【正文】 石油 燃氣汽車 石油液化氣 (LPG) 石油 液化天然氣 (LNG) 天然氣 壓縮天然氣 (CNG) 天然氣 生物燃料 生物乙醇 糧食 /非糧食農(nóng)作物 生物柴油 動植物油脂 煤制醇醚燃料 煤制甲醇 煤炭 煤制二甲醚 煤炭 電動汽車 混合電動車 (HEV) 石油 /電力 純電動車 (EV) 電力 燃料電池車 (FCEV) 氫 /電力 太陽能電池車 太陽能 當前已經(jīng)進入研發(fā)領域的新能源汽車技術類型 根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃內(nèi)容， 20222022 年的三年內(nèi)，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能要達到 50 萬輛 45 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發(fā)展（ 1/3） 各項新能源汽車二氧化碳排放對比 46 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發(fā)展（ 2/3） 各項新能源汽車氮氧化物排放對比 47 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經(jīng)濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發(fā)展（ 3/3） 各項新能源汽車顆粒物排放對比 48 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，就具體的電動汽車而言，現(xiàn)有 OEM廠商需要把重點放在優(yōu)化內(nèi)燃機和增程電力推進上，以盡快將新能源汽車投放到市場上 電動汽車技術的重點和優(yōu)先事項 49 資料來源：羅蘭 貝格分析 根據(jù)羅蘭 ?貝格對中國主要 OEM廠商的調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)已有多家廠商相繼發(fā)布了他們的新能源汽車計劃 中國大型 OEM的新能源車型上市計劃 (僅乘用車 ) 50 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些計劃中，大部分 OEM廠商都將混合動力車作為其最先投放市場的新能源車型，其后才是純電動汽車 中國的替代動力總成市場潛力評估 羅蘭 ?貝格預計， 10年內(nèi)，混合動力車將在中國普及，插電式混合動力和純電汽車長期也會發(fā)展起來 51 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些生產(chǎn)新能源汽車的廠商中，主要有四種類型 新能源汽車廠商類型 大型國有企業(yè) 中型國有 amp。私人企業(yè) 合資企業(yè) 新競爭者 背景 ? 受到 政府最多支持 ? 資源豐富 ? 從外國合作伙伴獲取了一些技術 ? 規(guī)模 小于大型國有企業(yè)， 但是研發(fā)并不落后很多 ? 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，更熟悉技術外包，如比亞迪 ? 技術 優(yōu)勢大，但不同 OEM的技術路線不同 ? 比如：歐美 OEM相對于日系企業(yè)在混合動力研究方面比較落后 ? 汽車 行業(yè)新進入者 ? 無整車組裝優(yōu)勢 ? 側(cè)重技術與零部件供應 HEV領域 ? 各 類型的投資 ? 持續(xù)發(fā)展 ? 至 20222022年產(chǎn)業(yè)化 ? 微 、輕、中混的HEV技術作為近期產(chǎn)業(yè)化的重點 ? HEV還只是一種體現(xiàn)品牌環(huán)保意識的市場工具 ? 僅 能提供有限的混合動力技術，生產(chǎn)對應的總成 ? 投資有限 EV領域 ? 更 重視科技積累，但缺乏產(chǎn)業(yè)化目標 ? 對未來的投資 仍然具有不確定性 ? 更 重視科技積累，但缺乏產(chǎn)業(yè)化目標 ? 由于利用現(xiàn)有的電池領先技術，已經(jīng)存在突破性發(fā)展的可能性，如比亞迪 ? 短期 內(nèi)，受電池技術的制約，合資企業(yè)在國內(nèi)不會對EV進行大規(guī)模投入 ? 僅 在特種車投資，如農(nóng)用車 ? 形同供應商 52 A. 清潔能源的快速發(fā)展 B. 智能電網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿? C. 新能源汽車的發(fā)展?jié)摿? ? 環(huán)保和節(jié)能的挑戰(zhàn) ? 新能源汽車發(fā)展趨勢 ? 產(chǎn)業(yè)化的關鍵問題 目錄 53 資料來源：羅蘭 貝格分析 在明確汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向后，在具體實現(xiàn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化時，還需要考慮幾個關鍵問題 新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的關鍵問題 政府政策的支持是否持續(xù)？ 關鍵技術是否 /如何掌握？ 零部件采購策略如何制定？ 配套公共設施是否跟上？ 新能源汽車的總使用成本是否可以有效降低？ 1 2 3 4 5 54 資料來源：羅蘭 貝格分析 2022年起，政府出臺多部節(jié)能、環(huán)保和能源安全相關的法規(guī)和政策，并針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)推出多項優(yōu)先政策，旨在加快汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整 1 政策政策的持續(xù)支持 新能源汽車相關政策推出時間表 55 資料來源：羅蘭 貝格分析 其中，汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的細則也將在 2022年出臺，其中大部分內(nèi)容涉及到新能源汽車的產(chǎn)業(yè)建設和消費刺激等 1 政策政策的持續(xù)支持 《 汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 》 細則出臺時間表 ? 政策內(nèi)容更加具體、更加具備操作性。從長期規(guī)劃，到中期規(guī)劃，再到短期計劃，政策措施越來越清晰。尤其在 2022年，具體的消費刺激政策、稅收政策和信貸政策都將陸續(xù)出臺。 ? 重視發(fā)展和掌握新能源汽車的關鍵技術。通過 863項目支持了一些汽車企業(yè)在新能源汽車上的先期投入，積累了一些關鍵技術，初步形成了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，為新能源汽車量產(chǎn)打下了基礎。 ? 通過補貼政策拉動新能源汽車消費，從而帶動整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解，政府將根據(jù)汽車燃油節(jié)油率的不同，給予不同水平的補貼。因此那些具備較高節(jié)油性能 /技術的汽車廠商將獲得更大的政策支持 政府政策趨勢 羅蘭 ?貝格認為，政府在推動新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化上是不遺余力的，并將未來不斷地推出更多的促進新能源汽車發(fā)展的政策，而政策的重點則放在如何促進新能源汽車的消費 56 資料來源：羅蘭 貝格分析 總體而言，相比于傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車，中國本土企業(yè)在混合動力 /電動汽車上已經(jīng)掌握了部分關鍵技術，在全球范圍內(nèi)具備一定的競爭能力 2 關鍵技術的掌握 ? 輕混 HEV和插電式 EV的技術發(fā)展更為快速，將率先出現(xiàn)在市場上，出現(xiàn)這種情況的原因是輕混 HEV和插電式 EV汽車的技術相對成熟，中國企業(yè)具備量產(chǎn)此種汽車的能力： – 輕混 HEV的現(xiàn)有技術較為成熟，且附加成本小，較容易接受 – 插電式 EV對發(fā)動機性能需求少，且更可能被政府支持，部分具有核心電池技術的企業(yè)（如比亞迪）加入該產(chǎn)業(yè)，更容易實現(xiàn)突破性發(fā)展 分析 中國主要 OEM未來幾年的 HEV上市計劃 57 資料來源：羅蘭 貝格分析 就輕混 HEV來說，中國企業(yè)已經(jīng)掌握了關鍵技術 2 關鍵技術的掌握 輕混 HEV的關鍵技術比較 58 資料來源：羅蘭 貝格分析 就插電式混合動力 /純電汽車來說，中國企業(yè)已經(jīng)取得了一些競爭優(yōu)勢 2 關鍵技術的掌握 插電式混合動力 /純電汽車的關鍵技術比較 59 資料來源：羅蘭 貝格分析 當前 OEM廠商對新能源汽車關鍵技術的研發(fā)還處于初步階段，很多零部件無法自給自足，需外部采購；在此過程，需要關注以下幾個問題 3 零部件采購策略的制定 零部件采購 問題 如何塑造零部件的自制的能力？ 哪些零部件需要通過自制就可以滿足？哪些需要通過外部供應商采購？ 在中國如何建立有效的新能源汽車零部件供應體系？ 60 資料來源：羅蘭 貝格分析 豐田案例對于中國廠商的啟示是， OEM廠商必須掌握大部分的關鍵技術以保證技術領先性，而非核心技術則可以通過外部供應商獲得 3 零部件采購策略的制定 豐田案例 ? 擁有 30多年的混合動力車研發(fā)生產(chǎn)歷史的豐田有逐漸加大向外尋找供應商的趨勢。以最暢銷的 Prius品牌為例，豐田走過了 100%自己研發(fā)和生產(chǎn)，到通過外部長期可靠的合作伙伴供應零部件的路程 ? 在這個過程中，豐田始終保持混合動力車的關鍵技術（如發(fā)動機、電動機、發(fā)電機等） 100%自制，而將非關鍵技術（如電池、電池控制、傳動等）外包給具備較強技術能力的零部件合作廠商（與豐田有交叉持股的關系），使得豐田在混合動力汽車上始終保持技術領先的優(yōu)勢 61 資料來源：羅蘭 貝格分析 在建立零部件供應體系方面，需要選擇具備合格資質(zhì)的供應商，同時要與其建立其長期的合作關系 分析 ? 首先，最為重要的一步就是選擇具備合格資質(zhì)的供應商。當前，中國新能源汽車的零部件供應商分布較為分散，其中乘用車的零部件供應商主要分布在東部地區(qū)，而商用車的零部件供應商則主要分布在傳統(tǒng)的工業(yè)中心。在充分考慮技術準備、供應能力、價格、支付情況后，選擇一家或多家供應商 ? 其次，在選定合格供應商之后，則要與其建立其長期的合作關系。在這個方面，可選擇的方式主要是唯一供應商、戰(zhàn)略伙伴供應商、兼并收購或交叉持股，以保障供應鏈體系的穩(wěn)定性和共同利益 電動汽車零部件中國供應商的地理分布 3 零部件采購策略的制定 62 資料來源：羅蘭 貝格分析 中國目前電動車的基礎設施（主要是充電設施）還很有限，電網(wǎng)公司對于這項業(yè)務還處于搖擺階段，對于是維持原有的業(yè)務模式還是進入電動汽車充電市場，還未做最終的決定 4 配套公共設施 電力供應的價值鏈 63 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，短期內(nèi)， OEM廠商還是主要的推動力量，如比亞迪電動汽車充電站 4 配套公共設施 比亞迪電動汽車充電站圖示 ? 2022年 5月比亞迪第一個電動汽車充電站運行 ? 地點： 上海比亞迪研發(fā)中心 ? 投資成本：約 30萬元 ? 規(guī)模： 4臺充電柜 ? 充電時間：快充 10分鐘充滿 50% ? 目前在上海、北京、深圳、西安的比亞迪基地共建成 4個充電站 ? 羅蘭 ?貝格認為，當前混合動力 /電動汽車配套基礎設施的建設仍處于初級概念階段，并未形成成熟的商業(yè)模式，因此電網(wǎng)公司的關注度不高。但是，隨著混合動力 /電動汽車的普及，當有更多的用戶需求出現(xiàn)時，配套公共設施的建設將不斷加速 64 資料來源：羅蘭 貝格分析 混合動力 /電動汽車的總使用成本將低于內(nèi)燃機汽車成本，且在 考慮稅收優(yōu)惠后，優(yōu)勢將更加明顯 5 總使用成本 ICE (內(nèi)燃機汽車 )/EV生命周期使用成本 2022/2020 ? 羅蘭 ?貝格根據(jù)行業(yè)專家的意見和模型測算，對電動汽車的總使用成本進行了計算，發(fā)現(xiàn)隨著技術的不斷成熟，傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的總使用成本將大大高于電動汽車（假設生產(chǎn)成本相同，且保持不變）： – 電動汽車的電池成本將大大降低（約 6000歐元），并能夠彌補電力消費的支出提高（約 4479歐元），再加上政府補貼的資助（約 1140歐元），達到總使用成本的降低（約2661）。 – 傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的燃油消費成本將大大增加（約 9101歐元），導致總使用成本也非常大 65 Creative strategies that work 羅蘭 ?貝格：創(chuàng)新戰(zhàn)略致勝