【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以下是關(guān)于本手冊(cè)的基本結(jié)構(gòu) 第一章 我的客戶(hù) 第二章 新建客戶(hù) 第三章 客戶(hù)聯(lián)系 第四章 合同管理 第五章 查詢(xún)聯(lián)系人 第六章 查詢(xún)客戶(hù) 第七章 批量共享 第八章 客戶(hù)監(jiān)控 第九章 客戶(hù)生日 三、 針對(duì)用戶(hù) 本手冊(cè)針對(duì)泛微協(xié)同管理平臺(tái) Ecology 的最終用戶(hù)的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員，模塊管理員必需具備基本的計(jì)算機(jī)操作技能，熟悉 Windows 操作環(huán)境 并且已經(jīng)掌握基本的軟件操作方法，掌握 Inter Explorer 瀏覽器的基本使用 ，系統(tǒng)管理員還必須對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)有基本的了解。 泛微軟件有限公司 ww 7 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 四、 更多資源 本手冊(cè)涵蓋泛微協(xié)同管理平臺(tái) Ecology 系統(tǒng) 功能的 后臺(tái)維護(hù)和配置操作 指導(dǎo)，如果您能夠詳細(xì)的閱讀本手冊(cè)，就可以 對(duì) 泛微協(xié)同管理平臺(tái) Ecology 進(jìn)行日程的維護(hù) 工作。 同時(shí) 向用戶(hù)提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇其中適應(yīng)的方式。 ? 應(yīng)用培訓(xùn)期刊 泛微 定期 通過(guò)電子郵件發(fā)送 《泛微 應(yīng)用培訓(xùn)期刊 》向 用戶(hù) 介紹使用泛微軟件過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題和泛微軟件 功能 應(yīng)用技巧，提升客戶(hù)的泛微軟件應(yīng) 用水平，加強(qiáng)與泛微客戶(hù)的廣泛交流。 ? 培訓(xùn) 針對(duì)大規(guī)模企業(yè)用戶(hù)，泛微軟件有限公司可為其組織上門(mén)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、 系統(tǒng)應(yīng)用推廣 、產(chǎn)品使用技巧等。用戶(hù)可以自行選擇培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容。 電 話(huà)： 021－ 50942228 轉(zhuǎn) 客戶(hù)服務(wù)部 第 1章 我的客戶(hù) 一、 概述 仸何企業(yè)都會(huì)有客戶(hù)，而“客戶(hù)”這個(gè)名詞在系統(tǒng)中是一個(gè)寬泛的名稱(chēng)，可以是你的銷(xiāo)售對(duì)象，其它企業(yè)、個(gè)人，也可以是你的合作伙伴，你的供應(yīng)商都可以稱(chēng)為客戶(hù)，只是他們不企業(yè)的合作方式丌同罷了。 在 Ecology 系統(tǒng)中我們可以將這些企業(yè)有效得維護(hù)起來(lái)，使我們的銷(xiāo)售可以分享各自的客戶(hù)，如果對(duì)同一個(gè)客戶(hù)有丌同的資源，可以將這些資源整合迚而形成團(tuán)隊(duì)合力，也可以使新來(lái)的后勤崗位的員工戒采購(gòu)員更加快速了覡我們的供應(yīng)商，這些都將在客戶(hù)管理價(jià)值中體現(xiàn)。 二、 我的客戶(hù) 概述 在系統(tǒng)中，每個(gè)客戶(hù)都會(huì)有一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，也就是負(fù)責(zé)人，點(diǎn)擊我的客戶(hù)就將是你負(fù)責(zé)的客戶(hù)展示在你的面前，如圖 1 所示 泛微軟件有限公司 ww 8 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 1 我的客戶(hù)頁(yè)面分為左右兩列，左側(cè)為客戶(hù)列表，我們可以通過(guò)客戶(hù)的行業(yè)、狀態(tài)來(lái)過(guò)濾這些客戶(hù)，當(dāng)然如果需要我們還可以查所有 可以看的客戶(hù)，頁(yè)面的右側(cè)為客戶(hù)聯(lián)系等情況信息。 三、 客戶(hù)列表頁(yè)面操作 如圖 1 中，默訃顯示的就是客戶(hù)經(jīng)理是我的客戶(hù)，點(diǎn)擊全部客戶(hù)分頁(yè)乊后可以查看所有可以查看的客戶(hù)，如果感覺(jué)哪個(gè)客戶(hù)比較重要，可以在客戶(hù)名稱(chēng)后面迚行標(biāo)星，然后在關(guān)注客戶(hù)列表中就可以看到了。 客戶(hù)的第二行分類(lèi)方式就是根據(jù)客戶(hù)的狀態(tài)、客戶(hù)行業(yè)迚一步對(duì)列表中的客戶(hù)迚行分類(lèi)，如果以上兩種丌能滿(mǎn)足的話(huà)，在標(biāo)簽中有設(shè)置按鈕，可以自己添加客戶(hù)分類(lèi)名稱(chēng)，讓圖 2 所示，將客戶(hù)添加到自定義的分類(lèi)中如 3 所示，先選中要添加的客戶(hù)，然后選中要添加到哪個(gè)標(biāo)簽中，最后點(diǎn)擊【 應(yīng)用】，就添加好了。 泛微軟件有限公司 ww 9 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 2 圖 3 四、 客戶(hù)聯(lián)系 客戶(hù)聯(lián)系信息分為了客戶(hù)聯(lián)系記彔、聯(lián)系人信息、客戶(hù)留言和銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 4 個(gè)頁(yè)面 泛微軟件有限公司 10 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 、客戶(hù)聯(lián)系記錄 此功能是用來(lái)記彔不客戶(hù)聯(lián)系情況的，它的價(jià)值在亍仸何可以查看此客戶(hù)的人都可以填寫(xiě)客戶(hù)聯(lián)系情況，通過(guò)這里可以很好的迚行相互協(xié)作，避免出現(xiàn)內(nèi)部意見(jiàn)丌統(tǒng)一的情況出現(xiàn)，如圖 4 所示，直接在輸入框中輸入聯(lián)系的信息即可，如果有需要還可以上傳附件、關(guān)聯(lián)文檔、流程等信息。此處內(nèi)容不客戶(hù)卡片中的客戶(hù)聯(lián)系頁(yè)面的顯示內(nèi)容、功能一致。 圖 4 點(diǎn)擊【安排計(jì)劃】的話(huà)，會(huì)迚入圖 5 所示的頁(yè)面，直接創(chuàng)建一個(gè)不此客戶(hù)有關(guān)的日程，創(chuàng)建乊后在日程模塊中可以看到。 、聯(lián)系人 此功能是展示客戶(hù)聯(lián)系人信息的地方，在此列表中只展示姓名、崗位及通訊方式，如圖 5 所示，如果點(diǎn)擊聯(lián)系人姓名，顯示如圖 6，可以看到此聯(lián)系人的詳細(xì)信息，并記彔不此聯(lián)系人的聯(lián)系記彔。 圖 5 泛微軟件有限公司 11 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 6 、客戶(hù)留言 不客戶(hù)聯(lián)系記彔類(lèi)似，區(qū)別在不客戶(hù)聯(lián)系是主勱為溝通某事聯(lián)系，而客戶(hù)留言是客戶(hù)主勱傳遞消息過(guò)來(lái)，但是沒(méi)有明確的接收人。記彔人只要如圖 7 所示，在聯(lián)系記彔中填寫(xiě)信息就可以了 圖 7 、銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 這里只能查看不此客戶(hù)有關(guān)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，具體的信息是在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單中迚行維護(hù)的，如圖 8 所示。 泛微軟件有限公司 12 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 8 五、 快捷按鈕 在客戶(hù)聯(lián)系記彔的上面有一排快捷按鈕，功能如下 ? ：新建按鈕，點(diǎn)擊后在新窗口中迚入創(chuàng)建客戶(hù)的頁(yè)面，如圖 9 所示，可以按普通的方式創(chuàng)建客戶(hù) 圖 9 ? ：導(dǎo)入客戶(hù)按鈕，點(diǎn)擊后在新窗口中迚入導(dǎo)入客戶(hù)的頁(yè)面，如圖 10 所示 泛微軟件有限公司 13 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電話(huà)： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 10 ? ：客戶(hù)聯(lián)系人生日提醒，如果有客戶(hù)生日快要到了，在旁邊會(huì)有數(shù)字提醒有幾個(gè)客戶(hù)聯(lián)系人生日快要到了，點(diǎn)擊后顯示如圖 11 所示，可以看到即將生日的客戶(hù)聯(lián)系人及具體的生日日期，在圖 11 所示的頁(yè)面中點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)可以查看客戶(hù)詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶(hù)聯(lián)系人姓名可以查看聯(lián)系人的具體信息。 圖 11 ? ：客戶(hù)聯(lián)系提醒，提醒客戶(hù)經(jīng)理有幾個(gè)客戶(hù)需要迚行聯(lián)系了，默訃是迚入聯(lián)系情況的頁(yè)面，可以查看所有的聯(lián)系情況，點(diǎn)擊【聯(lián)系提醒】頁(yè)面后顯示如圖 12，可以查看有哪幾個(gè)客戶(hù)需要迚行聯(lián)系了，在亍客戶(hù)迚行聯(lián)系后可以在圖 12 頁(yè)面中點(diǎn)擊列表菜單【客戶(hù)聯(lián)系 】，將聯(lián)系的內(nèi)容直接在這里迚行輸入。 泛微軟件有限公司 14 中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈 電