【導讀】北京地區(qū)電信運營競爭對手分析報告。賽迪顧問股份有限公司

　　

【正文】 .............................................................................135 前 言 信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）所屬賽迪顧問股份有限公司以自身擁有的資源優(yōu)勢和行業(yè)背景為依托，跟蹤研究中國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)演進，其成果旨在為國內(nèi)外有關(guān)廠商或機構(gòu)提供中國通信市場信息，并為其戰(zhàn)略管理和投資決策提供研究參考，同時為中國政府 有關(guān)部門決策提供有力支撐。 賽迪顧問通過對政府通信主管部門、相關(guān)運營商的研究，以及對國家相關(guān)部門統(tǒng)計資料進行分析，并充分利用研究人員的行業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)背景優(yōu)勢，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，賽迪顧問為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團北京市通信公司撰寫了本報告。 本報告的版權(quán)歸中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）賽迪顧問股份有限公司所有。本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果，其性質(zhì)為業(yè)務參考資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論代表本公司的觀點。 本報告有償提供給限定客戶，應限于客戶內(nèi)部使用，僅供客戶在分析研究過程中參考。如客戶引用本報告內(nèi)容進行對外使用，所 產(chǎn)生的誤解和訴訟由客戶自行負責，本公司不承擔責任。 一、項目概述 (一 ) 項目背景 中國的電信業(yè)是伴隨著不斷的改革和開放而發(fā)展的。 2020 年 5 月 16 日，中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司和中國電信集團公司的正式掛牌，標志著中國電信業(yè)的市場競爭格局進入新的階段。而市場競爭也逐步由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，由需求導向轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁帉颉Ｔ谶@種新的競爭環(huán)境下，充分了解市場的變化，掌握及時的市場信息，建立適應企業(yè)發(fā)展的競爭情報系統(tǒng)成為企業(yè)的關(guān)鍵。 北京作為中國的首都，是各電信運營商的必爭之地，競爭顯得尤為激烈，而各運營商所面臨 的壓力也是前所未有的。隨著中國電信業(yè)競爭的進一步深化，這種競爭會變得更加規(guī)范和細微。 針對于北京的電信運營市場，目前網(wǎng)通集團的北京通信公司占據(jù)了絕大部分的固定電話市場的份額。但是，隨著中國電信的進入、鐵通公司蠶食市場以及移動業(yè)務的分流作用日強，再加上一些新興的運營商，這些都對北京的電信市場造成了不小的沖擊。 北京通信公司作為中國網(wǎng)通集團的龍頭企業(yè)，服務首都，面臨著如何適應環(huán)境應對競爭、如何實現(xiàn)新環(huán)境下的持續(xù)增長、如何提高核心競爭力等新的挑戰(zhàn)！這就要求北京通信及時地制定和調(diào)整發(fā)展策略。 企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn) 略和實現(xiàn)策略的制定需要有詳細的競爭情報來支持。企業(yè)的競爭情報系統(tǒng)主要包括了競爭對手情報、市場情報、行業(yè)情報以及消費用戶情報，賽迪顧問將其總結(jié)為“十字型”競爭情報結(jié)構(gòu)。其中，競爭對手情報是整個競爭情報系統(tǒng)中最為重要的一個環(huán)節(jié)，逐步受到了企業(yè)的重視。 北京通信公司認識到了競爭情報對于企業(yè)發(fā)展的重要性，也展開了相應的情報研究工作。鑒于此，并根據(jù)當前北京市電信運營市場的發(fā)展情況，北京通信公司委托中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團下屬賽迪顧問股份有限公司對其在北京電信運營市場上的競爭對手進行調(diào)研，以獲得可以利用的情報，為其企業(yè)的 發(fā)展提供相應的支撐。 圖 現(xiàn)代企業(yè)競爭情報“十字型”結(jié)構(gòu)圖 來源： CCID (二 ) 項目內(nèi)容 從圖 我們可以看到，企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和實現(xiàn)策略需要不同的競爭情報來支撐。只有獲得全面、準確的競爭情報分析，才能有效的制定相應的措施。 本次項目是由中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司北京通信公司委托，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院下屬賽競爭對手情 報 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及實現(xiàn)策略 行業(yè) 情 報 消費用戶情報 市場 情 報 迪顧問股份有限公司執(zhí)行完成的。根據(jù)雙方的協(xié)商，本次項目主要對北京電信運營市場上的競爭對手情報進行調(diào)研分析。 本次項目的調(diào)研對象是： ◆ 中國移動通信集團公 司 北京移動通信有限責任公司（簡稱“北京移動”）； ◆ 中國聯(lián)和通信有限公司北京分公司（簡稱“北京聯(lián)通”）； ◆ 中國電信集團公司 北京電信網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡稱“北京電信”）； ◆ 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司網(wǎng)通控股北京分公司（簡稱“北京網(wǎng)通”）； ◆ 鐵通通信信息有限責任公司北京分公司（簡稱“北京鐵通”）。 ◆ 吉通通信有限公司北京分公司（ 簡稱“北京吉通”） 針對每一個調(diào)研對象，賽迪顧問將從三個方面對其進行調(diào)研分析： ◆ 調(diào)研對象的發(fā)展現(xiàn)狀研究； ◆ 調(diào)研對象的發(fā)展規(guī)劃研究； ◆ 調(diào)研對象的市場策 略研究。 每個方面的具體調(diào)研內(nèi)容如圖 所示。 圖 項目調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖 來源： CCID 針對當前北京地區(qū)的電信業(yè)務發(fā)展狀況，賽迪顧問將本次調(diào)研對象分為三種類型：一種是北京移動、北京聯(lián)通，該類調(diào)研對象在北京地區(qū)的電信業(yè)務市場上占據(jù)比較大的市場份額，是目前北京通信的主要競爭對手，賽迪顧問將對該類調(diào)研對象進行詳細的分析。第二種是北京電信、北京鐵通，該類調(diào)研對象在北京的電信業(yè)務市場上占據(jù)的市場份額不大，而且在短期內(nèi)也無法與北京通信的業(yè)務進行抗衡，賽迪顧問將簡要的 對其進行分析。第三類是北京網(wǎng)通、北京吉通，該類調(diào)研對象在項目開始之初就注定要合并接入北京通信，在項目的進展過程中，該類調(diào)研對象基本完成了合并，因此，對該類調(diào)研對象也將簡要的進行分析。 用戶發(fā)展： ★ 用戶定位 ★ 用戶特征 ★ 發(fā)展策略 產(chǎn)品發(fā)展： ★ 產(chǎn)品介紹 ★ 發(fā)展策略 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)： ★ 新技術(shù)采用 ★ 發(fā)展規(guī)劃 服務策略： ★ 服務措施 ★ 服務水平 ★ 發(fā)展策略 品牌推廣： ★ 公關(guān)策略 ★ 市場活動 ★ 子品牌策略 ★發(fā)展 策略 價格策略： ★ 資費狀況 ★ 資費策略 調(diào)研對象研究 2020 年發(fā)展規(guī)劃研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與技術(shù)演進 ◆ 投資計劃 ◆ 用戶發(fā)展計劃 ◆ 業(yè)務收入 發(fā)展計劃 ◆ 產(chǎn)品研發(fā)計劃 ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員計劃 發(fā)展現(xiàn)狀研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及發(fā)展狀況 ◆ 主要業(yè)務用戶數(shù) ◆ 業(yè)務收入發(fā)展狀況 ◆ 業(yè)務范圍及發(fā)展狀況 ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員狀況 市場策略研究： ◆ 用戶發(fā)展策略 ◆ 業(yè)務（產(chǎn)品）發(fā)展策略 ◆ 價格（資費）策略 ◆ 品牌推廣策略 ◆ 服務策略 ◆ 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 (三 ) 項目方法 圖 項目分析方法示意圖 來源： CCID 本次項目的執(zhí)行過程可以分為兩大部分：信息的收集過程和信息的分析過程。再信息的收集過程中，賽迪顧問利用自身的渠道優(yōu)勢，從不同角度收集與本次項目相關(guān)的信息內(nèi)容。在信息收集完成后，賽迪顧問通過不同的分析方法，對所收集 的數(shù)據(jù)、信息資料進行收入分析，獲得調(diào)研對象的發(fā)展分析報告。 信息收集 一手資料 二手資料 競爭對手訪談 管制部門訪談 焦點小組討論 北京移動 北京聯(lián)通 北京網(wǎng)通 北京電信 北京鐵通 信產(chǎn)部統(tǒng)計資料 賽迪顧問數(shù)據(jù)庫 新聞媒體 /網(wǎng)站 賽迪顧問報告 出版物 信產(chǎn)部 北京電管局 賽迪顧問 信息分析 SWOT 分析法 波士頓矩陣法 KSF 法 分析報告 北京吉通 二、北京移動 (一 ) 發(fā)展現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 截止到 2020 年底，北京移動的 GSM 移動通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本覆蓋了北京的全部地區(qū)，包括城區(qū)和郊縣。在達到廣度覆蓋的目標后，北京移動開始了重點的深度覆蓋。其深度覆蓋主要涉及以下幾個方面： ◆ 城區(qū)辦公寫字樓； ◆ 大型商業(yè)區(qū)； ◆ 居住密集區(qū)； ◆ 賓館飯店； ◆ 交通干線。 表 北京移動 GSM 網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋情況 覆蓋區(qū)域 覆蓋率 城區(qū) 270 多個辦公寫字樓 大型商業(yè)區(qū) 居住密集區(qū) 賓館飯店 四星及五星級賓館飯店 三星級賓館飯店 交通干線 高速公路 國道 鐵路 100% 87% 93% % 80% 96% 90% 95% 來源： CCID 通過網(wǎng)絡(luò)的不斷擴容和優(yōu)化，北京移動目前的 GSM 交換容量達到了 800 萬戶，基站數(shù)達到 4000個。 表 北京移動 GSM 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 2020 年 2020 年 基站數(shù)（個） 3200 4000 交換機容量（萬戶） 640 800 來源： CCID 除了加強對北京地區(qū)地網(wǎng)絡(luò)覆蓋外，北京移 動還與全國其他的省市建立了漫游關(guān)系。同時，與全球的 107 個國家和地區(qū)建立了國際漫游關(guān)系，使自己的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模延伸到國際。 圖 北京移動可漫游的國家和地區(qū) 323573120102030405060亞洲 美洲 歐洲 大洋洲 非洲 來源： CCID 用戶發(fā)展 截止到 2020 年底，北京移動的 GSM用戶達到了 萬戶，占整個北京市移動通信市場的 67%左右。在整個用戶的發(fā)展過程中， GSM 的預付費用戶超過了 300 萬戶。 表 北京移動 GSM 移動用戶 2020 年 2020 年 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 預付費用戶 % % 簽約用戶 % % 合計 % % 來源： CCID 業(yè)務收入 北京移動通過其強大的 GSM移動網(wǎng)絡(luò)向其用戶提供相應的通信服務，并由此獲得業(yè)務收入。其業(yè)務收入可分為四大類別：基本通話收入、月租費收入、移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入和其他收入。北京移動的主體收入依然是依靠基本的移動電話通話來完成。 表 北京移動業(yè)務收入情況 2020 年 2020 年 基本通話收入（億元） 本地通話收入 國內(nèi)長途通話收入 國際長途通話收入 港澳臺通話收入 月租費收入（億元） 移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入（億元） 其他收入（億元） 合計（億元） 來源： CCID 業(yè)務范圍 北京移動目前提供的業(yè)務主要是圍繞移動通信業(yè)務來展開的，我們可以進一步將其細分為基本話 音業(yè)務、基本增值服務、數(shù)據(jù)業(yè)務和其他附加業(yè)務。 圖 北京移動所提供業(yè)務的范圍 來源： CCID 基本話音業(yè)務是北京移動提供的最基本的通信業(yè)務，也是北京移動的業(yè)務收入基礎(chǔ)。而基本增值業(yè)務是在基本話音業(yè)務的基礎(chǔ)上，為用戶提供的服務，其中一些呼叫等待、主叫顯示等業(yè)務是免費提供的，以增加用戶對北京移動的認同感。 數(shù)據(jù)業(yè)務是北京移動重點關(guān)注的發(fā)展方向。數(shù)據(jù)業(yè)務是未來發(fā)展的重點，北京移動希望借助數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展來拉動基本話音業(yè)務的增長，提高話音用戶的 ARPU 值。 在數(shù)據(jù)業(yè)務中， 點對點短消息是比較成功的業(yè)務， 2020 年全年，北京移動的短消息發(fā)送量達到25 億條。彩信業(yè)務是北京移動 2020 年新推出的業(yè)務，由于受到終端和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展限制，目前，彩信業(yè)務并沒有真正發(fā)展起來。 北京移動通過與內(nèi)容服務供應商的合作，采取分成方式，使信息服務和電子商務都呈現(xiàn)了比較好的前景。但是，要想獲得比較成功的發(fā)展，還需要再對合作發(fā)展的模式進行研究，針對用戶的需求進行細分，將統(tǒng)一的模式細分為針對業(yè)務的發(fā)展模式。 IP 電話是北京移動搶占國內(nèi)、國際長途話音業(yè)務的一個工具，雖然移動公司的互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模還不是很大，但是， 依靠移動網(wǎng)和 IP 互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，北京移動找到了一個適當?shù)慕Y(jié)合點，即通過移動網(wǎng)絡(luò)讓用戶享受到互聯(lián)網(wǎng)的服務，包括 IP 話音和互聯(lián)網(wǎng)的接入。 對于其他的附加服務，是北京移動提高服務質(zhì)量的一個措施，讓用戶在使用移動網(wǎng)絡(luò)進行通信時感到方便和舒適，不會因為是人文服務的原因使用戶對移動的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生抵觸感。 組織結(jié)構(gòu) 北京移動采取了職能分工的組織結(jié)構(gòu)，其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。 圖 北京移動組織結(jié)構(gòu) 基本話音業(yè)務 其他附加業(yè)務 數(shù)據(jù)業(yè)務 基本增值 業(yè)務 本地話音業(yè)務 國內(nèi)長途業(yè)務 國際長途業(yè)務 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫限制 呼叫等待 主叫顯示 語音信箱 移動秘書 點對點短消息 彩信業(yè)務 信息服務 GPRS 業(yè)務 電子商務 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務 IP 電話業(yè)務 開戶過戶業(yè)務 停開機業(yè)務 代收業(yè)務 話費查詢 話費繳納 話單打印 其他服務 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 職能部門 經(jīng)營建設(shè)部門 來源： CCID 北京移動目前的人員約 2020人，包括北京移動以及各區(qū)縣營業(yè)廳人 員。這些人員分別由博士、碩士、學士以及?？频炔煌瑢W歷的人員構(gòu)成。