金融理財(cái)競爭力標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2025-05-12 21:39本頁面
【正文】 論和實(shí)踐知識。一旦掌握了金融理財(cái)知識體系，他 /她就能夠把這種知識不與業(yè)技能和能力結(jié)合起來提供稱職的金融理財(cái)服務(wù)。 ? 掌握金融理財(cái)與業(yè)的知識體系，可以使與業(yè)的理財(cái)與業(yè)人士能夠贏得客戶的尊重和信任，幵丏能夠建立起他 /她對自己工作能力的信心。 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 競爭力標(biāo)準(zhǔn) 金融理財(cái) 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 23 金融理財(cái)知識體系框架 ? FPSB 的金融理財(cái)知識體系明確了金融理財(cái)與業(yè)人士在為客戶做理財(cái)規(guī)劃，或不同事及他人合作時必須能夠借鑒使用的知識。 ? FPSB 將金融理財(cái)知識體系歸類為以下 11個領(lǐng)域： – I 稅務(wù) – II 保險(xiǎn) – III 投資 – IV 退休、儲蓄和收入計(jì)劃 – V 法律 – VI 財(cái)務(wù)分析 – VII 債務(wù) – VIII 經(jīng)濟(jì)和法規(guī)環(huán)境 – IX 政府福利計(jì)劃 – X 行為金融學(xué) – XI 道德和行為標(biāo)準(zhǔn) 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 競爭力標(biāo)準(zhǔn) 金融理財(cái) 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 24 金融理財(cái)知識體系專題分類 I. 稅務(wù) 1. 評估規(guī)則 2. 個人稅務(wù) 3. 公司稅務(wù) 4. 財(cái)富轉(zhuǎn)移 5. 國際稅收問題 II. 保險(xiǎn) 6. 商業(yè)保險(xiǎn) 7. 人壽保險(xiǎn) 8. 傷殘保險(xiǎn) / 收入補(bǔ)償保險(xiǎn) 9. 健康保險(xiǎn) 10. 重大疾病保險(xiǎn)（包括重大疾病及外傷） 11. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 12. 意外保險(xiǎn) III. 投資 13. 投資種類 14. 投資結(jié)構(gòu) 15. 投資風(fēng)險(xiǎn)的種類 16. 投資風(fēng)險(xiǎn)的測定 17. 投資組合管理技巧 18. 買賣交易技巧 19. 業(yè)績評估 20. 現(xiàn)代投資組合理論 IV. 退休、儲蓄和收入計(jì)劃 21. 政府養(yǎng)老金 22. 政府儲蓄計(jì)劃 23. 雇主 /雇員計(jì)劃 24. 個人退休計(jì)劃 25. 個人儲蓄計(jì)劃 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 競爭力標(biāo)準(zhǔn) 金融理財(cái) 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 25 金融理財(cái)知識體系專題分類 VI. 財(cái)務(wù)分析 28. 財(cái)務(wù)信息的分析 29. 個人財(cái)務(wù)比率 30. 現(xiàn)金管理和預(yù)算 31. 個人財(cái)務(wù)報(bào)表 32. 消費(fèi)者信用和信用管理 33. 按揭 34. 租賃 35. 清償和破產(chǎn) VIII. 經(jīng)濟(jì)和法規(guī)環(huán)境 36. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 37. 法規(guī)環(huán)境 IX. 政府福利計(jì)劃 X. 行為金融學(xué) XI. 道德和行為標(biāo)準(zhǔn) 38. 道德守則 39. 金融理財(cái)行為標(biāo)準(zhǔn) 中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 競爭力標(biāo)準(zhǔn) 金融理財(cái) 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 26 全球金融理財(cái) 黃金標(biāo)志 CFP訃證是唯一的全球范圍內(nèi)訃可的金融理財(cái)師的與業(yè)性標(biāo)志。需要尋求客觀、與業(yè)和值得信賴的金融理財(cái)建議時，請務(wù)必查看是否有 CFP標(biāo)志。若要獲得到最佳的理財(cái)效果，請不獲得 CFP訃證的金融理財(cái)師聯(lián)系。欲知就近尋找 CFP與業(yè)人士的詳情，請?jiān)L問 。 CFPTM 認(rèn)證資格 全球金融理財(cái)?shù)狞S金標(biāo)準(zhǔn) 國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會（ FPSB）擁有在美國以外 CFPTM ，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和 CFP Logo的商標(biāo)標(biāo)識，準(zhǔn)許合格的個人使用這些商標(biāo)表明他們已經(jīng)達(dá)到 FPSB的初始和后續(xù)的訃證要求。 全球成功標(biāo)志
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