【正文】 通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。在一季度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，對專項活動更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開展專項活動的面授培訓(xùn)，負責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報一次學(xué)習(xí)情況。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進活動的補充通知文件進行下發(fā)。 基金定投發(fā)展位居全省前列 一季度末，全區(qū)基金定投累計簽約 865 戶，完成省公司計劃的 288%，計劃完成率全省排名第 1，簽約絕對值全省排名第 6，累計交易量 813萬元，全省排名第 2 位。 全區(qū)一季度儲蓄余額累計新增 億元，完成省公司確保計劃的154%，完成力爭計劃的 123%，完成省公司年計劃的 112%，均超額完成各項計劃目標，全區(qū)一季度末點均余額全省排名第 5 位。第 三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為 服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加 it 藍圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 不足處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護； ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力； ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息； 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)， 斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步提高業(yè)務(wù)水平 營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。 針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。 ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、?及貴金屬的銷售。我們支 行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。 有效利用銀行資源 在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。我相信，信用社明年的工作會再上一個新臺階，會取得更大的成績 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進入 __證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格 考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。在大院內(nèi)，東西兩個黑板遙相呼應(yīng)。一年來先后撰寫通訊報導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報上發(fā)表16 篇。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項實行社內(nèi)車接車送 。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲源，以前為郵政 儲蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。擴展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識，并參加了信貸員資格考試。村級信用站，支農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。理順擔(dān)保公司、典當行等地方金融市場主體的監(jiān)管制度，建立相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào)機制，確保監(jiān)管工作落實到位。一是深入推進備案登記工作。 (四 )深入推進地方金融組織發(fā)展。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢。同時，積極引導(dǎo)金融機構(gòu)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)地方法人銀行利用信貸或理財資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。 二、 20__年工 作思路 20__年，我辦將全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委市政府系列會議精神，緊緊圍繞“金融服務(wù)實體經(jīng)濟”這一根本導(dǎo)向，著力搭平臺、建機制、攻改革、強管理、優(yōu)服務(wù)，大力推進金融改革創(chuàng)新和金融風(fēng)險化解工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制 度、保密制度等。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評”、“整改落實、建章立制”等三個環(huán)節(jié)工作。推進非現(xiàn)場實時監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺建設(shè)工作，建立報表報送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，強化監(jiān)管和指導(dǎo)，防范風(fēng)險。引導(dǎo)符合強制備案要求的個人、企業(yè)履行備案義務(wù)。樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了 “陽光信貸承諾” 。三是引導(dǎo) 3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團定向債為溫州首單。五是約談 26 家企業(yè)負責(zé)人，督促其及時償還了 _家銀行、 44 筆貸款欠息 2021 多萬元，涉及本金 16 億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。保險機構(gòu) 28 家，保費收入 _、 51 億元 。 做金融銷售的工作總結(jié)最新大全 第二篇：做金融銷售的工作總結(jié)最新 當工作進行到一定階段或告一段落時，需要我們來對前段時期所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn)，以便于更好的做好下一步工作。 第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力 。 ，通過報社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果 。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。 進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做 發(fā)傳單 進入 __證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可 行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。使我們的工作如虎添翼。 工作中的不足：回顧一年來的工作，自己仍有不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 吸收存款時儲源不足，以后還得多方尋找。并對村站儲戶作好解釋工作，使村站存款能夠繼續(xù)保持，為社所留。使信用社成為 __街上一道亮麗的風(fēng)景。付出總有回報，汗水不會白流。在辦好業(yè)務(wù)的同時，定期對信用站，聯(lián)絡(luò)員召開會議，交流攬儲經(jīng)驗，學(xué)習(xí)典型案件，做到警鐘長鳴。通過組織車隊，音響，張?zhí)?，發(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。五月份，遠去 __，參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)過幾天的日夜刻苦學(xué)習(xí)，成功結(jié)業(yè)。貸款的五級分類 。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機制。 (五 )扎實推進《溫州民間融資管理條例》實施。引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)積極探索適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的小微企業(yè)信用評價標準和制度，進一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設(shè)的進程。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風(fēng)險，做好誠信教育，指導(dǎo)重點鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風(fēng)險教育活動。 2021 年， 將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務(wù)，力爭 1家企業(yè)成功掛牌上市，實現(xiàn)直接融資 15 億元以上。指定專人負責(zé)網(wǎng)站的日常維護、更新管理和政府信息公開工作，累計發(fā)布信息 40多條。成立金融辦黨支部和支委會，完成中層干部選拔、干部考錄、學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)等相關(guān)工作。 扎實整改落實，強化 路線教育。一是做好地方金融組織的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，定期或不定期開展現(xiàn)場檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程和各項制度，及時做好責(zé)令整改、高管約談等工作，專項檢查面達 20%以上。督促民間融資信息服務(wù)公司做好借貸雙方當事人的委托備案登記 。各銀行業(yè)金融機構(gòu)相繼推出創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品，如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元，首推土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式 。二是電光科技成功上市，成為今年 IPO 開閘以來溫州首家通過發(fā)審會審核和核準發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金 96 億元。四是牽頭協(xié)調(diào) 8 家受擔(dān)保鏈牽連被銀行起訴，但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進入司法程序。已開業(yè)的農(nóng)村資金互助會 5家，開業(yè) 以來互助資金投放累計筆數(shù) 103 筆，累計金額 1336 萬元。做金融銷售的工作總結(jié)最新 [范文大全 ] 第一篇：做金融銷售的工作總結(jié)最新 當工作進行到一定階段或告一段落時，需要我們來對前段時期所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn)，以便于更好的做好下一步工作。保險機構(gòu) 28 家，保費收入 _、 51 億元 。五是約談 26 家企業(yè)負責(zé)人，督促其及時償還了 _家銀行、 44 筆貸款欠息 2021 多萬元，涉及本金 16 億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。三是引導(dǎo) 3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團定向債為溫州首單。樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了“陽光信貸承諾” 。引導(dǎo)符合強制備案要求的個人、企業(yè)履行備案義務(wù)。推進非現(xiàn)場實時監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺建設(shè)工作，建 立報表報送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，強化監(jiān)管和指導(dǎo)，防范風(fēng)險。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評”、“整改落實、建章立制”等三個環(huán)節(jié)工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制度、保密制度等。 二、 20__年工作思路 20__年，我辦將全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委市政府系列會議精神，緊緊圍繞“金融服務(wù)實體經(jīng)濟”這一根本導(dǎo)向，著力搭平臺、建機制、攻改革、強管理、優(yōu)服務(wù)，大力推進金融改革創(chuàng)新和金融風(fēng)險化解工作。同時，積極引導(dǎo)金融機構(gòu)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)地方法人銀行利用信貸或理財資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢。 (四 )深入推進地方金融組織發(fā)展。一是深入推進備案登記工作。理順擔(dān)保公司、典當行等地方金融市場主體的監(jiān)管制度，建立相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào)機制，確保監(jiān)管工作落實到位。村級信用站，支 農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。擴展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識，并參加了信貸員資格考試。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲源，以前為郵政儲蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項實行社內(nèi)車接車送 。一年來先后撰寫通訊報導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報上發(fā)表16 篇。在大院內(nèi)，東西兩個黑板遙相呼應(yīng)。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。我相信，信用社明年的工作會再上一個新臺階，會取得更大的成績 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進入 __證券已有兩個多月 了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 有效利用銀行資源 在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。 投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。 針對這幾個問題，新的一年 結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。下面是給大家精心挑選的工作總結(jié)，希望能幫助到大家 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇一 20__年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動創(chuàng)新作為，務(wù)實改革擔(dān)當，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風(fēng)險化解工作。證券交易額 _0 96 億元，期貨開戶數(shù) 190 戶，期貨交易額 346 35 億元。 112 月，共召開各類企業(yè)風(fēng)險協(xié)調(diào)會議、專題研究會 100 多次，成功協(xié)調(diào)企業(yè)銀行債務(wù) 2 85 億元 。 引導(dǎo)銀行創(chuàng)新推出多項金融產(chǎn)品。中國銀行推出“貸款預(yù)審制度”等。 地方金融組織試點創(chuàng)新取得新進展。二是完善地方金融監(jiān)管制度，制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農(nóng)村資金互助會監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時掌握