證券營(yíng)業(yè)部半年工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-22 18:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 多的經(jīng)濟(jì)效益。 年初我們和客戶舉辦了聯(lián)歡會(huì)，通過人性化、親和力的溝通與聯(lián)誼增加了與存量客戶的友誼，拉近了心與心的距離，從而也有效地吸引了更多更廣泛的客戶。 （四）實(shí)施渠道營(yíng)銷策略，共生的頗見成效 ，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面積 為了促進(jìn)銀證合作的集中，在集中信息系統(tǒng)支持下，我部實(shí)現(xiàn)了銀證合作的規(guī)?；?，降低了運(yùn)營(yíng)成本。通過綜合發(fā)揮網(wǎng)站、呼叫中心等客戶服務(wù)系統(tǒng)作用來拓展銀證合作的業(yè)務(wù)終端，增強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力大大加強(qiáng)。 本年度，我部組織了專門的營(yíng)銷與客戶服務(wù)隊(duì)伍，與銀行合作營(yíng)銷并進(jìn)行客戶維護(hù)，有力減少了銀證雙方的摩擦，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，充分挖掘可能的客戶資源。 為了充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境帶來的新業(yè)務(wù)和新的服務(wù)模式， 2021 年上半年，我部與電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行積極合作，形成捆綁式的服務(wù)體系，廣泛開展網(wǎng)上交易、電話委托、銀證通等交易手段和信息推送服務(wù)，雙方相互提供資源及協(xié)助，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，通過共同努力，共同發(fā)展客戶、擴(kuò)展客戶服務(wù)內(nèi)容及提高客戶服務(wù)水平，向相關(guān)客戶提供各種優(yōu)惠及周到、全面的服務(wù)。從而有效提 升了服務(wù)內(nèi)涵，增加了客戶數(shù)量、收入與利潤(rùn)。 三、強(qiáng)化內(nèi)部管理，抓好風(fēng)險(xiǎn)防范 2021 年上半年度，我部本著 嚴(yán) 字當(dāng)頭，嚴(yán)要求、嚴(yán)制度、嚴(yán)管理的原則。夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)做好內(nèi)部管理工作。 （一）規(guī)范管理制度，深化精細(xì)化管理。在 2021 年上半年我部更加嚴(yán)格管理，不僅完善了管理制度，而且針對(duì)我部具體情況完善了現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)客戶精細(xì)化管理，投資咨詢精細(xì)化管理，電腦系統(tǒng)日常處理精細(xì)化管理，員工培訓(xùn)精細(xì)化管理及后勤保障精細(xì)化管理方案和流程等，梳理出工作項(xiàng)目，明確工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間和責(zé)任人。從而提升了項(xiàng)目執(zhí)行效率。 （二） 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，我部建立了從立項(xiàng)、決策到執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系，使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)，在實(shí)際工作中收到一定成效。 （三）強(qiáng)化規(guī)范操作，實(shí)現(xiàn)合規(guī)有序。 整合規(guī)范，圓滿完成三方存管預(yù)簽約工作。年初，我部按照規(guī)范要求，圓滿完成三方存管預(yù)簽約工作。同時(shí)，整合規(guī)范業(yè)務(wù)，重點(diǎn)對(duì) **余戶三無賬戶進(jìn)行清理，在時(shí)間緊，任務(wù)重的前提下。我部發(fā)動(dòng)全體員工，按照公司總部規(guī)定要求，將所有清理的三無賬戶的歷史資料進(jìn)行存盤并刻錄光盤，對(duì)銷戶的憑證予以存檔保管。 規(guī)范財(cái)務(wù)管理與核算，嚴(yán)格執(zhí)行《客戶交易結(jié)算資金管理辦法》，全面實(shí)現(xiàn)客戶結(jié)算資金的專戶存放，保證客戶資金安全。加強(qiáng)了資金管理與控制，化解債券兌付風(fēng)險(xiǎn)，確保會(huì)計(jì)信
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