【正文】 加大保險治理力度，規(guī)范網(wǎng)點業(yè)務發(fā)展 金融業(yè)務部按照省公司及監(jiān)管部門要求，認真組織開展了代理保篇五：個人金融部 工作總結 個人金融部工作總結 一、業(yè)務指標完成情況 —— 個人存款。 安全生產(chǎn)無小事，責任重于泰山 為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行，根據(jù)有關法律 、法規(guī)，結合金融業(yè)務實際情況，金融業(yè)務部主任與網(wǎng)點負責人，網(wǎng)點負責人與營業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責任書》、《安全生產(chǎn)責任書》以及《社會治安綜合治理責任書》，進一步明確了各網(wǎng)點人員的安全職責。培訓結束后，眾多學員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績，學員們普遍反映，對前臺工作指導性很強，規(guī)范化服務水平、整體理論水平與實戰(zhàn)技能顯著提高，培訓效果良好。培訓采取集中面授的方式，共分五期，每期 2 天半，培訓內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓由金融業(yè)務部重點帶領大家學習了（中國郵政 ?2021?80 號）文件，重新梳 理講解了集團公司三個規(guī)定。 開展服務禮儀培訓，提升金融服務品質(zhì) 為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務水平，規(guī)范服務禮儀和 業(yè)務行為，進一步展現(xiàn)我局良好的社會形象。 3 月 6 日 15 日，根據(jù)集團公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務部聯(lián)合人力部、信息局認真制定了考試計劃，最終圓滿的完成了考試。 三、基礎管理工作開展情況 落實專項活動，推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展 關于強化郵政代理金融網(wǎng)點 管理專項活動自去年 9 月份開展以來，在市局領導的高度重視和指導下，金融業(yè)務部扎實推進，根據(jù)計劃進度安排，逐一落實各項工作的開展。同時結合本地實際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點針對不同客戶，選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關部門將不定期的對網(wǎng)點宣傳活動開展情況進行檢查。同時，金融業(yè)務部將余額上報形成制度，每日日終由網(wǎng)點自行上報，專人登記，再通過 oa 公告、短信、群消息多渠道進行通報，讓各級領導及單位負責人實時的掌握余額發(fā)展動態(tài)，進行決策指導，同時讓各網(wǎng)點從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況，形成“爭先創(chuàng)優(yōu)、找差 補缺，比學趕超”的業(yè)務發(fā)展氛圍。各單位也結合自身實際情況 ，成立了項目小組，組建了金融專業(yè)營銷隊伍，同時立足本地市場，制定了切實可行的營銷項目，落實專人負責實施、督導以及通報。 樹立項目營銷發(fā)展思路 為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長，優(yōu)化調(diào)整存款結構。 劃片分管合力督導 為了加大對金融網(wǎng)點的管 控力度，提高業(yè)務發(fā)展速度和服務質(zhì)量。農(nóng)民工卡截至 5 月 30 日，本年窗口共受理 703 萬元，完成省公司計劃的 70%。截至 6 月 28 日，全區(qū)基金定投本年累計簽約1286 戶，完成省公司年計劃的 85%。保險銷售 3741 萬元，其中期交產(chǎn)品銷售 193 萬元，躉交產(chǎn)品銷售 3548 萬元，期交產(chǎn)品銷售占比 5%。 截至 6 月 28 日，全區(qū)大理財本年累計銷售 19703 萬元。 全區(qū)一季度大理財累計銷售 9184 萬元，非保險類 理財銷售 6557萬元，完成省公司計劃的 163%，完成市局計劃的 131%，其中基金銷售813 萬元，全省排名第 2；保險銷售 2626 萬元，期交銷售 163 萬元，躉交銷售 2463 萬元。其中一季度余額金融業(yè)務新增 23610 萬元，田家庵分局新增 4761 萬元，潘集分局新增 7663 萬元，鳳臺縣局新增 25871 萬元，均超額完成市局力爭計劃。篇四： 2021年金融業(yè)務部上半年工作總結及下半年工作安排 2021 年金融業(yè)務部上半年工作總結及下半 年工作安排 2021 年上半年金融業(yè)務部嚴格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營目標，切實的制訂工作計劃，精心組織并帶領各單位，認真落實各項工作的開展，通過全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績，現(xiàn)將具體情況匯報如下： 一、各 項業(yè)務發(fā)展情況 狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長。第 五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學習溝通。第 三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 針對這幾個問題，新的一年結合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是：第 一、注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款 資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。篇三： 2021 年金融類業(yè)務員年 終總結計劃 年終工作總結計劃 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點： 第 一、計劃不明確，不連貫； 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。 以后我們會通過加強內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生?，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。 但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題 (自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低 ，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。 二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責權明確 由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為 xx 公司的領導，我有很大的責任。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。更多閱讀請查看本站。 我行工作實際加強學習，做好 it 藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2021 年個人工作計劃。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書；通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。以下是 11 個人工作總結報告： 一、 11 年具體工作總結： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶； 客戶基礎資料，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效； ，通過報社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、 中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。 做金融銷售的工作總結最新大全 第三篇：金融銷售工作總結 金融理財銷售人員工作總結 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一 定的不足。 第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。 第四、對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤 筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結分析客戶群體，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務。 第三、老客戶轉化做的不夠。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。 ，做好 it 藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好 20_年個人工作計劃。 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務， ，作好自學及參加培訓 。 ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力 。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 (受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財。通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標。 自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓。 ，通過報社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果 。通過前臺柜臺輸送 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶 。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。 現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。 充分利用關系網(wǎng)絡 拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。 __銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是的辦法。 進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做 發(fā)傳單 進入 __證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。 在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。 三、工作的責任心和事業(yè)心的加強 加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。 二、業(yè)務開拓能力的提高 在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力 。使我們的工作如虎添翼。 回顧一年來的工作，我為取得的可喜成績感到自豪，面對新的一年，我對以后的工作充滿信心。當好領導的助手，撲下身子，多挖儲源，發(fā)展更多存款。 方字材料寫作不高，以后仍需多寫多練。 工作中的不足：回顧一年來的工作，自己仍有不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 吸收存款時儲源不足，以后還得多方尋找?？吹礁改钙拮拥呢焸?，看到孩子躺在病床上渴望挽留的淚眼，我的心都碎了，想想自己的工作，我不能休息。一年來，請假休息不超過十五天。一年來，我時刻以大局為重，深知自己責任的重大，不敢有絲毫的松懈。并對村站儲戶作好解釋工作，使村站存款能夠繼續(xù)保持，為社所留。并將當月手續(xù)費，一次性補償金及時發(fā)放。十一月份，按照中國人民銀行，銀監(jiān)會的文件精神，對我社轄區(qū)內(nèi)的九家信用站全部撤并。我能用其所長，搜集精典小故事，名言警句，宣傳信息等，出黑板報 20 余期，為信用社文化建設盡自己的一份力。使信用社成為 __街上一道亮麗的風景。優(yōu)美的環(huán)境更需要我們用心保持，每天我能同大家一起將營業(yè)室內(nèi)外認真打掃，力爭作到一塵不染，以優(yōu)美，整潔的環(huán)境的環(huán)境吸引儲戶。營業(yè)室內(nèi)外煥然一新，特別是對營 業(yè)室門前的地面重新硬化。 以社為家，美化社容。付出總有回報，汗水不會白流。在日常工作中，時刻不忘尋找其中的熱點，亮點，先進典型事例，好人好事等。 不斷創(chuàng)新，筆耕不輟。平時辦理業(yè)務， 要求二人同行。在辦好業(yè)務的同時，定期對信用站，聯(lián)絡員召開會議，交流攬儲經(jīng)驗，學習典型案件，做到警鐘長鳴。一年來，我能夠認真遵守信用社的各項規(guī)章制度，嚴格約束自己。截止 10 月底，專柜較年初上升 800 余萬元。平時對專柜所轄的代辦站，聯(lián)絡員多次走訪，密切關注存款動向，作好統(tǒng)計，每日上報。通過組織車隊，音響，張?zhí)螅l(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。 大力發(fā)展存款，壯大資金實力。學習獨立團，如保精誠團結，從弱到強。工作之余，觀看《亮劍》等精典電視劇，學