【新整理】銀代渠道崗前培訓系列課程誠信展業(yè)合規(guī)經(jīng)營(編輯修改稿)
2024-11-20 04:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行存款等其他金融產(chǎn)品名義銷售 不得以公司股東情況、經(jīng)營狀況以及過往經(jīng)營成果作為宣傳,業(yè)務(wù)人員在展業(yè)時必須完整、準確地向客戶介紹產(chǎn)品，統(tǒng)一宣傳口徑，包括產(chǎn)品性質(zhì)、交費方式、交費期間（尤其期交產(chǎn)品）、保險期限、保險責任、免除保險人責任條款、紅利分配方式、猶豫期、退保費用、保單現(xiàn)金價值、風險提示等重要事項,第四節(jié) 告知義務(wù),第二章,合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容,業(yè)務(wù)人員在展業(yè)時應在產(chǎn)品銷售過程中以書面形式向投保人提供格式化條款、人身投保提示書和產(chǎn)品說明書，客戶同意投保后引導其規(guī)范填寫投保書，告知客戶合同內(nèi)容、猶豫期、責任免除、保單利益不確定性等要點，同時應提醒客戶如實告知個人的相關(guān)信息。,第四節(jié) 告知義務(wù),各保險公司應明確要求銷售人員在產(chǎn)品銷售過程中以書面形式向投保人提供投保提示書。投保提示書應在投保人填寫投保單之前提供給投保人，并單獨列示。各保險公司應明確要求投保人在投保提示書上簽字確認，簽字時間不得晚于投保單的簽字時間。 ——《關(guān)于推進投保提示工作的通知》,第二章,合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容,風險提示,第五節(jié) 資料回收,第二章,合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)容,通過銀保通承保的業(yè)務(wù)涉及的原始檔案，包括投保書保險公司留存聯(lián)、投保提示書、發(fā)票（收據(jù)）、客戶身份證件復印件、存折復印件、保險告知書、保單簽收回執(zhí)、客戶風險能力測評及委托劃款協(xié)議等投
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