【導(dǎo)讀】15萬(wàn)噸/a環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)

　　

【正文】 15 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)能 /( kt a1) 美國(guó) Dow 化學(xué)公司 2071 荷蘭 LyondellBasell 公司 1869 殼牌 ( Shell) 公司 780 德國(guó)巴斯夫 ( BASF) 公司 525 日本住友化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 405 韓國(guó) SK 集團(tuán) 280 美國(guó)亨斯邁 ( Huntsman) 公司 238 西班牙雷普索爾 ( Repsol YPF) 公司 220 英國(guó)英力士 ( Ineos) 公司 200 中國(guó)石油化工股份有限公司 585 中國(guó)山東濱化 ( Befar Group) 集團(tuán)股份有限公司 180 德國(guó)拜爾 ( Bayer) 公司 159 中國(guó)天津大沽化工廠(chǎng) 150 中國(guó)錦西化工集團(tuán) 130 日本旭硝子玻璃 ( Asahi Glass) 公司 110 合計(jì) 7497 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀 20 世紀(jì) 80 年代，我國(guó)先后引進(jìn)了日本旭硝子玻璃公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司技術(shù)，同時(shí)國(guó)內(nèi)自行開(kāi)發(fā)的 PO 生產(chǎn)工藝技術(shù)水平也有較大幅度的提高。 1988 － 1995 年，國(guó)內(nèi)引進(jìn)氯醇法技術(shù)建成萬(wàn)噸級(jí)以上規(guī)模的 PO 生產(chǎn)裝置 6 套，中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司采用引進(jìn)技術(shù)建成投產(chǎn) 1 套 20 kt/aPO 生產(chǎn)裝置，這 7 套萬(wàn)噸級(jí)以上 PO 生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，奠定了我國(guó) PO 生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 2021 年中國(guó)海洋石油總公司與殼牌公司采用殼牌公司的技術(shù)在廣東惠州興建了 250 kt/a 的 PO 生產(chǎn)裝置，打破了我國(guó) PO 生產(chǎn)單純依賴(lài)氯醇法的格局。 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 2021 年中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)鎮(zhèn)海煉化 ) 和 LyondellBasell 共同投資建成 285 kt/a PO 項(xiàng)目，這也是目前世界上最大的 PO/SM 生產(chǎn)裝置。 2021 年國(guó)內(nèi) PO 產(chǎn)能為 700 kt / a，產(chǎn)量 513 kt。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，至 2021 年產(chǎn)能達(dá)到 1 605 kt/a，產(chǎn)量 1 210 kt。截至 2021 年末，我國(guó) PO 產(chǎn)能已增長(zhǎng)至 1 875 kt/a( 其中有 3 套裝置已停產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)能為 1 755 kt / a) ，除中海殼牌石油化工公司和鎮(zhèn)海煉化的 PO 裝置采用聯(lián)產(chǎn) SM 的共氧化法外， 其他 PO 裝置均采用氯醇法。 2021 年國(guó)內(nèi) PO 生產(chǎn)廠(chǎng)家及生產(chǎn)能力見(jiàn)表 24。 表 2021 年中國(guó)主要 PO 生產(chǎn)企業(yè)概況 kt/a 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)能 技術(shù)來(lái)源 鎮(zhèn)海煉化 與 Lyondell合資公司 285 利安德共氧化法 中海殼牌石油化工公司 250 殼牌共氧化法 山東鑫岳化工有限公司 200 氯醇法 2套裝置 2021年 8月 、 11月投產(chǎn) 天津大沽化工廠(chǎng) 150 三井東壓氯醇法 錦西化工 ( 集團(tuán) ) 有限公司 130 日本旭硝子氯醇法 山東濱州化工 廠(chǎng) 170 國(guó)內(nèi)氯醇法 山東東大化工集團(tuán)公司 120 三井東壓氯醇法 南京金浦錦湖石油化工有限公司 80 氯醇法 山東金嶺集團(tuán)有限公司 80 國(guó)內(nèi)氯醇法 山東東辰控股集團(tuán) 50 國(guó)內(nèi)氯醇法 淄博永大化工有限公司 50 氯醇法 2021 年 11 月投產(chǎn) 山東石大勝華股份公司 40 國(guó)內(nèi)氯醇法 中國(guó)石油化工股份有限公司 金陵分公司 40 日本昭和電工氯醇法，國(guó)內(nèi)氯醇法 福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司 40 日本旭硝子氯醇法 沈陽(yáng)化工集團(tuán)金碧蘭有限公司 40 日本旭硝子氯醇法 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 17 河北匯川輕化工有限公 司 20 氯醇法 2021 年 6 月投產(chǎn) 中國(guó)石油化工股份有限公司 巴陵分公司 10 氯醇法 中國(guó)石油化工股份有限公司 上海高橋分公司 80 國(guó)內(nèi)氯醇法 ( 2021 年 1月停產(chǎn)、關(guān)閉 ) 浙江太平洋化學(xué)有限公司 20 美國(guó)陶氏氯醇法 (停產(chǎn) ) 江西九江化工廠(chǎng) 20 日本旭硝子氯醇法 (停產(chǎn) ) 合計(jì) 1875 其中 3 套已停產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)能 1755 近年來(lái)國(guó)內(nèi)新建裝置單套規(guī)模均在 40 kt/a 以上，大型氯醇法裝置規(guī)模在100 kt/a 以上，共氧化法裝置規(guī)模在 200 kt/a 以上。隨著裝置 規(guī)模的擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)明顯，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，對(duì)原有小型氯醇法生產(chǎn)裝置將形成較大沖擊。目前我國(guó)仍有幾套大型 PO 裝置正在進(jìn)行項(xiàng) 目前期工作。 據(jù)報(bào)道， Huntsman 公司在 2021 年底與煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯有限公司簽署了一項(xiàng) PO 和甲基叔丁基醚 ( MTBE) 生產(chǎn)許可證協(xié)議，授權(quán)煙臺(tái)萬(wàn)華公司生產(chǎn) PO和 MTBE，其中 MTBE 是 PO 的副產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，煙臺(tái)萬(wàn)華公司利用該技術(shù)在山東煙臺(tái)生產(chǎn)基地新建一座世界規(guī)模的 PO/MTBE 工廠(chǎng)，新廠(chǎng) 2021 年底動(dòng)工建設(shè) ， 預(yù)定 2021 年底投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到 2021 年 我國(guó) PO產(chǎn)能將達(dá)到 1 800 kt / a 左右，“十二五”末期我國(guó) PO 的產(chǎn)能將達(dá)到 2 700 kt/a。 環(huán)氧丙烷的消費(fèi)分析與預(yù)測(cè) 世界環(huán)氧丙烷消費(fèi)分析與預(yù)測(cè) 環(huán)氧丙烷應(yīng)用廣泛，其主要衍生物有聚醚多元醇（ PPG）、丙二醇、異丙醇胺、二異丙醇胺、丙烯醇、非聚醚多元醇等精細(xì)化工產(chǎn)品，被廣泛用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、紡織等各行業(yè)，并且其衍生物有較快的發(fā)展速度。 2021～ 2021 年 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)量與消費(fèi)增長(zhǎng)情況 見(jiàn)圖 。 圖 2021～ 2021 年世界 PO 產(chǎn)量與消費(fèi)量變化趨勢(shì) 圖 從圖 可以看出，除 2021 年第四季度開(kāi)始，受 PO 的終端用戶(hù)市場(chǎng)汽車(chē)和建筑行業(yè)的影響，致使 2021 年 PO的消費(fèi)需求受挫外，其他年份 PO需求基本與產(chǎn)量持平。由于包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)需求劇增， 2021～ 2021 年期間世界 PO需求增長(zhǎng)率保持在 %左右，與產(chǎn)能增長(zhǎng) %基本相當(dāng)。 環(huán)氧丙烷的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況見(jiàn)下圖： 圖 世界 PO的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)圖 從圖 可以看出，目前，世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)主要以生產(chǎn)聚醚多元醇為主，約占總消費(fèi)量的 60%以上，其次是丙二醇，約占 20%左右。而 剩余部分主要用于生產(chǎn)丙二醇醚、二丙二醇、阻燃劑、合成潤(rùn)滑劑、油田鉆井化學(xué)品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、異丙醇胺、改性淀粉和紡織品表面活性劑等。 對(duì)比 2021 年與 2021 年世界環(huán)氧丙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，未來(lái)環(huán)氧丙烷消費(fèi)中聚醚多元醇仍占主要地位， 環(huán)氧丙烷總體消費(fèi)結(jié)構(gòu)無(wú)大的變化。 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2021～ 2021 年世界環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)率為 4%，北美、歐洲需求增長(zhǎng)不大，需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)是亞太地區(qū)，主要是中國(guó)及中東，到 2021 年需新建 4～ 5個(gè) 25～ 30 萬(wàn)噸 /年 PO工廠(chǎng)才能滿(mǎn)足增長(zhǎng)需求。即 2021 年世界環(huán)氧丙烷 需求預(yù)計(jì)將達(dá)到 1050 萬(wàn)噸左右。 我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)分析 我國(guó)石油化工業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期， 2021～ 2021 年，我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能平均增長(zhǎng)率達(dá) 21%，相當(dāng)于每年新增 18 萬(wàn)噸左右的產(chǎn)能，但仍不能滿(mǎn)足聚醚多元醇及丙二醇工業(yè)發(fā)展的需要，致使我國(guó)大量進(jìn)口聚醚多元醇、丙二醇及環(huán)氧丙烷，環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量呈明顯的上升趨勢(shì)。 圖 ～ 2021 年中國(guó) PO 產(chǎn)量與消費(fèi)變化圖 從圖 可以看出，從 2021～ 2021 年期間，我國(guó) PO 產(chǎn)量、需求均呈快速增長(zhǎng)狀態(tài)，產(chǎn)量年均增速達(dá) 18%，消費(fèi)需求增速也達(dá) 18%，但由于產(chǎn)量基數(shù)低于消費(fèi)需求基數(shù)，因此， PO 始終處于供不應(yīng)求狀態(tài)，不足部分通過(guò)進(jìn)口解決。 2021 年我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)量達(dá)到 130 萬(wàn)噸，環(huán)氧丙烷消費(fèi)比例為聚醚多元 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 醇 %、丙二醇 %、非離子表面活性劑及丙二醇醚等其他用途占 %。我國(guó) PO 消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 見(jiàn)圖 25。 圖 中國(guó) PO 的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)圖 從圖 可以看出，我國(guó) PO 主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇，占比達(dá) 80%以上（這一比例遠(yuǎn)高于全球平均水平），近年來(lái)消費(fèi)結(jié)構(gòu)無(wú)大的變化。 我國(guó)環(huán) 氧丙烷上、下游分析 1 我國(guó)環(huán)氧丙烷上游原料供應(yīng)情況 丙烯是生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的主要原料，生產(chǎn) 1 噸環(huán)氧丙烷需要大約 噸丙烯，丙烯行情的變化是環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)成本影響的主要因素。 2021 年我國(guó)丙烯產(chǎn)量已達(dá) 1150 萬(wàn)噸，而 2021 年我國(guó)環(huán)氧丙烷的丙烯消耗量約為 88萬(wàn)噸，用于生產(chǎn)PO的丙烯占丙烯產(chǎn)量的 %，因此，環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及價(jià)格的波動(dòng)，不會(huì)成為影響乙烯價(jià)格的主要因素。 2 我國(guó)環(huán)氧丙烷下游消費(fèi)情況 （ 1）聚醚多元醇 我國(guó)環(huán)氧丙烷 80%以上用于生產(chǎn)聚醚多元醇，每生產(chǎn) 1噸聚醚多元醇需消耗 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 噸左 右環(huán)氧丙烷。 我國(guó)聚醚多元醇主要用于聚氨酯領(lǐng)域，自 2021 年以來(lái)，隨著中國(guó)聚氨酯（ PU）行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)聚醚多元醇（ PPG）工廠(chǎng)大量新建、擴(kuò)建。 聚醚多元醇分為硬泡聚醚和軟泡聚醚。硬泡 PPG 主要生產(chǎn)硬質(zhì)聚氨酯泡沫 , 用于建筑和制冷行業(yè)，其中冰箱是硬質(zhì)聚氨酯泡消費(fèi)量最大的行業(yè)；軟泡 PPG主要用于生產(chǎn)軟質(zhì)聚氨酯泡沫，用于汽車(chē)、家具和床墊等行業(yè)。 2021 年，我國(guó)冰箱、冷柜、汽車(chē)以及軟體家具的產(chǎn)量增速分別為 %、%、 %和 %，有效拉動(dòng)了聚醚多元醇的需求，從而導(dǎo)致 2021 年聚醚多元醇產(chǎn)能增長(zhǎng)依舊較快。 圖 我國(guó) 2021 年 PPG 消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 22 圖 2021～ 2021 年我國(guó) PPG 產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 從圖 可以看出， 2021～ 2021 年我國(guó) PPG 產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá) 15%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá) 17%。 目前我國(guó)聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)有 30多家， 2021 年生產(chǎn)能力已達(dá) 256萬(wàn)噸，總產(chǎn)量達(dá) 190 萬(wàn)噸，其中萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模以上的有近 20 家。主要生產(chǎn)廠(chǎng)家有上海高橋石油化工公司聚氨酯事業(yè)部、中海殼牌、江蘇鐘山化工有限公司、天津石化公司 聚氨酯部、錦化化工集團(tuán)公司、山東東大化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司、福建湄州灣氯堿工業(yè)有限公司、天津大沽化工廠(chǎng)等。 根據(jù)聚氨酯工業(yè)發(fā)展情況分析，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年聚醚多元醇消費(fèi)增長(zhǎng)率維持在5%～ 7%之間。我國(guó)聚醚多元醇不僅在數(shù)量上基本已滿(mǎn)足了聚氨酯材料的發(fā)展需求，而且在質(zhì)量上已接近或達(dá)到同類(lèi)進(jìn)口聚醚多元醇水平，為我國(guó)聚氨酯材料發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 （ 2）丙二醇 我國(guó)環(huán)氧丙烷 10%左右用于生產(chǎn)丙二醇，每生產(chǎn) 1 噸丙二醇需消耗 噸左右環(huán)氧丙烷。 2021 年我國(guó)丙二醇的產(chǎn)能約為 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 19 萬(wàn)噸，消費(fèi)環(huán)氧丙烷 萬(wàn)噸，占環(huán)氧丙烷消費(fèi)量的 ％。 2021 年我國(guó)丙二醇產(chǎn)能約為 32 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 21 萬(wàn)噸，消費(fèi)環(huán)氧丙烷約為 萬(wàn)噸左右，占環(huán)氧丙烷消費(fèi)量 11%左右。 15 萬(wàn)噸 /a 環(huán)氧丙烷建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 2021 年丙二醇擴(kuò)產(chǎn)腳步進(jìn)一步加速， 2021 年國(guó)內(nèi)丙二醇行業(yè)總產(chǎn)能突破 40萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量在 27 萬(wàn)噸左右（消耗環(huán)氧丙烷 20萬(wàn)噸左右）。但由于市場(chǎng)需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些領(lǐng)域中的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)該領(lǐng)域?qū)Νh(huán)氧丙烷的需求將保持穩(wěn)定，不會(huì)有太大增量。 丙二醇的應(yīng)用領(lǐng)域很廣，其中用于制造不飽和聚酯樹(shù)脂 (用于涂料和玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂 )占 27%；制造功能流體 (防凍液、化冰劑、傳熱液 )占 20%；食品、藥品和化妝品用途占 20%；液體洗滌劑用途占 17%；油漆和涂料領(lǐng)域占 5%；煙草保濕劑中領(lǐng)域 2%；其他用途，包括增塑劑約占 9%。其中丙二醇在化妝品和液體洗滌劑方面的應(yīng)用增長(zhǎng)仍很快，年增長(zhǎng)率分別超過(guò) 300%和 315 %，化妝品生產(chǎn)商將它用作個(gè)人保健品的潤(rùn)膚成分，包括止汗劑、除臭劑、防曬油、剃須膏和美容膏等。在液體洗滌劑中，丙二醇起到酶穩(wěn)定劑和溶劑的作用。 圖 丙二醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 目前，我國(guó)大多數(shù)廠(chǎng)家生產(chǎn)的丙二醇為工業(yè)級(jí)，而煙草行業(yè)使用的丙二醇 最低標(biāo)準(zhǔn)是藥用級(jí)。雖然現(xiàn)在也有幾個(gè)廠(chǎng)家生產(chǎn)丙二醇，但由于本身的銷(xiāo)售情況尚可，因此它的產(chǎn)品沒(méi)有確切的級(jí)別，一般默認(rèn)為工業(yè)級(jí)。煙草行業(yè)使用的藥用級(jí)1,2丙二醇主要是進(jìn)口，來(lái)自于美國(guó) DO