【導(dǎo)讀】2020年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告

　　

【正文】 式只能見(jiàn)到電視播映，而中央電視臺(tái) 電影頻道在這方面一家獨(dú)大的局面短期內(nèi)依然無(wú)法打破，市場(chǎng)化程度非常低。據(jù)悉，電影頻道過(guò)低的版權(quán)交易價(jià)格，使得許多電影公司望門興嘆。 中國(guó)電影總產(chǎn)值構(gòu)成76%24%電影票房電影后產(chǎn)品產(chǎn)值 美國(guó)電影總產(chǎn)值構(gòu)成27%73%電影票房電影后產(chǎn)品產(chǎn)值 圖九 1徐辰星 [商業(yè)研究 ]中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)是否需要以資本運(yùn)作為核心？ 17 如果轉(zhuǎn)播市場(chǎng)能夠在制度上取得根本性的改善；同時(shí) 電影出品方、發(fā)行商與音像公司在打擊侵權(quán)方面密切配合，有效地防止盜版；同時(shí)利用好網(wǎng)絡(luò)播放權(quán)、手機(jī)電影播映權(quán)、數(shù)字節(jié) 目版權(quán)、網(wǎng)絡(luò)游戲改編權(quán)等高科技形式的新載體和新的資金回收渠道，那么中國(guó)電影市場(chǎng)在影院外同樣有不可估量的發(fā)展空間。 3．電影產(chǎn)業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)性 電影行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自以下幾個(gè)方面： 首先，電影行業(yè)具有其獨(dú)有的復(fù)雜性。電影產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性使得行業(yè)外資本往往一頭霧水，這種復(fù)雜性所帶來(lái)巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。這種復(fù)雜性主要體現(xiàn)在與其他一般的產(chǎn)業(yè)不同，作為一種文化產(chǎn)業(yè)，電影業(yè)提供的產(chǎn)品是滿足人們精神需要的精神產(chǎn)品。對(duì)于精神產(chǎn)品，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、好壞評(píng)價(jià)不像物質(zhì)產(chǎn)品那樣容易標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行，所以事前的市場(chǎng)調(diào)查不可能做得像其他行業(yè)那樣完備有效。 其次 ，電影行業(yè)同樣具有來(lái)自宏觀制度與政策環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)。第一，電影行業(yè)作為一種文化產(chǎn)業(yè)不可避免地牽涉到意識(shí)形態(tài)，而目前中國(guó)的電影審查制度雖然有所放松，但是其標(biāo)準(zhǔn)還不統(tǒng)一與規(guī)范，限制了不少優(yōu)秀影片的上映。是否能夠通過(guò)審查成為了嘗試一些敏感或現(xiàn)實(shí)題材的導(dǎo)演和投資者面臨的一大風(fēng)險(xiǎn)。第二，目前中國(guó)電影行業(yè)正在經(jīng)歷市場(chǎng)化的改革，但是政府干預(yù)仍然存在，一些非市場(chǎng)化的制度問(wèn)題（詳見(jiàn)第六章第 4點(diǎn)）也使得電影的成功有時(shí)候取決于除了電影本身的質(zhì)量和營(yíng)銷之外的外部人為因素，不確定性增加。但從近年的政府政策來(lái)看，隨著法律法規(guī)的完善，政府職 能的轉(zhuǎn)變，電影行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)正在降低。 最后，現(xiàn)今中國(guó)電影市場(chǎng)上的投資盲目性和投機(jī)性投資同樣增加了行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性。 中國(guó)電影行業(yè)中一些主體存在著“撈一把”的賭徒心理。電影產(chǎn)業(yè)是新興行業(yè)，不太規(guī)范，成長(zhǎng)性大；且電影圈本身也有其獨(dú)特的吸引力。從某種意義上，影視行業(yè)就是個(gè)名利場(chǎng)，很多投資具有投機(jī)性。此外，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的盲目性也體現(xiàn)在了電影市場(chǎng)上。本來(lái)是需要不斷創(chuàng)新和多元化的電影創(chuàng)作，卻往往喜歡跟風(fēng)；一段時(shí)間內(nèi)過(guò)多的市場(chǎng)力量涌往一個(gè)單一的類似的電影題材，這都使得電影行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。 降低電影產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做好以下幾個(gè)方面： 一是建立投資風(fēng)險(xiǎn)的有效減低政策。因此，在現(xiàn)實(shí)的社會(huì)運(yùn)行框架內(nèi)，考慮到投資安全和市場(chǎng)賣點(diǎn)，娛樂(lè)性較強(qiáng)的影片特別是純娛樂(lè)的影片最為投資者看重。但是，如果僅僅是娛樂(lè)片得到發(fā)展，而其他類型片得不到發(fā)展，這種發(fā)展的不平衡本身不僅是對(duì)電影作為藝術(shù)本身的一個(gè)損害，同時(shí)也將對(duì)電影作為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的不利影響。因此在宏觀政策的風(fēng)險(xiǎn)方面，應(yīng)該建立投資風(fēng)險(xiǎn)的有效減低政策，從而對(duì)投資者有一個(gè)較為明確的投資體系，以解除投資者的后顧之憂，使市場(chǎng)發(fā)展能平衡、健康地發(fā)展。這種投資風(fēng)險(xiǎn)的有效減低政策，在我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期面對(duì)國(guó)際文化的沖 擊和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不完備的情況下，具有實(shí)際性的意義。 二是盡快建立更加完善的電影產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，完善電影產(chǎn)業(yè)的盈收模式。電影產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最終目標(biāo)就是電影產(chǎn)業(yè)上、中、下游的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有利潤(rùn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)盈利的最大空間。一方面，電影企業(yè)需要有企業(yè)自身的盈收模式。目前很多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始形成一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈（詳見(jiàn)第五節(jié)第 1點(diǎn)），這為他們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)起到了很好的作用。另一方面，國(guó)家必須盡快采取強(qiáng)有效的措施，保障電影產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈形成并使其完善，使得企業(yè)的盈收模式穩(wěn)定并有效化。比如對(duì)于盜版的打擊問(wèn)題就顯得非常重要，否則因影碟市場(chǎng)可能產(chǎn)生 的價(jià)值就完全浪費(fèi)，并嚴(yán)重沖擊票房收益。對(duì)電影投資者來(lái)說(shuō)，可能產(chǎn)生資本回收的每一個(gè)環(huán)節(jié)都顯得非常重要。 三是初步建立電影產(chǎn)業(yè)財(cái)政預(yù)算控制體系，尤其是當(dāng)前動(dòng)不動(dòng)就喊超支的電影生產(chǎn)制作 18 環(huán)節(jié)。目前，民營(yíng)企業(yè)在這方面的意識(shí)比較強(qiáng)，華誼兄弟太合影視截止目前已投拍并上映的 22 部影片中，有 18 部贏利， 2 部略虧損， 2 部持平，這與其比較好的財(cái)政預(yù)算控制是有關(guān)系的。與其他文化產(chǎn)業(yè)相比，電影業(yè)是一項(xiàng)大型復(fù)雜的藝術(shù)項(xiàng)目，其參與創(chuàng)作人員眾多。而從生產(chǎn)制作到發(fā)行再到放映，運(yùn)作周期長(zhǎng)，使得電影生產(chǎn)制作的投資方在不到所有成本都投入 之后很難斷定是否能回收成本。在產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化之后，純粹的生產(chǎn)制作方可以不用考慮之后發(fā)行放映問(wèn)題，但是在當(dāng)前分工并沒(méi)有細(xì)化，同時(shí)都采取分賬的情況下，即使生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)的財(cái)政預(yù)算控制體系做得很完美，都有潛在的風(fēng)險(xiǎn)性在里面。因此，這個(gè)預(yù)算控制體系在發(fā)行和放映中也顯得重要。 四是盡快建立和完善電影流通的暢銷渠道。就經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而言，由于電影業(yè)投資周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大，短期回報(bào)率低，并且整個(gè)行業(yè)正遭受盜版的影響，同時(shí)加之影碟市場(chǎng)的擠壓也會(huì)分流很多消費(fèi)者。比如單部電影的公映壽命較短，不僅賺的是小錢，而且還有發(fā)行放映部門的利益分成 。所以為保證票房收益，必須選擇合適的檔期在多條院線同時(shí)上映，這就需要建立電影流通的暢銷渠道，加快資本投資的回收速度。因此，必須建立和完善電影流通的暢銷渠道，才能使電影市場(chǎng)的良性循環(huán)成為可能 1。 此外，引入電影產(chǎn)業(yè)投資基金也是減弱電影行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。產(chǎn)業(yè)投資基金是對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的集合投資制度，投資各方利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。目前我國(guó)只有證券市場(chǎng)投資基金，而沒(méi)有十分規(guī)范的產(chǎn)業(yè)投資基金，國(guó)外電影投資基金的運(yùn)作中的一些做法是值得我們借鑒的：定期舉行影視交易博覽會(huì)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制選拔優(yōu)秀 選題并對(duì)其給予相應(yīng)的基金支持；利用基金支撐，使分鏡頭腳本細(xì)化到無(wú)微不至，成本控制達(dá)到精確水準(zhǔn)；根據(jù)電影產(chǎn)業(yè)分期投入的特點(diǎn)建立影片預(yù)售制度，在保證資金運(yùn)轉(zhuǎn)流暢的基礎(chǔ)上擴(kuò)大投資規(guī)模；基于基金的高度信用和預(yù)售合同制度，銀行在融資方面會(huì)提供相對(duì)寬松的條件；基金運(yùn)作使風(fēng)險(xiǎn)大大降低，從而吸引了保險(xiǎn)公司的全面投入，一方面避免了不可抗力可能造成的損失，另一方面確保了投資預(yù)算；基金的項(xiàng)目收益避免了投資公司重復(fù)繳稅的情況。雖然國(guó)家發(fā)改委財(cái)政金融司一直在積極推行《產(chǎn)業(yè)投資基金管理辦法》的出臺(tái)，但就目前而言，要建立產(chǎn)業(yè)基金仍然面臨 一些政策障礙。對(duì)此可以采取“兩面打牌”的策略。所謂“兩面打牌”就是在境外注冊(cè)“中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)投資基金”，在境內(nèi)成立小規(guī)模的投資公司。采取這一做法的好處有兩點(diǎn)：一是境外很多國(guó)家和地區(qū)對(duì)基金的成立沒(méi)有限制，無(wú)論是注冊(cè)還是命名都比較方便；二是境內(nèi)不能成立基金，但是成立小規(guī)模的投資公司，既不需要審批又能引入資金。其次，要實(shí)現(xiàn)投資就需要境外的基金和境內(nèi)的投資公司進(jìn)行合作，實(shí)施“聯(lián)合管理”的方針，即由一個(gè)管理公司對(duì)雙方資源進(jìn)行整合。隨著改革進(jìn)程的推進(jìn)，中國(guó)內(nèi)地基金政策將逐步放開(kāi)，兩個(gè)基金必將會(huì)走向更緊密的合作甚至相互融合 2。 據(jù)悉，派格太合環(huán)球傳媒董事長(zhǎng)孫健軍正忙著籌備成立一家電影投資基金，主要由中影集團(tuán)、派格太合和韓國(guó) IMM影視基金三家發(fā)起，目前各方已經(jīng)初步達(dá)成協(xié)議，可能會(huì)于 2020年年底推出。 4． 電影產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入壁壘與退出機(jī)制 4． 1 政策壁壘 隨著中國(guó)履行 WTO成員國(guó)義務(wù)的過(guò)程和電影行業(yè)市場(chǎng)化的改革進(jìn)程，中國(guó)政府已經(jīng)且正 1張藝江 .《從資本運(yùn)作的角度看待中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展》 2徐辰星 [商業(yè)研究 ]中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)是否需要以資本運(yùn)作為核心？ 19 在不斷地放寬電影行業(yè)的準(zhǔn)入政策，這在近幾年的政策中可以得到充分的體現(xiàn)（詳見(jiàn)第二節(jié)）：對(duì)于外資，政策 允許外資參股與境內(nèi)現(xiàn)有國(guó)有電影制片單位合資、合作成立電影制片公司；允許外資公司參股經(jīng)營(yíng)改造電影制片、放 映基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)設(shè)備；允許外資以合資方式改造和建設(shè)電影院，并可控股與經(jīng)營(yíng)，在七個(gè)試點(diǎn)城市外資比例最高可達(dá) 75％。而對(duì)于國(guó)內(nèi)資金進(jìn)入電影行業(yè)同樣得到了鼓勵(lì)?！稊z制電影許可證》和《發(fā)行電影許可證》的發(fā)放都更加放寬，而只要獲得了許可的電影行業(yè)各環(huán)節(jié)各企業(yè)，都依《電影管理?xiàng)l例》享有與現(xiàn)有國(guó)有電影制片單位同等的權(quán)利和義務(wù)。特別地，沒(méi)有《攝制電影許可證》的民營(yíng)電影制作公司，也可以申請(qǐng)單片攝制電影許可證；在海外獲獎(jiǎng)的影片，其拍攝公司如果是民營(yíng)企業(yè)，也得到與國(guó)有企業(yè)的同等獎(jiǎng)勵(lì)。最后，在審批手續(xù)程序方面，國(guó)家廣電總局進(jìn)行了簡(jiǎn) 化，并且通過(guò) 20個(gè)工作日內(nèi)給予批復(fù)的明文規(guī)定，增加了政府機(jī)構(gòu)辦事效率。 4． 2 成本壁壘 從相關(guān)法令法規(guī)來(lái)看，電影行業(yè)的準(zhǔn)入注冊(cè)資金如下： 電影制作企業(yè)：中資合資企業(yè)注冊(cè)資金不得少于 100萬(wàn)；中外合資企業(yè)注冊(cè)資金不得少于 500萬(wàn)。 電影技術(shù)企業(yè)：企業(yè)注冊(cè)資金不得少于 500萬(wàn)。 電影發(fā)行企業(yè)：中資合資企業(yè)注冊(cè)資金不得少于 50 萬(wàn)。 電影放映企業(yè)：中外合資企業(yè)投資企業(yè)注冊(cè)資金不得少于 600萬(wàn)。 事實(shí)上，除此之外，從當(dāng)前電影產(chǎn)業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，電影資本集中化、影視傳媒集團(tuán)化的趨勢(shì)日漸顯現(xiàn)，成本壁壘增加。隨著 電影行業(yè)資本運(yùn)作的愈加成熟，以及商業(yè)大片的增多、影院高檔化和綜合化的趨勢(shì)，投資電影行業(yè)并且想要取得優(yōu)勢(shì)，所需要的成本越來(lái)越多。 但就放映領(lǐng)域來(lái)看，現(xiàn)在國(guó)際流行的新型影院已不再是簡(jiǎn)單的欣賞影片的場(chǎng)所，而更多是一個(gè)集休閑、娛樂(lè)、視聽(tīng)等一系列服務(wù)于一體的綜合性多功能影城，各種先進(jìn)的設(shè)備及其配套設(shè)施使得投資成倍地增加。據(jù)估計(jì)，投資新建或改造時(shí)下流行的新型影院，每一家至少需要 1000萬(wàn)人民幣。這從表四中就可見(jiàn)一斑 1。 表四 全國(guó)票房排名前六位影院的投資額 影院 影廳（ 個(gè)） 座席（個(gè)） 投資金額（萬(wàn)元） 平均座席（個(gè)） 北京 UME 華星國(guó)際影城 5 1200 2020 240 上海永華電影城 9 1550 2850 172 廣州中華廣場(chǎng)電影城 8 1300 2020 163 廣州飛揚(yáng)國(guó)際影城 5 1400 3000 280 成都王府井影城 12 1964 4000 164 上海和平影都 5 961 2020 192 合計(jì) 44 8375 190 1 何斌 . 是是非非說(shuō)票價(jià) . 中國(guó)電影市場(chǎng) 2020 年第 10 期 20 第五節(jié) 電影產(chǎn)業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局 1． 電影產(chǎn)業(yè) 供給結(jié)構(gòu) 首先，在制作環(huán)節(jié)來(lái)看，總體來(lái)說(shuō)， 目前中國(guó)電影制片業(yè)資本結(jié)構(gòu)逐 漸改善 ,正在逐步形成國(guó)營(yíng)和民營(yíng)機(jī)構(gòu)并存、多種資本互補(bǔ)、產(chǎn)品類型豐富的電影生產(chǎn)格局。 擁有單片攝制許可證的民營(yíng)企業(yè) 187家，其中比較活躍的有 10家左右。 在 2020年生產(chǎn)的 212部國(guó)產(chǎn)故事片中，國(guó)有制片廠出品的影片為 30部，民營(yíng)公司和社會(huì)性影視機(jī)構(gòu)出品的影片 50部，合拍影片 37部，民營(yíng)資本和境外資本參與生產(chǎn)的影片已經(jīng)占據(jù) 80％以上。 2020年生產(chǎn)的全部國(guó)產(chǎn)故事片中，國(guó)有電影制片單位出品的有 65部，民營(yíng)電影機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)機(jī)構(gòu)出品 96部，國(guó)有電影單位和民營(yíng)電影單位聯(lián)合出品的有 62 部，國(guó)有、民營(yíng)單位與境外合作拍攝的影片 有37部 ，民營(yíng)資本和境外參與生產(chǎn)的影片占 75%。在 2020年票房前 10名的國(guó)產(chǎn)影片中，民營(yíng) 公司出品的占了大多 數(shù)。 圖十 中國(guó)內(nèi)地?fù)碛袊?guó)產(chǎn)影片全國(guó)發(fā)行權(quán)的國(guó)有制片單位有 31 家，民營(yíng)發(fā)行公司已達(dá)到 10家。 擁有發(fā)行放映院線經(jīng)營(yíng)權(quán)的電影院線公司 35 家。其中中影星美院線公司由中影集團(tuán)和民營(yíng)公司合作組建，世紀(jì)環(huán)球院線公司由系統(tǒng)外國(guó)有資本控股，其余院線均屬國(guó)有院線。 目前，中國(guó)影院有 6000多家，其中 1000多家分屬 36條院線 ，其中經(jīng)外資改造的影院達(dá)到 22家。 2 0 0 5 年出品影片所有制構(gòu)成25%37%24%14% 國(guó)有制片廠出品 民營(yíng)電影機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)機(jī)構(gòu)出品 國(guó)有電影單位和民營(yíng)電影單位聯(lián)合出品 合拍片 21 2． 電影產(chǎn)業(yè) 企業(yè)狀況 2． 1國(guó)有企業(yè)狀況： 根據(jù) 國(guó)家廣播電影電視總局印發(fā)《關(guān)于加快電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，當(dāng)前國(guó)有企業(yè)的主要任伍是國(guó)有電影單位要加快轉(zhuǎn)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求實(shí)施公司制改造，通過(guò)體制機(jī)制創(chuàng)新，完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式，創(chuàng)新品牌，盤活資產(chǎn)，增強(qiáng)效益，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，重塑成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的市場(chǎng)主體。轉(zhuǎn)制中要積極穩(wěn)妥地做好離退休人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保障工作，做好富余人員的安置工作。 在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中， 國(guó)營(yíng)電影制作機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)兩 極分化的局面：中國(guó)多數(shù)國(guó)營(yíng)電影制作機(jī)構(gòu) ， 包括老牌的八一電影制片廠等 ,無(wú)論就其電影生產(chǎn)的數(shù)量 ， 或是電影生產(chǎn)的投資規(guī)模 ,影響力有所下滑。 而以電影頻道以及特許經(jīng)營(yíng)進(jìn)口電影發(fā)行的中國(guó)電影公司等為核心業(yè)務(wù)和受到國(guó)家各種政策資源扶持、產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)完整的中影集團(tuán)則成為國(guó)有電影生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的中堅(jiān)力量，與民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中充分顯示出品牌、規(guī)模、資源優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)搶眼， 與 產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)完整的上海電影集團(tuán) 等 則成為國(guó)營(yíng)電影