【正文】 上世紀(jì) 60～ 70年代 ,國內(nèi)已有 PO 生產(chǎn)企業(yè) 10余家，規(guī)模都很小，總產(chǎn)能不到 2 萬噸 /年 ，直到 1985 年上海高橋化工廠才建成全國第一套國產(chǎn)化萬噸級 PO 生產(chǎn)裝置。 1988 年后國內(nèi)又相繼引進日本和美國陶氏化學(xué)的技術(shù)，以及中石化消化吸收引進的技術(shù)建成的幾套 PO 裝置。以后隨著中海殼牌 25 萬 噸 /年 乙苯共氧化法、山東石大勝華 4 萬噸 /年 、天津大沽 6 萬 噸 /年 擴建和山東東大 3 萬 噸 /年 裝置的投 產(chǎn)，截至 2020 年我國 PO 產(chǎn)能已增至 萬 噸 /年 。 2020 年產(chǎn)量已超過 75萬噸。目前有 20 多家生產(chǎn)企業(yè)，總生產(chǎn)能力超過 119 萬 噸 /年 ，其中生產(chǎn)能力在 1 萬 噸 /年 以上的企業(yè) 17 家。我國現(xiàn)有 PO 生產(chǎn)裝置除中海殼牌采用共氧化法外，其余均采用氯醇化法。氯醇化法又分為 DOW化學(xué)的氯醇化、三井東亞的氯醇化和旭硝子的氯醇化，以及國內(nèi)自行開發(fā)的氯醇化工藝。國內(nèi)現(xiàn)有 PO 主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力見表 所示。 表 主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力 萬噸 /年 公司名稱 生產(chǎn)裝置地址 生產(chǎn)能力 鎮(zhèn)海煉化與 Lyondell 合資 浙江寧波 中海殼牌 廣州惠州 山東濱化 山東濱州 天津大沽 天津 錦化化工 遼寧葫蘆島 上海高橋 上海 山東金嶺 山東東營 南京金浦錦湖 江蘇南京 山東東大 山東淄博 山東東辰 山東東營 鐘山石化 江蘇南京 沈陽金碧藍(lán) 遼寧沈陽 福建湄洲灣 福建泉州 石大勝華 山東東營 浙江太平洋 浙江寧波 九江化工 江西九江 巴陵石化 湖南岳陽 合 計 近幾年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷大量擴建、新建，今后一段時期仍將是產(chǎn)能集中投產(chǎn)的高峰。山東、江蘇、浙江是今后國內(nèi)產(chǎn)能增長的主要地區(qū)。南京金浦錦湖公司計劃在南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)擴建環(huán)氧丙烷一體化裝置，新增 10 萬 噸 /年 環(huán)氧丙烷產(chǎn)能；山東東大化工擴能到 12 萬 噸 /年 ； Lyondell 與中石化合資在寧波鎮(zhèn)海建設(shè) 萬 噸 /年 共氧化法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置已于 2020 年 6 月試投產(chǎn)。此外，一些擴建、新建項目也在計劃中， 2020 年 6 月 16 日．德國特種化工巨頭贏創(chuàng)工業(yè)集團對外宣布， 與中國吉林省代表團簽署了 1 項非排他許可協(xié)議將在中國東北吉林省興建并運營 HPPO(過氧化氫制環(huán)氧丙烷 )工廠。根據(jù)雙方簽署的合作協(xié)議，該環(huán)氧丙烷工廠將由吉林神華集團有限公司和吉化北方化學(xué)工業(yè)有限公司即將成立的合資公司負(fù)責(zé)建造，年產(chǎn)能將達30 萬噸。山東?；?、煙臺萬華、亨斯邁等環(huán)氧丙烷衍生品項目也在積極規(guī)劃中。預(yù)計到 2020 年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力將達到 萬 噸 /年 。 2020 年我國環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力將達到 257 萬 噸 /年 。2020~2020 年環(huán)氧丙烷新建及擴產(chǎn)項目情況見表 。 表 2020~2020 年環(huán)氧丙烷新建及擴產(chǎn)項目 萬噸 /年 公司名稱 新增產(chǎn)能 投產(chǎn)時間 淄博永大 10 2020 年 7 月 吉林神華 amp。吉化北方化學(xué) 30 計劃 山東東大化工有限公司 6 擴到 12 計劃 江蘇鐘山化工有限公司 4 擴到 10 計劃 隨著我國聚氨酯工業(yè)進入新一輪發(fā)展期，上游原料環(huán)氧丙烷需求增長進一步加快，從 2020 年開始進口量猛增，隨著國內(nèi)產(chǎn)能大幅增長，進口量逐步回落，維持在 12~15 萬噸。 2020 年，受世界金融危機影響，國外企業(yè)加大了對中國市場銷售力度，我國環(huán)氧丙烷進口量增加至 萬噸。 我國環(huán)氧丙烷進口主要來自日本、新加坡和美國，進口主要地區(qū)為江蘇、浙江、上海和山東等。我國環(huán)氧丙烷出口量較少，中海殼牌石化、錦化氯堿、天津大沽化工和山東濱化有少量出口。近年來我國 PO 市場供需情況見表 。 表 我國 PO 市場供需情況統(tǒng)計 /萬噸 年份 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 進口量 出口量 消費量 自給率 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 國內(nèi)環(huán)氧丙烷最大的用途是在堿金屬氧化物和起始劑作用下開環(huán)聚合生成聚醚多元醇。由于所用起始劑的不同，聚醚可分為軟泡聚醚、硬泡聚醚和彈性體聚醚。軟泡聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯軟泡，以制造襯墊、包裝用品等；硬泡聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯硬泡，用作保溫材料等；彈性體聚醚用于生產(chǎn)聚氨酯彈性體，用作跑道、涂料、粘合劑、密封劑等。 2020 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費量約 萬噸，其中用于聚醚多元醇的消費量約 102 萬噸，占總消費量的 78%，這一比例遠(yuǎn)高于世界 65%的平均水平；其次是在表面活性劑和碳酸丙烯酯、丙二醇方面的消費量，合計為 萬噸，占總消費量的 %。另外，國內(nèi)環(huán)氧丙烷在丙二醇醚、甲基纖維素（ HPMC）、改性淀粉、丙烯酸羥丙酯以及其它方面也有一些應(yīng)用，環(huán)氧丙烷消費量約 萬噸，占 %。國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費結(jié)構(gòu)見表 ： 表 我國近年來 PO 消費構(gòu)成 消費領(lǐng)域 2020 年 2020 年 2020 年 消費 /kt 比例 /% 消費 /kt 比例 /% 消費 /kt 比例 /% 聚醚多元醇 229 720 丙二醇 8 120 表面 活性劑 28 10 55 丙二醇醚 2 23 碳酸丙烯酯 26 60 其它 715 32 合計 100 100 1010 100 2020 年國內(nèi)聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè) 40 家左右，總生產(chǎn)能力 172 萬噸 /年，產(chǎn)量估計為 132 萬噸，消費量 150 萬噸左右。我國聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)全部采用聚合法生產(chǎn)，大部分生產(chǎn)廠自供環(huán)氧丙烷，少數(shù)廠 家 環(huán)氧丙烷原料外購或進 口。未來幾年國內(nèi)聚醚多元醇擴產(chǎn)、新建項目較多，預(yù)計到 2020 年國內(nèi)聚醚多元醇生產(chǎn)能力將達到 250 萬噸 /年左右。 聚醚多元醇的最大用途是生產(chǎn)聚氨酯。聚氨酯是一種有機高分子材料，因其卓越的性能而被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟眾多領(lǐng)域。在人類面臨的長期能源緊張和能源成本趨高的情況下，聚氨酯在家具、汽車以及隔熱領(lǐng)域廣闊應(yīng)用，將會給聚氨酯行業(yè)帶來源源不斷的發(fā)展動力。目前我國聚氨酯人均消費水平還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，國內(nèi)市場聚氨酯材料還有巨大的發(fā)展空間。隨著世界聚氨酯行業(yè)中心向中國大陸的轉(zhuǎn)移，將大大促進了大陸聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，同時，隨著國內(nèi) 建筑保溫節(jié)能一系列政策的推進、汽車和家具行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將會進一步加速聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，從而拉動環(huán)氧丙烷需求的增長。預(yù)計未來一段時期國內(nèi)市場對聚氨酯主要原料聚醚多元醇產(chǎn)品的需求仍將保持 8%左右的增長速度，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費領(lǐng)域和主要需求增長領(lǐng)域。 此外，國外大量消耗環(huán)氧丙烷的丙二醇，目前我國產(chǎn)量還比較少，相應(yīng)消費的環(huán)氧丙烷也較少。 2020 年我國丙二醇生產(chǎn)能力約為 10 萬噸 /年，產(chǎn)量約為 萬噸，凈進口量約為 萬噸，表觀消費量為 萬噸。 2020 年中海殼牌 6 萬 噸 /年 丙二醇裝置順利投 產(chǎn)，另外鎮(zhèn)海煉化 10 萬噸 /年的丙二醇也于 2020 年順利投產(chǎn)。南京化學(xué)工業(yè)園 萬 噸 /年 丙二醇裝置也在計劃實施中。 2020~2020 年我國丙二醇的年均消費增長率約為 ％， 2020 年我國需求量達到 16 萬噸左右，約消耗 PO 數(shù)量為 萬噸左右。 今后，隨著國內(nèi)一批丙二醇裝置的投產(chǎn)，消耗在丙二醇方面的環(huán)氧丙烷量會有較快增長，將是環(huán)氧丙烷需求增長最快的領(lǐng)域。 PO 其他領(lǐng)域主要用途是用于生產(chǎn)非離子表面活性劑和丙二醇醚，近年來我國以 PO 為主要原料的非離子表面活性劑需求增長迅速，進口量快速上升， 2020 年 PO 在此領(lǐng)域 消費量為 6 萬噸左右，目前DOW 化學(xué)計劃在張家港揚子江化學(xué)工業(yè)園建設(shè) 12 萬噸 /年 PO 基醇醚生產(chǎn)裝置，已于 2020 年順利投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計 2020 年 ~2020 年我國非離子表面活性劑年均增長率約為 ％， 2020 年該領(lǐng)域約消耗 PO 為12 萬噸左右。丙二醇醚是一種用途廣泛低毒有機溶劑， 2020 年國內(nèi)產(chǎn)量約為 萬噸左右，凈進口量達到 萬噸左右， 2020 年德納（南京）化工有限公司 5 萬 噸 /年 丙二醇醚建成投產(chǎn)，目前國內(nèi)丙二醇醚市場需求增長迅猛，主要是由于汽車工業(yè)需求拉動， 2020 年 ~2020 年我國丙二醇醚年均增長率大約 為 ％， 2020 年國內(nèi)需求量將達到 萬噸左右，屆時約消耗 PO 量為 萬噸左右。 基于上述， 預(yù)計到 2020 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷需求量將達到 220 萬噸，2020 年需求量將增加至 290 萬噸左右。國內(nèi)的環(huán)氧丙烷市場正在從供不應(yīng)求局面逐步走向自給自足的平衡態(tài)勢。 從消費區(qū)域分布來看，由于聚醚是環(huán)氧丙烷最大的消費領(lǐng)域，所以國內(nèi)聚醚廠家集中的地區(qū)也就是環(huán)氧丙烷最大的消費地區(qū)。目前，國內(nèi)環(huán)氧丙烷的消費主要集中在華東地區(qū)，約占國內(nèi)總消費量的 50%左右，山東、江蘇、浙江和上海等地的聚醚廠家眾多，而這些聚醚廠家本身要么不生 產(chǎn)環(huán)氧丙烷，需要全部外購，要么自身的環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能較小，不足以滿足聚醚生產(chǎn)需要，也需大量采購環(huán)氧丙烷來進行聚醚生產(chǎn)。 華南、東北和華北也是國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費量較大的地區(qū)，其消費量分別占總消費量的 %、 %和 %；而西南和西北地區(qū)消費量較少，分別占總消費量的 %和 %。 總體來看，目前國內(nèi)華北地區(qū)主要環(huán)氧丙烷供應(yīng)商是天津大沽、錦化氯堿、山東濱化、山東東大和沈陽金碧蘭等；華南地區(qū)主要供應(yīng)商是中海殼牌及少量進口貨源；華東地區(qū)主要供應(yīng)商為 鎮(zhèn)海煉化 、高橋石化、鐘山化工、中海殼牌 、山東濱化、南京金浦錦湖及部分進口貨源。 (2) 進 出 口狀況分析 我國環(huán)氧丙烷進口量一直不大，其進口量主要體現(xiàn)在下游產(chǎn)品聚醚和聚氨酯上。從 2020 年開始，環(huán)氧丙烷進口量開始猛增，進口量由 2020 年的 萬噸，增加到 2020 年的 萬噸， 2020 年又猛增至 萬噸。 2020~2020 年，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的大量投產(chǎn)，環(huán)氧丙烷進口量逐步回落，維持在 l2 萬 ~15 萬噸。從 2020~2020 年的環(huán)氧丙烷進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計上，中國的環(huán)氧丙烷進口數(shù)量基本處于一個不斷上升的態(tài)勢，每年的平均增長率 30％左右 。 2020 年的環(huán)氧丙烷進口市場，能夠發(fā)現(xiàn)許多與以往不同之處。首先，環(huán)氧丙烷進口量激增， 2020 年 1~11 月，環(huán)氧丙烷總進口量 萬噸較 2020年同期比增加 64%左右，加上 12月份的進口量的話， 2020年全年環(huán)氧丙烷進口增長量突破 70%。相對于前幾年的增長量來看，2020 年環(huán)氧丙烷增長量顯得特別的突出，同時環(huán)氧丙烷貨源也有一定的增多，其他國家貨源逐漸進入中國市場。 從進口國家來看，我們從 2020~2020 年進口環(huán)氧丙烷國家統(tǒng)計表中可以看出些端倪。首先新加坡進口量大幅增長 100%，都認(rèn)為由于新加坡環(huán)氧丙烷 進口關(guān)稅為零造成大幅度進口數(shù)量大幅度增長，但是事實并非如此。從新加坡環(huán)氧丙烷的進口商來看，新加坡貨源最大的進口商為陶氏（張家港）有限公司， 1~11 月份大約有 萬噸左右的進口量，還有較大一部分是進料加工貿(mào)易方式造成。陶氏公司在 2020年 3 月份在張家港投產(chǎn)一套 12 萬噸的醇醚裝置，而這套裝置主要的環(huán)氧丙烷原料全部依賴進口，所以此套裝置的投產(chǎn)拉動了國內(nèi)環(huán)氧丙烷進口量的暴增。同時 2020 年新增了一些國家的貨源，比利時及巴西在 2020 年都有一定的貨源進口到中國地區(qū)，這些貨源大部分都是由陶氏進口到中國，由于 2020 年 大部分的新加坡貨源都在供應(yīng)張家港陶氏醇醚工廠，所以會造成陶氏浙江太平洋聚醚工廠的生產(chǎn)原料緊張，陶氏公司就調(diào)動了其他國家的貨源包括美國地區(qū)的一定貨源都補充到中國市場來。 表 2020~2020 年進口環(huán)氧丙烷國家統(tǒng)計表（ 1~11 月份） 噸 2020 2020 日本 新加坡 美國 韓國 1 比利時 0 巴西 0 其他 18 總計 然后從進口貿(mào)易方式來看，進料加工及一般貿(mào)易都有較大幅度的增長，進料加工方面主要還是受到陶氏新建工廠的影響。而一般貿(mào)易的增長是表明國內(nèi)對環(huán)氧丙烷的需求在 2020 年呈明顯的好轉(zhuǎn)，南京紅寶麗、江蘇雅克、銅陵金泰、中化國際、國都昆山和中化塑料等公司的環(huán)氧丙烷進口量在 2020 年也有明顯的增加。 表 2020~2020 年進口環(huán)氧丙烷貿(mào)易方式統(tǒng)計表（ 1~11 月份） 噸 2020 2020 保稅倉庫進出境貨物 67626 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 進料加工貿(mào)易 28163 一般貿(mào)易 總計 從 2020 年的環(huán)氧丙烷進口方式來看，雖然新加坡貨源在進口關(guān)稅上有一定優(yōu)惠但是由于不能享受出口退稅的政策，大部分進口商對新加坡貨源基本都是以進料加工等貿(mào)易方式來進行。所以 2020 年新加坡的環(huán)氧丙烷貨源并不能真正影響環(huán)氧丙烷的一般貿(mào)易市場，而且從進口國家來看，主要是日本，沙特，新加坡及韓國貨源構(gòu)成了進口環(huán)氧丙烷一般貿(mào)易市場。綜上所述， 2020 年環(huán)氧丙烷進口量暴漲主要是受陶氏 12 萬噸醇醚工廠的