保險機構(gòu)分級管理之分級、整改與撤并、升級ppt-保險綜合-資料下載頁
2025-08-06 15:56本頁面
【導讀】營業(yè)區(qū)整改、撤并管理。根據(jù)營業(yè)區(qū)的月均營銷新單標保、月均活動人力以及13個月保費繼續(xù)率，應至少有3個月以上的繼續(xù)率數(shù)據(jù)，否則為“準定級”；經(jīng)營6個月以上的營業(yè)區(qū)分級每半年進行一次，于每年的1月和7月兩個月。職級待遇調(diào)整、內(nèi)勤人力配置調(diào)整；“準定級”的負責人待遇不做調(diào)整，內(nèi)勤人力可根據(jù)實際經(jīng)營情況、辦法規(guī)定提前申請增配。平臺標準的120％以上，在繼續(xù)率指標滿足條件的情況下，可以確定為上一類別；營業(yè)區(qū)下轄有四級網(wǎng)點的，每個網(wǎng)點再配置組訓1名。首次評級將每月進行，以后則根據(jù)考評月進行。營業(yè)區(qū)考評時，前推六個月月均標保平臺達不到生命線的營業(yè)區(qū)，須進行整改?？荚u月下發(fā)整改通知，進入整改調(diào)整期，整改調(diào)整期為三個月。正式整改期為六個月。正式整改期內(nèi)機構(gòu)須按照上報的整改方案對營業(yè)區(qū)。營業(yè)區(qū)負責人在崗超過6個月，原則上分公司必須進行營業(yè)區(qū)負責人的調(diào)
【正文】 rtanker Design 營業(yè)區(qū)撤并 —— 基本操作（ 3/3） 步驟三：在完成外勤團隊關聯(lián)調(diào)整后，總公司在核心業(yè)務系統(tǒng)中關閉營業(yè)區(qū) 19 在接到撤并通知后的 15日內(nèi)分公司須提交撤并申請，如不提交，總公司將會在系統(tǒng)中直接關閉該營業(yè)區(qū)！ Tankertanker Design ?營業(yè)區(qū)分級 ?營業(yè)區(qū)整改、撤并管理 ?營業(yè)分區(qū)升級管理 20 Tankertanker Design 前言 ?為鼓勵營業(yè)分區(qū)通過自身發(fā)展，在達到相應標準后晉升為營業(yè)區(qū)，獲得相應的資源配置，并進一步做大做強，特制定營業(yè)分區(qū)升級管理辦法 ?營業(yè)分區(qū)分為兩類 原為獨立營業(yè)區(qū)，有獨立的營業(yè)區(qū)代碼，因未通過整改或由分公司提出申請而被撤并歸屬至其他營業(yè)區(qū)管理的營業(yè)單位 在設立時就沒有獨立的營業(yè)區(qū)代碼，歸屬于其他營業(yè)區(qū)管理的營業(yè)單位，一般為聯(lián)合營業(yè)區(qū)下轄的四五級機構(gòu) ?營業(yè)分區(qū)升級每半年進行一次，于每年 1月初和 7月初進行；當營業(yè)分區(qū)符合辦法要求的標準時，分公司可以在 1月 5日和 7月 5日前通過 KOA向總公司企劃部、人力資源部和營銷部提出營業(yè)分區(qū)升級申請 21 Tankertanker Design 經(jīng)營時間 營業(yè)分區(qū)升級 —— 標準 營業(yè)分區(qū)經(jīng)營滿一年。其中撤并形成的營業(yè)分區(qū)的經(jīng)營時間從撤并前營業(yè)區(qū)經(jīng)營開始時間算起；新設的營業(yè)分區(qū)從獲取營業(yè)執(zhí)照的當月算起 月均標保 前推 6個月各月標保均需達到 15萬（含）以上； 活動人力 前推 6個月活動人力月均達到 20人（含）以上，其中單月活動人力數(shù)量低于 20人的月份最多不超過 2個 13月保費繼續(xù)率 若有繼續(xù)率數(shù)據(jù)，提出申請的前月年累計 13個月繼續(xù)率不低于 65% 原聯(lián)合營業(yè)區(qū) 剔除擬晉升的營業(yè)分區(qū)業(yè)績后，必須達到 E類營業(yè)區(qū)標準以上（含準 E類），且剔除后的對應的評級結(jié)果和上次評級結(jié)果相比，分級類別最多降一檔 Tankertanker Design 營業(yè)分區(qū)升級 —— 內(nèi)勤人力配置 （一）營業(yè)區(qū)經(jīng)理編制和職級待遇 營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū)后，配備區(qū)經(jīng)理 1人，其職級待遇由 10級開始起聘。 （二）組訓編制 營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū)后，配備組訓 1人。若原營業(yè)分區(qū)組訓晉升為區(qū)經(jīng)理，機構(gòu)可重新配置組訓 1人。 （三）后援人員編制 營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū)后，配一柜通兼綜合內(nèi)勤 1人，可由原任人員繼續(xù)擔任。 分區(qū)升級后的內(nèi)勤人力配置同營業(yè)區(qū)基礎配置， 待營業(yè)區(qū)按照公司營業(yè)區(qū)分級管理辦法，進行第二次評級時，再根據(jù) 《 營業(yè)區(qū)分級與前線人員管理辦法 》 ，依照重新評定的營業(yè)區(qū)級別，進行營業(yè)區(qū)人力編制和負責人職級的調(diào)整。 23 Tankertanker Design 營業(yè)分區(qū)升級 —— 在考核獎勵和分級上的政策 ?新任營業(yè)區(qū)經(jīng)理自營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū)當月起，根據(jù)升級后該營業(yè)區(qū)的經(jīng)營業(yè)績，參與營業(yè)區(qū)經(jīng)理的績效考核與獎勵。 ?原營業(yè)分區(qū)經(jīng)營業(yè)績及自營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū)當月起 6個月內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，仍參與原聯(lián)合營業(yè)區(qū)經(jīng)理的績效考核與獎勵的計算。 ?營業(yè)分區(qū)升級成營業(yè)區(qū)后，納入公司正常的營業(yè)區(qū)分級管理， 升級的當月即進行首次評級 。 ?營業(yè)分區(qū)升級前及自升級為營業(yè)區(qū)當月起 6個月內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，計入原所轄營業(yè)區(qū)，參與原所轄營業(yè)區(qū)評級的業(yè)績計算， 同時原所轄營業(yè)區(qū)評級采用的月均保費平臺標準和月均活動人力標準也不變 。營業(yè)分區(qū)升級為營業(yè)區(qū) 6個月后的經(jīng)營業(yè)績不再參與原所轄營業(yè)區(qū)的評級計算， 同時原所轄營業(yè)區(qū)評級采用的標準也相應調(diào)整。 24
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