【正文】 同時通過組織網點開展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預防應急預案，能自如應對各類突發(fā)事件，提高了營業(yè)人員的責任心，確保了郵政資金安全和網點安全生產無事故。禮儀培訓聘請了鄭州航空管理學院畢業(yè)的專業(yè)老師進行授課，老師通過現場講解和示范相結合，準確詳實的詮釋了服務禮儀的各個細節(jié)，包括著裝禮儀、服務語言、常用禮儀、服務禮儀等。通過專項活動的組織開展，進一步加強了網點基礎管理，提高了從業(yè) 人員的綜合素質，增強了網點人員的風險意識、責任意識和服務意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學習機制。同時，春節(jié)期間，部分網點負責人及不上班人員主動放棄休息，在網點外進行現場秩序維護及業(yè)務品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務，贏得了客戶的信任和滿意。 堅持通報營造氛圍 為了第一時間了解各網點春節(jié)期間業(yè)務發(fā)展情況，金融業(yè)務部安排專人值班，認真做好節(jié)日期間的余額、大理財等業(yè)務的通報工作。一季度，金融業(yè)務部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網點劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能部門負責督導，并將網點的經營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務，為一季度各項金融業(yè)務指標及收入指標的完成提供堅實的后盾。 卡業(yè)務穩(wěn)步推進 截至 6 月 28 日，全區(qū)本年累計發(fā)放綠卡通卡 5778 張，戶均余額6865 元；本年支 付通卡累計簽約 2938 張，完成省公司年增簽約計劃的73%。非保險 類理財銷售 15962 萬元，完成省公司年計劃的 159%，其中人民幣理財銷售 11244 萬元、基金銷售 1236 萬元、國債銷售 3482 萬元，復雜理財產品占比 29%，較 去年有較大幅度提高。 大理財業(yè)務發(fā)展迅速，業(yè)務結構調整明顯。 第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦第 七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結分析客戶群體，根據客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務。 以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。 三、關于會議 會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的。 由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了 解決。篇二：金融銷售工作總結例文 金融銷售工作總結例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結例文，供大家閱讀參考。 自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。進一步提高業(yè)務水平 ，有效的重點放在客戶量的增長。 不足處 ： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書 。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效 。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結篇四 回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。票據置換的兌付，全省通存通兌的開始，全國結算的暢通。 下年工作打算： 20__年，我將認真彌補自身不足，學習業(yè)務知識，提高自身素質，履行工作職責。 只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。為很好完成自己的本職工作，主動放棄休息時間。使廣大代辦人員能夠認清形勢，思想很快轉變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過渡。 顧全大局，忍痛撤并信用站，聯(lián)絡員。營業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹青青。今年來，新一屆班子投入了大量人力，物力對辦公設施，外部環(huán)境進行了改造。工作之余，值班夜里，將材料整理潤色，并以通訊形式及時上報聯(lián)社辦公室。嚴格的防范措施，使一年來未發(fā)生一起刑事案件。在自己平凡的崗位上，不計個人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭追求圓滿。一分耕耘，一分收獲。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時機，深入各村，積極宣傳。學習李云龍，如何出奇制勝 。我能夠按時參加，并認真作好筆記。 __信用社在新一屆班子的帶領下，團結協(xié)作，上下一心，取得了持續(xù)九個月綜合指標全聯(lián)社第一的可喜成績。在這一年中，全省聯(lián)網，通存通兌 。對沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動 的市場主體，由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開展巡查，對巡查中發(fā)現的違規(guī)行為，交由相關職能部門及時予以處置。 (六 )繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。二是進一步加強對業(yè)務指導。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強信用體系建設，有效防范風險。鼓勵各類地方金融組織積極開展適合自身發(fā)展的業(yè)務創(chuàng)新，提升發(fā)展質量 。三是積極推進小微企業(yè)信用體系建設。一是引導金融機構加大產品創(chuàng)新和服務力度。四是加強企業(yè)風險防范和誠信教育宣傳，堅決打擊惡意轉移資產、逃廢債等行為。一是對幫 扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業(yè)，探索資產快速處置新方法，積極推行破產案件簡易審理機制，引入資產管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業(yè)銷號。二是通過宣傳落實企業(yè)股改掛牌上市政策，引導一批優(yōu)質企業(yè)加快對接多層次資本市場，增加直接融資規(guī)模，擴大企業(yè)有效需求。著重從兩方面展開：一是引導銀行有效幫扶企業(yè)。積極組織并按時完成《縣域經濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風險形勢調研報告》等專題調研。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。 健全規(guī)章制度，強化管理規(guī)范。 層層落實責任，強化效能建設。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實做好“六型”機關各項工作 今年以來，我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機，切實加強了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。建立健全地方金融服務中心相關規(guī) 章制度和監(jiān)管細則，明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求，及時分析問題，有力推動監(jiān)管工作。 地方金融監(jiān)管體系日趨完善。一是嚴把地方金融組織設立關，要求轄內農村資金互助會、民間融資信息服務公司等地方金融市場主體在設立時，對相關當事人及時出具風險提示書，前移金融風險關卡，切實強化事前事中防范措施。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經營，督促民間借貸服務 中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程，及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議 。 民間融資管理步入正軌。三是出臺《樂清市銀行業(yè)金融機構支持企業(yè)金融風險化解評價辦法》，加強對銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴大信貸總量、優(yōu)化信貸結構的政策引導。一是樂清農合行完成股份制改造并順利開業(yè)，率溫州全市之先在小微企業(yè)集聚地 設立小微企業(yè)金融服務中心和實現“一村一機具”工程，開通微貸直通車，為小微企業(yè)提供一站式服務。 112 月，完成股份制改造企業(yè)達 33 家， 9 家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請，已成功幫扶 21 家，幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產清算 5 家。目前，已有 3 家企業(yè)重組取得明顯成效。 (一 )牽頭開展企業(yè)幫扶工作，有效化解企業(yè)“兩鏈”風險。民間資本管理公司 1 家，累計投資項目 76 個，投資金額 41 億元 ?，F將有關工作總結如下： 一、 20__年工作總結 今年以來，我市金融形勢總體向好，各項工作取得積極進展。 第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結分析客戶群體，根據客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務， ，作好自學及參加培訓 。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 (受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財。 自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓。通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶 。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。 現在市場波動很大，觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。 __銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是的辦法。 在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。 二、業(yè)務開拓能力的提高 在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力 。 回顧一年來的工作，我為取得的可喜成績感到自豪，面對新的一年，我對以后的工作充滿信心。 方字材料寫作不高，以后仍需多寫多練?？吹礁改钙拮拥呢焸?，看到孩子躺在病床上渴望挽留的淚眼，我的心都碎了，想想自己的工作，我不能休息。一年來，我時刻以大局為重，深知自己責任的重大，不敢有絲毫的松懈。并將當月手續(xù)費，一次性補償金及時發(fā)放。我能用其所長，搜集精典小故事，名言警句，宣傳信息等，出黑板報 20 余期，為信用社文化建設盡自己的一份力。優(yōu)美的環(huán)境更需要我們用心保持，每天我能同大家一起將營業(yè)室內外認真打掃，力爭作到一塵不染，以優(yōu)美，整潔的環(huán)境的環(huán)境吸引儲戶。 以社為家，美化社容。在日常工作中，時刻不忘尋找其中的熱點，亮點，先進典型事例，好人好事等。平時辦理業(yè)務，要求二人同行。一年來，我能夠認真遵守信用社的各項規(guī)章制度，嚴格約束自己。平時對專柜所轄的代辦站，聯(lián)絡員多次走訪，密切關注存款動向，作 好統(tǒng)計，每日上報。 大力發(fā)展存款，壯大資金實力。工作之余，觀看《亮劍》等精典電視 劇，學習公關禮儀，使我的自身修養(yǎng)，思想素質有了很大提高。一年來，社內每月組織員工學習，營造良好的學習氛圍。信用社的變化可謂為翻天覆地。 做金融銷售的工作總結篇二 匆匆忙忙中，不平凡的 20__年悄然而逝。二是建立和完善地方金融監(jiān)管巡查制度。積極借鑒各地先進做法，探索適合民間借貸服務中心發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務，實現中心收支平衡，促進可持續(xù)發(fā)展。積極梳理聯(lián)系場外民間融資信息服務企業(yè)，包括信貸服務中介 (P2P)、理財信息服務企業(yè)等，引導符合強制備案條件的民間借貸當事人做 好備案登記工作。三是加強地方金融組織信用體系建設。一是深化地方金融組織試點。深入開展小額貸款保證保險等試點工作，積極落實中小企業(yè)專項信用貸款、小微企業(yè)貸款補貼等相關政策扶持，提高銀行業(yè)金融機構發(fā)展小微金融的積極性。 (三 )積極推進小微金融發(fā)展。及時總結并報送企業(yè)風險化解中的典型案例，指導各 鎮(zhèn)街做好出險企業(yè)幫扶處置工作，通過銀企協(xié)調、拓寬融資渠道、創(chuàng)新金融產品和完善資產簡易快速處置辦法等方式，使出險企業(yè)的幫扶處置工作取得顯著成效。 (二 )加快風險企業(yè)處置，切實做好整合重組工作。動態(tài)掌握幫扶企業(yè)情況，政銀企法四方聯(lián)動，進一步完善企業(yè)退出幫扶或轉入處置工作機制 。 (一 )拓寬企業(yè)融資渠道，有效化解企業(yè)金融風險。其中， _篇被樂清市委、市政府辦公室采用， 8 篇被溫州市政府辦采用。積極參加黨風廉政