【正文】 區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構 數據來源：賽迪顧問 2009，01三、細分市場影響因素分析(一) 無線公話市場 競爭格局作為有線公話的一個重要補充，無線公話的移動特點幫助其滲透到飛機、郵輪、長途客車、火車等移動場所，還有一些架線成本高地區(qū)或是城市邊緣、山區(qū)、鄉(xiāng)村等固定電話難以到達的地區(qū)。西南地區(qū)人口眾多，大部分地區(qū)的通信水平落后，對無線固話產品的需求旺盛，尤其在四川、貴州等省份，運營商的投入力度較大，因此主力廠商都在該地區(qū)的營銷力度都比較大，繼續(xù)保持多足鼎立的局面。綜合來看，盡管公司擁有高端、中端、普及型三大系列十幾款信息機產品的全面產品格局，但其市場份額正受到來自通則、華為等廠商的擠壓和追趕，2008年德賽電子在無線商話領域市場占有率下滑至第四位，%。2008年，星網銳捷以老牌通信廠商的影響力，在四川、貴州、湖南等省份有不錯的成績，公司繼續(xù)專注于無線終端產品的研發(fā)和生產，以空中營業(yè)廳、煙信通、供銷通等多款創(chuàng)新型產品在行業(yè)應用市場有所斬獲，但公司也同時面臨敏訊、通則快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，%，較上年略有下降。深圳通則憑借其良好的運營商資源以及2007年的市場積累，以空中充值、煙草通為代表中高端產品市場的出色表現迅速打開市場，并屢次在廣西、四川等省份中標運營商項目。具體來看：2008年，廈門敏訊繼續(xù)夯實市場領導者地位，公司在發(fā)展中不斷充實和完善現有技術研發(fā)機構，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術研發(fā)隊伍，通過新產品、新技術的研發(fā)，使技術創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要推動力，并由此連續(xù)三年鞏固其無線商話市場第一品牌的地位。目前，廈門敏訊、深圳通則、星網銳捷等是這一市場的主力廠商。2008年，無線公話市場的主要廠商廈門敏訊、深圳通則、星網銳捷、德賽電子的專業(yè)化程度相對較高，這些廠商的產品專業(yè)性優(yōu)勢明顯，在各地運營商的招標和采購中勝出的機率相對較大，具體來看，以敏訊為代表的主力廠商主要在江蘇、新疆等重點省份有著不錯的表現。目前來看，無線公話市場參與廠商相對較少，市場集中度相對較高，2008年前五位廠商的市場份額近90%。表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結構排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2深圳通則%3星網銳捷%4德賽電子%5鑫諾通訊%6華為%7深圳泰豐%8中興通訊%其他%總計100%數據來源：賽迪顧問 2009，01圖5　2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結構數據來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線公話市場份額2008年，受到電信重組等各方面因素的影響，中國無線公話市場增長較上年有所萎縮，市場份額繼續(xù)呈現下降態(tài)勢。作為老牌的無線固話廠商，星網銳捷的品牌影響力自然不能小覷，2008年，星網銳捷鞏固其在華南地區(qū)的優(yōu)勢地位，并在西南、西北地區(qū)取得良好的業(yè)績，但同時來自敏訊、通則迅猛發(fā)展的壓力也為其市場份額的提升帶來了相當的阻力，%?？傮w來看，敏訊2008年在四川、江蘇、山東等省份都有尚佳表現。廈門敏訊繼2006年以出色的市場領悟力一舉成為中國無線固話終端市場第一品牌后，2008年繼續(xù)夯實這一優(yōu)勢地位，%的市場份額遙遙領先于其他廠商，憑借近兩年的出色市場表現，該公司已在無線固話市場形成一定的品牌影響力，并受到運營商的高度認可。無線公話領域，2008年主流價格段進一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運營商加大農村地區(qū)普遍服務力度及偏遠地區(qū)消費能力有限不無關系?？傮w來看，無線固話終端價格仍呈下降態(tài)勢，但增速已經明顯放緩。表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結構銷售模式銷售量(萬臺)銷售量比例(%)直銷 %代理%虛擬運營模式 %其它 %總計100%數據來源：賽迪顧問 2009，01 價格段結構受到整體經濟環(huán)境低迷、運營商重組的影響，2008年，無線固話領域的爭奪異常激烈：各主要廠商一方面繼續(xù)固守優(yōu)勢省份，同時也借助價格和差異化的產品服務相輔相成的手段來開拓新市場。對于虛擬運營模式，2008年受到政策管制和市場特點的影響，整體銷售規(guī)模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，%。2008年，直銷方式是無線固話終端廠商采取的主流銷售方式，隨著行業(yè)應用的興起，針對行業(yè)應用的差異化特色，廠商與運營商在產品設計、售前售中售后服務等各個層面的合作需求日趨明顯，所占比例較上年有所提升，%，在山東、四川等重點省份表現尤為突出。直銷模式：主要指終端廠商將產品直接銷售給移動運營商；代理模式：主要指終端廠商將產品委托給各地的經銷商或分銷商來銷售產品，是廠商在直銷銷售網絡不能覆蓋的范圍內采取的補充銷售方式。賽迪顧問認為，從整體區(qū)域狀況看，隨著村村通工程及國家加大力度開發(fā)偏遠地區(qū)信息化建設的深入發(fā)展，無線固話市場發(fā)展重心已經逐步轉移至西部地區(qū)。因此，2008年西部地區(qū)仍是運營商無線固話業(yè)務重點發(fā)展區(qū)域，其中西北地區(qū)2008年發(fā)展較為迅猛，新疆、陜西等省份都有不錯的表現，較上年提升4個百分點；以四川為代表的西南地區(qū)，則繼續(xù)鞏固其整體排名第一的地位，%。表3 2008年中國無線固話終端市場按產品網絡劃分的產品銷售結構網絡類型2007年銷量(萬臺)2007年銷量份額2006年銷量份額GSM%%CDMA%%總計100%100%數據來源：賽迪顧問 2009，01 區(qū)域結構無線固話終端產品區(qū)域銷售結構與經濟發(fā)展程度、人口數量和終端廠商的銷售策略相關性不高，受國家政策和運營商策略的影響比較大，具體體現在： 首先，各省運營商在無線固話終端市場擁有一定的自主權，因此各地運營商區(qū)域發(fā)展策略、政策支持和資金投入力度方面差異化比較大，其中山東、四川等地區(qū)是無線固話市場的主要省份，這也是影響無線固話終端市場區(qū)域銷售結構的主要原因；其次，區(qū)域市場中固定電話、移動電話的普及率，包括村村通工程的推進程度也是影響區(qū)域銷售結構的重要原因。從2008年無線固話終端市場按產品網絡劃分的產品銷售結構來看，GSM網絡類型的產品比例仍然占據絕對優(yōu)勢，并進一步蠶食C網份額，%；%，主要原因在于：首先，聯通本身CDMA網開通無線固話的業(yè)務和增值服務種類比較少，使終端廠商研發(fā)和生產產品的積極性不是很高，CDMA型無線終端的產品種類和數量有限。賽迪顧問統(tǒng)計數據顯示，2008年共銷售了380萬臺無線商話，占到整個無線固話終端市場的近90%。因此，本報告中將無線數據終端數據納入無線商話部分統(tǒng)計，后同。無線公話終端主要由無線接入設備、計費器和電話機三大部分組成，與無線商話終端的主要區(qū)別在于是否安裝有計費器，目前無線公話終端主要應用在公共場所公話、IP超市話吧，報攤小商店有人值守公話業(yè)務等。 (三) 市場結構分析 產品結構在本報告中，賽迪顧問依據產品的功能用途和使用方式的不同，仍將無線固話終端劃分為無線商話終端和無線公話終端兩種類型。賽迪顧問認為，未來無線固話市場發(fā)展將是多元化的，或者是針對行業(yè)應用的規(guī)?；缆?，或者是針對家庭用戶的個性化定制，甚至是提供一攬子服務。未來幾年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務，完成由低端語音產品向“語音+數據”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現2008年，電信業(yè)重組的啟動激發(fā)了運營商全業(yè)務運營的全新運營模式。2008年，各地運營商紛紛在行業(yè)應用市場展開試點，力求在這一市場占得先機，其中煙草、工商、警務等行業(yè)都有不錯的嘗試，當然也不乏一些地區(qū)仍然進行前期調研，并未進入大規(guī)模商用的現實情況。毫無疑問，在電信重組后各運營商面臨全業(yè)務運營壓力的大環(huán)境下，以差異化的技術及產品特色滿足日趨個性化、定制化的用戶需求成為當務之急。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量?；诖?，%，低于上年預期水平，市場增長進一步放緩。與此同時，為了適應新時期電信業(yè)務發(fā)展的需要，平衡電信運營商之間的利益分配關系，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導因素影響，運營商的調整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。2008年，針對供銷通、煙信通等中高端行業(yè)應用市場的產品價格下降較快，但由于涉及行業(yè)較多，平均價格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的價格范圍。表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長年份銷量(萬臺)銷量增長率銷售額(億元)銷售額增長率2006年%－%2007年%－%2008年%%數據來源：賽迪顧問 2009，01圖3 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率 數據來源：賽迪顧問 2009，01圖4 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率數據來源：賽迪顧問 2009，01 價格走勢2008年，中國無線固話終端產品價格繼續(xù)下沉，但受到技術與產品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢表現較為理性，很難再出現大起大落的現象，其中傳統(tǒng)無線商話產品主流價格段已經下降至300元以下，無線公話產品主流價格段則保持在300500元區(qū)間。，%，同時整體價格繼續(xù)下沉，但基于成本因素考慮，下降空間已經呈現乏力態(tài)勢，因此在銷量實現穩(wěn)定增長的情況下，%的增長，相較上年的大幅下滑表現的更加理性。總體來看，預計印度市場2009年無線固話市場仍將表現為增長態(tài)勢。綜合來看，印度市場的高速增長以及日趨激烈的競爭，將使得運營商難以放緩CAPEX支出：第一，高速的增長驅動運營商更為重視印度市場并促使其增加投入；第二，激烈的競爭又使得運營商不得不通過CAPEX增加來謀求市場份額的提升，以進一步穩(wěn)固市場優(yōu)勢地位；最后，由于印度政府預計在2009年初發(fā)放3G牌照，也將驅動新一輪的CAPEX增加。在移動通信領域，截至2008年9月，印度共有12家主要的移動運營商，并且由于運營牌照的發(fā)放，不斷有新的運營商進入這個市場。通過這種區(qū)域劃分，印度通信市場上形成了29家大大小小的電信運營商。2008年，印度市場無線固話市場規(guī)模超過300萬臺。印度農村地區(qū)目前手機普及率為10%，而全國平均水平為25%。在此背景下，2008年12月4日的歐盟抱團降息將為歐洲電信業(yè)注入一針“強心劑”，將有望解決融資成本高昂及資金缺口難題，為電信業(yè)的發(fā)展帶來新的契機。顯然，運營商進入新市場，拓展新的業(yè)務增長機遇將為無線固話市場的增長提供了差異化的競爭機遇。與此同時，并購也正在成為影響歐洲電信市場競爭格局的關鍵詞，其中電信運營商之間的整合尤為突出：英國電信巨頭沃達豐取得了南非Voda集團的控股權；法國電信計劃在英語系國家開展并購活動……顯然，電信業(yè)的并購和金融危機密切相關，由于金融危機導致運營商業(yè)績下滑，為了尋找發(fā)展和盈利空間，并彌補其在某些業(yè)務方面的不足，運營商更多地開始考慮并購；同時，金融危機造成電信運營商的股價下跌也給并購者提供了史無前例的機遇。捆綁的業(yè)務涉及多個領域：統(tǒng)一資費選擇、更多的短信息、更優(yōu)惠的漫游費以及數據業(yè)務。歐洲歐洲始終是移動市場的先鋒，2008年，由于歐洲運營商大部分的收入仍然是語音服務貢獻的，而此類服務的內容相差無幾，為了能夠將自身區(qū)隔開來獲得用戶青睞，運營商正在面臨更加嚴峻的考驗，在此基礎上差異化的行業(yè)特色及定制化的服務將成為無線固話廠商搶占市場的殺手锏之一。面對收入萎縮、融資困難的局面，設備制造商將逐漸采取剝離非核心業(yè)務資產，取消非核心研發(fā)計劃等舉措，通過裁員、控制成本經費、縮小企業(yè)規(guī)模來渡過難關。在美國，設備制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，在運營商削減投資的情況下，設備業(yè)對融資的依賴度將遠高于運營業(yè)。無論是芯片、存儲還是系統(tǒng)設備環(huán)節(jié)，都已感到來自市場的壓力，這也為美國本土的通信設備廠商帶來相當大的挑戰(zhàn)。與此同時，金融危機造成的連鎖效應必將通過電信運營業(yè)傳導到通信設備制造業(yè)。在這種情況下，運營商升級建設新網絡的意愿大大下降，紛紛調整現有投資計劃，削減投資開支，并大量持有現金和現金等價物抵御風險。(二) 基本特點美國在美國，由于多年以來的整合和理性投資，電信行業(yè)處在健康發(fā)展的狀態(tài)中。賽迪顧問研究認為，未來幾年，全球電信市場傳統(tǒng)話音業(yè)務收入增長將主要來自以亞太地區(qū)為主的新興市場；對比來看，東歐國家的電信市場規(guī)模一直保持增長態(tài)勢，并且這一態(tài)勢將至少持續(xù)到2009年；而受經濟發(fā)展的帶動，在未來幾年非洲電信業(yè)將高速發(fā)展，非洲每年用在移動通信基礎設施方面的資金在2010年之前將超過30億美元，全球區(qū)域市場的差異化格局為無線固話市場的發(fā)展提供了不同的契機和挑戰(zhàn)。長遠來看，金融危機將可能持續(xù)一兩年甚至幾年時間，運營商需要找出一條長久之計來應對目前的困境。賽迪顧問研究認為，2008年全球無線固話終端市場已達到逾1500萬臺的規(guī)模，其中以印度、越南市場為代表的亞洲市場引人關注，占到整個市場超過70%的份額。目前，全球新興電信市場主要包括拉美、南亞以及非洲等地，在業(yè)務層面，移動化和寬帶化是新興市場電信產業(yè)內所有參與者的必