【正文】 資金互助會(huì)監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時(shí)掌握各類融資性中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況。排查出來(lái)的整改項(xiàng)目，堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改的原則，采取實(shí)實(shí)在在的措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全面整改到位。積極參加黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉活動(dòng)，堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”，做到“五個(gè)力戒”，當(dāng)好“六個(gè)表率”。 (一 )拓寬企業(yè)融資渠道，有效化解企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)。 (二 )加快風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)處置，切實(shí)做好整合重組工作。 (三 )積極推進(jìn)小微金融發(fā)展。一是深化地方金融組織試點(diǎn)。積極梳理聯(lián)系場(chǎng)外民間融資信息服務(wù)企業(yè)，包括信貸服務(wù)中介 (P2P)、理財(cái)信息服務(wù)企業(yè)等，引導(dǎo)符合強(qiáng)制備案條件的民間借貸當(dāng)事人做 好備案登記工作。二是建立和完善地方金融監(jiān)管巡查制度。信用社的變化可謂為翻天覆地。工作之余，觀看《亮劍》等精典電視 劇，學(xué)習(xí)公關(guān)禮儀，使我的自身修養(yǎng)，思想素質(zhì)有了很大提高。平時(shí)對(duì)專柜所轄的代辦站，聯(lián)絡(luò)員多次走訪，密切關(guān)注存款動(dòng)向，作 好統(tǒng)計(jì)，每日上報(bào)。平時(shí)辦理業(yè)務(wù)，要求二人同行。 以社為家，美化社容。我能用其所長(zhǎng)，搜集精典小故事，名言警句，宣傳信息等，出黑板報(bào) 20 余期，為信用社文化建設(shè)盡自己的一份力。一年來(lái)，我時(shí)刻以大局為重，深知自己責(zé)任的重大，不敢有絲毫的松懈。 方字材料寫(xiě)作不高，以后仍需多寫(xiě)多練。 二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高 在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力 。 __銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 三、來(lái)年工作打算 ，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn) 。 第二、指定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過(guò)參加理財(cái)講座、專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下： 一、 20__年工作總結(jié) 今年以來(lái)，我市金融形勢(shì)總體向好，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。 (一 )牽頭開(kāi)展企業(yè)幫扶工作，有效化解企業(yè)“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請(qǐng)，已成功幫扶 21 家，幫扶無(wú)效或資不抵債轉(zhuǎn)入司法處置和破產(chǎn)清算 5 家。一是樂(lè)清農(nóng)合行完成股份制改造并順利開(kāi)業(yè)，率溫州全市之先在小微企業(yè)集聚地 設(shè)立小微企業(yè)金融服務(wù)中心和實(shí)現(xiàn)“一村一機(jī)具”工程，開(kāi)通微貸直通車，為小微企業(yè)提供一站式服務(wù)。 民間融資管理步入正軌。一是嚴(yán)把地方金融組織設(shè)立關(guān)，要求轄內(nèi)農(nóng)村資金互助會(huì)、民間融資信息服務(wù)公司等地方金融市場(chǎng)主體在設(shè)立時(shí)，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人及時(shí)出具風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，前移金融風(fēng)險(xiǎn)關(guān)卡，切實(shí)強(qiáng)化事前事中防范措施。建立健全地方金融服務(wù)中心相關(guān)規(guī) 章制度和監(jiān)管細(xì)則，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管員工作職責(zé)和量化考核要求，及時(shí)分析問(wèn)題，有力推動(dòng)監(jiān)管工作。 層層落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化效能建設(shè)。完成行政權(quán)力清單、責(zé)任清單的梳理、填報(bào)工作。著重從兩方面展開(kāi)：一是引導(dǎo)銀行有效幫扶企業(yè)。一是對(duì)幫 扶無(wú)效或嚴(yán)重資不抵債的“植物”企業(yè)，探索資產(chǎn)快速處置新方法，積極推行破產(chǎn)案件簡(jiǎn)易審理機(jī)制，引入資產(chǎn)管理公司等第三方機(jī)構(gòu)參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業(yè)銷號(hào)。一是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)力度。鼓勵(lì)各類地方金融組織積極開(kāi)展適合自身發(fā)展的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升發(fā)展質(zhì)量 。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對(duì)沒(méi)有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動(dòng) 的市場(chǎng)主體，由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開(kāi)展巡查，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關(guān)職能部門及時(shí)予以處置。 __信用社在新一屆班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，上下一心，取得了持續(xù)九個(gè)月綜合指標(biāo)全聯(lián)社第一的可喜成績(jī)。學(xué)習(xí)李云龍，如何出奇制勝 。一分耕耘，一分收獲。嚴(yán)格的防范措施，使一年來(lái)未發(fā)生一起刑事案件。今年來(lái)，新一屆班子投入了大量人力，物力對(duì)辦公設(shè)施，外部環(huán)境進(jìn)行了改造。 顧全大局，忍痛撤并信用站，聯(lián)絡(luò)員。為很好完成自己的本職工作，主動(dòng)放棄休息時(shí)間。 下年工作打算： 20__年，我將認(rèn)真彌補(bǔ)自身不足，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)，履行工作職責(zé)。而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過(guò)了全國(guó)組織的 afp 金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書(shū) 。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 ，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。 第三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶資源。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。篇二：金融銷售工作總結(jié)例文 金融銷售工作總結(jié)例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。 三、關(guān)于會(huì)議 會(huì)議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無(wú)論我們公司內(nèi)部的會(huì)議還是與開(kāi)發(fā)公司的會(huì)議效果都不是很理想，這與我們公司在會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。 第二、指定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過(guò)參加理財(cái)講座、專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。 大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。 卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 截至 6 月 28 日，全區(qū)本年累計(jì)發(fā)放綠卡通卡 5778 張，戶均余額6865 元；本年支 付通卡累計(jì)簽約 2938 張，完成省公司年增簽約計(jì)劃的73%。 堅(jiān)持通報(bào)營(yíng)造氛圍 為了第一時(shí)間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好節(jié)日期間的余額、大理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的通報(bào)工作。通過(guò)專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè) 人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，在我局營(yíng)造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機(jī)制和爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制。同時(shí)通過(guò)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個(gè)營(yíng)業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件，提高了營(yíng)業(yè)人員的責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無(wú)事故。禮儀培訓(xùn)聘請(qǐng)了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實(shí)的詮釋了服務(wù)禮儀的各個(gè)細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語(yǔ)言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。同時(shí)，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動(dòng)放棄休息，在網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過(guò)良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個(gè)區(qū)域，分別由市局六個(gè)職能部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與各職能科室績(jī)效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅(jiān)實(shí)的后盾。非保險(xiǎn) 類理財(cái)銷售 15962 萬(wàn)元，完成省公司年計(jì)劃的 159%，其中人民幣理財(cái)銷售 11244 萬(wàn)元、基金銷售 1236 萬(wàn)元、國(guó)債銷售 3482 萬(wàn)元，復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品占比 29%，較 去年有較大幅度提高。 第六、平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦第 七、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作。 以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功。 由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷部的資源配置未能充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)題已得到了 解決。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 第七、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作。很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開(kāi)始，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的。 不足處 ： (中、高端客戶 )較少，對(duì)客戶信息資料了解不全 (地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好 )缺少對(duì)客戶的維護(hù) 。 ，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效 。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結(jié)篇四 回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。 專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。票據(jù)置換的兌付，全省通存通兌的開(kāi)始，全國(guó)結(jié)算的暢通。 只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。使廣大代辦人員能夠認(rèn)清形勢(shì)，思想很快轉(zhuǎn)變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過(guò)渡。營(yíng)業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹(shù)青青。工作之余，值班夜里，將材料整理潤(rùn)色，并以通訊形式及時(shí)上報(bào)聯(lián)社辦公室。在自己平凡的崗位上，不計(jì)個(gè)人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭(zhēng)追求圓滿。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時(shí)機(jī)，深入各村，積極宣傳。我能夠按時(shí)參加，并認(rèn)真作好筆記。在這一年中，全省聯(lián)網(wǎng)，通存通兌 。 (六 )繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。推進(jìn)地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強(qiáng)信用體系建設(shè)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。三是積極推進(jìn)小微企業(yè)信用體系建設(shè)。四是加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和誠(chéng)信教育宣傳，堅(jiān)決打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為。二是通過(guò)宣傳落實(shí)企業(yè)股改掛牌上市政策，引導(dǎo)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快對(duì)接多層次資本市場(chǎng)，增加直接融資規(guī)模，擴(kuò)大企業(yè)有效需求。積極組織并按時(shí)完成《縣域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)調(diào)研報(bào)告》等專題調(diào)研。 健全規(guī)章制度，強(qiáng)化管理規(guī)范。 (三 )爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)做好“六型”機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作 今年以來(lái)，我辦以貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“六型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。 地方金融監(jiān)管體系日趨完善。三是指導(dǎo)民間借貸服務(wù)中心等相關(guān)主體規(guī)范經(jīng)營(yíng)，督促民間借貸服務(wù) 中心規(guī)范備案登記業(yè)務(wù)流程，及時(shí)跟進(jìn)委托書(shū)、保密協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)提示等相關(guān)協(xié)議 。三是出臺(tái)《樂(lè)清市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)化解評(píng)價(jià)辦法》，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴(kuò)大信貸總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的政策引導(dǎo)。 112 月，完成股份制改造企業(yè)達(dá) 33 家， 9 家企業(yè)在浙江股權(quán)交易中心掛牌。目前，已有 3 家企業(yè)重組取得明顯成效。民間資本管理公司 1 家，累計(jì)投資項(xiàng)目 76 個(gè)，投資金額 41 億元 。 第六、平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi) (受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財(cái)。通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶 。 現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。 在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。 回顧一年來(lái)的工作，我為取得的可喜成績(jī)感到自豪，面對(duì)新的一年，我對(duì)以后的工作充滿信心?？吹礁改钙拮拥呢?zé)備，看到孩子躺在病床上渴望挽留的淚眼，我的心都碎了，想想自己的工作，我不能休息。并將當(dāng)月手續(xù)費(fèi)，一次性補(bǔ)償金及時(shí)發(fā)放。優(yōu)美的環(huán)境更需要我們用心保持，每天我能同大家一起將營(yíng)業(yè)室內(nèi)外認(rèn)真打掃，力爭(zhēng)作到一塵不染，以優(yōu)美，整潔的環(huán)境的環(huán)境吸引儲(chǔ)戶。在日常工作中，時(shí)刻不忘尋找其中的熱點(diǎn)，亮點(diǎn)，先進(jìn)典型事例，好人好事等。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真遵守信用社的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格約束自己。 大力發(fā)展存款，壯大資金實(shí)力。一年來(lái)，社內(nèi)每月組織員工學(xué)習(xí)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。 做金融銷售的工作總結(jié)篇二 匆匆忙忙中，不平凡的 20__年悄然而逝。積極借鑒各地先進(jìn)做法，探索適合民間借貸服務(wù)中心發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)中心收支平衡，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。三是加強(qiáng)地方金融組織信用體系建設(shè)。深入開(kāi)展小額貸款保證保險(xiǎn)等試點(diǎn)工作，積極落實(shí)中小企業(yè)專項(xiàng)信用貸款、小微企業(yè)貸款補(bǔ)貼等相關(guān)政策扶持，提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展小微金融的積極性。及時(shí)總結(jié)并報(bào)送企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解中的典型案例，指導(dǎo)各 鎮(zhèn)街做好出險(xiǎn)企業(yè)幫扶處置工作，通