個(gè)人理財(cái)規(guī)劃報(bào)告與財(cái)務(wù)分析報(bào)告(ppt88頁)-資料下載頁
2025-01-16 04:53本頁面
【正文】 人理財(cái)培訓(xùn) 73 二、客戶理財(cái)需求 ? 其它：______________________________________________________________________ 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 74 三、客戶財(cái)務(wù)狀況及評估分析 ? 客戶財(cái)戶狀況 ? （如下圖） 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 75 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 76 三、客戶財(cái)務(wù)狀況及評估分析 ? 客戶財(cái)務(wù)狀況評估與分析 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 77 四、理財(cái)專家建議 ? ◆ 建議運(yùn)用理財(cái)工具包括： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 78 理財(cái)工具 ? 蓄儲： ? 定期□ 投資金額： ? 活期□ 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 79 理財(cái)工具 ? 債券： ? 國債 □ 投資金額： ? 國債回購 □ 投資金額： ? 企業(yè)債 □ 投資金額： ? 金融債 □ 投資金額： ? 可轉(zhuǎn)債 □ 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 80 理財(cái)工具 ? 基金： ? 固定收益型 □ 投資金額： ? 風(fēng)險(xiǎn)收益型 □ 投資金額： ? 收益平衡型 □ 投資金額： ? 收益風(fēng)險(xiǎn)型 □ 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 81 理財(cái)工具 ? 股票： ? A股□ 投資金額： ? B股□ 投資金額： ? H股□ 投資金額： ? 海外市場□ 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 82 理財(cái)工具 ? 外匯： ? 美元 □ 投資金額： ? 歐元 □ 投資金額： ? 英磅 □ 投資金額： ? 瑞士法郎 □ 投資金額： ? 日元 □ 投資金額： ? 澳元 □ 投資金額： ? 其它： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 83 理財(cái)工具 ? 信托憑證： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 84 理財(cái)工具 ? 保險(xiǎn)： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 85 理財(cái)工具 ? 地產(chǎn)商鋪： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 86 理財(cái)工具 ? 黃金： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 87 理財(cái)工具 ? 其它： 投資金額： 2021/11/11 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 88 謝謝
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