ≈50 √ 6000075000 ≈100 √ 150000202300 95 汽車市場展望 (3)純電動汽車所需配套基礎設施建設具備可行性 1) 公共交通充電站 96 汽車市場展望 2) 家庭用充電設施建設投入、占地資源都比較少 97 汽車市場展望 盡管純電動汽車在研發(fā)和產業(yè)化方面還有一些問題需要解決，但我們已經有了豐富的積累，與國外的差距也較小，在政府推動和經濟效益拉動的雙重動力下，只要我們在純電動汽車產業(yè)化上能先走一步，就有望在這一領域取得突破。 98 汽車市場展望 (二 ) 自主品牌 99 汽車市場展望 自主品牌未來仍有良好的發(fā)展機遇 自主品牌乘用車批發(fā)銷量和市場份額（萬臺） 90119157 1592273 0 . 4 %2 8 . 1 %2 9 . 5 %2 8 . 3 %2 8 . 2 %2023 2023 2023 2023 2 0 0 9 . 1 1 1自主品牌銷量（萬臺）市場份額（% ）6 .4 %8 .7 %1 .1 %4 4 .9 %2 5 .9 %3 2 .8 %2 6 .8 %總體增速3 9 .8 %2 3 .6 %3 2 .8 %2 1 .3 %外資增速5 8 .2 %3 1 .6 %3 2 .9 %4 3 .1 %自主增速總體增速外資增速自主增速100 汽車市場展望 R值 =3或 2 千人保有量 15輛或 20輛 第一個高速增長期 ? 持續(xù) 5年左右 ? 銷量年均增長 30% 千人保有量 =5 第二個高速增長期 ? 持續(xù) 10年左右 ? 銷量年均增長 20% 千人保有量 =100 依據一 2023年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長率相當于 GDP增長率的 ，為自主品牌提供了足夠的發(fā)展空間 101 汽車市場展望 經濟發(fā)展不平衡 2023年各省市人均 GDP和自主品牌占有率 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 蘇 廣 東 山 東 遼 寧 福 建 內蒙古 河 北 黑龍江 吉 林 新 疆 山 西 河 南 湖 北 海 南 重 慶 陜 西 湖 南 寧 夏 青 海 江 西 四 川 西 藏 廣 西 安 徽 云 南 甘 肅 貴 州 73124149662039828850882417. 0%26. 9%27. 7%39. 1%6. 6%人均G D P ( 元) 自主品牌占有率102 汽車市場展望 依據二 汽車出口仍將保持較好的長期發(fā)展趨勢 出口量 (萬輛 ) 7 1 . 9 % 5 0 . 1 %1 0 . 8 %7 1 . 3 %1 0 0 . 9 %1 1 6 . 0 %1 0 5 . 5 %1 5 . 6 %2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2 0 0 9 . 1 11出口增長率103 汽車市場展望 未來汽車出口還將保持快速增長 綜觀世界主要汽車強國、出口大國、基本都有大容量的國內市場做支撐；小國很難成為汽車強國和出口大國，因為汽車工業(yè)是個典型的規(guī)模經濟產業(yè)。 、低價格的優(yōu)勢 ,而在國際上快速成長的市場主要是價格敏感度高的地區(qū)。全世界 60多億人，發(fā)達國家合計只有 10多億人口，80%為發(fā)展中國家。 104 汽車市場展望 依據三 自主品牌企業(yè)自身的努力使競爭力逐年大幅度提高 自主品牌企業(yè)已經和正在做大量的工作： ? 產品開發(fā) ? 技術創(chuàng)新 ? 管理創(chuàng)新 ? 海外市場 ? …… 105 汽車市場展望 自主品牌在各級別市場的占有率 國內市場 占有率 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023. 111 A00級轎車 % % % % % % % A0級轎車 % % % % % % % A級轎車 % % % % % % % B級轎車 % % % % % % % C級轎車 % % % % % % % MPV % % % % % % % SUV % % % % % % % 106 汽車市場展望 依據四 政策為自主品牌發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境 鼓勵自主創(chuàng)新： ? 《 國家“十一五”科學技術發(fā)展規(guī)劃 》 —— 掌握汽車設計與制造的核心技術，實現自主品牌產 品產業(yè)化；突破交通運輸節(jié)能、環(huán)保和安全關鍵技術。 ? 國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要 (20232023年） —— 重點研究開發(fā)混合動力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設計、集成和制造技術，動力系統(tǒng)集成與控制技術，汽車計算平臺技術，高效低排放內燃機、燃料電池發(fā)動機、動力蓄電池、驅動電機等關鍵部件技術，新能源汽車實驗測試及基礎設施技術等。 107 汽車市場展望 ? 《 “十一五”期間支持自主創(chuàng)新開發(fā)性金融合作協議 》 —— 在 《 辦法 》 中已明確被認定的國家自主創(chuàng)新產品將在政府采購、國家重大工程采購等財政性資金采購中優(yōu)先購買，并在高新技術企業(yè)認定、促進科技成果轉化和相關產業(yè)化政策中給予重點支持。 ? … 油價下降、養(yǎng)路費取消、車購稅減半、汽車下鄉(xiāng)等均有利于自主品牌的發(fā)展 108 汽車市場展望 對自主品牌的未來要充滿信心 ?所有大國市場都有自主品牌 ,無論發(fā)展早晚 ,德國、法國、美國、意大利、日本、韓國。 ?中國作為超大型大國市場 ,自主品牌獨立生存、發(fā)展并最終進入前 10名的條件不容置疑。 ?超大型大國市場自主與合資品牌可以共生共贏 ,而且可以容納較多廠家。 109 汽車市場展望 (1)技術來源 (2)產品路線 110 汽車市場展望 (1)技術來源 ，委托開發(fā) ，收購國外品牌 111 汽車市場展望 優(yōu)勢 劣勢 研發(fā)投入大 需要長期堅持 形成核心競爭力 建立特色品牌內涵 先仿制，逐步有反向設計走向正向設計，這個過程順利完成了，自主研發(fā)就掌握了。日韓企業(yè)走的都是這條技術路線。 112 汽車市場展望 ，委托開發(fā) 優(yōu)勢 劣勢 有產權沒知識 產品適應性差 自主開發(fā)能力弱 見效快 充分利用外部資源 113 汽車市場展望 ，收購國外品牌 優(yōu)勢 劣勢 需要大資金 技術轉移有國際爭端 國際品牌知名度高 較快掌握一定核心技術資源 114 汽車市場展望 （ 2）產品路線 路線一：從低到高，逐步提升 低端產品 高端產品 ?從低端做起，產品市場接受度較高，風險?。? ?對企業(yè)能力要求相對較低，適合剛剛形成一定能力企業(yè)； ?但產品向高端發(fā)展難度較大，品牌難以被認同。 115 汽車市場展望 路線二：從高端直接切入 ?產品的市場接受難度大，市場風險高 ?對企業(yè)能力要求比較高 ?但品牌一旦成功，向下延伸比較容易 ?對大型企業(yè)、成本控制力較弱的企業(yè)可能適合 低端產品 高端產品 116 汽車市場展望 ?日本專家說自主品牌發(fā)展兩點最關鍵：一是產品要從低到高一個一個地做，確保做一個成功一個，本田就是這么做的，開始時做了很多年的思域，后來才生產雅閣，很晚才進入豪華品牌，而且現在仍是豪華里的低端。 ?二是要把別人的技術變成自己的技術，而不是把別人的產品變成自己的產品。后者容易，但是不能進步，前者困難，但可以學到經驗和教訓，但這是必須付出的代價，掌握了就強大了。 自主品牌企業(yè)必須有足夠的耐心，一步一個腳印，堅持不懈，所有成功的企業(yè)都是這樣過來的。 （ 1）掌握兩個關鍵點 117 汽車市場展望 （ 2）充分利用國際與國內兩個市場是自主品牌加快發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇（國際獨立自主品牌的共同做法） 2023年 111月車企累計銷量排名 TOP10（萬輛） 64636252474239373329524738 39273337636462上海大眾 上海通用 一汽大眾 北京現代 東風日產 奇瑞 比亞迪 一汽豐田 廣州本田 吉利總銷量（含出口）內銷118 汽車市場展望 形式多樣： ? 直接出口 ? 海外建廠 ? 代工生產（貼別人品牌） ? 與資本合作（如奇瑞與量子公司合作，量子公司看中奇瑞的：企業(yè)活力、國際接軌、研發(fā)能力等） ? …… 119 汽車市場展望 （ 3）自主品牌已經到了必須告別僅僅依靠低價取勝的時代，必須提升質量。 34460494920233208491471201990 1995 2023 2023 2023 2023 2023人均GDP（美元）3742 6340 96615103 美元1674 美元120 汽車市場展望 20萬元 15萬元 10萬元 銷量 性價比（主要指價格） 價格頂棚隨著人均 GDP的提高而上升 價格頂棚 121 汽車市場展望 必須盡快提升質量，提升品牌形象 ?路徑一：現有品牌提升質量，但勢必提高價格，影響銷路。日韓企業(yè)之路（但他們無合資企業(yè)）。 ?路徑二：多品牌戰(zhàn)略，即在現有品牌之外再導入新品牌，中等質量；以我為主的合資。 122 汽車市場展望 13線城市 2023年增長速度對比 13線城市市場增長貢獻度對比 3 3 . 6 %4 1 . 0 %5 1 . 4 %1線 2線 3線2 0 0 9 . 1 92 6 . 4 %3 9 . 7 %2 9 . 5 %3 3 . 9 %3 1 . 4 %3 9 . 2 %2023 2 0 0 9 . 1 93線2線1線123 汽車市場展望 13線城市市場份額變化 3 2 . 8 %3 0 . 8 %3 9 . 9 %3 9 . 9 %2 4 . 7 % 2 7 . 3 %2 9 . 3 %3 5 . 7 %3 9 . 6 %