理財規(guī)劃師基礎知識-資料下載頁

【總結】 【理財規(guī)劃師基礎知識】第一章理財規(guī)劃基礎（） 　　一、單項選擇題 　　1．家庭與事業(yè)形成期的理財優(yōu)先順序是（　?。?。 　　A．應急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務規(guī)劃子女教育規(guī)...

2025-01-16 22:13

理財規(guī)劃師基礎知識-資料下載頁

【總結】1/107第一章理財規(guī)劃基礎真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定D．徹底拋棄

2025-08-02 21:06

理財規(guī)劃師基礎知識-資料下載頁

【總結】理財規(guī)劃師基礎知識三、同步強化練習(一)單項選擇題1．關于理財規(guī)劃服務合同的簽訂程序說法錯誤的是()。A．理財規(guī)劃師應準備好合同文本B．將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C．審查客戶的身份．確認客戶具有簽訂合同的行為能力

2025-02-02 14:31

從理財規(guī)劃師角度看保險-資料下載頁

【總結】從理財規(guī)劃師角度從理財規(guī)劃師角度你不理財你不理財如果您指望靠銀行存款或國債來養(yǎng)老，恐怕工作到70歲都不夠，因為他們的收益連通貨膨脹都抵不上,等于這些儲蓄無時無刻不在貶值。項懷誠

2025-03-01 11:30

20xx年理財規(guī)劃師重點大串講-資料下載頁

【總結】1第一章理財規(guī)劃基礎第一節(jié)理財規(guī)劃概述知識點1：理財規(guī)劃的概念理財規(guī)劃（FinancialPlanning），是指根據(jù)家庭財務狀況，運用規(guī)范方法并遵循一定程序制定的切合實際、可操作的某一方面或一系列相互協(xié)調(diào)的規(guī)劃方案，包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃

2025-07-27 20:01

理財規(guī)劃師三級第四章風險管理和保險規(guī)劃上-資料下載頁

【總結】2022助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力風險管理和保險規(guī)劃考情分析：考試中主要以單選和案例分析為主，無計算，分值在20分左右，與投資規(guī)劃的分值不分伯仲。?本章主要內(nèi)容：?第一節(jié)：收集客戶信息?第二節(jié)：提供咨詢服務（重點）第一節(jié)收集客戶信息P120第二節(jié)提供咨詢服務第一單元保險基礎知識

2025-01-11 10:55

上海20xx年保險從業(yè)資格壽險理財規(guī)劃師：養(yǎng)老保險考試題-資料下載頁

【總結】第一篇：上海2017年保險從業(yè)資格壽險理財規(guī)劃師：養(yǎng)老保險考試題 上海2017年保險從業(yè)資格壽險理財規(guī)劃師：養(yǎng)老保險考試 題 一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合...

2024-11-03 23:08

理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎-資料下載頁

【總結】第一章理財規(guī)劃基礎真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定

2025-08-14 19:38

理財規(guī)劃師-資料下載頁

【總結】習題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物，必須要具備良好的流動性，因此，（）不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金，關于貨幣市場基金的表述...

2025-01-17 01:57

理財規(guī)劃師-基礎知識概括-資料下載頁

【總結】2,理財規(guī)劃師—基礎知識—第1章,3,本章提示P2,重點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準則難點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...

2025-01-17 01:57

吉林省20xx年壽險理財規(guī)劃師試題-資料下載頁

【總結】第一篇：吉林省2018年壽險理財規(guī)劃師試題 吉林省2018年壽險理財規(guī)劃師試題 本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。 一、單項選擇題（共50題，每題2分。每...

2024-11-04 02:25

理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理-資料下載頁

【總結】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標？?我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢？?買房50萬（在郊區(qū)了）?裝修帶家電10萬（足夠簡樸了）?買車15萬(經(jīng)濟型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛

2025-07-25 12:07

理財規(guī)劃師作業(yè)-資料下載頁

【總結】第一篇：理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些，以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了，所謂客戶理財目標就是在一定期限內(nèi)，客戶給自己...

2024-11-16 22:56

20xx年海南省壽險理財規(guī)劃師試題-資料下載頁

【總結】第一篇：2016年海南省壽險理財規(guī)劃師試題 2016年海南省壽險理財規(guī)劃師試題 本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。 一、單項選擇題（共50題，每題2分。每...

2024-11-03 22:20

20xx年廣西壽險理財規(guī)劃師考試試卷-資料下載頁

【總結】第一篇：2018年廣西壽險理財規(guī)劃師考試試卷 2018年廣西壽險理財規(guī)劃師考試試卷 本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。 一、單項選擇題（共50題，每題2分...

2024-11-03 22:19

20xx理財規(guī)劃師知識：風險和保險的概念(更新版)

20xx理財規(guī)劃師知識：風險和保險的概念(專業(yè)版)

20xx理財規(guī)劃師知識：風險和保險的概念(留存版)

20xx理財規(guī)劃師知識：風險和保險的概念-文庫吧