【正文】 石油 燃?xì)馄? 石油液化氣 (LPG) 石油 液化天然氣 (LNG) 天然氣 壓縮天然氣 (CNG) 天然氣 生物燃料 生物乙醇 糧食 /非糧食農(nóng)作物 生物柴油 動(dòng)植物油脂 煤制醇醚燃料 煤制甲醇 煤炭 煤制二甲醚 煤炭 電動(dòng)汽車 混合電動(dòng)車 (HEV) 石油 /電力 純電動(dòng)車 (EV) 電力 燃料電池車 (FCEV) 氫 /電力 太陽能電池車 太陽能 當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入研發(fā)領(lǐng)域的新能源汽車技術(shù)類型 根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃內(nèi)容， 20222022 年的三年內(nèi)，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能要達(dá)到 50 萬輛 45 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟(jì)性，羅蘭 ?貝格認(rèn)為電動(dòng)汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長(zhǎng)足的發(fā)展（ 1/3） 各項(xiàng)新能源汽車二氧化碳排放對(duì)比 46 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟(jì)性，羅蘭 ?貝格認(rèn)為電動(dòng)汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長(zhǎng)足的發(fā)展（ 2/3） 各項(xiàng)新能源汽車氮氧化物排放對(duì)比 47 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟(jì)性，羅蘭 ?貝格認(rèn)為電動(dòng)汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長(zhǎng)足的發(fā)展（ 3/3） 各項(xiàng)新能源汽車顆粒物排放對(duì)比 48 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，就具體的電動(dòng)汽車而言，現(xiàn)有 OEM廠商需要把重點(diǎn)放在優(yōu)化內(nèi)燃機(jī)和增程電力推進(jìn)上，以盡快將新能源汽車投放到市場(chǎng)上 電動(dòng)汽車技術(shù)的重點(diǎn)和優(yōu)先事項(xiàng) 49 資料來源：羅蘭 貝格分析 根據(jù)羅蘭 ?貝格對(duì)中國(guó)主要 OEM廠商的調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)已有多家廠商相繼發(fā)布了他們的新能源汽車計(jì)劃 中國(guó)大型 OEM的新能源車型上市計(jì)劃 (僅乘用車 ) 50 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些計(jì)劃中，大部分 OEM廠商都將混合動(dòng)力車作為其最先投放市場(chǎng)的新能源車型，其后才是純電動(dòng)汽車 中國(guó)的替代動(dòng)力總成市場(chǎng)潛力評(píng)估 羅蘭 ?貝格預(yù)計(jì)， 10年內(nèi)，混合動(dòng)力車將在中國(guó)普及，插電式混合動(dòng)力和純電汽車長(zhǎng)期也會(huì)發(fā)展起來 51 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些生產(chǎn)新能源汽車的廠商中，主要有四種類型 新能源汽車廠商類型 大型國(guó)有企業(yè) 中型國(guó)有 amp。私人企業(yè) 合資企業(yè) 新競(jìng)爭(zhēng)者 背景 ? 受到 政府最多支持 ? 資源豐富 ? 從外國(guó)合作伙伴獲取了一些技術(shù) ? 規(guī)模 小于大型國(guó)有企業(yè)， 但是研發(fā)并不落后很多 ? 擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，更熟悉技術(shù)外包，如比亞迪 ? 技術(shù) 優(yōu)勢(shì)大，但不同 OEM的技術(shù)路線不同 ? 比如：歐美 OEM相對(duì)于日系企業(yè)在混合動(dòng)力研究方面比較落后 ? 汽車 行業(yè)新進(jìn)入者 ? 無整車組裝優(yōu)勢(shì) ? 側(cè)重技術(shù)與零部件供應(yīng) HEV領(lǐng)域 ? 各 類型的投資 ? 持續(xù)發(fā)展 ? 至 20222022年產(chǎn)業(yè)化 ? 微 、輕、中混的HEV技術(shù)作為近期產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn) ? HEV還只是一種體現(xiàn)品牌環(huán)保意識(shí)的市場(chǎng)工具 ? 僅 能提供有限的混合動(dòng)力技術(shù)，生產(chǎn)對(duì)應(yīng)的總成 ? 投資有限 EV領(lǐng)域 ? 更 重視科技積累，但缺乏產(chǎn)業(yè)化目標(biāo) ? 對(duì)未來的投資 仍然具有不確定性 ? 更 重視科技積累，但缺乏產(chǎn)業(yè)化目標(biāo) ? 由于利用現(xiàn)有的電池領(lǐng)先技術(shù)，已經(jīng)存在突破性發(fā)展的可能性，如比亞迪 ? 短期 內(nèi)，受電池技術(shù)的制約，合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)不會(huì)對(duì)EV進(jìn)行大規(guī)模投入 ? 僅 在特種車投資，如農(nóng)用車 ? 形同供應(yīng)商 52 A. 清潔能源的快速發(fā)展 B. 智能電網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿? C. 新能源汽車的發(fā)展?jié)摿? ? 環(huán)保和節(jié)能的挑戰(zhàn) ? 新能源汽車發(fā)展趨勢(shì) ? 產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵問題 目錄 53 資料來源：羅蘭 貝格分析 在明確汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向后，在具體實(shí)現(xiàn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化時(shí)，還需要考慮幾個(gè)關(guān)鍵問題 新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵問題 政府政策的支持是否持續(xù)？ 關(guān)鍵技術(shù)是否 /如何掌握？ 零部件采購策略如何制定？ 配套公共設(shè)施是否跟上？ 新能源汽車的總使用成本是否可以有效降低？ 1 2 3 4 5 54 資料來源：羅蘭 貝格分析 2022年起，政府出臺(tái)多部節(jié)能、環(huán)保和能源安全相關(guān)的法規(guī)和政策，并針對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)推出多項(xiàng)優(yōu)先政策，旨在加快汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整 1 政策政策的持續(xù)支持 新能源汽車相關(guān)政策推出時(shí)間表 55 資料來源：羅蘭 貝格分析 其中，汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的細(xì)則也將在 2022年出臺(tái)，其中大部分內(nèi)容涉及到新能源汽車的產(chǎn)業(yè)建設(shè)和消費(fèi)刺激等 1 政策政策的持續(xù)支持 《 汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 》 細(xì)則出臺(tái)時(shí)間表 ? 政策內(nèi)容更加具體、更加具備操作性。從長(zhǎng)期規(guī)劃，到中期規(guī)劃，再到短期計(jì)劃，政策措施越來越清晰。尤其在 2022年，具體的消費(fèi)刺激政策、稅收政策和信貸政策都將陸續(xù)出臺(tái)。 ? 重視發(fā)展和掌握新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)。通過 863項(xiàng)目支持了一些汽車企業(yè)在新能源汽車上的先期投入，積累了一些關(guān)鍵技術(shù)，初步形成了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，為新能源汽車量產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。 ? 通過補(bǔ)貼政策拉動(dòng)新能源汽車消費(fèi)，從而帶動(dòng)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解，政府將根據(jù)汽車燃油節(jié)油率的不同，給予不同水平的補(bǔ)貼。因此那些具備較高節(jié)油性能 /技術(shù)的汽車廠商將獲得更大的政策支持 政府政策趨勢(shì) 羅蘭 ?貝格認(rèn)為，政府在推動(dòng)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化上是不遺余力的，并將未來不斷地推出更多的促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的政策，而政策的重點(diǎn)則放在如何促進(jìn)新能源汽車的消費(fèi) 56 資料來源：羅蘭 貝格分析 總體而言，相比于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車，中國(guó)本土企業(yè)在混合動(dòng)力 /電動(dòng)汽車上已經(jīng)掌握了部分關(guān)鍵技術(shù)，在全球范圍內(nèi)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)能力 2 關(guān)鍵技術(shù)的掌握 ? 輕混 HEV和插電式 EV的技術(shù)發(fā)展更為快速，將率先出現(xiàn)在市場(chǎng)上，出現(xiàn)這種情況的原因是輕混 HEV和插電式 EV汽車的技術(shù)相對(duì)成熟，中國(guó)企業(yè)具備量產(chǎn)此種汽車的能力： – 輕混 HEV的現(xiàn)有技術(shù)較為成熟，且附加成本小，較容易接受 – 插電式 EV對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能需求少，且更可能被政府支持，部分具有核心電池技術(shù)的企業(yè)（如比亞迪）加入該產(chǎn)業(yè)，更容易實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展 分析 中國(guó)主要 OEM未來幾年的 HEV上市計(jì)劃 57 資料來源：羅蘭 貝格分析 就輕混 HEV來說，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)掌握了關(guān)鍵技術(shù) 2 關(guān)鍵技術(shù)的掌握 輕混 HEV的關(guān)鍵技術(shù)比較 58 資料來源：羅蘭 貝格分析 就插電式混合動(dòng)力 /純電汽車來說，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)取得了一些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2 關(guān)鍵技術(shù)的掌握 插電式混合動(dòng)力 /純電汽車的關(guān)鍵技術(shù)比較 59 資料來源：羅蘭 貝格分析 當(dāng)前 OEM廠商對(duì)新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)還處于初步階段，很多零部件無法自給自足，需外部采購；在此過程，需要關(guān)注以下幾個(gè)問題 3 零部件采購策略的制定 零部件采購 問題 如何塑造零部件的自制的能力？ 哪些零部件需要通過自制就可以滿足？哪些需要通過外部供應(yīng)商采購？ 在中國(guó)如何建立有效的新能源汽車零部件供應(yīng)體系？ 60 資料來源：羅蘭 貝格分析 豐田案例對(duì)于中國(guó)廠商的啟示是， OEM廠商必須掌握大部分的關(guān)鍵技術(shù)以保證技術(shù)領(lǐng)先性，而非核心技術(shù)則可以通過外部供應(yīng)商獲得 3 零部件采購策略的制定 豐田案例 ? 擁有 30多年的混合動(dòng)力車研發(fā)生產(chǎn)歷史的豐田有逐漸加大向外尋找供應(yīng)商的趨勢(shì)。以最暢銷的 Prius品牌為例，豐田走過了 100%自己研發(fā)和生產(chǎn)，到通過外部長(zhǎng)期可靠的合作伙伴供應(yīng)零部件的路程 ? 在這個(gè)過程中，豐田始終保持混合動(dòng)力車的關(guān)鍵技術(shù)（如發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等） 100%自制，而將非關(guān)鍵技術(shù)（如電池、電池控制、傳動(dòng)等）外包給具備較強(qiáng)技術(shù)能力的零部件合作廠商（與豐田有交叉持股的關(guān)系），使得豐田在混合動(dòng)力汽車上始終保持技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì) 61 資料來源：羅蘭 貝格分析 在建立零部件供應(yīng)體系方面，需要選擇具備合格資質(zhì)的供應(yīng)商，同時(shí)要與其建立其長(zhǎng)期的合作關(guān)系 分析 ? 首先，最為重要的一步就是選擇具備合格資質(zhì)的供應(yīng)商。當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車的零部件供應(yīng)商分布較為分散，其中乘用車的零部件供應(yīng)商主要分布在東部地區(qū)，而商用車的零部件供應(yīng)商則主要分布在傳統(tǒng)的工業(yè)中心。在充分考慮技術(shù)準(zhǔn)備、供應(yīng)能力、價(jià)格、支付情況后，選擇一家或多家供應(yīng)商 ? 其次，在選定合格供應(yīng)商之后，則要與其建立其長(zhǎng)期的合作關(guān)系。在這個(gè)方面，可選擇的方式主要是唯一供應(yīng)商、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商、兼并收購或交叉持股，以保障供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定性和共同利益 電動(dòng)汽車零部件中國(guó)供應(yīng)商的地理分布 3 零部件采購策略的制定 62 資料來源：羅蘭 貝格分析 中國(guó)目前電動(dòng)車的基礎(chǔ)設(shè)施（主要是充電設(shè)施）還很有限，電網(wǎng)公司對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù)還處于搖擺階段，對(duì)于是維持原有的業(yè)務(wù)模式還是進(jìn)入電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)，還未做最終的決定 4 配套公共設(shè)施 電力供應(yīng)的價(jià)值鏈 63 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，短期內(nèi)， OEM廠商還是主要的推動(dòng)力量，如比亞迪電動(dòng)汽車充電站 4 配套公共設(shè)施 比亞迪電動(dòng)汽車充電站圖示 ? 2022年 5月比亞迪第一個(gè)電動(dòng)汽車充電站運(yùn)行 ? 地點(diǎn)： 上海比亞迪研發(fā)中心 ? 投資成本：約 30萬元 ? 規(guī)模： 4臺(tái)充電柜 ? 充電時(shí)間：快充 10分鐘充滿 50% ? 目前在上海、北京、深圳、西安的比亞迪基地共建成 4個(gè)充電站 ? 羅蘭 ?貝格認(rèn)為，當(dāng)前混合動(dòng)力 /電動(dòng)汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍處于初級(jí)概念階段，并未形成成熟的商業(yè)模式，因此電網(wǎng)公司的關(guān)注度不高。但是，隨著混合動(dòng)力 /電動(dòng)汽車的普及，當(dāng)有更多的用戶需求出現(xiàn)時(shí)，配套公共設(shè)施的建設(shè)將不斷加速 64 資料來源：羅蘭 貝格分析 混合動(dòng)力 /電動(dòng)汽車的總使用成本將低于內(nèi)燃機(jī)汽車成本，且在 考慮稅收優(yōu)惠后，優(yōu)勢(shì)將更加明顯 5 總使用成本 ICE (內(nèi)燃機(jī)汽車 )/EV生命周期使用成本 2022/2020 ? 羅蘭 ?貝格根據(jù)行業(yè)專家的意見和模型測(cè)算，對(duì)電動(dòng)汽車的總使用成本進(jìn)行了計(jì)算，發(fā)現(xiàn)隨著技術(shù)的不斷成熟，傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的總使用成本將大大高于電動(dòng)汽車（假設(shè)生產(chǎn)成本相同，且保持不變）： – 電動(dòng)汽車的電池成本將大大降低（約 6000歐元），并能夠彌補(bǔ)電力消費(fèi)的支出提高（約 4479歐元），再加上政府補(bǔ)貼的資助（約 1140歐元），達(dá)到總使用成本的降低（約2661）。 – 傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的燃油消費(fèi)成本將大大增加（約 9101歐元），導(dǎo)致總使用成本也非常大 65 Creative strategies that work 羅蘭 ?貝格：創(chuàng)新戰(zhàn)略致勝