20xx年1月~12月中國轎車市場研究報告(32頁)-汽車-資料下載頁
2025-08-07 13:34本頁面
【導讀】經(jīng)濟環(huán)境壓力與消費低迷同步出現(xiàn)，08年中國汽車市場遭遇嚴峻的低增長壓力。市場信心仍處于更嚴峻的危機中。08年國內(nèi)商用車受宏觀經(jīng)濟下行以及投資增速放緩等因素影響而處于景氣下行周期，同時世界經(jīng)濟的衰退導致國際市場需求同樣快速下滑，商用車的低增長仍將延續(xù)一段時間。車市場萎縮，私車普及受阻。此時出臺產(chǎn)業(yè)政策的意義重大。公務用車繼續(xù)滑坡。幅度的壓縮行政開支，使公車市場萎縮。商務用車需求減少。進口車市場負增長。強，廠家銷量受零售市場拉動而出現(xiàn)環(huán)比11月的大幅拉升。境改善將改變負增長的局面。此次改善消費環(huán)境對中國汽車市場盡快走出低谷的促進意義重大。海外并購后出現(xiàn)的問題就是中國企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)文化差距的體現(xiàn)。CKD裝車的主力車型是轎車，其中CKD裝車的主力品種。部件整車特征的中國敗訴為跨國集團的中國市場戰(zhàn)略進一步敞開大門。而目前各方對此的關?；?，中國應該有效提高應對進口零部件的貿(mào)易保護措施。貨車非完整車輛。
【正文】 圖表 26自主品牌 07年以來轎車各細分市場走勢 08年 12月轎車自主品牌表現(xiàn)平穩(wěn)，其主要的下降是緊湊型轎車細分市場的份額從 32%下降到 30%，因份額仍處高位，因此其表現(xiàn)應也屬正常。雖然 F0 的銷量在前期較高的基礎上回落，但 等拉升明顯，因此份額回升。 自主品牌小型車 12月份額回升是新老產(chǎn)品的共同拉升的結果，新品江淮同悅、吉利金鷹等部分車型上市表現(xiàn)較好，夏利、自由艦等老車型表現(xiàn)也較突出。 日系品牌走勢 圖表 27日系品牌 07年以來各乘用車各細分市場走勢 08年日系競爭優(yōu)勢仍在加強，尤其是油價上升導致日系車優(yōu)勢更加強。 08 年日系的在轎車和 SUV市場均占到三分之一的市場份額，但 12 月的日系 SUV主動收縮而份額下降。 12月的日系轎車稍有回升，日產(chǎn)等的增長受到豐田的主動調(diào)整影響而份額增長較小。 MPV的日系在 08年初 波動劇烈， 911月處于較平穩(wěn)的高位， 12 月份額下降。 MPV車型較少，奧德賽等強勢品牌的調(diào)整對市場結構影響較大。 圖表 28日系品牌 07年以來轎車各細分市場走勢 12月的日系廠家在轎車市場的份額相對穩(wěn)定。從廠家角度看，首先是廣州本田的思迪轉(zhuǎn)型導致銷量下降明顯。其次是一汽豐田的銷量較 11月下降較大，其主要原因是部分車型的促 銷力度減弱。直接的體現(xiàn)就是思迪和威馳代表的小型車的份額表現(xiàn)下降較大。同時中高檔車的銳志等銷量也下降明顯，雖然凱美瑞的零售表現(xiàn)突出，但廠家銷量仍不高。高檔車的皇冠壓力較大，德系高端車型的優(yōu)勢進一步加強。 日系車在微型市場、緊湊型車市場表現(xiàn)最差， 12月的份額均在 15%左右。日系最大的增長機會就是 10萬元市場的份額偏低，其僅有頤達騏達、天語等較少車型參與，豐田和本田均沒有在此明顯投入。 12月的雅力士零售上升明顯，日系在此的促銷投入效果體現(xiàn)。隨著新思域的價格調(diào)整和廣州本田思迪改鋒范的推出，日系在 810萬元級別 的車型優(yōu)勢加大。 德系品牌走勢 圖表 29德系品牌 07年以來各乘用車各細分市場走勢 12月的德系強力收縮，份額下滑較大。由于年度的南北大眾保持乘用車市場的前兩位。因此 12月的一汽大眾銷量下滑較大，導致轎車份額下降。從乘聯(lián)會的零售監(jiān)控看，南北大眾的零售走勢很不錯。 08年的德系表現(xiàn)較穩(wěn)定，南北大眾表現(xiàn)較好，北 京奔馳保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，而寶馬表現(xiàn)突出。寶馬的低端車型進攻態(tài)勢明顯。 德系在 MPV市場主要車型就是途安了。 MPV沒有實現(xiàn)家庭市場的突破，途安的年末市場仍較低迷。 圖表 30德系品牌轎車各細分市場走勢 德系在轎車市場的份額優(yōu)勢隨著價格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場中，德系三大豪華品牌的份額上升較快， 12月德系高檔豪 華車的份額達到 76%的高位，幾乎壟斷市場。12月在豪華市場的優(yōu)勢加大仍主要是皇冠的銷量回落，而通用雖然投入重兵但其豪華市場仍無起色。 12月的德系中檔車表現(xiàn)平穩(wěn)，這主要是一汽大眾的中檔主力車型的廠家銷量偏低。德系的弱項主要是小型車， 12月的晶瑞上市時間短，尚未帶來明顯銷量提升。 韓系品牌走勢 圖表 31韓系品牌 07年以來各乘用車各細分市場走勢 08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和 SUV兩個市場均有突破。 12月韓系 SUV繼續(xù)拉升，其中起亞的獅跑等則增長較大。轎車市場的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。 MPV 市場的韓系似乎沒有太強的機會。 五、轎車市場增長分析 歷年轎車車型結構走勢對比 圖表 32各級別轎車歷年份額走勢 此圖應分兩部分看， 0107 年的走勢和 07年與 08 年的變化兩部分。 從 01年到 07年的總體走勢是高級別下壓， A級以上車型表現(xiàn)較強。其中 0105年是普及階段，此時 A0+A00 的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在 37%38%的份額水平。 A級車成為入門的高增長車型，份額從 31%上升到 %，逐步超越 A0+A00 級的份額。 0608年上半年是升級階段，政府部門的很多政策引導消費升級，抑制普通消費群體購車，帶來小排量的嚴重萎縮，這從 0508年的 AO+A00車型份額走勢可以體現(xiàn)， 05年的 A0+A00的份額為 %， 06 年 %， 07 年 %， 08年 112 月繼續(xù)向下突破到 %。 從 07年和 08年的變化看，這種升級趨勢依舊強烈， 08年 112 月的 A0+A00的份額為%，同比下滑 。 12 月份額進一步下降到 %的低點?？紤]到 A00級車因為消費稅調(diào)整，而 912月持續(xù)反轉(zhuǎn)，但 A0 級市場仍在下滑，國內(nèi)市場的小排量壓力仍極為巨大。 隨著燃油稅政策的實施，小排量的普通居民購車會逐步改善，加之購置稅調(diào)整， 以下車型表現(xiàn)將有明顯好轉(zhuǎn)。 08年乘用車車型結構走勢 圖表 33各級別轎車 08年增速、銷量分布圖 08年轎車增長處于 7%的較低水平，其中小排量車的增速下降是近年轎車增長乏力的主要原因，而 B級車的低增長是 08年乘用車市場的新問題。在此特別列出 SUV、微客的增長狀態(tài)以作參考。 B級車和高檔 MPV增長出問題是近似的。都市型 SUV的高增長與高端 A級車的高增長對應，都是私人消費群體 的強大力量的體現(xiàn)。 B級車和 MPV的低增長是個體私營業(yè)主和工商務需求的下滑影響。 隨著經(jīng)濟的增長放緩，商務市場的下滑會逐步波及到高端 A級車市場。而小排量車如果有相應的支持，總體市場表現(xiàn)會明顯改善。 歷年轎車各排量市場構成分析 圖表 34轎車各排量市場 0508年結構變化分析 06年以來轎車需求排量大型化趨勢明 顯，但 08年下半年開始這種趨勢有所改變。由于經(jīng)濟的下滑導致消費能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時由于消費稅調(diào)整的助力，因此微車市場恢復較快發(fā)展。 12月的 ，超過 07年的平均水平，這主要是奧拓退市后 等的表現(xiàn)較好。 12月份額下降較大，吉利老車型因不達標而退市是重要因素， F0的銷量從萬臺回歸到正常水平也有影響。 12月的 ，新品增量不大，而思迪停產(chǎn)、樂風走勢較弱等的影響較大。 A級車的高增長貢獻而份額上升， 同時 A級車實現(xiàn)也同樣突出。華南板塊的 A級車三強 F福美來、菱悅的競爭更加激化，并帶動 市場的高增長。 ，其中雖卡羅拉、思域等高端 A級車，但銷量增長不大， 桑塔納等車型的銷量 12月大幅回升更體現(xiàn)出高端車型的低增長的競爭壓力。
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