【正文】 發(fā)電設(shè)備：冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、小型風(fēng)電機(jī)組、小型光伏系統(tǒng)等 控制保護(hù)設(shè)備：逆變器、變流器、無功補(bǔ)償器、繼電保護(hù)系統(tǒng)等 儲能設(shè)備：儲能電池 、飛輪儲能等 通訊與計(jì)量設(shè)備：雙向表計(jì)系統(tǒng)、微網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)等 — 45— 圖表 20212020 年分布式電站市場容量估算 智能調(diào)度系統(tǒng)：從信息化走向智能化 智能調(diào)度是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的關(guān)鍵建設(shè)內(nèi)容和神經(jīng)中樞。一方面，中國版堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)藍(lán)圖中，特別是國網(wǎng)公司強(qiáng)力推行的 “統(tǒng)一 ”堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的概念下 ，智能調(diào)度系統(tǒng)主要是為了適應(yīng)特高壓互聯(lián)大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行而所需要的新一代覆蓋全國輸電網(wǎng)的跨區(qū)域調(diào)度系統(tǒng)。另一方面，新能源、清潔能源以及分布式能源的迅猛發(fā)展，也對輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)的調(diào)度能力提出了更高的要求，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化乃至智能化的調(diào)度能夠大大提高電網(wǎng)的運(yùn)行效率。 近日，國家電網(wǎng)華中公司，智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)研發(fā)及華中試點(diǎn)工程建設(shè)第一階段成果日前通過驗(yàn)收，這標(biāo)志著我國新一代智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)研發(fā)取得重大突破。我國電網(wǎng)調(diào)度首次實(shí)現(xiàn)了基于 “三華 ”(華北、華中、華東 )電網(wǎng)統(tǒng)一模型的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集和展示，信息范圍覆 蓋 “三華 ”電網(wǎng) 220 千伏以上電壓等級近2700 個(gè)廠站和東北電網(wǎng)、西北電網(wǎng)的主網(wǎng)架，能有效支持國家電力調(diào)度通信中心與 “三華 ”網(wǎng)調(diào)互備和業(yè)務(wù)協(xié)同，支撐特高壓大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。 — 46— 國調(diào)、網(wǎng)調(diào)先行，其他等級調(diào)度系統(tǒng)后繼，預(yù)計(jì)將帶來超過 170 億元以上的設(shè)備需求。電網(wǎng)公司特別是國網(wǎng)公司層面，為了和特高壓統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)相配合， 20212020 年預(yù)計(jì)將重點(diǎn)建設(shè)智能國調(diào)系預(yù)計(jì)將帶來12 億元的市場容量，而主力市場 ——數(shù)量眾多的網(wǎng)省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)，預(yù)計(jì)將帶來年均 18 億元的調(diào)度系統(tǒng)市場容量。在特高壓建設(shè)以及智能調(diào)度系統(tǒng)試點(diǎn)成功的 推動(dòng)下， 20212021 年預(yù)計(jì)將是智能調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)調(diào)度系統(tǒng)市場 23 年內(nèi)將維持現(xiàn)有 15%左右的年均增速，但由于整體市場有限， 23 年之后預(yù)計(jì)增速將回落。 圖表 20212020 年網(wǎng)省調(diào)及以下調(diào)度系統(tǒng)市場容量估算 — 47— 圖表 國內(nèi)調(diào)度系統(tǒng)市場容量增長率預(yù)測 智能用電：外延市場將更為可觀 智能電力服務(wù)方案牽動(dòng) 1200 億廣闊市場。歐美等國的智能電網(wǎng)方案，皆以用電側(cè)為重點(diǎn)，智能用電解決方案百花齊放， ABB、IBM、谷歌等電力、 IT、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)公司都參與其中，提供了用電監(jiān)控、自動(dòng)抄表、 Web 用電監(jiān)測、實(shí)時(shí)選擇供電方、用電質(zhì)量監(jiān)控等服務(wù)。隨著我國輸變電基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)的完善，以及電力體制改革的推進(jìn)，預(yù)計(jì) 20212020 年智能用電市場將迎來建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)總市場規(guī)模將超過 1200 億元。 認(rèn)為，智能用電外延市場未來或許更有看點(diǎn)。智能用電擁有豐富的外延市場，如汽車充電站建設(shè)將在 2021 年之后迎來高潮，再如節(jié)能減排政策帶來的合同能源管理，再如基于 Web 的電力服務(wù)、智能用電軟件，外延市場的總?cè)萘繉⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)高于智能電表、用電信息采集系統(tǒng)等基礎(chǔ)智能用電設(shè)備的市場容量。 — 48— 用電信息采集系統(tǒng) 20212020 年，智能電表與用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)將帶來總計(jì)超過1500 億元的市場需 求。用戶用電信息采集系統(tǒng)是通過對配電變壓器和終端用戶的用電數(shù)據(jù)的采集和分析，實(shí)現(xiàn)用電監(jiān)控、推行階梯定價(jià)、負(fù)荷管理、線損分析，最終達(dá)到自動(dòng)抄表、錯(cuò)峰用電、用電檢查 (防竊電 )、負(fù)荷預(yù)測和節(jié)約用電成本等目的。 用戶用電信息采集系統(tǒng)主要需要智能電表、用電信息采集管理系統(tǒng)。未來 23 年，智能用電市場預(yù)計(jì)將保持 2030%的年均增速。 圖表 20212020 年用電信息采集系統(tǒng)市場容量估算 圖表 用電信息采集市場容量增長率預(yù)測 — 49— 圖表 智能電表市場容量增長率預(yù)測 汽車充電站 圖表 電動(dòng)汽車 V2G 系統(tǒng) 資料來源： Watthead — 50— 技術(shù)突破、國家政策主導(dǎo)充電站發(fā)展。一方面，隨著未來電池、電機(jī)、控制器技術(shù)的不斷成熟，電動(dòng)汽車走向市場化指日可待。 V2G 是VehicletoGrid 的簡稱，它完整的描述了未來包含有電動(dòng)汽車、充電站的配網(wǎng)電力系統(tǒng)：當(dāng)電動(dòng)車不在運(yùn)行的時(shí)候，通過鏈接到電網(wǎng)的電動(dòng)馬達(dá)將能量賣給電網(wǎng) 。當(dāng)電動(dòng)車的電池需要充電時(shí)，電流可以從電網(wǎng)中提取出來給到電池。大部分的汽車平均有 95%的時(shí)間都是停泊著的，每輛車都可以創(chuàng)造價(jià)值，成為一個(gè)迷你發(fā)電站。另一方面，我國政府出臺了明確的產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展電動(dòng)汽車， 2021 年電動(dòng)汽車已被列為我國未來重點(diǎn)支持的 “七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ”之一，預(yù)計(jì)到 2020 年，電動(dòng)汽車保有量占汽車保有總量的 10%15%，將達(dá)到 1500 萬輛以上。 20212020 年，充電站相關(guān)的電力設(shè)備市場預(yù)計(jì)將超過 120 億元。2020 年中國電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到 1500 萬輛，按照國網(wǎng)及其他建設(shè)主體 (中石油、中石化等 )規(guī)劃，未來十年充電站直接相關(guān)的電力設(shè)備市場需求就將超過 120 億元。預(yù)計(jì)隨著未來電動(dòng)汽車的普及，未來 35 年充電站市場的年均增速可達(dá)到 50100%，汽車充電站的建設(shè)高潮將在 2021年之后。 圖表 20212020 年汽車充電站市場容量估算 資料來源：國家電網(wǎng)公司 — 51— 圖表 國內(nèi)汽車充電站市場容量增長率預(yù)測 資料來源：國家電網(wǎng)公司 第 四 節(jié) 智能電網(wǎng)對 智能電表市場需求 分析 內(nèi) 市場需求分析 作 為智能電網(wǎng) 的重要組成部分，智能電表的需求將快速擴(kuò)張，到 2021 年我國將安裝智能電表 億只。 “智能電表作為智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)配備之一，扮演了前鋒的角色。為了有效地掌控電力狀況，智能電表在我國的部署和建設(shè)正在如火如荼地展開。 ”中投顧問能源行業(yè)研究員宛學(xué)智接受記者采訪時(shí)表示，作為智能電網(wǎng)的重要 “零件 ”，智能電表的市場滲透率也在逐漸上升。 2021 年 5 月 4 日，科技部出臺了《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工 — 52— 程 “十二五 ”專項(xiàng)規(guī)劃》。時(shí)隔一個(gè)月，科技部 2021 年 6 月 4 日發(fā)文解讀《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程 “十二五 ”專項(xiàng)規(guī)劃》，解讀稱 將智能電表作為科研關(guān)注的熱點(diǎn)之一，同時(shí)提出將對智能電表產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。 “十二五 ”期間，我國智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入全面建設(shè)期。國家電網(wǎng)公司規(guī)劃未來 4~5 年投資 460 億元用于智能電表的采購，未來三年年均招標(biāo)量將達(dá)到 6000 萬只左右。 2021 年以前，國家電網(wǎng)公司計(jì)劃建成 6 條特高壓（ UHC）輸電骨干網(wǎng)架，新建電動(dòng)汽車充換電站 2950 多座和充電樁 54 萬個(gè)。在此期間，還將建成 6100 個(gè)智能變電站和布署大約 億只智能電表。對此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，對于近年來飽受利潤率下滑的設(shè)備制造企業(yè)而言，智能電網(wǎng)建設(shè)這塊 “大蛋糕 ”仍顯得 極具誘惑力。 4 萬億投資將刺激智能電表發(fā)展 隨著 “十二五 ”規(guī)劃將智能電網(wǎng)定為重點(diǎn)發(fā)展方向，國家電網(wǎng)公司也將全面加快堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展。作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，智能電表的需求將快速擴(kuò)張，到 2021 年我國將安裝智能電表 億只。 我國在智能電網(wǎng)上的投資將刺激智能電表的發(fā)展。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國將在 2020 年建成覆蓋全國的智能電網(wǎng)，并且已投入了 4 萬億人民幣用于基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)。這一宏大計(jì)劃的實(shí)施將涉及到新能源發(fā)電、新能源并網(wǎng)接入、大容量能量存儲、特高壓輸電以及數(shù)字化變電站、智能計(jì)量等廣泛的相關(guān)領(lǐng)域，為全球電力設(shè)備企 業(yè)打開了一個(gè)前所未有的巨大市場，同時(shí)也對半導(dǎo)體廠商和設(shè)備廠商提出了更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。 智能電表投資是國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)投資中配電環(huán)節(jié)的重要組成。根據(jù)國家電網(wǎng)公司的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃， 20212021 年智能化投資總量將超過 2800 億元，到 2020 年，智能化投資總量將達(dá)到 3841 億元，其中配電環(huán)節(jié)占比將超過 20％。截至目前，國家電網(wǎng)公司已經(jīng)累計(jì)安排 — 53— 287 個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，其中建成投產(chǎn)的項(xiàng)目有 243 個(gè)，投資約 750 億元。 巨大的市場也引起了企業(yè)的重視。近日，由中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)江蘇林洋電子股份有限公司投資的林洋智能電 網(wǎng)項(xiàng)目簽約落戶南京江寧開發(fā)區(qū)。江蘇林洋電子股份有限公司在江寧開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的智能電網(wǎng)項(xiàng)目首期注冊資本 1 億元，總投資 10 億元以上，主要從事智能電表、新能源光伏電站系統(tǒng)工程、新型儲能技術(shù)、逆變器等智能電網(wǎng)新能源項(xiàng)目研發(fā)和制造。 智能電能表應(yīng)用新局面正在到來 “按照計(jì)劃進(jìn)度要求，國家電網(wǎng)公司已經(jīng)完成了 1 億多只智能電能表的集中采購任務(wù)；現(xiàn)場安裝和系統(tǒng)調(diào)試工作，已全面展開，一個(gè)智能電能表應(yīng)用的新局面正在到來。 ”中國電科院原副總工程師宗建華接受媒體采訪時(shí)表示。 進(jìn)入 2021 年 6 月，我國各省市將陸續(xù)實(shí)施階梯電價(jià)。有分析人士預(yù)期，隨著階梯電價(jià)政策陸續(xù)落地，智能電表將迎來發(fā)展的春天。 擴(kuò)大智能電網(wǎng)和布署更多的智能電表已列入我國的 “十二五 ”規(guī)劃，該工作將由國家電網(wǎng)公司和中國南方電網(wǎng)公司兩家國家控制的輸電公司牽頭。國家電網(wǎng)公司覆蓋 26 個(gè)省，占中國國土面積的88％；中國南方電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)華南 5 省，并與香港和澳門相連。 全球著名市場研究機(jī)構(gòu)派克咨詢公司曾預(yù)測，到 2020 年，我國將成為驅(qū)動(dòng)亞洲智能電能表市場迅猛崛起的中堅(jiān)力量。預(yù)測并非空穴來風(fēng)。我國在 2021 年提出，在未來五年內(nèi)，將完成 億塊智能電能表的安裝、應(yīng)用。 “智能電表的發(fā) 展壯大，是全球公用事業(yè)令人矚目的價(jià)值體 — 54— 現(xiàn)。 ”全球著名市場研究機(jī)構(gòu)派克咨詢公司市場調(diào)研部主任鮑勃 戈恩說，經(jīng)過過去兩年時(shí)間的成長，該產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，在未來幾年里，伴隨著日益增長的安裝量，智能電表將成為多樣化能源管理解決方案的先驅(qū)。 全球著名的行業(yè)研究機(jī)構(gòu) InStat 研究預(yù)測， 2021 年全球智能電表市場營收將超過 120 億美元，且中國將是該產(chǎn)品的消費(fèi)大市場之一。對智能電表供應(yīng)商而言，北美地區(qū)的增長聲勢緩和之后，亞太和歐洲會成為其側(cè)重市場。 有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，受全球環(huán)境影響，我國智能電表市場未來幾年將迎來大 發(fā)展。不管是普通用戶還是公用事業(yè)供應(yīng)商，節(jié)能減排都是關(guān)注要點(diǎn)，因此我國智能電表產(chǎn)業(yè)就更具吸引力。 隨著電力事業(yè)的蓬勃發(fā)展及智能電網(wǎng)的全面建設(shè)，作為連接電網(wǎng)與用戶的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，智能電能表的作用凸現(xiàn)出來，它已成為智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)備之一，亦被視為智能電網(wǎng)發(fā)展的 “先行者 ”。 2021 年 4 月，歐盟委員會頒布了涵蓋電、氣、水和熱計(jì)量在內(nèi)的智能表計(jì)安裝計(jì)劃，其中，智能電能表方面， 2020 年要完成 80%的安裝，2022 年要全部完成智能電能表的安裝。相較歐盟委員會頒布的此項(xiàng)計(jì)劃，歐洲許多國家其實(shí)已經(jīng)制定 了更為緊迫的時(shí)間計(jì)劃表。據(jù)估計(jì)，全球范圍內(nèi)將要安裝 20 億臺智能電能表，其中美國 億臺、歐洲 3 億臺，此外在加拿大、澳大利亞、新西蘭也有少數(shù)智能電能表需要安裝；除這些國家外，其他國家總共將會需要安裝 12 億臺智能電能表，雖然這些 — 55— 國家目前還沒有列出具體的安裝計(jì)劃，但這并不阻擋發(fā)展智能計(jì)量這個(gè)大趨勢。因此，智能電能表國際市場廣闊。 2021 年、 2021 年、 2021 年我國電子式電能表出口數(shù)量分別為9,537,881 臺、 9,988,679 臺、 7,618,017 臺，其中智能電能表占據(jù)較高比例，預(yù)計(jì)我國電能表的出口量在 未來幾年達(dá)到 1,000－ 1,200 萬臺，其中智能電能表的出口約占 40－ 50%，智能電能表年出口量 400－ 600 萬臺。兩者合計(jì)，智能電能表市場容量約 7,400－ 8,700 萬臺。 下游客戶主要通過國網(wǎng)集中招標(biāo)的形式進(jìn)行智能電能表采購，通過對技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、資質(zhì)、規(guī)模、過往業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況等因素進(jìn)行綜合評定確定中標(biāo)企業(yè)。 電網(wǎng) 公司已建立高效的招投標(biāo)部門，依托多年積累起來的技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢，憑借與下游客戶良好的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過嚴(yán)格論證投標(biāo)方案、積極組織投標(biāo)來進(jìn)行市場開拓。