【正文】 70 696861725266運行機制7770 687169715873品牌信譽8166 736864865283市場份額8473 716860575251財務(wù)狀況7768 646654755780內(nèi)部運作有效性7672 746958665269總計7970 706861725472數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 賽迪顧問在本報告中根據(jù)廠商的發(fā)展遠景及執(zhí)行能力的完整性來評定其屬于哪個象限：領(lǐng)導(dǎo)者象限、挑戰(zhàn)者象限、跟隨者象限和可期待者象限。被列入“領(lǐng)導(dǎo)者象限”的企業(yè)具有優(yōu)秀的業(yè)績和對市場未來方向的明確愿景，并在不斷加強其競爭力以維持其市場領(lǐng)先地位的廠商?！疤魬?zhàn)者”、“跟隨者”象限內(nèi)的企業(yè)在市場競爭中處于稍后位次，在戰(zhàn)略上追隨市場領(lǐng)導(dǎo)者的企業(yè)。“可期待者”象限內(nèi)的企業(yè)希望通過創(chuàng)新產(chǎn)品或服務(wù)的差異化競爭策略取得市場份額的提升，這類企業(yè)對于市場創(chuàng)新和成長具有較強的推動作用。2008年，中國無線固話終端市場的主流仍然集中在包括廈門敏訊、星網(wǎng)銳捷、深圳通則、德賽電子、鑫諾通訊、華為、中興通訊等少數(shù)幾個主力廠商。從2008年中國無線固話市場競爭格局來看，廈門敏訊是中國手機市場的領(lǐng)導(dǎo)者，是市場競爭規(guī)則的制定者，如把握產(chǎn)品流行趨勢、把握產(chǎn)品降價趨勢等。從近年手機市場發(fā)展來看，無線固話市場集中度漸趨集中。2008年，深圳通則綜合競爭力增強，成為敏訊的強有力競爭對手，處于挑戰(zhàn)者的競爭地位。作為中國通信市場的領(lǐng)軍人物，華為、中興在這一市場屬于可期待者地位。圖17 中國無線固話終端市場競爭格局分析數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 注：本圖從市場地位(份額、品牌、財務(wù)狀況)、發(fā)展能力(競爭能力、運行機制、內(nèi)部運作有效性)兩個維度，區(qū)隔各主要競爭者是領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者還是可期待者 潛在進入者與替代產(chǎn)品2008年，隨著電信重組的塵埃落定，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家電信運營商都正式成為全業(yè)務(wù)運營商，三者的相互角力也已開始。2008年底，伴隨著189放號和天翼個人品牌正式發(fā)布，中國電信正式啟動移動業(yè)務(wù)；中國移動正在積極謀劃家庭和企業(yè)用戶市場，并推出基于TD網(wǎng)絡(luò)的無線固話；中國聯(lián)通方面也在積極的準備固定和移動業(yè)務(wù)的融合產(chǎn)品，目前已經(jīng)在進行后臺調(diào)試，同時也在積極的關(guān)注多媒體公話終端領(lǐng)域。與此同時，各運營商也開始向競爭對手的強勢領(lǐng)域進行滲透。、北方一級傳輸干線等多項資產(chǎn)，力求實現(xiàn)寬帶一體化。賽迪顧問認為，運營商的全業(yè)務(wù)運營意味著無線固話市場的新一輪機遇，同時固定和移動網(wǎng)絡(luò)融合的進程將激發(fā)更多的設(shè)備需求，這對包括無線固話廠商在內(nèi)的國內(nèi)通信設(shè)備廠商來講是個潛在的機遇。目前來看，華為、中興等國內(nèi)主流設(shè)備商已經(jīng)開始關(guān)注無線固話領(lǐng)域，并開始嘗試以打包解決方案的方式為運營商提供服務(wù)，作為國內(nèi)通信設(shè)備廠商的領(lǐng)軍者，華為中興的深度介入無疑為整個市場的格局帶來更多的變數(shù)。此外，由于產(chǎn)品價格逐漸接近成本價格，部分綜合實力相對較弱的廠商已經(jīng)開始逐漸淡出市場。應(yīng)對競爭激烈的市場環(huán)境，包括敏訊在內(nèi)的主力廠商一方面加強行業(yè)應(yīng)用市場的投入，積極尋找新的業(yè)務(wù)空間，一方面開始加強上游整合，保證產(chǎn)品的利潤空間，整體市場兩極分化的趨勢明顯。 在產(chǎn)品層面，無線固話終端產(chǎn)品采用無線模塊技術(shù)，核心技術(shù)基于成熟的GSM/CDMA移動通信系統(tǒng)，所以進入門檻比較低。近兩年，針對行業(yè)應(yīng)用的中高端產(chǎn)品開始逐漸顯露，隨著各地運營商試點應(yīng)用范圍的擴大，緊密結(jié)合行業(yè)特色，貼近用戶需求的融合型數(shù)據(jù)終端對傳統(tǒng)無線固話終端產(chǎn)品的替代性逐漸顯現(xiàn)。同時，隨著低端手機的快速興起，對于無線固話市場，包括無線公話和無線商話的沖擊均不可小覷，盡管手機產(chǎn)品并不完全適合農(nóng)村消費群體，但隨著手機價格的降低以及用戶追求個性空間的愿望，其對于具備較強行業(yè)特征的無線固話產(chǎn)品具有很強的替代性。2008年，低端手機已經(jīng)不局限于僅僅具有通話功能的黑白屏手機，隨著手機軟、硬件成本的下降，低端手機的價格雖然沒有變化，但手機內(nèi)核芯片已經(jīng)有所改變，同等價格的產(chǎn)品融合了更多的性能。音樂、FM收音機以及照相功能正在成為低端手機的標(biāo)準配置，比如天語400元以下的產(chǎn)品基本都已具備MP3和照相功能。同時，原本很多在中端產(chǎn)品中出現(xiàn)的功能，現(xiàn)在也開始在低端手機身上出現(xiàn)，比如聯(lián)想推出了價格三四百元的低端音樂手機產(chǎn)品。(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析廈門敏訊2008年，%的市場占有率繼續(xù)鞏固無線固話終端市場第一名的地位。受到公話市場持續(xù)萎縮的影響，2008年公司在公話市場的份額有所下降，%的市場占有率保持無線公話市場第一名的位置；在無線商話領(lǐng)域，敏訊一方面繼續(xù)夯實其在傳統(tǒng)無線固話產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢，一方面積極開發(fā)包括渠道業(yè)務(wù)終端在內(nèi)的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品，%的市場占有率穩(wěn)居無線商話市場榜首。2008年廈門敏訊在無線固話市場的出色表現(xiàn)主要體現(xiàn)突出的營銷管理能力、把握用需求、上游市場、供應(yīng)鏈管理等各個層面。表14 廈門敏訊競爭策略分析廈門敏訊市場定位公司從事無線語音終端及接入設(shè)備、無線數(shù)據(jù)終端、VoIP產(chǎn)品及系統(tǒng)等通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供增值業(yè)務(wù)通信解決方案和面向行業(yè)應(yīng)用的通訊系統(tǒng)解決方案，對金融、煙草、零售等行業(yè)的信息化應(yīng)用具有豐富的運營經(jīng)驗和創(chuàng)新能力生產(chǎn)研發(fā)公司在發(fā)展中不斷充實和完善現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術(shù)研發(fā)隊伍，以規(guī)模化的生產(chǎn)為基礎(chǔ)，不斷強化上游整合能力，并加強供應(yīng)鏈管理，并通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，致力于以差異化的技術(shù)手段為運營商及用戶提供全面系統(tǒng)的解決方案。公司“平安村村通”、“農(nóng)村信息機的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”先后入選國家“星火計劃”項目產(chǎn)品營銷依托出色的技術(shù)研發(fā)能力和精準的市場趨勢把握，在無線公話、無線商話領(lǐng)域連續(xù)三年拔得銷量頭籌，具備較高的品牌影響力和用戶認知渠道敏訊擁有強大的營銷管理能力，遍及全國主要市場的營銷網(wǎng)絡(luò)為其市場營銷提供了充分的保障。在無線固話終端產(chǎn)品銷售方面，敏訊以直銷和代理并重的銷售模式銷售產(chǎn)品，2008年公司進一步加強渠道管理，直銷份額進一步上升，在無線商話領(lǐng)域直銷比例達到85%；公話領(lǐng)域直銷比例高達90%服務(wù)秉承做客戶永遠可信賴的伙伴的服務(wù)理念，不斷滿足并超越客戶的期望為服務(wù)宗旨，公司建立了包括26個省級區(qū)域客戶服務(wù)中心、50個地區(qū)客戶服務(wù)中心、350多家授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點、近500名經(jīng)驗豐富、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)認證的工程師服務(wù)隊伍，在省級區(qū)域服務(wù)中心建立一級備件庫，形成區(qū)域內(nèi)快速響應(yīng)備件保障體系的全面服務(wù)體系數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01表15 廈門敏訊市場競爭策略SWOT分析內(nèi) 部外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weaknessl 國內(nèi)無線公話、無線商話第一品牌l 直銷為主、代理為輔的渠道體系l 行業(yè)應(yīng)用市場涉足早，具備相當(dāng)基礎(chǔ)l 良好的運營商合作基礎(chǔ)l 扎實、完備的服務(wù)體系l 運營效率仍待提升l 國際化運作經(jīng)驗待加強機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進)l 國家戰(zhàn)略支持TD發(fā)展l 中高端無線數(shù)據(jù)應(yīng)用市場穩(wěn)步增長l 海外新興市場存在需求空間l 運營商全業(yè)務(wù)運營機遇l 產(chǎn)品需求日趨個性化l 利用過硬的產(chǎn)品和扎實的服務(wù)強化品牌影響和用戶認知l 強化技術(shù)研發(fā)能力，提供全方位解決方案l 注重改善和控制渠道伙伴的發(fā)展能力l 強化國際化品牌影響力威脅 ThreatST策略(關(guān)注)WT策略(消除)l 來自深圳通則等新進入廠商的追趕壓力l 華為、中興深度介入市場的壓力l 各國的貿(mào)易門檻l 整體市場規(guī)模偏小，低端手機替代效應(yīng)明顯l 行業(yè)應(yīng)用市場未能井噴l 堅持品牌+技術(shù)并重的發(fā)展戰(zhàn)略l 加強上下游整合能力及供應(yīng)鏈管理，繼續(xù)打造規(guī)?；瘍?yōu)勢l 以電信重組為機遇，把握TD機遇l 加強金融、煙草、零售等行業(yè)的信息化應(yīng)用經(jīng)驗和創(chuàng)新能力l 深化應(yīng)用，積極應(yīng)對低迷宏觀經(jīng)濟環(huán)境l 協(xié)調(diào)專注與多元化的關(guān)系l 金融危機對實體經(jīng)濟的影響加深數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01深圳通則憑借2007年的深厚積累，2008年深圳通則繼續(xù)鞏固優(yōu)勢區(qū)域的市場份額，并在華中、華南地區(qū)有所突破，%的市場份額上升至市場排名第二位。深圳通則的市場份額的迅速上升，一方面得益于其在運營商解決方案層面的深厚積累，同時也受到其市場新進入者后發(fā)優(yōu)勢的積極影響。此外，公司在通訊行業(yè)豐富的運作經(jīng)驗，逐步完善的營銷網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系，同樣助力其在鞏固優(yōu)勢省份業(yè)績的同時，進一步開拓新的市場空間。 表16 深圳通則競爭策略分析深圳通則市場定位公司前身為深圳市太光有限公司，專業(yè)從事通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，中國通信標(biāo)準化協(xié)會會員生產(chǎn)研發(fā)公司擁有具備通信設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗的核心骨干隊伍，在為電信運營商提供設(shè)備及系統(tǒng)解決方案方面積累深厚。2007年以來，公司在空中充值、農(nóng)信機、行業(yè)應(yīng)用終端等層面進行重點突破，為公司業(yè)績的提升奠定了良好的基礎(chǔ)產(chǎn)品營銷公司屬于無線固話市場的新進廠商，在成本控制、抗風(fēng)險因素、經(jīng)驗積累層面都具備一定的后發(fā)優(yōu)勢。目前公司在中高端產(chǎn)品層面有很好的積累，產(chǎn)品利潤空間較大渠道公司在全國各地（除西藏外）設(shè)立了辦事處，逐步建立和完善了營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。在渠道模式上公司采用直銷為主、代理為輔的銷售方式，直銷份額高達90% 服務(wù)公司在全國各地(除西藏外)設(shè)立了辦事處，逐步建立和完善了營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，并本著” 技術(shù)融合，創(chuàng)新應(yīng)用”的理念服務(wù)于廣大客戶數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01表17 深圳通則市場競爭策略SWOT分析 內(nèi) 部外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weaknessl 2007年以來市場份額迅速上升，2008年中國無線固話市場排名第二l 直銷為主，代理為為輔的渠道體系l 擁有豐富的運營商解決方案基礎(chǔ)l 行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品受到業(yè)界認可l 市場新進入者特有的成本優(yōu)勢，產(chǎn)品響應(yīng)速度靈活l 作為市場新進入者，品牌影響仍然有待提升l 國際化運作經(jīng)驗待加強l 渠道信用體系的管理機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進)l 國家戰(zhàn)略支持TD發(fā)展l 中高端無線數(shù)據(jù)應(yīng)用市場穩(wěn)步增長l 海外新興市場存在需求空間l 運營商全業(yè)務(wù)運營機遇l 產(chǎn)品需求日趨個性化l 依托公司業(yè)務(wù)良好的上升勢頭，強化品牌形象l 利用市場新入者的后發(fā)優(yōu)勢，以差異化的產(chǎn)品和服務(wù)贏得市場 l 繼續(xù)強化非傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域的市場開拓威脅 ThreatST策略(關(guān)注)WT策略(消除)l 來自敏訊的競爭壓力l 華為、中興深度介入市場的壓力l 各國的貿(mào)易門檻l 整體市場規(guī)模偏小且增長放緩，低端手機替代效應(yīng)明顯行業(yè)應(yīng)用市場未能井噴l 以深厚的運營商資源積累，繼續(xù)搶占市場l 以空中充值、農(nóng)信機產(chǎn)品的成功經(jīng)驗擴大其他行業(yè)應(yīng)用終端產(chǎn)品的影響l 以差異化的服務(wù)贏得市場l 提升用戶對公司的認知l 深化應(yīng)用，積極應(yīng)對低迷宏觀經(jīng)濟環(huán)境l 金融危機對實體經(jīng)濟的影響加深數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01星網(wǎng)銳捷2008年，運營商重組完成后，未來三家運營商的競爭優(yōu)勢將體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢和全業(yè)務(wù)的融合能力上，而電信重組將給通信設(shè)備制造商帶來發(fā)展機遇。作為國內(nèi)老牌的通信設(shè)備廠商之一，星網(wǎng)銳捷在品牌認知度以及運營商合作經(jīng)驗層面具有一定的基礎(chǔ)，同時也面臨著新的機遇。%的市場占有率取得無線固話終端市場銷量第三的位置，在敏訊繼續(xù)鞏固市場優(yōu)勢地位，通則憑借后發(fā)優(yōu)勢迅速占領(lǐng)高端市場，華為中興積極介入市場的重重壓力下，市場份額略有下滑。 值得關(guān)注的是，星網(wǎng)銳捷已經(jīng)針對運營商重組后的全業(yè)務(wù)運營方向，提出混合打包服務(wù)的新型服務(wù)模式，公司出色的市場領(lǐng)悟力和洞察力將對其市場份額的提升帶來積極的促進。同時星網(wǎng)新近推出的具有可視電話功能的TDSCDMA/GSM雙模無線固定電話機，也為運營商推廣相關(guān)增值業(yè)務(wù)提供了全新的高性價比載體，并有望幫助TDSCDMA技術(shù)的市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)掘新的市場機遇。表18 星網(wǎng)銳捷競爭策略分析星網(wǎng)銳捷市場定位國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備綜合解決方案供應(yīng)商，2008年繼續(xù)向企業(yè)級綜合通信系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，專注于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域各相關(guān)新興和前沿技術(shù)的研究與跟蹤，并積極關(guān)注TDSCDMA技術(shù)的進展生產(chǎn)研發(fā)公司建立了從研發(fā)、中試、生產(chǎn)裝配到售后服務(wù)整個過程的品質(zhì)保證體系，憑借多年的技術(shù)積累和行業(yè)敏感度根據(jù)不同運營商的網(wǎng)絡(luò)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展特點提供差異化的解決方案，提出“固話+移動+短信”混合打包服務(wù)理念，并推出具有可視電話功能的TDSCDMA/GSM雙模無線固定電話機產(chǎn)品營銷公司在全國設(shè)立了40多家區(qū)域分銷中心，發(fā)展了120多家大城市核心分銷商，千余家二級代理、零售商和集成商；除了服務(wù)于國內(nèi)各大電信運營商外，星網(wǎng)通訊還積極拓展海外銷售渠道，通訊及相關(guān)終端產(chǎn)品已成功進入東南亞、非洲、歐洲等地市場渠道公司采用直銷、代理、虛擬運營直銷三種形式兼并的銷售方式 服務(wù)依托“6S服務(wù)”體系，在全國建有24個直接服務(wù)部門和200多個授權(quán)服務(wù)代理點，力求提供“專業(yè)，親切，快捷”的服務(wù)體驗數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01表19 星網(wǎng)銳捷市場競爭策略SWOT分析內(nèi) 部外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weaknessl 國內(nèi)無線固話前三品牌l 成熟的國內(nèi)市場運作能力l 強大的自主研發(fā)能力和高效的供應(yīng)鏈運l 多年的通信行業(yè)積累完善的供應(yīng)鏈體系和ROSH管控體系l 市場份額有所下降機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進)l 中高端無線數(shù)