【正文】 況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書；通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為 服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 不足處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)； ，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力； ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息； 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)， 斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。 我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好 it 藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2021 年個人工作計劃。篇二：金融銷售工作總結(jié)例文 金融銷售工作總結(jié)例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站。 從 *月 1**日入住 xx 以來， xx 的針對以前的工作，從四個方面進(jìn)行總結(jié)： 一、 xx 公司 xx 項目的成員組成： xx 營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有 ***和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運(yùn)作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。 由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了 解決。 二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確 由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為 xx 公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。 但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題 (自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低 ，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。 三、關(guān)于會議 會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。 四、營銷部的管理 前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動上都存在了問題。 以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來避免不利于雙方合作和項目運(yùn)作的事情發(fā)生。 以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。篇三： 2021 年金融類業(yè)務(wù)員年 終總結(jié)計劃 年終工作總結(jié)計劃 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)： 第 一、計劃不明確，不連貫； 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。第 三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計劃是：第 一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款 資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。第 三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 第四、對于客戶的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤 筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。第 五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。 第六、平時加強(qiáng)金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦第 七、嚴(yán)格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。篇四： 2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作安排 2021 年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半 年工作安排 2021 年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營目標(biāo)，切實(shí)的制訂工作計劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項工作的開展，通過全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績，現(xiàn)將具體情況匯報如下： 一、各 項業(yè)務(wù)發(fā)展情況 狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長。 全區(qū)一季度儲蓄余額累計新增 億元，完成省公司確保計劃的154%，完成力爭計劃的 123%，完成省公司年計劃的 112%，均超額完成各項計劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末點(diǎn)均余額全省排名第 5 位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增 23610 萬元，田家庵分局新增 4761 萬元，潘集分局新增 7663 萬元，鳳臺縣局新增 25871 萬元，均超額完成市局力爭計劃。 大理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。 全區(qū)一季度大理財累計銷售 9184 萬元，非保險類 理財銷售 6557萬元，完成省公司計劃的 163%，完成市局計劃的 131%，其中基金銷售813 萬元，全省排名第 2；保險銷售 2626 萬元，期交銷售 163 萬元，躉交銷售 2463 萬元。 4 月初，全區(qū)東方保本基金最終銷售絕對值全省排名第一， 4 月末全區(qū)非保險類理財已經(jīng)提前完成省公司年計劃。 截至 6 月 28 日，全區(qū)大理財本年累計銷售 19703 萬元。非保險 類理財銷售 15962 萬元，完成省公司年計劃的 159%，其中人民幣理財銷售 11244 萬元、基金銷售 1236 萬元、國債銷售 3482 萬元，復(fù)雜理財產(chǎn)品占比 29%，較 去年有較大幅度提高。保險銷售 3741 萬元，其中期交產(chǎn)品銷售 193 萬元，躉交產(chǎn)品銷售 3548 萬元，期交產(chǎn)品銷售占比 5%。 基金定投發(fā)展位居全省前列 一季度末，全區(qū)基金定投累計簽約 865 戶，完成省公司計劃的 288%，計劃完成率全省排名第 1，簽約絕對值全省排名第 6，累計交易量 813萬元，全省排名第 2 位。截至 6 月 28 日，全區(qū)基金定投本年累計簽約1286 戶，完成省公司年計劃的 85%。 卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 截至 6 月 28 日，全區(qū)本年累計發(fā)放綠卡通卡 5778 張，戶均余額6865 元；本年支 付通卡累計簽約 2938 張，完成省公司年增簽約計劃的73%。農(nóng)民工卡截至 5 月 30 日，本年窗口共受理 703 萬元，完成省公司計劃的 70%。 二、主要發(fā)展措施 根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年，所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功夫，通過認(rèn)真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項目營銷方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各部門，創(chuàng)新思路，全面推動金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點(diǎn)做法。 劃片分管合力督導(dǎo) 為了加大對金融網(wǎng)點(diǎn)的管 控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅實(shí)的后盾。 樹立項目營銷發(fā)展思路 為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動的補(bǔ)充通知文件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況 ，成立了項目小組，組建了金融專業(yè)營銷隊伍，同時立足本地市場，制定了切實(shí)可行的營銷項目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施、督導(dǎo)以及通報。 堅持通報營造氛圍 為了第一時間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好節(jié)日期間的余額、大理財?shù)葮I(yè)務(wù)的通報工作。同時，金融業(yè)務(wù)部將余額上報形成制度，每日日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報，專人登記，再通過 oa 公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行通報，讓各級領(lǐng)導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時的掌握余額發(fā)展動態(tài)，進(jìn)行決策指導(dǎo)，同時讓各網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況，形成“爭先創(chuàng)優(yōu)、找差 補(bǔ)缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。 加大宣傳營銷力度 為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營，切實(shí)做好宣傳營銷，我部門將省公司發(fā) 來的所有宣傳品及時的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時結(jié)合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對不同客戶，選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門將不定期的對網(wǎng)點(diǎn)宣傳活動開展情況進(jìn)行檢查。同時，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動放棄休息，在網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場秩序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。 三、基礎(chǔ)管理工作開展情況 落實(shí)專項活動，推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展 關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn) 管理專項活動自去年 9 月份開展以來，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項工作的開展。在一季度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，對專項活動更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開展專項活動的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報一次學(xué)習(xí)情況。 3 月 6 日 15 日，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計劃，最終圓滿的完成了考試。通過專項活動的組織開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè) 人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)人員的風(fēng)險意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機(jī)制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機(jī)制。 開展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì) 為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和 業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會形象。二季度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五期，每期 2 天半，培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了（中國郵政 ?2021?80 號）文件，重新梳 理講解了集團(tuán)公司三個規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實(shí)的詮釋了服務(wù)禮儀的各個細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績，學(xué)員們普遍反映，對前臺工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。 安全生產(chǎn)無小事，責(zé)任重于泰山 為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律 、法規(guī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會治安綜合治理責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責(zé)。同時通過組織網(wǎng)點(diǎn)開展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件，提高了營業(yè)人員的責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無事故。 加大保險治理力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展 金融業(yè)務(wù)部按照省公司及監(jiān)管部門要求，認(rèn)真組織開展了代理保篇五：個人金融部 工作總結(jié) 個人金融部工作總結(jié) 一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況 —— 個人存款。截至 12 月末，個人存款余額 .億元，較年初增加 .億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位 ,完成省行計劃的 .%，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第