保險公司個險區(qū)域收展部區(qū)域規(guī)劃運作辦法-資料下載頁
2025-05-13 06:42本頁面
【導(dǎo)讀】造實現(xiàn)區(qū)域占領(lǐng)。維護(hù)，對所在區(qū)域內(nèi)潛在客戶進(jìn)行開發(fā)。的存量、孤兒保單客戶的完整信息、孤兒保單的具體分布等。式，在編碼時能夠進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。劃進(jìn)行級別設(shè)定，如：市、區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）、門牌號。所設(shè)定的行政區(qū)劃區(qū)劃的級別應(yīng)和保單地址填寫的格式相統(tǒng)一，如：某投保人地址為：XX市江東區(qū)白鶴街道白鶴社區(qū)35幢608室。在整個的實施過程中應(yīng)成立一個協(xié)調(diào)小組，共同參與。戶經(jīng)理每月服務(wù)孤兒保單50件。由個險區(qū)域收展部提供客戶信息更改匯總清單，由客戶。東區(qū)白鶴街道編碼為02，白鶴街道白沙社區(qū)編碼為03。②通過月度新產(chǎn)生保單進(jìn)行調(diào)整。過60件，不低于25件。司人員保單的暫時接管，起到的是一種緩沖的作用。
【正文】 組服務(wù)區(qū)域的完整性和每位客戶經(jīng)理所服務(wù)區(qū)域的完整性。 1根據(jù)區(qū)域掛靠進(jìn)行工號和編碼的匹配，根據(jù)客戶經(jīng)理所服務(wù)區(qū)域的保單編碼和收展人員的工號進(jìn)行一一對應(yīng)，作出保單分配登記表。 1將分配登記表提交信息技術(shù)部，有信息技術(shù)部完成保單的批量分配。 1將分配好的結(jié)果拉出清單，掌握每位客戶經(jīng)理每月的應(yīng)收狀況 ，根據(jù)清單對客戶經(jīng)理月度服務(wù)客戶不均衡進(jìn)行微調(diào)，保證客戶經(jīng)理月度服務(wù)件的穩(wěn)定性，微調(diào)的方式有兩種：①通過相鄰去件進(jìn)行調(diào)整。②通過月度新產(chǎn)生保單進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后人均月度服務(wù)保單不超過 60 件，不低于 25 件。 1將調(diào)整后的保單按照季度發(fā)放給客戶經(jīng)理。 1對于未分配的保單、疑難保單、離司人員保單全部分配給保全組，保全組的主要功能是：上述保單的服務(wù)、疑難保單的認(rèn)定、離司人員保單的暫時接管，起到的是一種緩沖的作用。 區(qū)域劃分應(yīng)注意的原則： 1．客戶資料的完整性 2．客戶資料填寫標(biāo)準(zhǔn)化 3．行政區(qū)化的統(tǒng)一性 4．保單調(diào)配的靈活性 5．保單分配的均衡性
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