上市公司整體上市及再融資實務(wù)ppt(1)-資料下載頁
2025-01-20 01:31本頁面
【正文】 ，不超過 10名； ? 發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20個交易日公司股票均價的 90%； ? 自發(fā)行結(jié)束之日起，發(fā)行股份 12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購的股份， 36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； ? 導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，符合中國證監(jiān)會的其他規(guī)定 。 國聯(lián)資培培訓(xùn)課件 ? 以資產(chǎn)整體上市、引入長期戰(zhàn)略投資者為目的 ? 以募集現(xiàn)金為目的 二、非公開發(fā)行 不同目的的發(fā)行 ? 發(fā)行對象：大股東、境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、擬通過認(rèn)購股份取得 上市公司控制權(quán)的投資者等 （事先確定、董事會前簽定意向 或協(xié)議）； ? 允許事先約定認(rèn)購價格和發(fā)行對象。 ? 對發(fā)行對象沒有限制，一般為財務(wù)型投資者； ? 取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，經(jīng)過有效的市場詢價，按照價格優(yōu)先原 則產(chǎn)生發(fā)行價格及發(fā)行對象； ? 保薦人應(yīng)當(dāng)確保認(rèn)購邀請書發(fā)送對象的名單至少應(yīng)當(dāng)包含一定 數(shù)量和范圍的對象。 國聯(lián)資培培訓(xùn)課件 ? “定價基準(zhǔn)日 ” 的概念（三個時間點，對應(yīng)不同的鎖定期） ? 要求董事會召開時，公布關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的預(yù)案，包括： 二、非公開發(fā)行 要點 ? 募集資金使用的可行性分析 ? 發(fā)行對公司的影響的討論與分析 ? 發(fā)行對象的基本情況（戰(zhàn)略投資者、控股股東） ? 擬進入的資產(chǎn)的效益情況 ? 資產(chǎn)定價合理性的討論與分析（資產(chǎn)認(rèn)購股份） 國聯(lián)資培培訓(xùn)課件 三、案例 配股 配股 可轉(zhuǎn)債 定向增發(fā) 202200 400000 600000 800000 1000000 1202200 1400000 1600000 1800000 0 07 上半年 95 97 99 01 03 05 凈利潤 凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 市值（萬元） 配股 配股 定向增發(fā) 總資產(chǎn) 市值（萬元） 凈資產(chǎn) 凈利潤 07 上半年 95 97 99 01 03 05 202200 400000 600000 800000 1000000 0 1202200 定向增發(fā) 202200 400000 600000 800000 1000000 1202200 0 可轉(zhuǎn)債 凈利潤 凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 市值（萬元） 00 01 02 03 04 05 06 07 上半年 2022000 凈利潤 凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 市值（萬元） 2022000 4000000 6000000 8000000 0 分離交易可轉(zhuǎn)債 93 95 97 99 01 03 05 07 上半年 銅都銅業(yè) 000630 1 江淮汽車 600418 2 安徽合力 600761 3 馬鋼股份 600808 4 國聯(lián)資培培訓(xùn)課件
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