【導(dǎo)讀】230kt/a丙烯綜合利用制環(huán)氧丙烷*可行性報(bào)告。230kt/a丙烯綜合利用制300kt/a. 環(huán)氧丙烷項(xiàng)目設(shè)計(jì)。涂剛趙小云李玲玲。我國(guó)環(huán)氧丙烷的發(fā)展歷程........

　　

【正文】 續(xù)擴(kuò)大其生產(chǎn)能力，兩公司及其參股企業(yè)的環(huán)氧丙烷產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的%。共氧化法代替氯醇法成為最主要生產(chǎn)工藝，該工藝產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的 %。 %%%%%%亞洲 北美 南美 歐洲 其他產(chǎn)量 圖 21 2020 年世界環(huán)氧丙烷主要產(chǎn)能地區(qū)分布 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 17— 表 21 2020年世界環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)企業(yè)情況 公司名稱 生產(chǎn)能力 Dow Chemical Lyondell Chemical Shell BASH Sumitomo Chemical Repsol YPF CNOOC/Shell Huntsman Ineos 天津大沽化工 有限公司 Bayer 錦華化工集團(tuán)氯堿有限公司 Asahi Glass Tkuyama 就 目 而言 前，大洋洲無(wú)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置，非洲環(huán)氧丙烷只有很小產(chǎn)能 基本可以忽略， 形成了亞、歐、美三足鼎立的態(tài)勢(shì)。 生產(chǎn)能力而言世界形成了三足鼎力的形式，生產(chǎn)工藝而言現(xiàn)行的工藝也是三足鼎力的形式。下圖為現(xiàn)在環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要工藝。 圖 22 2020 年世界環(huán)氧丙烷主要產(chǎn)能工藝分布 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 18— PO 消費(fèi)情況 世界環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇 ( PPG) 、 丙二醇 ( PG) 、丙二醇醚等。其中聚醚多元醇用量最大 ， 2020年約有 65%的環(huán)氧丙烷用于生產(chǎn)聚醚多元醇。 聚醚多元醇最大用途是生產(chǎn) 聚氨酯 塑料；其次用作表面活性劑，如泡沫穩(wěn)定劑、造紙 工業(yè)消泡劑 、原油破乳劑、油井酸處理潤(rùn)濕劑及高效低泡洗滌劑等；也用做 潤(rùn)滑劑 、液壓流體、熱交換流體及淬火劑、乳膠發(fā)泡劑、多種切削和牽伸劑組分及專用溶劑等。 環(huán)氧丙烷的第二大用途是用于生產(chǎn)丙二醇、醇醚、碳酸丙烯酯，進(jìn)而可制造貯槽、浴室設(shè)備、船殼等。丙二醇是單丙二醇（ MPG）、二丙二醇（ DPG）和三丙二醇（ TPG）的通稱。 丙二醇醚是一種用途廣泛的低毒性有機(jī)溶劑，廣泛用于涂料行業(yè)、剎車液、防凍劑、噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)燃油添加劑、地板拋光劑、印刷油墨、電子化學(xué)品、清潔劑、選礦劑、皮革加工、 PS 版用感光液、短效增塑劑、染料、農(nóng)藥等領(lǐng)域。同 時(shí)二元醇醚還大量用于合成醇醚醋酸酯。 下圖為 2020年世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)品應(yīng)用分布 國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷用于聚醚多元醇的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的 85%，占據(jù)主導(dǎo)地位，PG/DMC%占 8%。未來(lái)環(huán)氧丙烷消費(fèi)中，聚醚仍然占主導(dǎo)地位，所占的比例有所上升。 環(huán)氧丙烷的下游需求主要由聚醚行業(yè)支撐。聚醚多元醇，作為聚氨酯工業(yè)的主要原料，聚醚多元醇應(yīng)用主要集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等四個(gè)領(lǐng)域，用量占據(jù)聚氨酯全部用量的 2/3強(qiáng)。 20世紀(jì) 80年代開(kāi)始，家具和床墊消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，聚氨酯軟泡需求大幅增加，90年代后，汽車、建筑和 家用電器 等工業(yè)用聚氨酯消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)穩(wěn)步增加。從國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看， 家具 、家用電器和 汽車 是主要的消費(fèi)領(lǐng)域。在 建筑 領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)更多的是使用 EPS 產(chǎn)品，聚氨酯需求相對(duì)較低，但未來(lái)環(huán)保節(jié)能要求越來(lái)越高，會(huì)給聚氨酯行業(yè)帶來(lái)源源不斷的發(fā)展動(dòng)力，從而拉動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的增長(zhǎng)。基于對(duì)聚氨酯需求快速增長(zhǎng)的預(yù)期，聚醚產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)容階段，而未來(lái)兩年期間已經(jīng)完工或者即將完工的聚醚項(xiàng)目眾多，比如紹興230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 19— 恒豐 10萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，句容寧武 10萬(wàn)噸新增產(chǎn)能等。 2020年聚醚產(chǎn)能將超過(guò) 200萬(wàn)噸。聚醚產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)，環(huán)氧丙烷消費(fèi)也必將大幅增加。以未來(lái)兩年聚醚新增產(chǎn)能 100萬(wàn)噸計(jì)算，生產(chǎn) 1噸聚醚需約 ，故僅聚醚產(chǎn)業(yè)在 20202020年對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量就會(huì)增加約 7080萬(wàn)噸，環(huán)氧丙烷的需求量會(huì)有較大增長(zhǎng) 。 圖 23 2020年世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)品應(yīng)用分布如圖所示 表 23 世界主要地區(qū)環(huán)氧丙烷消費(fèi)構(gòu)成 消費(fèi)領(lǐng)域 美國(guó) 日本 世界 聚醚多元醇 丙二醇 丙二醇醚 其他 合計(jì) 表 23 清楚的可以看出環(huán)氧丙烷的下游產(chǎn)品還是主要集中在精細(xì)化學(xué)品的聚醚多元醇、丙二醇 以及丙二醇醚。對(duì)于 PO的開(kāi)發(fā)還有在不斷的發(fā)展之中。 由于亞洲需求急劇增加 ， 近幾年世界環(huán)氧丙烷需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增 20202020 年，需求年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %， 2020 年需求量達(dá)到約 664 萬(wàn) t。 20202020 年，世界環(huán)氧丙烷年均需求增速約為 %，其中，以中國(guó)和印度為代表的亞洲地區(qū)需求增長(zhǎng)將最為迅速 ， 亞洲地區(qū)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)份額將由 2020 年的 28%增至 2020 年的 34%，同時(shí)，北美、歐洲則將分別以每年 %和 %的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2020 年 ， 世界環(huán)氧丙烷需求量將達(dá)到 800 萬(wàn) t 左右， 2020 年，將達(dá)到 910 萬(wàn) t 左右 。 世界環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自于聚氨酯行業(yè)對(duì)聚醚多元醇的需求增長(zhǎng)。 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 20— 2020年世界范圍內(nèi)無(wú)大規(guī)模環(huán)氧丙烷裝置投產(chǎn)或計(jì)劃投產(chǎn)，未來(lái)幾年計(jì)劃建設(shè)的環(huán)氧丙烷裝置，未來(lái)幾年環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增長(zhǎng)集中在亞洲爆發(fā)，該地區(qū)也是環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)最快的區(qū)域。主要生產(chǎn)工藝為 HPPO法，得益于該工藝的日漸成熟，無(wú)附產(chǎn)物，環(huán)境友好性強(qiáng)，生產(chǎn)成本低。預(yù)計(jì)到 2020年，世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能可超過(guò) 1100萬(wàn) t/a。 2020世界環(huán)氧丙烷需求量為 720萬(wàn) t，預(yù)計(jì) 2020—2020 年 世界環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)率為 4%， 2020年世界環(huán)氧丙烷需求量在 910萬(wàn) t左右，屆時(shí)要滿足需求，世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能總體開(kāi)工率要達(dá)到 83%。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)狀況 我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)起始于 20 世紀(jì) 60 年代，當(dāng)時(shí)有南京鐘山化工廠和山東北鎮(zhèn)化工廠采用聯(lián)醇法工藝生產(chǎn)環(huán)氧丙烷。 但是當(dāng)時(shí) 國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置能力小 ， 單套裝置年生產(chǎn)能力均為幾千噸 ， 生產(chǎn)裝置均采用自有技術(shù) ， 工藝技術(shù)落后，原材料及公用工程消耗較高， “三廢 ”污染嚴(yán)重。 20 世紀(jì) 80 年代，我國(guó)先后引進(jìn)了日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司技術(shù)，同 時(shí)國(guó)內(nèi)自行開(kāi)發(fā)的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)水平也有較大幅度地提高 。 錦化化工、山東濱化、中石化上海高橋石化、天津大沽化工、沈陽(yáng)金碧蘭、福建湄洲灣氯堿等企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主力。 自 20 世紀(jì) 80 年代開(kāi)始 以來(lái) ，我國(guó)引進(jìn) 了 日本昭和、日本三井、日本旭硝子和美國(guó) Dow 的氯醇法環(huán)氧丙烷技術(shù)。到 1995 年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能突破 10 萬(wàn) t/a，其后國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷對(duì)環(huán)氧丙烷裝置進(jìn)行擴(kuò)建技改，產(chǎn)能迅速提升， 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能達(dá) 萬(wàn) t/a。近 10 年來(lái)，受強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，到 2020 年底國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷 產(chǎn)能為 167 萬(wàn) t/a，年平均增長(zhǎng)率達(dá) %。國(guó)內(nèi) SM/PO 法產(chǎn)能共 53. 5 萬(wàn) t/a，約占全國(guó)總產(chǎn)能的 32%。其他環(huán)氧丙烷裝置均采用氯醇法，產(chǎn)能最高的是山東濱化 20 萬(wàn) t/a 裝置。 隨著世界聚氨酯行業(yè)中心向中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移將大大促進(jìn)了我國(guó)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展同時(shí)建筑節(jié)能政策的推進(jìn)、汽車家具行業(yè)的持續(xù)發(fā)展使得聚氨酯行業(yè)保持較好的增長(zhǎng)從而拉動(dòng) PO 行業(yè)的發(fā)展。因此在有原料優(yōu)勢(shì)的大型石化企業(yè)可建設(shè)共氧化法生產(chǎn)裝置建議擴(kuò)大規(guī)模。生產(chǎn)環(huán)氧丙烷企業(yè)的產(chǎn)能最小應(yīng)為 10 萬(wàn) t/a以上。若原料供應(yīng)充足交通運(yùn)輸便利則可建設(shè) 20 萬(wàn) 30 萬(wàn) t/a 的大型裝置 。下表23 為 10 年我國(guó)主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠家情況。 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 21— 表 24 2020年中國(guó)主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠情況 生產(chǎn)企業(yè) 地址 產(chǎn)能 備注 錦華化工集團(tuán)氯堿股份有限公司 遼寧葫蘆島 13 山東濱化集團(tuán)有限公司 山東濱州 10 中石化上海高橋石化公司 上海 8 天津大沽化工股份有限公司 天津 15 2020 擴(kuò)產(chǎn)到 15 萬(wàn) t/a 南京金浦錦湖石油化工有限公司 江蘇南京 8 江蘇鐘山化工有限公司 江蘇南京 4 沈陽(yáng)金碧蘭化工有限公司 遼寧沈陽(yáng) 4 山東東大化學(xué)工業(yè)有限公司 山東 淄博 6 福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司 福建泉州 4 浙江太平洋化學(xué)有限公司 浙江寧波 2 已停產(chǎn) 江西九江化工有限公司 江西九江 2 已停產(chǎn) 中海殼牌 廣東惠州 25 2020 投產(chǎn) 山東金嶺集團(tuán)有限公司 福建泉州 8 消費(fèi)狀況及需求預(yù)測(cè) 我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)比例與國(guó)外基本相近，其中聚醚多元醇消費(fèi)比例更大一些， 2020 年聚醚多元醇消費(fèi)環(huán)氧丙烷占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的 72%。 2020 年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)品分布情況如圖所示。 圖 25 2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)品應(yīng)用分布 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 22— 自 20世紀(jì) 90年代初期開(kāi)始， 我國(guó) 環(huán)氧丙烷消費(fèi)量保持高速增長(zhǎng)，近 10年來(lái)我國(guó)市場(chǎng)環(huán)氧丙烷的需求量呈逐年大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求巨大、氯堿和煉化一體化裝置快速擴(kuò)張等多重因素刺激和推動(dòng)了我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能快速增加，滿足了市場(chǎng)需求。 2020—2020年，環(huán)氧丙烷消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 16%； 2020—2020年，環(huán)氧丙烷消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 %。 國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷用于聚醚多元醇的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的 72%，占據(jù)主導(dǎo)地位， PG/DMC%占 8%。未來(lái)環(huán)氧丙烷消費(fèi)中，聚醚仍然占主導(dǎo)地位，所占的比例有所上升。 環(huán)氧丙烷的下游需求主要由聚醚行業(yè)支撐。聚 醚多元醇，作為聚氨酯工業(yè)的主要原料，聚醚多元醇應(yīng)用主要集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等四個(gè)領(lǐng)域，用量占據(jù)聚氨酯全部用量的 2/3強(qiáng)。 20世紀(jì) 80年代開(kāi)始，家具和床墊消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，聚氨酯軟泡需求大幅增加，90年代后，汽車、建筑和 家用電器 等工業(yè)用聚氨酯消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)穩(wěn)步增加。從國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看， 家具 、家用電器和 汽車 是主要的消費(fèi)領(lǐng)域。在 建筑 領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)更多的是使用 EPS 產(chǎn)品，聚氨酯需求相對(duì)較低，但未來(lái)環(huán)保節(jié)能要求越來(lái)越高，會(huì)給聚氨酯行業(yè)帶來(lái)源源不斷的發(fā)展動(dòng)力，從而拉動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的增長(zhǎng)?；趯?duì)聚氨酯需求快速增長(zhǎng)的預(yù)期，聚醚產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)容階段，而未來(lái)兩年期間已經(jīng)完工或者即將完工的聚醚 項(xiàng)目眾多，比如紹興恒豐 10萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，句容寧武 10萬(wàn)噸新增產(chǎn)能等。 2020年聚醚產(chǎn)能將超過(guò) 200萬(wàn)噸。聚醚產(chǎn)業(yè)迅速增長(zhǎng)，環(huán)氧丙烷消費(fèi)也必將大幅增加。以未來(lái)兩年聚醚新增產(chǎn)能 100萬(wàn)噸計(jì)算，生產(chǎn) 1噸聚醚需約 ，故僅聚醚產(chǎn)業(yè)在 20202020年對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量就會(huì)增加約 7080萬(wàn)噸，環(huán)氧丙烷的需求量會(huì)有較大增長(zhǎng)。2020—2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷供需如表 25所示。 表 25 20202020年我國(guó)環(huán)氧丙烷供需統(tǒng)計(jì) 年份 產(chǎn)能 / 萬(wàn) t/a 產(chǎn)量 / 萬(wàn) t 進(jìn)口量 /萬(wàn) t 出口量 /萬(wàn) t 消費(fèi)量 /萬(wàn) t 開(kāi)工率/% 自給率/% 2020 2020 2020 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告 — 23— 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 近 10 年來(lái)，我國(guó)環(huán)氧丙烷自給率整體呈下降趨勢(shì)，出口量很少，進(jìn)口量 呈上升趨勢(shì)。 2020 開(kāi)工率較前幾年增幅較大， 20202020 年平均開(kāi)工率為 %，平均自給率為 %，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能整體過(guò)剩，但因開(kāi)工率不足，進(jìn)口量較大。 價(jià)格分析 環(huán)氧丙烷的價(jià)格短期來(lái)看主要受上游產(chǎn)品丙烯和下游產(chǎn)品聚醚多元醇的價(jià)格影響，長(zhǎng)期來(lái)看主要受環(huán)氧丙烷供需平衡影響。丙烯是生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的主要原料，單耗在 ~ 之間，丙烯的價(jià)格主要受油價(jià)的影響。原料丙烯從兩方面影響環(huán)氧丙烷的價(jià)格 : 一方面是丙烯的供應(yīng)影響環(huán)氧丙烷的產(chǎn)量，國(guó)內(nèi)丙烯主要由乙烯裂解裝置副產(chǎn)，只有一小部分用于生產(chǎn)環(huán) 氧丙烷，限制了環(huán)氧丙烷的產(chǎn)量，進(jìn)而抬高其價(jià)格；另一方面，丙烯的價(jià)格與環(huán)氧丙烷的價(jià)格具有聯(lián)動(dòng)性，一般環(huán)氧丙烷的價(jià)格變動(dòng)滯后于丙烯價(jià)格變動(dòng)。從較長(zhǎng)周期看，環(huán)氧丙烷價(jià)格主要受到其產(chǎn)能與需求平衡的影響。綜合供需情況分析，我國(guó)近 10 年環(huán)氧丙烷的自給率呈逐漸下降的趨勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷供應(yīng)緊張、價(jià)格高企。 2020—2020 年，環(huán)氧丙烷價(jià)格從 6600 元 /t一路上漲，一直維持在高位，如表 26 所示。 表 26 20202020年環(huán)氧丙烷平均價(jià)格表 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 價(jià)格 /元 .t1 6600 8500 13000 14500 14800 13000 年份 2020 2020 2020 2020 2020 價(jià)格 /元 .t1 15500 11000 13000 13400 11000 230kt/a丙烯綜合利用 制 環(huán)氧丙烷 *可行性報(bào)告