【正文】 通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。在一季度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，對專項(xiàng)活動(dòng)更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開展專項(xiàng)活動(dòng)的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報(bào)一次學(xué)習(xí)情況。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項(xiàng)目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動(dòng)方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動(dòng)的補(bǔ)充通知文件進(jìn)行下發(fā)。 基金定投發(fā)展位居全省前列 一季度末，全區(qū)基金定投累計(jì)簽約 865 戶，完成省公司計(jì)劃的 288%，計(jì)劃完成率全省排名第 1，簽約絕對值全省排名第 6，累計(jì)交易量 813萬元，全省排名第 2 位。 全區(qū)一季度儲(chǔ)蓄余額累計(jì)新增 億元，完成省公司確保計(jì)劃的154%，完成力爭計(jì)劃的 123%，完成省公司年計(jì)劃的 112%，均超額完成各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末點(diǎn)均余額全省排名第 5 位。第 三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會(huì)存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì)在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為 服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 不足處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)； ，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力； ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息； 三、來年工作打算 ，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)， 斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。 針對這幾個(gè)問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息 。 ，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁?及貴金屬的銷售。我們支 行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 有效利用銀行資源 在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。我相信，信用社明年的工作會(huì)再上一個(gè)新臺(tái)階，會(huì)取得更大的成績 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進(jìn)入 __證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格 考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。在大院內(nèi)，東西兩個(gè)黑板遙相呼應(yīng)。一年來先后撰寫通訊報(bào)導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報(bào)上發(fā)表16 篇。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項(xiàng)實(shí)行社內(nèi)車接車送 。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲(chǔ)源，以前為郵政 儲(chǔ)蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。擴(kuò)展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識(shí)，并參加了信貸員資格考試。村級(jí)信用站，支農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。理順擔(dān)保公司、典當(dāng)行等地方金融市場主體的監(jiān)管制度，建立相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保監(jiān)管工作落實(shí)到位。一是深入推進(jìn)備案登記工作。 (四 )深入推進(jìn)地方金融組織發(fā)展。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢。同時(shí)，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)地方法人銀行利用信貸或理財(cái)資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。 二、 20__年工 作思路 20__年，我辦將全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和市委市政府系列會(huì)議精神，緊緊圍繞“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”這一根本導(dǎo)向，著力搭平臺(tái)、建機(jī)制、攻改革、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)，大力推進(jìn)金融改革創(chuàng)新和金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制 度、保密制度等。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評(píng)”、“整改落實(shí)、建章立制”等三個(gè)環(huán)節(jié)工作。推進(jìn)非現(xiàn)場實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺(tái)建設(shè)工作，建立報(bào)表報(bào)送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時(shí)對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，強(qiáng)化監(jiān)管和指導(dǎo)，防范風(fēng)險(xiǎn)。引導(dǎo)符合強(qiáng)制備案要求的個(gè)人、企業(yè)履行備案義務(wù)。樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了 “陽光信貸承諾” 。三是引導(dǎo) 3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團(tuán)定向債為溫州首單。五是約談 26 家企業(yè)負(fù)責(zé)人，督促其及時(shí)償還了 _家銀行、 44 筆貸款欠息 2021 多萬元，涉及本金 16 億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 28 家，保費(fèi)收入 _、 51 億元 。 做金融銷售的工作總結(jié)最新大全 第二篇：做金融銷售的工作總結(jié)最新 當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要我們來對前段時(shí)期所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便于更好的做好下一步工作。 第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 ，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力 。 ，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果 。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。 進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做 發(fā)傳單 進(jìn)入 __證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可 行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。使我們的工作如虎添翼。 工作中的不足：回顧一年來的工作，自己仍有不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 吸收存款時(shí)儲(chǔ)源不足，以后還得多方尋找。并對村站儲(chǔ)戶作好解釋工作，使村站存款能夠繼續(xù)保持，為社所留。使信用社成為 __街上一道亮麗的風(fēng)景。付出總有回報(bào)，汗水不會(huì)白流。在辦好業(yè)務(wù)的同時(shí)，定期對信用站，聯(lián)絡(luò)員召開會(huì)議，交流攬儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)典型案件，做到警鐘長鳴。通過組織車隊(duì)，音響，張?zhí)?bào)，發(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。五月份，遠(yuǎn)去 __，參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)過幾天的日夜刻苦學(xué)習(xí)，成功結(jié)業(yè)。貸款的五級(jí)分類 。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。 (五 )扎實(shí)推進(jìn)《溫州民間融資管理?xiàng)l例》實(shí)施。引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極探索適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和制度，進(jìn)一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設(shè)的進(jìn)程。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風(fēng)險(xiǎn)，做好誠信教育，指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)。 2021 年， 將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務(wù)，力爭 1家企業(yè)成功掛牌上市，實(shí)現(xiàn)直接融資 15 億元以上。指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)、更新管理和政府信息公開工作，累計(jì)發(fā)布信息 40多條。成立金融辦黨支部和支委會(huì)，完成中層干部選拔、干部考錄、學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)等相關(guān)工作。 扎實(shí)整改落實(shí)，強(qiáng)化 路線教育。一是做好地方金融組織的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，定期或不定期開展現(xiàn)場檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程和各項(xiàng)制度，及時(shí)做好責(zé)令整改、高管約談等工作，專項(xiàng)檢查面達(dá) 20%以上。督促民間融資信息服務(wù)公司做好借貸雙方當(dāng)事人的委托備案登記 。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相繼推出創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品，如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元，首推土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式 。二是電光科技成功上市，成為今年 IPO 開閘以來溫州首家通過發(fā)審會(huì)審核和核準(zhǔn)發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金 96 億元。四是牽頭協(xié)調(diào) 8 家受擔(dān)保鏈牽連被銀行起訴，但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計(jì)劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進(jìn)入司法程序。已開業(yè)的農(nóng)村資金互助會(huì) 5家，開業(yè) 以來互助資金投放累計(jì)筆數(shù) 103 筆，累計(jì)金額 1336 萬元。做金融銷售的工作總結(jié)最新 [范文大全 ] 第一篇：做金融銷售的工作總結(jié)最新 當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要我們來對前段時(shí)期所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便于更好的做好下一步工作。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 28 家，保費(fèi)收入 _、 51 億元 。五是約談 26 家企業(yè)負(fù)責(zé)人，督促其及時(shí)償還了 _家銀行、 44 筆貸款欠息 2021 多萬元，涉及本金 16 億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。三是引導(dǎo) 3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團(tuán)定向債為溫州首單。樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了“陽光信貸承諾” 。引導(dǎo)符合強(qiáng)制備案要求的個(gè)人、企業(yè)履行備案義務(wù)。推進(jìn)非現(xiàn)場實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺(tái)建設(shè)工作，建 立報(bào)表報(bào)送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時(shí)對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，強(qiáng)化監(jiān)管和指導(dǎo)，防范風(fēng)險(xiǎn)。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評(píng)”、“整改落實(shí)、建章立制”等三個(gè)環(huán)節(jié)工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制度、保密制度等。 二、 20__年工作思路 20__年，我辦將全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和市委市政府系列會(huì)議精神，緊緊圍繞“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”這一根本導(dǎo)向，著力搭平臺(tái)、建機(jī)制、攻改革、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)，大力推進(jìn)金融改革創(chuàng)新和金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。同時(shí)，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)地方法人銀行利用信貸或理財(cái)資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢。 (四 )深入推進(jìn)地方金融組織發(fā)展。一是深入推進(jìn)備案登記工作。理順擔(dān)保公司、典當(dāng)行等地方金融市場主體的監(jiān)管制度，建立相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保監(jiān)管工作落實(shí)到位。村級(jí)信用站，支 農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。擴(kuò)展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識(shí)，并參加了信貸員資格考試。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲(chǔ)源，以前為郵政儲(chǔ)蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項(xiàng)實(shí)行社內(nèi)車接車送 。一年來先后撰寫通訊報(bào)導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報(bào)上發(fā)表16 篇。在大院內(nèi)，東西兩個(gè)黑板遙相呼應(yīng)。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。我相信，信用社明年的工作會(huì)再上一個(gè)新臺(tái)階，會(huì)取得更大的成績 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進(jìn)入 __證券已有兩個(gè)多月 了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。 有效利用銀行資源 在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息 。 針對這幾個(gè)問題，新的一年 結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。下面是給大家精心挑選的工作總結(jié)，希望能幫助到大家 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇一 20__年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)創(chuàng)新作為，務(wù)實(shí)改革擔(dān)當(dāng)，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。證券交易額 _0 96 億元，期貨開戶數(shù) 190 戶，期貨交易額 346 35 億元。 112 月，共召開各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議、專題研究會(huì) 100 多次，成功協(xié)調(diào)企業(yè)銀行債務(wù) 2 85 億元 。 引導(dǎo)銀行創(chuàng)新推出多項(xiàng)金融產(chǎn)品。中國銀行推出“貸款預(yù)審制度”等。 地方金融組織試點(diǎn)創(chuàng)新取得新進(jìn)展。二是完善地方金融監(jiān)管制度，制定出臺(tái)《民間資本管理公司管理辦法》、《農(nóng)村資金互助會(huì)監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時(shí)掌握