中信證券基金定投業(yè)務(wù)介紹-資料下載頁
2025-05-13 06:34本頁面
【正文】 益？ 二、 基金選擇與策略分析 ?過程分析（普通定投） ： ?累計投入 48500元，投資回報 ，回報率為% ?同期上證指數(shù)從 1682點漲到 2995點，漲幅為上漲% ?定投跑輸大盤 如何進一步提高基金定投的收益？ 二、 基金選擇與策略分析 ?過程分析（新定投方法） ： ?累計投入 48500元，按照“聰明進出”方式，以 50%為停利點， 40%為追加點： ?2021年 12月定投 收益超越 50%，贖回 全部份額，實得資金 元 ?2021年 8月定投 收益超越 50%，贖回 全部份額，實得資金 ?2021年 6月定投 損失超過 40%， 將前期獲利離場的 12期，以每期本金增加 購回 基金份額 ?2021年 7月定投 收益超越 50%，贖回 全部份額，實得資金 元 如何進一步提高基金定投的收益？ 二、 基金選擇與策略分析 ?結(jié)果對比： ?新定投方法累計獲得投資回報 ，回報率 %，超出普通定投近 1倍，超出上證指數(shù) 73%。 新定投方法收益情況模擬 傳統(tǒng)定投收益模擬 投入成本 48500 48500 投資回報 回報率 % % 24 基金定投對客戶的好處 定投優(yōu)點話術(shù)速記 ?超低門檻 百元起點 ?自動扣款 省心省力 ?平均投資 分散風(fēng)險 ?長期投資 復(fù)利獲益 ?紀律投資 避免擇時 三、堅定推廣 基金定投對客戶經(jīng)理的意義 三、堅定推廣 ?與客戶 建立第一筆投資關(guān)系 ，最好的切入點就是定投。 ?不用靠天吃飯，無論市場漲跌都有銷售量 。 ?客戶經(jīng)理 心理負擔(dān)很小 ，無論何時，客戶經(jīng)理都可以輕松面對客戶。 基金定投 “特別” 適合哪些客戶？ 三、堅定推廣 ?適合基金定投的客戶特征： ①沒有大筆閑置資金在手； ②有定期收入來源； ③有中長期財務(wù)需求； ④沒有時間投資理財； ⑤不太喜歡風(fēng)險的人； ⑥愿意投資但無法把握投資時點的人； ⑦工作好幾年，積蓄依舊少的人。 27 基金定投是個寶，是可驗證長期能給客戶帶來收益的有效策略；是客戶經(jīng)理展業(yè)的有力工具；也是滿足客戶對低門檻產(chǎn)品的較佳選擇。 堅定推廣基金定投，為客戶掙錢、為個人卓越、為公司轉(zhuǎn)型做出貢獻。 28 致 謝！
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