2新產(chǎn)品發(fā)布流程-基金定投-資料下載頁
2025-03-08 04:50本頁面
【正文】 嗎？基金浮虧其實并不可怕，市場都有周期性，您虧損的基金可以不用動它，等市場回暖您的基金自然也就回來了，現(xiàn)在您同樣可以通過智能定投的方式在市場低迷時攤低成本，這樣做既不占用您太多的資金，又可以實現(xiàn)有效的補倉。這樣不是很好嗎？ 24 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 案例 1 ? 網(wǎng)點現(xiàn)場大額匯款的客戶，一次匯款 30萬到其他客戶帳戶，客戶的匯款用途是付貨款?，F(xiàn)場的柜員發(fā)現(xiàn)機會，推薦給客戶服務主任，客戶服務主任又推薦給理財經(jīng)理，通過了解客戶是一個私營業(yè)主（做服裝批發(fā)零售生意） ，每個月會定期向供貨商付款?？蛻魰ㄆ谙却嫒胭Y金在普通卡上。卡上余額月平均在 50萬左右。 ? 問題： – 理財經(jīng)理如何介入客戶的需求？ – 如何結(jié)合銀行其他相關的產(chǎn)品做交叉組合的產(chǎn)品推薦？ – 如何通過產(chǎn)品的綁定建立客戶關系？ 25 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 關注重點 ? 柜員 – 對識別特征敏感 – 針對客戶業(yè)務類型進行產(chǎn)品推薦 – 向客戶服務主任轉(zhuǎn)介時信息傳遞充分、準確 ? 客戶服務主任 – 了解客戶需求及柜員已經(jīng)完成的工作 – 及時轉(zhuǎn)介給理財經(jīng)理 – 轉(zhuǎn)介時注意介紹順序 – 轉(zhuǎn)介時向理財經(jīng)理傳遞信息充分、準確 ? 理財經(jīng)理 – 了解之前環(huán)節(jié)已完成工作 – 交換名片（取得客戶聯(lián)系方式） – 了解客戶信息：匯款周期、金額、行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、人數(shù)、現(xiàn)金流等 – 爭取現(xiàn)場完成 2項產(chǎn)品銷售 – 約定下次聯(lián)系時間及方式 26 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 可交叉銷售的產(chǎn)品 ? 貴賓卡 ? 信付通 ? 網(wǎng)上銀行 ? 中國銀聯(lián) POS機 ? 薪資卡 ? 基金定投 ? 錢生錢 27 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 轉(zhuǎn)介中可能存在的問題 ? 網(wǎng)銀和 U寶最好由柜臺推薦 ,辦理后再轉(zhuǎn)介 ? 轉(zhuǎn)介時如何將客戶信息提供給理財經(jīng)理或者理財經(jīng)理助理 ? 在大堂不宜多問客戶的信息 ? 第一次不宜銷售過多產(chǎn)品 ? 貴賓卡的推薦 28 嘉訊科博 Empower your business 謝謝 ! 嘉訊科博 Empower your business 演講完畢，謝謝觀看！
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