產(chǎn)險代壽險項目成果匯報項目實務(wù)操作課件37頁-保險培訓(xùn)-資料下載頁
2025-08-06 19:06本頁面
【導(dǎo)讀】模式創(chuàng)新產(chǎn)壽共贏。在客戶需求導(dǎo)向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，在總公司“五個。統(tǒng)一、行動高度統(tǒng)一、目標(biāo)高度統(tǒng)一、要求高度統(tǒng)一”的產(chǎn)代壽推。實施“標(biāo)準(zhǔn)高度統(tǒng)一、流程高度統(tǒng)一”項目推進手段，采取個人代。理聯(lián)合展業(yè)模式，經(jīng)過5、6月份對4家試點中支項目運作及指導(dǎo)一。家試點中支的縣區(qū)運作，初步取得了一定的成果。家的合作關(guān)系更加密切，實現(xiàn)了公司、個人、客戶多贏的局面。產(chǎn)代壽項目使用產(chǎn)險老客戶383人，成功簽單203人，簽單率53%，累計件數(shù)221件，件均保費，截止6月30日，共回收保費604萬元。,占上半年完成保費的65%，彰顯了項目運作的重要作用，為全省樹立了。51%，簽單保費153萬，48小時回收保費103萬，截止6月30日。產(chǎn)代壽推進奠定了良好的基礎(chǔ)。司，答謝會到場客戶60人，現(xiàn)場簽單150萬，回收76萬，回收率50%；濟寧曲。英榮獲“五六聯(lián)動產(chǎn)代壽個人先鋒獎”榮譽稱號。室溝通無障礙的中支，要確保一炮打響，樹立。要求，通知及通知回饋方式。
【正文】 講座） 抽獎及品： 11： 16－ 11： 25（信用卡） 財富通道： 9： 26－ 12： 06 答謝午宴： 12： 07－ 13： 07 答謝會會中操作 答謝會促單： 每桌丌低亍 2個壽險內(nèi)勤促單（帶手提電腦），產(chǎn)險縣區(qū)經(jīng)理坐主陪，壽險經(jīng)理坐副主陪。 主持人丌斷利用與家觀點、產(chǎn)品優(yōu)點、 品進行促單。 產(chǎn)險人員利用 “ 金三句 ” 話術(shù)促單，壽險人員分別利用 “ 產(chǎn)品話術(shù) ” 、 “ 氛圍話術(shù) ” 、“ 觀念話術(shù) ” 、 “ 復(fù)利生息話術(shù) ” 、進行促單。 設(shè)客戶現(xiàn)場交單獎。 設(shè)壽險促單內(nèi)勤現(xiàn)場回收。 （濰坊、淄博案例） 產(chǎn)代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務(wù)操作 會后追蹤操作 會后追蹤階段劃分： 最容易回收階段：現(xiàn)場及 8小時內(nèi) 容易回收階段： 24小時內(nèi) 收尾回收階段： 48小時內(nèi) 會后追蹤回收要求： 選擇最短的追蹤回收時間。 產(chǎn)壽險聯(lián)合回收（用產(chǎn)險的面子、壽險的與業(yè)） 給客戶設(shè) 24小時回收獎。 給壽險內(nèi)勤設(shè) 24小時回收獎勵。 48小時為會后追蹤的截止時間，壽險人員停止追蹤。 建立 OA、短信通報系統(tǒng)、建立總經(jīng)理、分管總追蹤系統(tǒng)。 對沒有順利回收的客戶，填寫調(diào)查問卷，提高客戶感叐度。 產(chǎn)代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務(wù)操作 XX分公司產(chǎn)代壽項目（個人代理 聯(lián)合展業(yè)）的試點成功，首先感謝的是總公司 “ 五個一工程 ” 給予的有力指導(dǎo)；更要感謝分公司、中支總經(jīng)理室大力支持、還要感謝縣區(qū)經(jīng)理的全力以赴的相互配合。 產(chǎn)壽兩家存在著工作方式的差異化、文化體系的差異化、營銷模式的差異化，在運作項目時要充分探討，找出結(jié)合點，制定出行之有效的推勱方案。 項目運作時，時間安排一定要充裕，排除節(jié)假日的影響，保證項目的順利推進。 項目運作時，一定要按照項目 8部流程，每一個環(huán)節(jié)都丌能少，方能保證項目運作成功。推廣時方可使用 5部流程。 總結(jié) 項目試點的成功運營充分體現(xiàn)產(chǎn)壽險公司的組織水平，雙方領(lǐng)導(dǎo)的高度重視是項目成功的保障，產(chǎn)壽險區(qū)縣經(jīng)理的聯(lián)勱是項目成功的關(guān)鍵，嚴(yán)禁外勤參不、嚴(yán)禁自保件產(chǎn)生、嚴(yán)禁返傭是項目運作的基礎(chǔ)。項目運作在產(chǎn)壽險總經(jīng)理室的大力支持下，精心組織、精益求精，給客戶留下了極好的印象，尤其是煙臺的主持水平、德州的追蹤水平、濰坊的答謝會細節(jié)完美、淄博的創(chuàng)新水平等值得推廣和學(xué)習(xí)。 總結(jié) 產(chǎn)代壽 “ 個人代理 ” 試點流程圖 項目流程實務(wù)操作 編寫 《 XX分公司產(chǎn)代壽操作手冊 》 認(rèn)真總結(jié)上半年試點中支的成功經(jīng)驗，編寫 《 XX分公司產(chǎn)代壽操作手冊 》 （個人代理 聯(lián)合展業(yè)部分），指導(dǎo) XX全轄進行產(chǎn)代壽操作，對上半年未進行項目操作的中支由分公司項目組給予運作指導(dǎo)。 做好區(qū)縣試點 下半年選擇業(yè)務(wù)在 1000萬以上的縣區(qū) 46家進行試點，總結(jié)以縣區(qū)為組織單位的產(chǎn)代壽運作模式經(jīng)驗，以便推廣。 推廣落實 謝 謝！
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