銀行保險經(jīng)營管理教材(編輯修改稿)
2024-11-20 04:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)范經(jīng)營的一種管理過程和管理方法。,活動管理的定義,活動管理的目的和意義,通過銀行保險業(yè)務(wù)管理工具和管理活動，將客戶經(jīng)理的非現(xiàn)場工作活動透過銀行柜面人員的銷售業(yè)績體現(xiàn)的過程中，從而實現(xiàn)計劃任務(wù)目標(biāo)。,幫助客戶經(jīng)理形成良好的工作習(xí)慣，提高其對網(wǎng)點的管理能力和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)能力； 達(dá)成有效的經(jīng)營管理、實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)、并提高員工的收入的目的； 幫助各級業(yè)務(wù)人員學(xué)會、掌握分析、解決問題方法，從而改變行為方式和經(jīng)營方式，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程和程序性決策的過程。,目的：,意義,活動管理系統(tǒng),,目標(biāo)管理,過程管理,績效管理,后勤支援,銀行溝通 計劃與措施 銷售目標(biāo)表 網(wǎng)點活動率,活動管理工具的填寫與檢查 業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)與輔導(dǎo) 網(wǎng)點的培訓(xùn)與輔導(dǎo) 心理建設(shè) 團隊建設(shè),經(jīng)營績效分析 業(yè)務(wù)追蹤與激勵 報表管理 會議管理 ——KPI月會 ——周檢討會 ——晨、夕會,內(nèi)勤支持 客服支持 新契約支持 財務(wù)支持 電腦系統(tǒng)支持 其他相關(guān)部門的支持,內(nèi)部 月工作計劃 月工作總結(jié) 周工作計劃 周工作小結(jié) 工作日志 每日會議記錄,外部 網(wǎng)業(yè)信息卡 網(wǎng)點信息卡 客戶服務(wù)卡,活動管理工具,活動管理系統(tǒng) 之,活動管理工具詳解一,描述 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容 當(dāng)天的心得 主管每日簽批、及時輔導(dǎo) 設(shè)定周業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本周工作重點并預(yù)估實施效果及提出所需資源 記錄本周業(yè)績達(dá)成情況 本周的工作心得 設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本月工作重點并預(yù)估實施效果及提出所需資源 記錄本月業(yè)績達(dá)成情況 分析未達(dá)成原因，提出改進(jìn)措施 本月的工作總結(jié),工作日志,工具,周計劃和總結(jié),月計劃和總結(jié),活動管理工具詳解二,描述 記錄當(dāng)天召開的晨夕會或檢討會或其他各類會議的重點 記錄下一步需要自己追蹤落實的事項 記錄網(wǎng)點的基本資料，如地址、電話、傳真、上級主管等 網(wǎng)點相關(guān)人員資料，如姓名、職責(zé)、生日等 每次該網(wǎng)點舉辦活動的詳細(xì)記錄 該網(wǎng)點存款金額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo) 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊伍狀況、手續(xù)費分配、激勵措施、培訓(xùn)模式、宣傳策略 記錄客戶基本資料 記錄保單的基本情況 記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的服務(wù),,當(dāng)日會議記錄,工具,網(wǎng)點信息卡,網(wǎng)業(yè)信息卡,客戶服務(wù)卡,,活動管理工具使用的五個原則—— 整體、真實、具體、結(jié)合、持之以恒,整體原則：活動管理工具貫穿自我管理的各個環(huán)節(jié)必須整體運用。 真實原則：必須如實地填寫表格及討論，才能產(chǎn)生真實的效果。 具體原則：原因分析要具體，對策制定要具體，效果評估要具體。 結(jié)合原則：結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績的改善。 堅持原則：只要長期堅持，建立習(xí)慣和提高技能，必能顯著 和長期地提高業(yè)績，達(dá)到永續(xù)經(jīng)營目的。,附：活動管理推廣流程,搜集資料 診斷現(xiàn)狀 準(zhǔn)備工具 營造氣氛 成立活動管理小組,渠道經(jīng)理啟動會 專管員啟動會,制定輔導(dǎo)培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)內(nèi)容 —活動管理介紹 —KPI指標(biāo)介紹 —KPI會議管理 —周檢討會 —早、夕會 —頭腦風(fēng)暴會 —工具填寫,前期準(zhǔn)備 啟動與宣導(dǎo) 輔導(dǎo)與培訓(xùn),推廣與督導(dǎo) 追蹤與評估 鞏固與持續(xù),附：活動管理推廣流程,督導(dǎo)KPI月會 督導(dǎo)周檢討會 客戶經(jīng)理日志每日檢查 抽查工具的填寫,工具使用追蹤 —工具的覆蓋率 —工具的填寫質(zhì)量 KPI指標(biāo)追蹤 渠道經(jīng)理管理技能追蹤,完善活動管理計劃 進(jìn)行活動管理內(nèi)部培訓(xùn) 建立責(zé)任人制度,追蹤與 檢查,活動管理系統(tǒng) 之,總則： 明確實施要求 賦予機構(gòu)一定的靈活性 追蹤檢查負(fù)
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