【正文】 發(fā)電設備：冷熱電聯產機組、小型風電機組、小型光伏系統(tǒng)等 控制保護設備：逆變器、變流器、無功補償器、繼電保護系統(tǒng)等 儲能設備：儲能電池 、飛輪儲能等 通訊與計量設備：雙向表計系統(tǒng)、微網調度系統(tǒng)等 — 45— 圖表 20212020 年分布式電站市場容量估算 智能調度系統(tǒng)：從信息化走向智能化 智能調度是堅強智能電網的關鍵建設內容和神經中樞。一方面，中國版堅強智能電網的建設藍圖中，特別是國網公司強力推行的 “統(tǒng)一 ”堅強智能電網的概念下 ，智能調度系統(tǒng)主要是為了適應特高壓互聯大電網安全穩(wěn)定運行而所需要的新一代覆蓋全國輸電網的跨區(qū)域調度系統(tǒng)。另一方面，新能源、清潔能源以及分布式能源的迅猛發(fā)展，也對輸電網、配電網的調度能力提出了更高的要求，實現自動化乃至智能化的調度能夠大大提高電網的運行效率。 近日，國家電網華中公司，智能電網調度技術支持系統(tǒng)研發(fā)及華中試點工程建設第一階段成果日前通過驗收，這標志著我國新一代智能電網調度技術支持系統(tǒng)研發(fā)取得重大突破。我國電網調度首次實現了基于 “三華 ”(華北、華中、華東 )電網統(tǒng)一模型的實時數據采集和展示，信息范圍覆 蓋 “三華 ”電網 220 千伏以上電壓等級近2700 個廠站和東北電網、西北電網的主網架，能有效支持國家電力調度通信中心與 “三華 ”網調互備和業(yè)務協同，支撐特高壓大電網安全穩(wěn)定運行。 — 46— 國調、網調先行，其他等級調度系統(tǒng)后繼，預計將帶來超過 170 億元以上的設備需求。電網公司特別是國網公司層面，為了和特高壓統(tǒng)一堅強電網相配合， 20212020 年預計將重點建設智能國調系預計將帶來12 億元的市場容量，而主力市場 ——數量眾多的網省調、地調、縣調，預計將帶來年均 18 億元的調度系統(tǒng)市場容量。在特高壓建設以及智能調度系統(tǒng)試點成功的 推動下， 20212021 年預計將是智能調度系統(tǒng)的建設高峰，預計調度系統(tǒng)市場 23 年內將維持現有 15%左右的年均增速，但由于整體市場有限， 23 年之后預計增速將回落。 圖表 20212020 年網省調及以下調度系統(tǒng)市場容量估算 — 47— 圖表 國內調度系統(tǒng)市場容量增長率預測 智能用電：外延市場將更為可觀 智能電力服務方案牽動 1200 億廣闊市場。歐美等國的智能電網方案，皆以用電側為重點，智能用電解決方案百花齊放， ABB、IBM、谷歌等電力、 IT、互聯網行業(yè)公司都參與其中，提供了用電監(jiān)控、自動抄表、 Web 用電監(jiān)測、實時選擇供電方、用電質量監(jiān)控等服務。隨著我國輸變電基礎設施建 設的完善，以及電力體制改革的推進，預計 20212020 年智能用電市場將迎來建設高峰，預計總市場規(guī)模將超過 1200 億元。 認為，智能用電外延市場未來或許更有看點。智能用電擁有豐富的外延市場，如汽車充電站建設將在 2021 年之后迎來高潮，再如節(jié)能減排政策帶來的合同能源管理，再如基于 Web 的電力服務、智能用電軟件，外延市場的總容量將遠遠高于智能電表、用電信息采集系統(tǒng)等基礎智能用電設備的市場容量。 — 48— 用電信息采集系統(tǒng) 20212020 年，智能電表與用電信息采集系統(tǒng)建設將帶來總計超過1500 億元的市場需 求。用戶用電信息采集系統(tǒng)是通過對配電變壓器和終端用戶的用電數據的采集和分析，實現用電監(jiān)控、推行階梯定價、負荷管理、線損分析，最終達到自動抄表、錯峰用電、用電檢查 (防竊電 )、負荷預測和節(jié)約用電成本等目的。 用戶用電信息采集系統(tǒng)主要需要智能電表、用電信息采集管理系統(tǒng)。未來 23 年，智能用電市場預計將保持 2030%的年均增速。 圖表 20212020 年用電信息采集系統(tǒng)市場容量估算 圖表 用電信息采集市場容量增長率預測 — 49— 圖表 智能電表市場容量增長率預測 汽車充電站 圖表 電動汽車 V2G 系統(tǒng) 資料來源： Watthead — 50— 技術突破、國家政策主導充電站發(fā)展。一方面，隨著未來電池、電機、控制器技術的不斷成熟，電動汽車走向市場化指日可待。 V2G 是VehicletoGrid 的簡稱，它完整的描述了未來包含有電動汽車、充電站的配網電力系統(tǒng)：當電動車不在運行的時候，通過鏈接到電網的電動馬達將能量賣給電網 。當電動車的電池需要充電時，電流可以從電網中提取出來給到電池。大部分的汽車平均有 95%的時間都是停泊著的，每輛車都可以創(chuàng)造價值，成為一個迷你發(fā)電站。另一方面，我國政府出臺了明確的產業(yè)政策支持發(fā)展電動汽車， 2021 年電動汽車已被列為我國未來重點支持的 “七大戰(zhàn)略性新興產業(yè) ”之一，預計到 2020 年，電動汽車保有量占汽車保有總量的 10%15%，將達到 1500 萬輛以上。 20212020 年，充電站相關的電力設備市場預計將超過 120 億元。2020 年中國電動汽車保有量將達到 1500 萬輛，按照國網及其他建設主體 (中石油、中石化等 )規(guī)劃，未來十年充電站直接相關的電力設備市場需求就將超過 120 億元。預計隨著未來電動汽車的普及，未來 35 年充電站市場的年均增速可達到 50100%，汽車充電站的建設高潮將在 2021年之后。 圖表 20212020 年汽車充電站市場容量估算 資料來源：國家電網公司 — 51— 圖表 國內汽車充電站市場容量增長率預測 資料來源：國家電網公司 第 四 節(jié) 智能電網對 智能電表市場需求 分析 內 市場需求分析 作 為智能電網 的重要組成部分，智能電表的需求將快速擴張，到 2021 年我國將安裝智能電表 億只。 “智能電表作為智能電網的基礎配備之一，扮演了前鋒的角色。為了有效地掌控電力狀況，智能電表在我國的部署和建設正在如火如荼地展開。 ”中投顧問能源行業(yè)研究員宛學智接受記者采訪時表示，作為智能電網的重要 “零件 ”，智能電表的市場滲透率也在逐漸上升。 2021 年 5 月 4 日，科技部出臺了《智能電網重大科技產業(yè)化工 — 52— 程 “十二五 ”專項規(guī)劃》。時隔一個月，科技部 2021 年 6 月 4 日發(fā)文解讀《智能電網重大科技產業(yè)化工程 “十二五 ”專項規(guī)劃》，解讀稱 將智能電表作為科研關注的熱點之一，同時提出將對智能電表產業(yè)進行布局。 “十二五 ”期間，我國智能電網建設進入全面建設期。國家電網公司規(guī)劃未來 4~5 年投資 460 億元用于智能電表的采購，未來三年年均招標量將達到 6000 萬只左右。 2021 年以前，國家電網公司計劃建成 6 條特高壓（ UHC）輸電骨干網架，新建電動汽車充換電站 2950 多座和充電樁 54 萬個。在此期間，還將建成 6100 個智能變電站和布署大約 億只智能電表。對此，業(yè)內人士分析認為，對于近年來飽受利潤率下滑的設備制造企業(yè)而言，智能電網建設這塊 “大蛋糕 ”仍顯得 極具誘惑力。 4 萬億投資將刺激智能電表發(fā)展 隨著 “十二五 ”規(guī)劃將智能電網定為重點發(fā)展方向，國家電網公司也將全面加快堅強智能電網發(fā)展。作為智能電網的重要組成部分，智能電表的需求將快速擴張，到 2021 年我國將安裝智能電表 億只。 我國在智能電網上的投資將刺激智能電表的發(fā)展。有關數據表明，我國將在 2020 年建成覆蓋全國的智能電網，并且已投入了 4 萬億人民幣用于基礎設計建設。這一宏大計劃的實施將涉及到新能源發(fā)電、新能源并網接入、大容量能量存儲、特高壓輸電以及數字化變電站、智能計量等廣泛的相關領域，為全球電力設備企 業(yè)打開了一個前所未有的巨大市場，同時也對半導體廠商和設備廠商提出了更高的技術挑戰(zhàn)。 智能電表投資是國家電網公司智能電網投資中配電環(huán)節(jié)的重要組成。根據國家電網公司的智能電網建設規(guī)劃， 20212021 年智能化投資總量將超過 2800 億元，到 2020 年，智能化投資總量將達到 3841 億元，其中配電環(huán)節(jié)占比將超過 20％。截至目前，國家電網公司已經累計安排 — 53— 287 個試點項目，其中建成投產的項目有 243 個，投資約 750 億元。 巨大的市場也引起了企業(yè)的重視。近日，由中國電子信息百強企業(yè)江蘇林洋電子股份有限公司投資的林洋智能電 網項目簽約落戶南京江寧開發(fā)區(qū)。江蘇林洋電子股份有限公司在江寧開發(fā)區(qū)投資建設的智能電網項目首期注冊資本 1 億元，總投資 10 億元以上，主要從事智能電表、新能源光伏電站系統(tǒng)工程、新型儲能技術、逆變器等智能電網新能源項目研發(fā)和制造。 智能電能表應用新局面正在到來 “按照計劃進度要求，國家電網公司已經完成了 1 億多只智能電能表的集中采購任務；現場安裝和系統(tǒng)調試工作，已全面展開，一個智能電能表應用的新局面正在到來。 ”中國電科院原副總工程師宗建華接受媒體采訪時表示。 進入 2021 年 6 月，我國各省市將陸續(xù)實施階梯電價。有分析人士預期，隨著階梯電價政策陸續(xù)落地，智能電表將迎來發(fā)展的春天。 擴大智能電網和布署更多的智能電表已列入我國的 “十二五 ”規(guī)劃，該工作將由國家電網公司和中國南方電網公司兩家國家控制的輸電公司牽頭。國家電網公司覆蓋 26 個省，占中國國土面積的88％；中國南方電網公司負責華南 5 省，并與香港和澳門相連。 全球著名市場研究機構派克咨詢公司曾預測，到 2020 年，我國將成為驅動亞洲智能電能表市場迅猛崛起的中堅力量。預測并非空穴來風。我國在 2021 年提出，在未來五年內，將完成 億塊智能電能表的安裝、應用。 “智能電表的發(fā) 展壯大，是全球公用事業(yè)令人矚目的價值體 — 54— 現。 ”全球著名市場研究機構派克咨詢公司市場調研部主任鮑勃 戈恩說，經過過去兩年時間的成長，該產業(yè)已經站穩(wěn)了腳跟，在未來幾年里，伴隨著日益增長的安裝量，智能電表將成為多樣化能源管理解決方案的先驅。 全球著名的行業(yè)研究機構 InStat 研究預測， 2021 年全球智能電表市場營收將超過 120 億美元，且中國將是該產品的消費大市場之一。對智能電表供應商而言，北美地區(qū)的增長聲勢緩和之后，亞太和歐洲會成為其側重市場。 有業(yè)內人士分析認為，受全球環(huán)境影響，我國智能電表市場未來幾年將迎來大 發(fā)展。不管是普通用戶還是公用事業(yè)供應商，節(jié)能減排都是關注要點，因此我國智能電表產業(yè)就更具吸引力。 隨著電力事業(yè)的蓬勃發(fā)展及智能電網的全面建設，作為連接電網與用戶的關鍵節(jié)點，智能電能表的作用凸現出來，它已成為智能電網的基礎設備之一，亦被視為智能電網發(fā)展的 “先行者 ”。 2021 年 4 月，歐盟委員會頒布了涵蓋電、氣、水和熱計量在內的智能表計安裝計劃，其中，智能電能表方面， 2020 年要完成 80%的安裝，2022 年要全部完成智能電能表的安裝。相較歐盟委員會頒布的此項計劃，歐洲許多國家其實已經制定 了更為緊迫的時間計劃表。據估計，全球范圍內將要安裝 20 億臺智能電能表，其中美國 億臺、歐洲 3 億臺，此外在加拿大、澳大利亞、新西蘭也有少數智能電能表需要安裝；除這些國家外，其他國家總共將會需要安裝 12 億臺智能電能表，雖然這些 — 55— 國家目前還沒有列出具體的安裝計劃，但這并不阻擋發(fā)展智能計量這個大趨勢。因此，智能電能表國際市場廣闊。 2021 年、 2021 年、 2021 年我國電子式電能表出口數量分別為9,537,881 臺、 9,988,679 臺、 7,618,017 臺，其中智能電能表占據較高比例，預計我國電能表的出口量在 未來幾年達到 1,000－ 1,200 萬臺，其中智能電能表的出口約占 40－ 50%，智能電能表年出口量 400－ 600 萬臺。兩者合計，智能電能表市場容量約 7,400－ 8,700 萬臺。 下游客戶主要通過國網集中招標的形式進行智能電能表采購，通過對技術指標、價格、資質、規(guī)模、過往業(yè)績及財務狀況等因素進行綜合評定確定中標企業(yè)。 電網 公司已建立高效的招投標部門，依托多年積累起來的技術、品牌、規(guī)模優(yōu)勢，憑借與下游客戶良好的長期戰(zhàn)略合作關系，通過嚴格論證投標方案、積極組織投標來進行市場開拓。