20xx年1月~12月中國(guó)轎車市場(chǎng)研究報(bào)告(32頁(yè))-汽車-資料下載頁(yè)
2025-08-07 13:34本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力與消費(fèi)低迷同步出現(xiàn)，08年中國(guó)汽車市場(chǎng)遭遇嚴(yán)峻的低增長(zhǎng)壓力。市場(chǎng)信心仍處于更嚴(yán)峻的危機(jī)中。08年國(guó)內(nèi)商用車受宏觀經(jīng)濟(jì)下行以及投資增速放緩等因素影響而處于景氣下行周期，同時(shí)世界經(jīng)濟(jì)的衰退導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)需求同樣快速下滑，商用車的低增長(zhǎng)仍將延續(xù)一段時(shí)間。車市場(chǎng)萎縮，私車普及受阻。此時(shí)出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策的意義重大。公務(wù)用車?yán)^續(xù)滑坡。幅度的壓縮行政開支，使公車市場(chǎng)萎縮。商務(wù)用車需求減少。進(jìn)口車市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)。強(qiáng)，廠家銷量受零售市場(chǎng)拉動(dòng)而出現(xiàn)環(huán)比11月的大幅拉升。境改善將改變負(fù)增長(zhǎng)的局面。此次改善消費(fèi)環(huán)境對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)盡快走出低谷的促進(jìn)意義重大。海外并購(gòu)后出現(xiàn)的問題就是中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)文化差距的體現(xiàn)。CKD裝車的主力車型是轎車，其中CKD裝車的主力品種。部件整車特征的中國(guó)敗訴為跨國(guó)集團(tuán)的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)一步敞開大門。而目前各方對(duì)此的關(guān)。化，中國(guó)應(yīng)該有效提高應(yīng)對(duì)進(jìn)口零部件的貿(mào)易保護(hù)措施。貨車非完整車輛。
【正文】 圖表 26自主品牌 07年以來轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 08年 12月轎車自主品牌表現(xiàn)平穩(wěn)，其主要的下降是緊湊型轎車細(xì)分市場(chǎng)的份額從 32%下降到 30%，因份額仍處高位，因此其表現(xiàn)應(yīng)也屬正常。雖然 F0 的銷量在前期較高的基礎(chǔ)上回落，但 等拉升明顯，因此份額回升。 自主品牌小型車 12月份額回升是新老產(chǎn)品的共同拉升的結(jié)果，新品江淮同悅、吉利金鷹等部分車型上市表現(xiàn)較好，夏利、自由艦等老車型表現(xiàn)也較突出。 日系品牌走勢(shì) 圖表 27日系品牌 07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 08年日系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍在加強(qiáng)，尤其是油價(jià)上升導(dǎo)致日系車優(yōu)勢(shì)更加強(qiáng)。 08 年日系的在轎車和 SUV市場(chǎng)均占到三分之一的市場(chǎng)份額，但 12 月的日系 SUV主動(dòng)收縮而份額下降。 12月的日系轎車稍有回升，日產(chǎn)等的增長(zhǎng)受到豐田的主動(dòng)調(diào)整影響而份額增長(zhǎng)較小。 MPV的日系在 08年初 波動(dòng)劇烈， 911月處于較平穩(wěn)的高位， 12 月份額下降。 MPV車型較少，奧德賽等強(qiáng)勢(shì)品牌的調(diào)整對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)影響較大。 圖表 28日系品牌 07年以來轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 12月的日系廠家在轎車市場(chǎng)的份額相對(duì)穩(wěn)定。從廠家角度看，首先是廣州本田的思迪轉(zhuǎn)型導(dǎo)致銷量下降明顯。其次是一汽豐田的銷量較 11月下降較大，其主要原因是部分車型的促 銷力度減弱。直接的體現(xiàn)就是思迪和威馳代表的小型車的份額表現(xiàn)下降較大。同時(shí)中高檔車的銳志等銷量也下降明顯，雖然凱美瑞的零售表現(xiàn)突出，但廠家銷量仍不高。高檔車的皇冠壓力較大，德系高端車型的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。 日系車在微型市場(chǎng)、緊湊型車市場(chǎng)表現(xiàn)最差， 12月的份額均在 15%左右。日系最大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)就是 10萬元市場(chǎng)的份額偏低，其僅有頤達(dá)騏達(dá)、天語(yǔ)等較少車型參與，豐田和本田均沒有在此明顯投入。 12月的雅力士零售上升明顯，日系在此的促銷投入效果體現(xiàn)。隨著新思域的價(jià)格調(diào)整和廣州本田思迪改鋒范的推出，日系在 810萬元級(jí)別 的車型優(yōu)勢(shì)加大。 德系品牌走勢(shì) 圖表 29德系品牌 07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 12月的德系強(qiáng)力收縮，份額下滑較大。由于年度的南北大眾保持乘用車市場(chǎng)的前兩位。因此 12月的一汽大眾銷量下滑較大，導(dǎo)致轎車份額下降。從乘聯(lián)會(huì)的零售監(jiān)控看，南北大眾的零售走勢(shì)很不錯(cuò)。 08年的德系表現(xiàn)較穩(wěn)定，南北大眾表現(xiàn)較好，北 京奔馳保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，而寶馬表現(xiàn)突出。寶馬的低端車型進(jìn)攻態(tài)勢(shì)明顯。 德系在 MPV市場(chǎng)主要車型就是途安了。 MPV沒有實(shí)現(xiàn)家庭市場(chǎng)的突破，途安的年末市場(chǎng)仍較低迷。 圖表 30德系品牌轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 德系在轎車市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)隨著價(jià)格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場(chǎng)中，德系三大豪華品牌的份額上升較快， 12月德系高檔豪 華車的份額達(dá)到 76%的高位，幾乎壟斷市場(chǎng)。12月在豪華市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)加大仍主要是皇冠的銷量回落，而通用雖然投入重兵但其豪華市場(chǎng)仍無起色。 12月的德系中檔車表現(xiàn)平穩(wěn)，這主要是一汽大眾的中檔主力車型的廠家銷量偏低。德系的弱項(xiàng)主要是小型車， 12月的晶瑞上市時(shí)間短，尚未帶來明顯銷量提升。 韓系品牌走勢(shì) 圖表 31韓系品牌 07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì) 08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和 SUV兩個(gè)市場(chǎng)均有突破。 12月韓系 SUV繼續(xù)拉升，其中起亞的獅跑等則增長(zhǎng)較大。轎車市場(chǎng)的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。 MPV 市場(chǎng)的韓系似乎沒有太強(qiáng)的機(jī)會(huì)。 五、轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)分析 歷年轎車車型結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比 圖表 32各級(jí)別轎車歷年份額走勢(shì) 此圖應(yīng)分兩部分看， 0107 年的走勢(shì)和 07年與 08 年的變化兩部分。 從 01年到 07年的總體走勢(shì)是高級(jí)別下壓， A級(jí)以上車型表現(xiàn)較強(qiáng)。其中 0105年是普及階段，此時(shí) A0+A00 的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在 37%38%的份額水平。 A級(jí)車成為入門的高增長(zhǎng)車型，份額從 31%上升到 %，逐步超越 A0+A00 級(jí)的份額。 0608年上半年是升級(jí)階段，政府部門的很多政策引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)，抑制普通消費(fèi)群體購(gòu)車，帶來小排量的嚴(yán)重萎縮，這從 0508年的 AO+A00車型份額走勢(shì)可以體現(xiàn)， 05年的 A0+A00的份額為 %， 06 年 %， 07 年 %， 08年 112 月繼續(xù)向下突破到 %。 從 07年和 08年的變化看，這種升級(jí)趨勢(shì)依舊強(qiáng)烈， 08年 112 月的 A0+A00的份額為%，同比下滑 。 12 月份額進(jìn)一步下降到 %的低點(diǎn)?？紤]到 A00級(jí)車因?yàn)橄M(fèi)稅調(diào)整，而 912月持續(xù)反轉(zhuǎn)，但 A0 級(jí)市場(chǎng)仍在下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的小排量壓力仍極為巨大。 隨著燃油稅政策的實(shí)施，小排量的普通居民購(gòu)車會(huì)逐步改善，加之購(gòu)置稅調(diào)整， 以下車型表現(xiàn)將有明顯好轉(zhuǎn)。 08年乘用車車型結(jié)構(gòu)走勢(shì) 圖表 33各級(jí)別轎車 08年增速、銷量分布圖 08年轎車增長(zhǎng)處于 7%的較低水平，其中小排量車的增速下降是近年轎車增長(zhǎng)乏力的主要原因，而 B級(jí)車的低增長(zhǎng)是 08年乘用車市場(chǎng)的新問題。在此特別列出 SUV、微客的增長(zhǎng)狀態(tài)以作參考。 B級(jí)車和高檔 MPV增長(zhǎng)出問題是近似的。都市型 SUV的高增長(zhǎng)與高端 A級(jí)車的高增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)，都是私人消費(fèi)群體 的強(qiáng)大力量的體現(xiàn)。 B級(jí)車和 MPV的低增長(zhǎng)是個(gè)體私營(yíng)業(yè)主和工商務(wù)需求的下滑影響。 隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)放緩，商務(wù)市場(chǎng)的下滑會(huì)逐步波及到高端 A級(jí)車市場(chǎng)。而小排量車如果有相應(yīng)的支持，總體市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)明顯改善。 歷年轎車各排量市場(chǎng)構(gòu)成分析 圖表 34轎車各排量市場(chǎng) 0508年結(jié)構(gòu)變化分析 06年以來轎車需求排量大型化趨勢(shì)明 顯，但 08年下半年開始這種趨勢(shì)有所改變。由于經(jīng)濟(jì)的下滑導(dǎo)致消費(fèi)能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時(shí)由于消費(fèi)稅調(diào)整的助力，因此微車市場(chǎng)恢復(fù)較快發(fā)展。 12月的 ，超過 07年的平均水平，這主要是奧拓退市后 等的表現(xiàn)較好。 12月份額下降較大，吉利老車型因不達(dá)標(biāo)而退市是重要因素， F0的銷量從萬臺(tái)回歸到正常水平也有影響。 12月的 ，新品增量不大，而思迪停產(chǎn)、樂風(fēng)走勢(shì)較弱等的影響較大。 A級(jí)車的高增長(zhǎng)貢獻(xiàn)而份額上升， 同時(shí) A級(jí)車實(shí)現(xiàn)也同樣突出。華南板塊的 A級(jí)車三強(qiáng) F福美來、菱悅的競(jìng)爭(zhēng)更加激化，并帶動(dòng) 市場(chǎng)的高增長(zhǎng)。 ，其中雖卡羅拉、思域等高端 A級(jí)車，但銷量增長(zhǎng)不大， 桑塔納等車型的銷量 12月大幅回升更體現(xiàn)出高端車型的低增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
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