【導(dǎo)讀】2020年全國(guó)股份制商業(yè)銀行行長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議材料。中國(guó)汽車行業(yè)研究報(bào)告

　　

【正文】 貨車 1997～ 2020 年不同車型生產(chǎn)速度變化 年不同車型生產(chǎn)速度分析 2020 年，我國(guó)汽車市場(chǎng)依然保持著比較穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顩r，汽車行業(yè)同比增速僅為%，雖然較“井噴”時(shí)期的增長(zhǎng)速度低了很多，但與全球各國(guó)相比，依然處于快速發(fā)展階段。其中乘用車增速較快，同比增長(zhǎng)達(dá)到了 %，比整個(gè)行業(yè)的平均水平要高出 7個(gè)百分 點(diǎn)，商用車由于受到需求疲軟的影響，增速出現(xiàn)了小幅下降，同比下降了 %。 從細(xì)分產(chǎn)品看， MPV 和轎車產(chǎn)量增速最快，分別高達(dá) %和 %，這主要是由于我國(guó)居民生活水平提高，購(gòu)買力提高，有很多的居民已經(jīng)具有了轎車的消費(fèi)能力，同時(shí)，國(guó)人的消費(fèi)觀念改變，已經(jīng)開始進(jìn)入提前消費(fèi)，特別是年輕的一代，都具有超前消費(fèi)意識(shí)，MPV 由于它完善方便的功能受到成功人士的喜愛(ài)。 SUV 也保持了較高的增速，同比增長(zhǎng)達(dá)到 %，和上半年的大幅下降形成了鮮明對(duì)比，主要是由于需求所帶動(dòng)。 同比下降最多的為辦掛牽引車，下降了 %，下降幅度非常大，這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控所導(dǎo)致需求減少而造成的，其次貨車底盤和客車也發(fā)生了一定程度下降。具體下降幅度見(jiàn)下表： 20 5.4730.4224.4212.560.6 19.734.340.0441.674.262.615.48 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 10 20 30 40基本型乘用車M P VS U V交叉型乘用車客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛乘用車商用車汽車％ 2020 年不同車型生產(chǎn)速度變化 三、 2020 年汽車行業(yè)生產(chǎn)狀況發(fā)展預(yù)測(cè) （一）汽車行業(yè)產(chǎn)能變化趨勢(shì)預(yù)測(cè) 我國(guó)汽車產(chǎn)能已經(jīng)處于過(guò)剩狀態(tài)，整體行業(yè)的過(guò)剩在 30%～ 40%左右，特別是轎車產(chǎn)能過(guò)剩最為嚴(yán)重，約在 40%以上。盡管對(duì)汽車的需求在增加，但產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度要高于需求增長(zhǎng)速度，特別是最近兩年的擴(kuò)展速度非?？?，到 2020 年時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的完成使得產(chǎn)能過(guò)剩更加嚴(yán)重，其中轎車產(chǎn) 能的過(guò)剩將會(huì)達(dá)近 50%左右。這對(duì)資源是一種很大的浪費(fèi)，同時(shí)也使得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈。 （二）汽車行業(yè)供需矛盾變化趨勢(shì)預(yù)測(cè) 由于我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，所以說(shuō)，汽車行業(yè)的供需矛盾非常嚴(yán)重，而隨著產(chǎn)能過(guò)剩的進(jìn)一步加劇，汽車行業(yè)供需矛盾也將進(jìn)一步加劇，供需矛盾的加劇導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這一方面將迫使價(jià)格進(jìn)一步下降，利潤(rùn)縮小，另一方面設(shè)備的閑置，造成了資源浪費(fèi)，最終可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的重新洗牌，一些小型企業(yè)可能被淘汰，大型企業(yè)的市場(chǎng)集中度提高，企業(yè)的兼并重組是不可避免的。 21 第三節(jié) 我國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 一、 2020 年汽車進(jìn)出口總量分析 （一）進(jìn)出口數(shù)量及增速分析 在 2020 年之前，我國(guó)汽車進(jìn)口量一直大于出口，在 1996 年，進(jìn)口為出口的 5倍，到了97～ 99 年基本為 倍左右，隨著時(shí)間的推移，二者的倍數(shù)逐漸縮小，到 2020 年時(shí)進(jìn)口僅為出口的 倍。出口數(shù)量的逐漸增多說(shuō)明我國(guó)汽車走出國(guó)門取得了一定的進(jìn)步。 2020 年，我國(guó)汽車進(jìn)出口格局完全改變了，出口第一次大于進(jìn)口，而且，出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口，出口為進(jìn)口的 5 倍多，高于自 97 年以來(lái)進(jìn)口與出口的倍數(shù)。我國(guó)汽車進(jìn)出口的換位，是我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的一 個(gè)新階段的開始。這主要是由于我國(guó)汽車生產(chǎn)技術(shù)得到了較大提高，同時(shí)，我國(guó)的汽車在價(jià)格上有很大優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)中價(jià)格占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。 萬(wàn)輛出口 進(jìn)口 202020202020202020202020199919981997 1997～ 2020年汽車進(jìn)出口數(shù)量變化 我國(guó)汽車進(jìn)出口增速在最近幾年里發(fā)生了較大變化，從 97 年以來(lái)，進(jìn)口汽車在 2020～2020 年間增加，增加幅度相對(duì)比較大，其他年份同比增長(zhǎng)都為負(fù)，而汽車的出口速度從 2020年開始逐年上升，上升的速度非?？?，從下圖就可以看出，到 2020 年底時(shí)，同比增速達(dá)到了 %。 2020～ 2020 年汽車出口增長(zhǎng)和進(jìn)口下降形 成了鮮明對(duì)比。 22 1 . 3 2 2 2 . 1 5 1 2 . 9 71 6 8 . 8 1 3 . 9 29 . 8 65 9 . 8 11 9 8 . 4 0 3 5 . 4 42 1 . 3 46 7 . 2 07 9 . 5 55 4 8 . 1 7 1 2 . 4 6 1 7 . 9 6 7 . 9 62 . 5 03 3 . 9 4 1 0 0 . 0 00 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 01997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020％出口進(jìn)口 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 1997～ 2020 年汽車進(jìn)出口速度變化 （二）進(jìn)出口金額及增速分析 從進(jìn)出口金額來(lái)看，進(jìn)出口數(shù)量差距最近幾年最高為 5 倍，而金額在 2020 年最高達(dá)到了 14 倍多，其他年份也是高達(dá) 8 倍左右（ 2020 年為 倍多除外）。 進(jìn)出口金額差距巨大，主要是因?yàn)檫M(jìn)出口檔次差異的原因造成，我國(guó)汽車進(jìn)口主要以中高檔轎車為主，價(jià)格相對(duì)較高，而出口主要是輕型、微型貨車及一些沙灘車等附加值較低的車為主，價(jià)格低廉。 2020 年差距縮小，主要是因?yàn)槲覈?guó)汽車出口數(shù)量是進(jìn) 口車 5 倍多的緣故，但也充分表現(xiàn)出了我國(guó)汽車出口產(chǎn)品價(jià)格低廉。 0100000202000300000400000500000600000萬(wàn)美元出口 進(jìn)口 202020202020202020202020199919981997 1997～ 2020年汽車進(jìn)出口金額情況 23 近幾年，汽車進(jìn)出口金額增速波動(dòng)比較大，有一個(gè)很明顯的趨勢(shì)是從 2020 年開始，進(jìn)口金額增速減緩，而出口金額增速迅速上升， 2020 年達(dá)到了 %。金額增速的變化主要是由于進(jìn)出口車市場(chǎng)變化所導(dǎo)致。 2 8 . 9 6 2 3 . 6 4 2 5 . 6 68 9 . 7 84 . 0 21 5 . 8 05 0 . 1 07 6 . 0 5 1 4 . 1 45 4 . 1 84 2 . 4 88 7 . 4 21 9 2 . 6 2 7 . 0 21 4 . 1 4 4 . 5 32 . 6 66 4 . 3 9 5 0 . 0 00 . 0 05 0 . 0 01 0 0 . 0 01 5 0 . 0 02 0 0 . 0 02 5 0 . 0 01997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020％出口進(jìn)口 1997～ 2020 年汽車進(jìn)出口金額增速變化 二、 2020 年汽車行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分析 （一）進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 2020 年我國(guó)汽車進(jìn)口總計(jì) 萬(wàn)輛，其中以乘用車為主，進(jìn)口乘用 車 萬(wàn)輛，占了 96%的比重，其他商用車等占了近 4%的比重，大約 6500 輛。 從乘用車細(xì)分品種來(lái)看，主要是小轎車和四驅(qū)越野車為主，進(jìn)口量分別為 萬(wàn)輛和；在小轎車中，主要是排量在 1500ml～ 3000ml 之間的汽油轎車，他們占到轎車進(jìn)口量的 %；柴油轎車的進(jìn)口數(shù)量?jī)H為 11 輛，我國(guó)柴油轎車市場(chǎng)還依然處于停滯狀態(tài)，這主要是我國(guó)柴油質(zhì)量問(wèn)題所導(dǎo)致的。 從增長(zhǎng)速率看，整個(gè)汽車行業(yè)的進(jìn)口出現(xiàn)了大幅下降，同比下降了 %，進(jìn)口汽車的大幅下降主要是由于 2020 年各種政策的影響，一是汽車品 牌銷售政策，二是“落地完稅”政策，三是關(guān)稅下降。在細(xì)分品種中，轎車進(jìn)口出現(xiàn)了較大幅度下降，同比下降了 %，其中 ～ 排量為快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了 %，這主要是高油價(jià)所導(dǎo)致；與轎車進(jìn)口下降成鮮明對(duì)比的是四輪驅(qū)動(dòng)越野車的較快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了 %，它的大幅增長(zhǎng)主 24 要是由于我國(guó)的越野車越野性不足，使得消費(fèi)者購(gòu)買進(jìn)口越野車，所以進(jìn)口越野車增速較快。 2020年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)情況 2020 年 同比 增長(zhǎng) 比重 客車 1336 % 乘用車 小轎車 汽油 排量 ≤ 1000mL 11 % 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 464 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 29152 % 2500mL＜排量 ≤ 3000mL 28611 % 排量＞ 3000mL 18293 % 柴油 排量 ≤ 1500mL * 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 8 % 排量＞ 2500mL 3 200 % 合計(jì) 76542 % 四驅(qū)越野車 汽油 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 1 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 6657 % 2500ml＜排量 ≤ 3000mL 31233 % 排量＞ 3000mL 27987 % 柴油 排量 ≤ 1500mL 0 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 23 % 排量＞ 2500mL 65 % 合計(jì) 65966 % （ 9座及以下） 小客車 汽油 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 11 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 10114 % 2500mL＜排量 ≤ 3000mL 30 % 排量＞ 3000mL 2134 % 柴油 排量 ≤ 1500mL 0 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 16 % 排量＞ 2500mL 21 % 合計(jì) 12326 % 其他載人機(jī)動(dòng)車 218 % 未列名載人機(jī)動(dòng)車 123 925 % 合計(jì) 155175 % 貨車 4087 % 特種車 552 % 汽車底盤 515 % 汽車總計(jì) 161665 1 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) （二）出口結(jié)構(gòu)分析 2020 年，我國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn) 了飛躍性的變化，出口量達(dá)到了 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)幅度之大是前所沒(méi)有的，達(dá)到了 %，更重要的是第一次使得出口量大于進(jìn)口量了，出口量是進(jìn)口的 5 倍多。 25 在出口車型中，主要是以乘用車為主，占到了總出口量的 %，其中轎車出口量只有 萬(wàn)輛，只占了 %比重，而其他載人機(jī)動(dòng)車 %，出口量達(dá) 萬(wàn)輛，這些車主要是高爾夫球車和沙灘車。在商用車中，主要以貨車為主，貨車出口量為 萬(wàn)輛，占了總出口量的 %。 可見(jiàn)，我國(guó)汽車出口盡管大幅增長(zhǎng)，但是出口產(chǎn)品沒(méi)有根本性突破，仍然以 低檔的技術(shù)含量底的高爾夫球車和沙灘車為主，最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格優(yōu)勢(shì)。所以說(shuō)，我國(guó)汽車的出口實(shí)質(zhì)沒(méi)有太大突破。 從同比增長(zhǎng)看，除了排量大于 3000ml的汽油轎車和汽油越野車出現(xiàn)下降外，其他車型都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度相差較大。具體見(jiàn)下表： 2020年汽車出口結(jié)構(gòu)情況 2020 年 同比增長(zhǎng) 比重 客車 合計(jì) 6439 % 乘用車 小轎車 汽油 排量 ≤ 1000mL 5256 % 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 20348 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 4978 % 2500mL＜排量 ≤ 3000mL 198 % 排量＞ 3000mL 242 % 柴油 排量 ≤ 1500mL 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 46 % 排量＞ 2500mL 57 * % 合計(jì) 31125 % 四驅(qū)越野車 汽油 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 53 2550 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 1140 % 2500ml＜排量 ≤ 3000mL 151 % 排量＞ 3000mL 40 % 柴油 排量 ≤ 1500mL 1 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 28 % 排量＞ 2500mL 431 % 合計(jì) 1844 % （ 9座及以下） 小客車 汽油 1000mL＜排量 ≤ 1500mL 4068 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 1472 % 2500mL＜排量 ≤ 3000mL 25 % 排量＞ 3000mL 16 20 % 柴油 排量 ≤ 1500mL 14 % 1500mL＜排量 ≤ 2500mL 27 % 排量＞ 2500mL 194 % 合計(jì) 5816 % 其他載人機(jī)動(dòng)車 715166 % 未列名載人機(jī)動(dòng)車 3755 % 26 合計(jì) 757706 % 貨車 104115 % 特種車 1625 % 汽車底盤 13294 % 汽車總計(jì) 883179 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) （三）進(jìn)出口結(jié)構(gòu)變化分析 我國(guó)汽車進(jìn)出口格局在 202