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中信證券基金定投業(yè)務(wù)介紹-資料下載頁

2025-05-13 06:34本頁面
  

【正文】 益? 二、 基金選擇與策略分析 ?過程分析(普通定投) : ?累計(jì)投入 48500元,投資回報(bào) ,回報(bào)率為% ?同期上證指數(shù)從 1682點(diǎn)漲到 2995點(diǎn),漲幅為上漲% ?定投跑輸大盤 如何進(jìn)一步提高基金定投的收益? 二、 基金選擇與策略分析 ?過程分析(新定投方法) : ?累計(jì)投入 48500元,按照“聰明進(jìn)出”方式,以 50%為停利點(diǎn), 40%為追加點(diǎn): ?2021年 12月定投 收益超越 50%,贖回 全部份額,實(shí)得資金 元 ?2021年 8月定投 收益超越 50%,贖回 全部份額,實(shí)得資金 ?2021年 6月定投 損失超過 40%, 將前期獲利離場的 12期,以每期本金增加 購回 基金份額 ?2021年 7月定投 收益超越 50%,贖回 全部份額,實(shí)得資金 元 如何進(jìn)一步提高基金定投的收益? 二、 基金選擇與策略分析 ?結(jié)果對比: ?新定投方法累計(jì)獲得投資回報(bào) ,回報(bào)率 %,超出普通定投近 1倍,超出上證指數(shù) 73%。 新定投方法收益情況模擬 傳統(tǒng)定投收益模擬 投入成本 48500 48500 投資回報(bào) 回報(bào)率 % % 24 基金定投對客戶的好處 定投優(yōu)點(diǎn)話術(shù)速記 ?超低門檻 百元起點(diǎn) ?自動(dòng)扣款 省心省力 ?平均投資 分散風(fēng)險(xiǎn) ?長期投資 復(fù)利獲益 ?紀(jì)律投資 避免擇時(shí) 三、堅(jiān)定推廣 基金定投對客戶經(jīng)理的意義 三、堅(jiān)定推廣 ?與客戶 建立第一筆投資關(guān)系 ,最好的切入點(diǎn)就是定投。 ?不用靠天吃飯,無論市場漲跌都有銷售量 。 ?客戶經(jīng)理 心理負(fù)擔(dān)很小 ,無論何時(shí),客戶經(jīng)理都可以輕松面對客戶。 基金定投 “特別” 適合哪些客戶? 三、堅(jiān)定推廣 ?適合基金定投的客戶特征: ①?zèng)]有大筆閑置資金在手; ②有定期收入來源; ③有中長期財(cái)務(wù)需求; ④沒有時(shí)間投資理財(cái); ⑤不太喜歡風(fēng)險(xiǎn)的人; ⑥愿意投資但無法把握投資時(shí)點(diǎn)的人; ⑦工作好幾年,積蓄依舊少的人。 27 基金定投是個(gè)寶,是可驗(yàn)證長期能給客戶帶來收益的有效策略;是客戶經(jīng)理展業(yè)的有力工具;也是滿足客戶對低門檻產(chǎn)品的較佳選擇。 堅(jiān)定推廣基金定投,為客戶掙錢、為個(gè)人卓越、為公司轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。 28 致 謝!
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