【正文】 3900～4100 元 /噸，接近歷史最高價格。 2021 年，每噸食糖出廠價 3700～ 3800 元 /噸，而葡萄糖漿 75%～ 80%濃度價格為 2200 元 /噸，相對于干物質(zhì)每噸 2600 余元，果葡糖漿 71%濃度 4000 元 /噸，相當于干物質(zhì)每噸 5500 元。價格高的因素一是玉米價格因素，二是玉米深加工只停留在國內(nèi)傳統(tǒng)技術的生產(chǎn)基礎，即使引進也拿不到人家一流技術，自己高新技術產(chǎn)品開發(fā)不夠，應采用高新技術進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，大幅度降低成本，才能使我國的淀粉糖在國內(nèi)外有發(fā)展的余地。 2021 年至 2021 年淀粉糖的價格波動不大，淀粉糖價格以結晶葡萄糖為計 算標準，價格基本在 21002300 元 /噸左右， 2021 年下半年，隨著玉米原料的增長，淀粉糖價格略有上漲，目前的價格 27003000 元 /噸之間波動。 淀粉糖行業(yè)價格波動主要受以下幾個方面的影響：主要原料價格的上漲；淀粉糖的需求增速低于產(chǎn)量增速；受蔗糖價格影響。 近 20 多年來，我國玉米深加工已有很大發(fā)展，除了用于飼料工業(yè)外，年加工玉米量已超過 1000 萬噸，玉米深加工產(chǎn)品產(chǎn)值約 200 多億元，占食品工業(yè)總產(chǎn) 值的 3%左右，為玉米產(chǎn)值的 3 倍。作為玉米深加工之一的淀粉糖，政府應積極支持，發(fā)揮大企業(yè)的龍頭帶動作用，政 策上予以優(yōu)惠。以美國為例，我國玉米和糖料比價是 4∶ 1，而美國是 2∶ 1。而且，美國對蔗糖進口實行高稅，保護國 31 內(nèi)的玉米加工業(yè)。在美國，果葡糖漿消費大于砂糖，在這方面與美國政府對農(nóng)作物玉米加工的扶植政策是分不開的。 我國加入 WTO 后，國際食糖價格便宜，原糖每噸僅 200 多美元。所以，淀粉糖要獲得持續(xù)發(fā)展，必須采用高新技術，發(fā)揮淀粉糖的特性，開發(fā)多品種以滿足不同食品加工的需要。同時，降低成本，進行技術改造。由于企業(yè)自有資金有限，政策上應予以專項資金用于龍頭企業(yè)技術改造，淀粉糖和玉米深加工產(chǎn)品逐步和國際接軌，以利于增強 淀粉糖產(chǎn)品國際競爭力。只有這樣，淀粉糖、玉米深加工產(chǎn)品才能走出國門，玉米產(chǎn)業(yè)才能搞好。 5) 淀粉糖發(fā)展預測 國內(nèi) GDP 增長速度在 8%，國內(nèi)消費和能源的消費均呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)玉米供應分析，國產(chǎn)玉米的增長速度為 3%左右，而消費增長大于 3%。中國玉米供應會出現(xiàn)缺口，預測 2021 年將會有部分玉米凈進口。目前國內(nèi)已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)進口玉米，作為嘗試。根據(jù)中國人均糖的消費量判斷，蔗糖消費 “ 十一五 ” 規(guī)劃，年增長速度 15%左右；淀粉糖消費涉及到 碳酸飲料 、 果汁 飲料、 啤酒 、糖果、面包 糕點、冰淇淋、乳品、八寶粥等行業(yè)，這些行業(yè)的年增長率也均在 7%12%。 中國發(fā)酵協(xié)會淀粉糖專業(yè)委員會預測，自 2021 年起，全國淀粉糖平均增長率會接近 18%，到 2021 年，全國淀粉糖總產(chǎn)量會達到 800 萬噸；中國食品工業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部分析，從近期的投資與行業(yè)情況看， 2021 年全國淀粉糖產(chǎn)量會超過 800 萬噸 ， 大約在 900 萬噸左右；國家糧油信息中心的統(tǒng)計也表明 2021 年全國淀粉糖產(chǎn)量將達到 900 萬噸。 表 20212021 年我國淀粉糖分地區(qū)產(chǎn)量預測 32 圖 我國淀粉產(chǎn)量分析及預測圖 發(fā)酵品類 市場供需狀況 我國氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快 ， 氨基酸發(fā)酵工業(yè)已能生產(chǎn)我國需要大部分氨基酸產(chǎn)品 ， 谷氨酸生產(chǎn)量已居世界首位。 我國也是賴氨酸主要消費國和生產(chǎn)國 ， 2021 年賴氨酸出口首次超過國內(nèi)消費。 2021 年產(chǎn)量將近占世界產(chǎn)量的一半。隨著飼料行業(yè)的發(fā)展，對賴氨酸的需求量將進一步加大。 賴氨酸的年需求量達 8 萬 10 萬噸，預計今后年均增長，將維持在 16%。由于賴氨酸是人和動物自身無法合成的必 需氨基酸 ，主要用于食品及飼料添加劑中，作為豆粕的替代品。 2021 年下半年以來國內(nèi)賴氨酸價格隨豆粕出現(xiàn)持續(xù)暴漲，突破 3 萬元 /噸。上漲超過 100%。從長遠來看， 未來的利潤有望大幅增長。 檸檬酸 是我國一個新興發(fā)酵工業(yè)，具有用玉米原料直接生產(chǎn)的獨特優(yōu)勢，國際競爭力很強。我國是世界檸檬酸最大的出口國。 化工醇產(chǎn)品在我國開始的較晚，但其發(fā)展?jié)摿薮螅俏覈衩咨罴庸ぐl(fā)展的一個重要的方向，玉米化工醇的投產(chǎn)和應用，將使玉米深加工的發(fā)展空間更加廣闊，增加了玉米深加工的科技含量。 目前我國聚乳酸生產(chǎn)尚屬起步階段 ， 已建生產(chǎn)線很少 ， 且規(guī) 模較小 ， 通常為幾十噸或幾百噸 。 乳酸產(chǎn)品 的產(chǎn)能為 11 萬 t 左右，每年生產(chǎn)量在 6 萬 t 左右。 可喜的是 ， 規(guī)模較大生產(chǎn)線項目正在擬定和建設 ， 多達萬噸級。我國玉米資源豐富 ， 33 聚乳酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。 味精生產(chǎn)主要以玉米淀粉為原料 ， 由于飲食習慣 ， 我國是全球最大味精生產(chǎn)國和消費國。自 1997 年起 ， 我國味精年產(chǎn)量一直居世界第一位 ， 目前年產(chǎn)量已超過 120 萬噸 ， 除少量出口外 ， 產(chǎn)品主要供應國內(nèi)市場。目前國外已采用新型營養(yǎng)鮮味劑 ， 它是味精、植物水解蛋白、動物浸母 (萃取物 )、酵母提取物等混合物。我國應調(diào)整味精和調(diào)味品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構 ， 以適應國 際與國內(nèi)市場新需求。 目前市場供給略大于需求。 玉米深加工產(chǎn)品 出口 情況 玉米深加工企業(yè)的過度集中，勢必會造成局部地區(qū)玉米的供需緊張，也將對南部省份生產(chǎn)企業(yè)的原料供應產(chǎn)生不足和價格的上漲，產(chǎn)銷市場格局必將發(fā)生重大變化。出口市場的活躍是玉米深加工產(chǎn)業(yè)的一個亮點。據(jù)海關統(tǒng)計， 2021 年味精出口量為 萬噸，比 2021 年增長 113%；淀粉糖出口量有 40 多萬噸；檸檬酸及其鹽和酯共出口 萬噸，占總產(chǎn)量的 77%，比 2021 年增長 %；乳酸出口 20212 噸，比 2021 年增長 %；液體酶制 劑出口量 萬噸，比2021 年增長了 %， 賴氨酸產(chǎn)量為 萬噸，進口 萬噸，出口 萬噸，我國已經(jīng)成為賴氨酸的凈出口國。 玉米深加工目標市場分析 玉米深加工，目前國內(nèi)最多的產(chǎn)品是淀粉，其次淀粉糖、谷氨酸有機酸、糖醇。我國玉米深加工實際年處理 1000 多萬 t 玉米，其結構是 ： 1) 淀粉用玉米 560 萬 t，約產(chǎn) 300 多萬 t 淀粉，主要用于味精及葡萄糖漿。 2) 酒精及釀酒用玉米 360 萬 t，約產(chǎn)酒精 60 萬 t。 3) 味精及檸檬酸發(fā)酵用玉米 90 萬 t. 下面是對主要類產(chǎn)品的目標市場具體分析情況： 1) 淀粉系列 產(chǎn)品 近年來淀粉產(chǎn)量增加雖然較快，但以其為原料的深加工產(chǎn)品種類多，市場需求量大，新增加的淀粉供給量基本上被下游產(chǎn)品消費掉；而以淀粉為原料的深加工產(chǎn)品正處于成長階段，市場需求量大，產(chǎn)品利潤高，如變性淀粉，聚乳酸、蘇 34 氨酸、多元醇等，國內(nèi)缺口較大，需要大量進口，淀粉糖也有一定的潛在市場；隨著國際石油價格的上漲，還有許多原來以石油為原料的化工產(chǎn)品也都將逐步被以玉米為原料的生化產(chǎn)品所替代，市場前景整體看好。但也有部分深加工產(chǎn)品，如味精、檸檬酸、賴氨酸等已達到商品成熟期，市場接近飽合。據(jù)以上分析，淀粉系列產(chǎn)品目標市場可 定在東北制藥行業(yè)和南方的食品行業(yè)。 2) 酒精系列產(chǎn)品 2021 年 12 月取消了酒精出口退稅后，酒精銷售市場主要轉(zhuǎn)向國內(nèi)，原有的市場容量縮小，產(chǎn)能大量過剩；其下游產(chǎn)品乙酸、乙醚、聚乙烯、乙二醇等還有一定的市場潛力。燃料乙醇作為一種新能源優(yōu)勢在于綠色、環(huán)保、可再生，其產(chǎn)量主要受國家政策主導。 2021 年 9 月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》指出， “ 十一五 ” 期間原則上不再核準新建玉米深加工項目，要求各地立即停止備案玉米深加工項目，而且要對在建、擬建項目全面清理對已備案尚未建的項目全面叫停。這也意味 著我國將停止新建玉米燃料乙醇企業(yè)。 3) 玉米油產(chǎn)品市場 每噸玉米還可提出 26 公斤玉米油和 50 公斤玉米胚餅。玉米蛋白粉除國內(nèi)應用還出口國外，供不應求；據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， DDGS 年生產(chǎn)能力約 25 萬噸，還沒有形成大的生產(chǎn)能力，因此根本滿足不了國內(nèi)飼料業(yè)對蛋白飼料的需要。 2021年，蛋白飼料的總需求量只滿足了 50%，市場潛力巨大。據(jù)以上分析，玉米油產(chǎn)品市場目標市場可定在生活富裕，人們更追求健康的沿海發(fā)達城市和北京、上海、天津等地區(qū)。 4 玉米深加工行業(yè)競爭分析 首先對主要世界玉米加工企業(yè)簡單介紹。美國嘉吉公 司是全球最大的 食品配料加工企業(yè)和全球最大的食品供應鏈提供企業(yè)，已 有 140 年歷史， 2021 年嘉吉公司的全球營業(yè)額達到 630 億美元。嘉吉的動物營養(yǎng)部門是世界上規(guī)模最大的飼料公司之一，也是營養(yǎng)技術應用的領先者。 A． E． STAIEY 公司美國日處理玉米 6000 噸。法國羅蓋特集團是歐洲最大的淀粉工業(yè)公司，年處理玉米 100 萬噸，年產(chǎn)淀粉、變性淀粉、糖類折合為干淀粉共 120 萬噸，產(chǎn)品達 80 多個品種和規(guī) 35 格，銷售世界 180 多個國家和地區(qū)，年銷售額 13 億美元，年出口額 9 億美元。意大利費魯茲集團塞瑞斯達公司擁有 14 間工廠，年加工玉米 240 萬噸， 年產(chǎn)淀粉 60 萬噸、葡萄糖 86 萬噸、其它產(chǎn)品 120 萬噸，年銷售額 15 億美元。芬蘭糖業(yè)公司芬蘭以相當?shù)囊?guī)模生產(chǎn)木糖醇，目前這家公司生產(chǎn)的木糖醇幾乎獨占了全世界的市場。丹麥 DDS 克羅耶公司是一家有百年以上歷史的糖業(yè)集團公司，產(chǎn)糖量占丹麥產(chǎn)糖總量的 90%以上，其先進的制糖技術與設備被世界諸多國家所采用。漢高公司德國德國漢高集團是應用化學領域中一個著名的國際專業(yè)公司，是“財富”世界 500 強之一。漢高是世界最大的工業(yè)及民用粘合劑生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品種類超過 3000 種。 由于這些企業(yè)規(guī)模大，技術力量雄厚，產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)都 非常穩(wěn)定，質(zhì)量可靠，成本較低，他們有著較強的競爭優(yōu)勢。 與國外發(fā)達的玉米深加工企業(yè)相比。我國玉米深加工產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)鏈條太短，做得還不夠長，外銷的產(chǎn)品大多是原料。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)普遍缺乏新產(chǎn)品的研發(fā)能力，產(chǎn)品更新慢，附加值不高。以玉米深加工為例，美國玉米深加工量占玉米加工量的 15%～ 20%，可加工出 3000 多種產(chǎn)品；而中國玉米深加工比例不到玉米加工量的 9%，只能加工 100 多種產(chǎn)品。 目前我國從事玉米深加工的企業(yè)主要有兩種：一種是以生產(chǎn)淀粉糖類系列產(chǎn)品為主，代表企業(yè)有吉林大成、山東西王、華北制藥等另一種是以生產(chǎn) 燃料乙醇類產(chǎn)品為主，代表的企業(yè)有吉林燃料、黑龍江華潤、河南天冠、安徽豐原等。 近年來國內(nèi)玉米深加工的發(fā)展態(tài)勢良好，生產(chǎn)規(guī)模快速擴張。 主要企業(yè)有長春大成集團、山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司、西王集團等。這些主要企業(yè)簡介如下： 1) 長春大成集團。其主要產(chǎn)品如表 所示。 表 長春大成主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 淀粉 淀粉副產(chǎn)品 (油、蛋白粉、纖維飼料 ) 淀粉糖 變性淀粉 年產(chǎn)量 (萬噸 ) 126 58 50 24 產(chǎn)品名稱 生化飼料 生化肥料 飼料及賴氨酸 淀粉化工醇 年產(chǎn)量 (萬噸 ) 20 20 30 2 長春大 成集團有限公司歷經(jīng)八年的建設，建成了長春玉米工業(yè)研發(fā)基地、德 36 惠玉米生物化工 基地、錦州玉米精深加工基地、上海玉米甜味劑基地，福州氨基酸基地 5 個加工基地。在美國、香港、臺灣建立了分公司；在國內(nèi)北京、廣州、上海、山東、新疆、內(nèi)蒙古等中國十五個省市成立了營銷網(wǎng)絡和辦事機構。通過高科技手段和國際先進工藝技術，進一步延長玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈。計劃到 2021年，實現(xiàn)玉米年加工能力 600 萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 380 億元，精深加工產(chǎn)品總產(chǎn)值占產(chǎn)值總量的 80%以上；并繼續(xù)在替代能源、氨基酸、可降解材料以及生物工程菌等方面進一步研究開發(fā)及 擴大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，使產(chǎn)品質(zhì)量達到了國際標準，暢銷國內(nèi)外。長春大成集團逐步邁進了世界級大企業(yè)行列。 2) 西王集團。其主要產(chǎn)品如表 表 西王集團主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 淀粉 結精葡萄糖 葡萄糖漿 麥芽糊精 年加工產(chǎn)量 (萬噸 ) 60 25 8 產(chǎn)品名稱 賴氨酸 玉米油 高蛋白玉米 15 纖維飼料 酵母 年加工產(chǎn)量 (萬噸 ) 8 15 10 1 西王集團公司始建于 1986 年，位于山東鄒平地區(qū)，由一家從村辦企業(yè)開始發(fā)展成為中國最大的葡萄糖生產(chǎn)地區(qū)，有中國“糖都”之稱，初期僅是一個擁有20萬元資產(chǎn)的小型玉米淀粉加工 廠，而現(xiàn)在該公司擁有總資產(chǎn) 21億元，職工 3800余人，該公司的結晶葡萄糖、麥芽糊精的生產(chǎn)規(guī)模為亞洲第一。 2021 年該公司完成總產(chǎn)值 億元，實現(xiàn)銷售收入 億元，利稅 億元。目前公司年加工玉米 90 萬噸，公司計劃到 2021 年形成年加工玉米 150 萬噸、生產(chǎn)淀粉 100萬噸、淀粉糖 100 萬噸、山梨醇 60 萬噸、乙二醇 50 萬噸、玉米油 20 萬噸、飼料 50 萬噸、賴氨酸 20 萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。 3) 山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司。其主要產(chǎn)品如表 。 表 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 淀粉 淀粉糖 玉米蛋白粉 胚芽餅 年加工產(chǎn)量 (萬噸 ) 87 16 6 產(chǎn)品名稱 味精 玉米油 纖維渣 肌醇 年加工產(chǎn)量 (萬噸 ) 4 3 1 通過國際、國內(nèi)玉米深加工重點企業(yè)對比，我們可以看到隨著市場競爭加劇 37 我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)，一些生產(chǎn)能力低下的中小企業(yè)被淘汰，而許多大型企業(yè)，因普遍具有占有原料優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，成本低；采取了先進的生產(chǎn)技術，使產(chǎn)