【正文】 資金互助會監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時掌握各類融資性中介機構(gòu)經(jīng)營運行情況。排查出來的整改項目，堅持邊學(xué)邊查邊改的原則，采取實實在在的措施，在規(guī)定時間內(nèi)全面整改到位。積極參加黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉活動，堅持“兩個務(wù)必”，做到“五個力戒”，當好“六個表率”。 (一 )拓寬企業(yè)融資渠道，有效化解企業(yè)金融風(fēng)險。 (二 )加快風(fēng)險企業(yè)處置，切實做好整合重組工作。 (三 )積極推進小微金融發(fā)展。一是深化地方金融組織試點。積極梳理聯(lián)系場外民間融資信息服務(wù)企業(yè)，包括信貸服務(wù)中介 (P2P)、理財信息服務(wù)企業(yè)等，引導(dǎo)符合強制備案條件的民間借貸當事人做 好備案登記工作。二是建立和完善地方金融監(jiān)管巡查制度。信用社的變化可謂為翻天覆地。工作之余，觀看《亮劍》等精典電視 劇，學(xué)習(xí)公關(guān)禮儀，使我的自身修養(yǎng)，思想素質(zhì)有了很大提高。平時對專柜所轄的代辦站，聯(lián)絡(luò)員多次走訪，密切關(guān)注存款動向，作 好統(tǒng)計，每日上報。平時辦理業(yè)務(wù)，要求二人同行。 以社為家，美化社容。我能用其所長，搜集精典小故事，名言警句，宣傳信息等，出黑板報 20 余期，為信用社文化建設(shè)盡自己的一份力。一年來，我時刻以大局為重，深知自己責(zé)任的重大，不敢有絲毫的松懈。 方字材料寫作不高，以后仍需多寫多練。 二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高 在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力 。 __銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn) 。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下： 一、 20__年工作總結(jié) 今年以來，我市金融形勢總體向好，各項工作取得積極進展。 (一 )牽頭開展企業(yè)幫扶工作，有效化解企業(yè)“兩鏈”風(fēng)險。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請，已成功幫扶 21 家，幫扶無效或資不抵債轉(zhuǎn)入司法處置和破產(chǎn)清算 5 家。一是樂清農(nóng)合行完成股份制改造并順利開業(yè)，率溫州全市之先在小微企業(yè)集聚地 設(shè)立小微企業(yè)金融服務(wù)中心和實現(xiàn)“一村一機具”工程，開通微貸直通車，為小微企業(yè)提供一站式服務(wù)。 民間融資管理步入正軌。一是嚴把地方金融組織設(shè)立關(guān)，要求轄內(nèi)農(nóng)村資金互助會、民間融資信息服務(wù)公司等地方金融市場主體在設(shè)立時，對相關(guān)當事人及時出具風(fēng)險提示書，前移金融風(fēng)險關(guān)卡，切實強化事前事中防范措施。建立健全地方金融服務(wù)中心相關(guān)規(guī) 章制度和監(jiān)管細則，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管員工作職責(zé)和量化考核要求，及時分析問題，有力推動監(jiān)管工作。 層層落實責(zé)任，強化效能建設(shè)。完成行政權(quán)力清單、責(zé)任清單的梳理、填報工作。著重從兩方面展開：一是引導(dǎo)銀行有效幫扶企業(yè)。一是對幫 扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業(yè)，探索資產(chǎn)快速處置新方法，積極推行破產(chǎn)案件簡易審理機制，引入資產(chǎn)管理公司等第三方機構(gòu)參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業(yè)銷號。一是引導(dǎo)金融機構(gòu)加大產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)力度。鼓勵各類地方金融組織積極開展適合自身發(fā)展的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升發(fā)展質(zhì)量 。二是進一步加強對業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動 的市場主體，由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開展巡查，對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關(guān)職能部門及時予以處置。 __信用社在新一屆班子的帶領(lǐng)下，團結(jié)協(xié)作，上下一心，取得了持續(xù)九個月綜合指標全聯(lián)社第一的可喜成績。學(xué)習(xí)李云龍，如何出奇制勝 。一分耕耘，一分收獲。嚴格的防范措施，使一年來未發(fā)生一起刑事案件。今年來，新一屆班子投入了大量人力，物力對辦公設(shè)施，外部環(huán)境進行了改造。 顧全大局，忍痛撤并信用站，聯(lián)絡(luò)員。為很好完成自己的本職工作，主動放棄休息時間。 下年工作打算： 20__年，我將認真彌補自身不足，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì)，履行工作職責(zé)。而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書 。進一步提高業(yè)務(wù)水平 ，有效的重點放在客戶量的增長。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。篇二：金融銷售工作總結(jié)例文 金融銷售工作總結(jié)例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。 三、關(guān)于會議 會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。 大理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。 卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進 截至 6 月 28 日，全區(qū)本年累計發(fā)放綠卡通卡 5778 張，戶均余額6865 元；本年支 付通卡累計簽約 2938 張，完成省公司年增簽約計劃的73%。 堅持通報營造氛圍 為了第一時間了解各網(wǎng)點春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認真做好節(jié)日期間的余額、大理財?shù)葮I(yè)務(wù)的通報工作。通過專項活動的組織開展，進一步加強了網(wǎng)點基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè) 人員的綜合素質(zhì)，增強了網(wǎng)點人員的風(fēng)險意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機制。同時通過組織網(wǎng)點開展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件，提高了營業(yè)人員的責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點安全生產(chǎn)無事故。禮儀培訓(xùn)聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進行授課，老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合，準確詳實的詮釋了服務(wù)禮儀的各個細節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。同時，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點負責(zé)人及不上班人員主動放棄休息，在網(wǎng)點外進行現(xiàn)場秩序維護及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能部門負責(zé)督導(dǎo)，并將網(wǎng)點的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項金融業(yè)務(wù)指標及收入指標的完成提供堅實的后盾。非保險 類理財銷售 15962 萬元，完成省公司年計劃的 159%，其中人民幣理財銷售 11244 萬元、基金銷售 1236 萬元、國債銷售 3482 萬元，復(fù)雜理財產(chǎn)品占比 29%，較 去年有較大幅度提高。 第六、平時加強金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實自己的大腦第 七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。 由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了 解決。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 不足處 ： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結(jié)篇四 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。票據(jù)置換的兌付，全省通存通兌的開始，全國結(jié)算的暢通。 只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。使廣大代辦人員能夠認清形勢，思想很快轉(zhuǎn)變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過渡。營業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹青青。工作之余，值班夜里，將材料整理潤色，并以通訊形式及時上報聯(lián)社辦公室。在自己平凡的崗位上，不計個人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭追求圓滿。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時機，深入各村，積極宣傳。我能夠按時參加，并認真作好筆記。在這一年中，全省聯(lián)網(wǎng)，通存通兌 。 (六 )繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強信用體系建設(shè)，有效防范風(fēng)險。三是積極推進小微企業(yè)信用體系建設(shè)。四是加強企業(yè)風(fēng)險防范和誠信教育宣傳，堅決打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為。二是通過宣傳落實企業(yè)股改掛牌上市政策，引導(dǎo)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快對接多層次資本市場，增加直接融資規(guī)模，擴大企業(yè)有效需求。積極組織并按時完成《縣域經(jīng)濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風(fēng)險形勢調(diào)研報告》等專題調(diào)研。 健全規(guī)章制度，強化管理規(guī)范。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實做好“六型”機關(guān)各項工作 今年以來，我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關(guān)創(chuàng)建活動為契機，切實加強了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。 地方金融監(jiān)管體系日趨完善。三是指導(dǎo)民間借貸服務(wù)中心等相關(guān)主體規(guī)范經(jīng)營，督促民間借貸服務(wù) 中心規(guī)范備案登記業(yè)務(wù)流程，及時跟進委托書、保密協(xié)議、風(fēng)險提示等相關(guān)協(xié)議 。三是出臺《樂清市銀行業(yè)金融機構(gòu)支持企業(yè)金融風(fēng)險化解評價辦法》，加強對銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴大信貸總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的政策引導(dǎo)。 112 月，完成股份制改造企業(yè)達 33 家， 9 家企業(yè)在浙江股權(quán)交易中心掛牌。目前，已有 3 家企業(yè)重組取得明顯成效。民間資本管理公司 1 家，累計投資項目 76 個，投資金額 41 億元 。 第六、平時加強金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實自己的大腦。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 (受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財。通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶 。 現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。 在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。 回顧一年來的工作，我為取得的可喜成績感到自豪，面對新的一年，我對以后的工作充滿信心。看到父母妻子的責(zé)備，看到孩子躺在病床上渴望挽留的淚眼，我的心都碎了，想想自己的工作，我不能休息。并將當月手續(xù)費，一次性補償金及時發(fā)放。優(yōu)美的環(huán)境更需要我們用心保持，每天我能同大家一起將營業(yè)室內(nèi)外認真打掃，力爭作到一塵不染，以優(yōu)美，整潔的環(huán)境的環(huán)境吸引儲戶。在日常工作中，時刻不忘尋找其中的熱點，亮點，先進典型事例，好人好事等。一年來，我能夠認真遵守信用社的各項規(guī)章制度，嚴格約束自己。 大力發(fā)展存款，壯大資金實力。一年來，社內(nèi)每月組織員工學(xué)習(xí)，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。 做金融銷售的工作總結(jié)篇二 匆匆忙忙中，不平凡的 20__年悄然而逝。積極借鑒各地先進做法，探索適合民間借貸服務(wù)中心發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)中心收支平衡，促進可持續(xù)發(fā)展。三是加強地方金融組織信用體系建設(shè)。深入開展小額貸款保證保險等試點工作，積極落實中小企業(yè)專項信用貸款、小微企業(yè)貸款補貼等相關(guān)政策扶持，提高銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)展小微金融的積極性。及時總結(jié)并報送企業(yè)風(fēng)險化解中的典型案例，指導(dǎo)各 鎮(zhèn)街做好出險企業(yè)幫扶處置工作，通