【正文】 凱迪拉克 CTS 凱迪拉克 CTS 凱迪拉克 CTS 凱迪拉克 XLR MPV Buick MPV 別克 GL8 別克 GL8 別克 GL8 SUV Cadillac SUV 凱迪拉克 SRX 凱迪拉克 SRX 凱迪拉克 ESCALADE 73 3) 同屬一家跨國(guó)公司的兩家合資企業(yè)產(chǎn)品布局各自也正在系列化 車型 品牌 車身形式 2022 2022 2022 2022F A0轎車 VW HB GOL GOL GOL GOL POLO 兩廂 POLO 兩廂 POLO 兩廂 POLO 兩廂 NB POLO 三廂 POLO 三廂 POLO 三廂 POLO 三廂 A轎車 VW NB 桑塔納 3000 桑塔納 3000 桑塔納 3000 桑塔納 3000 桑塔納 桑塔納 桑塔納 桑塔納 Variant 桑塔納旅行 車 桑塔納旅行 車 桑塔納旅行 車 桑塔納旅行 車 Skoda NB 明銳 B轎車 VW NB 帕薩特 帕薩特 帕薩特 帕薩特 B6 MPV VW MPV 途安 途安 途安 途安 ?上海大眾 74 ?一汽大眾 車型 品牌 車身形式 2022 2022 2022 2022F A轎車 VW HB 高爾夫 高爾夫 高爾夫 高爾夫 兩廂寶 來(lái) NB 寶來(lái) 寶來(lái) 寶來(lái) 寶來(lái) 捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá) 速騰 速騰 B轎車 Audi NB 奧迪 A4 奧迪 A4 奧迪 A4 奧迪 A4 VW NB 邁騰 C轎車 Audi NB 奧迪 A6 奧迪 A6 奧迪 A6 奧迪 A6 MPV VW MPV 開迪 開迪 開迪 75 ?北京現(xiàn)代 車型 車身形式 2022 2022 2022 2022F A0轎車 NB 雅紳特 雅紳特 A轎車 HB 兩廂伊蘭特 NB 伊蘭特 伊蘭特 伊蘭特 伊蘭特 B轎車 NB 索納塔 索納塔 索納塔 索納塔 御翔 御翔 御翔 SUV SUV 途勝 途勝 途勝 76 ?東風(fēng)悅達(dá)起亞 車型 車身形式 2022 2022 2022 2022F A0轎車 NB 千里馬 千里馬 千里馬 千里馬 Rio A轎車 HB 兩廂賽拉圖 NB 賽拉圖 賽拉圖 賽拉圖 B轎車 NB 遠(yuǎn)艦 遠(yuǎn)艦 遠(yuǎn)艦 遠(yuǎn)艦 MPV MPV 嘉華 嘉華 嘉華 嘉華 77 ? 各細(xì)分市場(chǎng)車型都越來(lái)越豐富，尤其是中高端車型1031291610113228116432A 0 0 轎車 A0 轎車 A 轎車 B 轎車 C 轎車 M P V S U V2 0 0 6 年新增車型數(shù)量原有主要車型數(shù)量圣達(dá)菲等奇瑞 V5駿逸陸風(fēng)風(fēng)尚奔馳 E 君越凱迪拉克 X L R克萊斯勒300C奔騰 戈藍(lán)凱美瑞凱旋 軒逸沃爾沃 S 4 0F 3 ?？怂?HB駿捷 藍(lán)瑟馬 3 速騰思域 遠(yuǎn)景等雅紳特 思迪C2 標(biāo)致 206金剛 樂風(fēng)威志 派朗6奔奔圣達(dá)菲等奇瑞駿逸陸風(fēng)風(fēng)尚奔馳凱迪拉克克萊斯勒奔騰 戈藍(lán)凱美瑞凱旋 軒逸沃爾沃?？怂跪E捷 藍(lán)瑟馬 速騰思域 遠(yuǎn)景等雅紳特標(biāo)致金剛 樂風(fēng)威志 派朗奔奔78 ?由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益充分 ， 準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位與差異化營(yíng)銷重要性凸現(xiàn) B A A0 A00 A0 A B C D 高端 中高端 中端 中低端 低端 兩廂 三廂 高頂 旅行車 轎跑車 MPV SUV …… …… …… …… …… 79 全國(guó)市場(chǎng)情況 企業(yè)市場(chǎng)情況 不好 好 不好 好 需要重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域 原因是什么？ 能否改善？ 如何改善？ … 80 ? 微客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局3 4 . 9 %5 . 8 %2 . 7 %3 1 . 8 %1 8 . 6 %6 . 2 %長(zhǎng)安汽車通用五菱哈飛汽車一汽集團(tuán)昌河汽車其他2022 年 2022 年 1 10 月4 1 . 3 %5 . 2 %6 . 9 %2 7 . 3 %1 4 . 3 %5 . 0 %通用五菱長(zhǎng)安汽車哈飛汽車一汽集團(tuán)昌河汽車其他2022 年3 6 . 4 %9 . 5 %0 . 1 %2 4 . 3 %2 1 . 3 %8 . 4 %長(zhǎng)安汽車通用五菱哈飛汽車一汽集團(tuán)昌河汽車其他81 ? 重型車競(jìng)爭(zhēng)格局2022 年 2022 年 1 10 月2 2 . 4 %1 0 . 6 %6 . 0 %1 . 0 %4 . 0 %1 . 7 %3 . 0 %2 1 . 9 %1 9 . 8 %9 . 5 %東風(fēng)汽車一汽集團(tuán)中國(guó)重汽陜西汽車北汽福田重慶紅巖北方奔馳安徽華菱湖北三環(huán)其余 17 家3 4 . 5 %5 . 5 %4 . 6 %0 . 9 %2 . 1 %0 . 1 %1 . 5 %3 0 . 1 %1 2 . 2 %8 . 7 %一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽陜西汽車北汽福田重慶紅巖北方奔馳安徽華菱湖北三環(huán)其余 17 家2022 年3 0 . 3 %6 . 8 %5 . 9 %1 . 4 %6 . 4 %1 8 . 5 %2 3 . 7 %2 . 6 %1 . 3 %3 . 0 %東風(fēng)汽車一汽集團(tuán)中國(guó)重汽陜西汽車北汽福田重慶紅巖北方奔馳安徽華菱湖北三環(huán)其余 17 家82 一類地區(qū) 二類地區(qū) 三類地區(qū) 千人保有量 20 1020 510 城市名 北京 上海 天津 江蘇、浙江、遼寧、廣東 吉林、山西、山東、新疆、河北、內(nèi)蒙、陜西、黑龍江、海南、四川、寧夏、福建、云南、青海、河南 人口總量（億人） （為一類地區(qū)的 ) （為一類地區(qū)的 ) GDP總量（萬(wàn)億元） （ ) （ ) 人均 GDP（ US$) 5700 3025 1672 乘用車保有量（萬(wàn)輛） 83 ?二類地區(qū)總?cè)丝诮咏?，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長(zhǎng)于一類地區(qū)。 ?三類地區(qū)也將是乘用車市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，它對(duì)乘用車市場(chǎng)發(fā)展的貢獻(xiàn)度也將逐漸顯現(xiàn)。 從二、三級(jí)省級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，汽車市場(chǎng)具備了可持續(xù)發(fā)展能力 84 整車企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品出口中面臨的最大困難和挑戰(zhàn)14%29%29%43%43%57%57%71%運(yùn)輸/ 交貨取得相關(guān)憑證及文件關(guān)稅成本競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品種類的多少質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證售后服務(wù)國(guó)際關(guān)系數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤調(diào)研 最重要的 5 個(gè)因素的提及率85 質(zhì)量 售后網(wǎng)絡(luò) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 銷售網(wǎng)絡(luò) 惡性競(jìng)爭(zhēng) 86 政策導(dǎo)向：加大政策措施支持汽車產(chǎn)品出口力度 汽車產(chǎn)品出口是我國(guó)轉(zhuǎn)變外貿(mào)出口增長(zhǎng)方式的重要載體，政府要采取措施積極引導(dǎo)和加以推動(dòng)，改善環(huán)境、搭建平臺(tái)、加強(qiáng)服務(wù)、規(guī)范秩序，通過企業(yè)的努力，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康較快發(fā)展。 (2) 出口政策導(dǎo)向與建議 87 1) 大力整頓規(guī)范汽車整車出口秩序，促進(jìn)企業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)。 2) 培育和扶持國(guó)家汽車及零部件出口基地，增強(qiáng)汽車出口的技術(shù)基礎(chǔ) 3) 加大政策性金融支持力度，提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 4) 鼓勵(lì)出口企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，培育自主品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 5) 完善政策體系，進(jìn)一步加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 6) 實(shí)施“走出去”開放戰(zhàn)略，加大開拓國(guó)際市場(chǎng)力度 7) 進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè) ? 主要措施： 88 (3) 對(duì)廠商的建議： 1）指導(dǎo)思想 2）戰(zhàn)略層面 3）策略層面 4）組織措施 89 1)指導(dǎo)思想 不能將出口僅僅作為權(quán)宜之際，而必須將其作為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。不能在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地，就很難立足。 世界知名的汽車廠商都是全球性的全國(guó)公司，中國(guó)企業(yè)正在走向國(guó)際：聯(lián)想、石油。中國(guó)企業(yè)的國(guó)際并購(gòu)已經(jīng)開始，步伐會(huì)加大，國(guó)家將支持。 90 2)戰(zhàn)略層面 ?目標(biāo)市場(chǎng)選擇： 實(shí)施從第三世界、中等發(fā)達(dá)、發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)入戰(zhàn)略 ?產(chǎn)品選擇： 低端、低價(jià)策略，在可接受的質(zhì)量和有吸引力的價(jià)格之間尋求平衡 ?出口形式： 產(chǎn)品出口 +技術(shù)出口 +資本輸出相結(jié)合 91 3)策略層面 ?確保質(zhì)量： 汽車產(chǎn)品的質(zhì)量特別是可靠性是決定汽車產(chǎn)品出口生命力的重要因素，低端產(chǎn)品但不能是低質(zhì)量產(chǎn)品 ?售后網(wǎng)絡(luò)： 汽車作為流動(dòng)性極強(qiáng)、常常需要緊急維修服務(wù)的貴重商品需要良好的售后服務(wù)。有定單不等于有市場(chǎng)，有市場(chǎng)也不能當(dāng)試驗(yàn)場(chǎng) ?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證： 必須研究進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)準(zhǔn)如條件、技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序，防止盲目進(jìn)入，避免不必要的損失。 92 ?銷售網(wǎng)絡(luò)： ?惡性競(jìng)爭(zhēng)： 主要是指國(guó)內(nèi)同行必須避免在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品同質(zhì)化、目標(biāo)市場(chǎng)同一化非常容易出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)。 目前，整車出口已經(jīng)出現(xiàn)出口經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量迅速增加、低價(jià)競(jìng)銷、仿冒抄襲等問題， 2022年整車出口企業(yè) 1025家，其中出口不到 10輛的企業(yè)高大 600家。 93 4)組織措施 建議盡快廠商聯(lián)合起來(lái)籌備成立中國(guó)汽車出口商會(huì)，將得到政府部門如商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署等大力支持。職責(zé)包括但不限于： 信息收集與共享：出口數(shù)據(jù)、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入等 價(jià)格協(xié)調(diào) 出口廠家協(xié)調(diào)和配額協(xié)調(diào)：如規(guī)定每個(gè)地區(qū)允許 3家進(jìn)入，但每年必須完成多少輛車的銷售，幾年內(nèi)達(dá)不到就退出。 聯(lián)合作戰(zhàn)：參展、聯(lián)合會(huì)員出資建廠（日本是自己搞自己的，因?yàn)樗放坪苡?，中?guó)品牌現(xiàn)在還差些，需要聯(lián)合） 94 謝謝大家