證券營業(yè)部半年工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-22 18:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 多的經(jīng)濟效益。 年初我們和客戶舉辦了聯(lián)歡會，通過人性化、親和力的溝通與聯(lián)誼增加了與存量客戶的友誼，拉近了心與心的距離，從而也有效地吸引了更多更廣泛的客戶。 （四）實施渠道營銷策略，共生的頗見成效 ，擴大業(yè)務覆蓋面積 為了促進銀證合作的集中，在集中信息系統(tǒng)支持下，我部實現(xiàn)了銀證合作的規(guī)?；?，降低了運營成本。通過綜合發(fā)揮網(wǎng)站、呼叫中心等客戶服務系統(tǒng)作用來拓展銀證合作的業(yè)務終端，增強業(yè)務拓展能力大大加強。 本年度，我部組織了專門的營銷與客戶服務隊伍，與銀行合作營銷并進行客戶維護，有力減少了銀證雙方的摩擦，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務，充分挖掘可能的客戶資源。 為了充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境帶來的新業(yè)務和新的服務模式， 2021 年上半年，我部與電信運營商進行積極合作，形成捆綁式的服務體系，廣泛開展網(wǎng)上交易、電話委托、銀證通等交易手段和信息推送服務，雙方相互提供資源及協(xié)助，優(yōu)勢互補，通過共同努力，共同發(fā)展客戶、擴展客戶服務內(nèi)容及提高客戶服務水平，向相關(guān)客戶提供各種優(yōu)惠及周到、全面的服務。從而有效提 升了服務內(nèi)涵，增加了客戶數(shù)量、收入與利潤。 三、強化內(nèi)部管理，抓好風險防范 2021 年上半年度，我部本著 嚴 字當頭，嚴要求、嚴制度、嚴管理的原則。夯實基礎(chǔ)，切實做好內(nèi)部管理工作。 （一）規(guī)范管理制度，深化精細化管理。在 2021 年上半年我部更加嚴格管理，不僅完善了管理制度，而且針對我部具體情況完善了現(xiàn)場與非現(xiàn)場客戶精細化管理，投資咨詢精細化管理，電腦系統(tǒng)日常處理精細化管理，員工培訓精細化管理及后勤保障精細化管理方案和流程等，梳理出工作項目，明確工作質(zhì)量標準、完成時間和責任人。從而提升了項目執(zhí)行效率。 （二） 強化風險控制。為了防范風險，將風險降到最低，我部建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學流程與一體化風險控制體系，使風險控制覆蓋各項業(yè)務的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。 （三）強化規(guī)范操作，實現(xiàn)合規(guī)有序。 整合規(guī)范，圓滿完成三方存管預簽約工作。年初，我部按照規(guī)范要求，圓滿完成三方存管預簽約工作。同時，整合規(guī)范業(yè)務，重點對 **余戶三無賬戶進行清理，在時間緊，任務重的前提下。我部發(fā)動全體員工，按照公司總部規(guī)定要求，將所有清理的三無賬戶的歷史資料進行存盤并刻錄光盤，對銷戶的憑證予以存檔保管。 規(guī)范財務管理與核算，嚴格執(zhí)行《客戶交易結(jié)算資金管理辦法》，全面實現(xiàn)客戶結(jié)算資金的專戶存放，保證客戶資金安全。加強了資金管理與控制，化解債券兌付風險，確保會計信
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