【正文】 各類融資性中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營運(yùn)行情況。排查出來的整改項(xiàng)目，堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改的原則，采取實(shí)實(shí)在在的措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全面整改到位。積極參加黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉活動，堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”，做到“五個(gè)力戒”，當(dāng)好“六個(gè)表率”。 (一 )拓寬企業(yè)融資渠道，有效化解企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)。 (二 )加快風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)處置，切實(shí)做好整合重組工作。 (三 )積極推進(jìn)小微金融發(fā)展。一是深化地方金融組織試點(diǎn)。積極梳理聯(lián)系場外民間融資信息服務(wù)企業(yè)，包括信貸服務(wù)中介 (P2P)、理財(cái)信息服務(wù)企業(yè)等，引導(dǎo)符合強(qiáng)制備案條件的民間借貸當(dāng)事人做好備案登記工作。二是建立和完善地方金融監(jiān)管巡查制度。信用社的變化可謂為翻天覆地。工作之余，觀看《亮劍》等精典電視劇，學(xué)習(xí)公關(guān)禮儀，使我的自身修養(yǎng)，思想素質(zhì)有了很大提高。平時(shí)對專柜所轄的代辦站，聯(lián)絡(luò)員多次走訪，密切關(guān)注存款動向，作好統(tǒng)計(jì)，每日上報(bào)。平時(shí)辦理業(yè)務(wù)， 要求二人同行。 以社為家，美化社容。我能用其所長，搜集精典小故事，名言警句，宣傳信息等，出黑板報(bào) 20 余期，為信用社文化建設(shè)盡自己的一份力。一年來，我時(shí)刻以大局為重，深知自己責(zé)任的重大，不敢有絲毫的松懈。 方字材料寫作不高，以后仍需多寫多練。 二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高 在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力 。 __銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 三、來年工作打算 ，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn) 。 第二、指定客戶開發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財(cái)講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好 it 藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2021 年個(gè)人工作計(jì)劃。 但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題 (自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低 ，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。 針對這幾個(gè)問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：第 一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款 資金一時(shí)花不完會希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增 23610 萬元，田家庵分局新增 4761 萬元，潘集分局新增 7663 萬元，鳳臺縣局新增 25871 萬元，均超額完成市局力爭計(jì)劃。截至 6 月 28 日，全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286 戶，完成省公司年計(jì)劃的 85%。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況 ，成立了項(xiàng)目小組，組建了金融專業(yè)營銷隊(duì)伍，同時(shí)立足本地市場，制定了切實(shí)可行的營銷項(xiàng)目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施、督導(dǎo)以及通報(bào)。 3 月 6 日 15 日，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃，最終圓滿的完成了考試。 安全生產(chǎn)無小事，責(zé)任重于泰山 為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律 、法規(guī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會治安綜合治理責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責(zé)。培訓(xùn)結(jié)束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績，學(xué)員們普遍反映，對前臺工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。 三、基礎(chǔ)管理工作開展情況 落實(shí)專項(xiàng)活動，推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展 關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn) 管理專項(xiàng)活動自去年 9 月份開展以來，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作的開展。 樹立項(xiàng)目營銷發(fā)展思路 為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。保險(xiǎn)銷售 3741 萬元，其中期交產(chǎn)品銷售 193 萬元，躉交產(chǎn)品銷售 3548 萬元，期交產(chǎn)品銷售占比 5%。篇四： 2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作安排 2021 年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半 年工作安排 2021 年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營目標(biāo)，切實(shí)的制訂工作計(jì)劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開展，通過全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下： 一、各 項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況 狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長。篇三： 2021 年金融類業(yè)務(wù)員年 終總結(jié)計(jì)劃 年終工作總結(jié)計(jì)劃 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)： 第 一、計(jì)劃不明確，不連貫； 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確 由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為 xx 公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書；通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。 做金融銷售的工作總結(jié)最新大全 第三篇：金融銷售工作總結(jié) 金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié) 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一 定的不足。 第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 ，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力 。 ，通過報(bào)社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果 。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。 進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做 發(fā)傳單 進(jìn)入 __證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會有效果的。使我們的工作如虎添翼。 工作中的不足：回顧一年來的工作，自己仍有不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 吸收存款時(shí)儲源不足，以后還得多方尋找。并對村站儲戶作好解釋工作，使村站存款能夠繼續(xù)保持，為社所留。使信用社成為 __街上一道亮麗的風(fēng)景。付出總有回報(bào)，汗水不會白流。在辦好業(yè)務(wù)的同時(shí)，定期對信用站，聯(lián)絡(luò)員召開會議，交流攬儲經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)典型案件，做到警鐘長鳴。通過組織車隊(duì)，音響，張?zhí)?bào)，發(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。五月份，遠(yuǎn)去 __，參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)過幾天 的日夜刻苦學(xué)習(xí)，成功結(jié)業(yè)。貸款的五級分類 。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。 (五 )扎實(shí)推進(jìn)《溫州民間融資管理?xiàng)l例》實(shí)施。引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極探索適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的小微企業(yè)信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和制度，進(jìn)一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設(shè)的進(jìn)程。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風(fēng)險(xiǎn)，做好誠信教育，指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風(fēng)險(xiǎn)教育活動。 2021 年，將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務(wù)，力爭 1家企業(yè)成功掛牌上市，實(shí)現(xiàn)直接融資 15 億元以上。指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)、更新管理和政府信息公開工作，累計(jì)發(fā)布信息 40多條。成立金融辦黨支部和支委會，完成中層干部選拔、干部考錄、學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)等相關(guān)工作。 扎實(shí)整改落實(shí)，強(qiáng)化路線教育。一是做好地方金融組織的 現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，定期或不定期開展現(xiàn)場檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程和各項(xiàng)制度，及時(shí)做好責(zé)令整改、高管約談等工作，專項(xiàng)檢查面達(dá) 20%以上。督促民間融資信息服務(wù)公司做好借貸雙方當(dāng)事人的委托備案登記 。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相繼推出創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品，如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元，首推土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式 。二是電光科技成功上市，成為今年 IPO 開閘以來溫州首家通過發(fā)審會審核和核準(zhǔn)發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金 96 億元。四是牽頭協(xié)調(diào) 8 家受擔(dān)保鏈牽連被銀行起訴，但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計(jì)劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進(jìn)入司法程序。已開業(yè)的農(nóng)村資金互助會 5家，開業(yè)以來互助資金投放累計(jì)筆數(shù) 103 筆，累計(jì)金額 1336 萬元。 第七、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開展新一年的工作。很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護(hù) 。 ，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結(jié)篇四 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作 崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。票據(jù)置換的兌付，全省通存通兌的開始，全國結(jié)算的暢通。只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。使廣大代辦人員能夠認(rèn)清形勢，思想很快轉(zhuǎn)變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過渡。營業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹青青。工作之余，值班夜里，將材料整理潤色，并以通訊形式及時(shí)上報(bào)聯(lián)社辦公室。在自己平凡的崗位上，不計(jì)個(gè)人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭追求圓滿。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時(shí)機(jī)，深入各村，積極宣傳。我能夠按時(shí)參加，并認(rèn)真作好筆記。在這一年中，全省聯(lián)網(wǎng)，通存通兌 。 (六 )繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。推進(jìn)地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強(qiáng)信用體系建設(shè)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。三是積極推進(jìn)小微企業(yè)信用體系建設(shè)。四是加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和誠信教育宣傳，堅(jiān)決打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為。二是通過宣傳落實(shí)企業(yè)股改掛牌上市政策，引導(dǎo)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快對接多層次資本市場，增加直接融資規(guī)模，擴(kuò)大企業(yè)有效需求。積極組織并按時(shí)完成《縣域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢調(diào)研報(bào)告》等專題調(diào)研。 健全規(guī)章制度，強(qiáng)化管理規(guī)范。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)做好“六型”機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作 今年以來，我辦以貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動和“六型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。 地方金融監(jiān)管體系日趨完善。三是指導(dǎo)民間借貸服務(wù)中心等相關(guān)主體規(guī)范經(jīng)營，督促民間借貸服務(wù)中心規(guī)范備案登記業(yè)務(wù)流程，及時(shí)跟進(jìn)委托書、保密協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)提示等相關(guān)協(xié)議 。三是出臺《樂清市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)化解評價(jià)辦法》，加強(qiáng)對銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴(kuò)大信貸總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的政策引導(dǎo)。 112 月，完成股份制改造企業(yè)達(dá) 33 家， 9 家企業(yè)在浙江股權(quán)交易中心掛牌。目前，已有 3 家企業(yè)重組取得明顯成效。民間資本管理公司 1 家，累計(jì)投資項(xiàng)目 76 個(gè)，投資金額 41 億元 。下面是給大家精心挑選的工作總結(jié)，希望能幫助到大家 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇一 20__年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動創(chuàng)新作為，務(wù)實(shí)改革擔(dān)當(dāng)，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。證券交易額 _0 96 億元，期貨開戶數(shù) 190 戶，期貨交易額 346 35 億元。 112 月，共召開各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)會議、專題研究會 100 多次，成功協(xié)調(diào)企業(yè)銀行債務(wù) 2 85 億元 。 引導(dǎo)銀行創(chuàng)新推出多項(xiàng)金融產(chǎn)品。中國銀行推出“貸款預(yù)審制度”等。 地方金 融組織試點(diǎn)創(chuàng)新取得新進(jìn)展。二是完善地方金融監(jiān)管制度，制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農(nóng)村