銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理教材(編輯修改稿)
2024-11-20 04:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)范經(jīng)營(yíng)的一種管理過(guò)程和管理方法。,活動(dòng)管理的定義,活動(dòng)管理的目的和意義,通過(guò)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工具和管理活動(dòng)，將客戶經(jīng)理的非現(xiàn)場(chǎng)工作活動(dòng)透過(guò)銀行柜面人員的銷售業(yè)績(jī)體現(xiàn)的過(guò)程中，從而實(shí)現(xiàn)計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)。,幫助客戶經(jīng)理形成良好的工作習(xí)慣，提高其對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的管理能力和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)能力； 達(dá)成有效的經(jīng)營(yíng)管理、實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、并提高員工的收入的目的； 幫助各級(jí)業(yè)務(wù)人員學(xué)會(huì)、掌握分析、解決問(wèn)題方法，從而改變行為方式和經(jīng)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程和程序性決策的過(guò)程。,目的：,意義,活動(dòng)管理系統(tǒng),,目標(biāo)管理,過(guò)程管理,績(jī)效管理,后勤支援,銀行溝通 計(jì)劃與措施 銷售目標(biāo)表 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率,活動(dòng)管理工具的填寫與檢查 業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)與輔導(dǎo) 網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)與輔導(dǎo) 心理建設(shè) 團(tuán)隊(duì)建設(shè),經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 業(yè)務(wù)追蹤與激勵(lì) 報(bào)表管理 會(huì)議管理 ——KPI月會(huì) ——周檢討會(huì) ——晨、夕會(huì),內(nèi)勤支持 客服支持 新契約支持 財(cái)務(wù)支持 電腦系統(tǒng)支持 其他相關(guān)部門的支持,內(nèi)部 月工作計(jì)劃 月工作總結(jié) 周工作計(jì)劃 周工作小結(jié) 工作日志 每日會(huì)議記錄,外部 網(wǎng)業(yè)信息卡 網(wǎng)點(diǎn)信息卡 客戶服務(wù)卡,活動(dòng)管理工具,活動(dòng)管理系統(tǒng) 之,活動(dòng)管理工具詳解一,描述 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容 當(dāng)天的心得 主管每日簽批、及時(shí)輔導(dǎo) 設(shè)定周業(yè)務(wù)目標(biāo)，計(jì)劃本周工作重點(diǎn)并預(yù)估實(shí)施效果及提出所需資源 記錄本周業(yè)績(jī)達(dá)成情況 本周的工作心得 設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計(jì)劃本月工作重點(diǎn)并預(yù)估實(shí)施效果及提出所需資源 記錄本月業(yè)績(jī)達(dá)成情況 分析未達(dá)成原因，提出改進(jìn)措施 本月的工作總結(jié),工作日志,工具,周計(jì)劃和總結(jié),月計(jì)劃和總結(jié),活動(dòng)管理工具詳解二,描述 記錄當(dāng)天召開的晨夕會(huì)或檢討會(huì)或其他各類會(huì)議的重點(diǎn) 記錄下一步需要自己追蹤落實(shí)的事項(xiàng) 記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料，如地址、電話、傳真、上級(jí)主管等 網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職責(zé)、生日等 每次該網(wǎng)點(diǎn)舉辦活動(dòng)的詳細(xì)記錄 該網(wǎng)點(diǎn)存款金額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo) 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵(lì)措施、培訓(xùn)模式、宣傳策略 記錄客戶基本資料 記錄保單的基本情況 記錄客戶經(jīng)理對(duì)客戶提供的服務(wù),,當(dāng)日會(huì)議記錄,工具,網(wǎng)點(diǎn)信息卡,網(wǎng)業(yè)信息卡,客戶服務(wù)卡,,活動(dòng)管理工具使用的五個(gè)原則—— 整體、真實(shí)、具體、結(jié)合、持之以恒,整體原則：活動(dòng)管理工具貫穿自我管理的各個(gè)環(huán)節(jié)必須整體運(yùn)用。 真實(shí)原則：必須如實(shí)地填寫表格及討論，才能產(chǎn)生真實(shí)的效果。 具體原則：原因分析要具體，對(duì)策制定要具體，效果評(píng)估要具體。 結(jié)合原則：結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績(jī)的改善。 堅(jiān)持原則：只要長(zhǎng)期堅(jiān)持，建立習(xí)慣和提高技能，必能顯著 和長(zhǎng)期地提高業(yè)績(jī)，達(dá)到永續(xù)經(jīng)營(yíng)目的。,附：活動(dòng)管理推廣流程,搜集資料 診斷現(xiàn)狀 準(zhǔn)備工具 營(yíng)造氣氛 成立活動(dòng)管理小組,渠道經(jīng)理啟動(dòng)會(huì) 專管員啟動(dòng)會(huì),制定輔導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)內(nèi)容 —活動(dòng)管理介紹 —KPI指標(biāo)介紹 —KPI會(huì)議管理 —周檢討會(huì) —早、夕會(huì) —頭腦風(fēng)暴會(huì) —工具填寫,前期準(zhǔn)備 啟動(dòng)與宣導(dǎo) 輔導(dǎo)與培訓(xùn),推廣與督導(dǎo) 追蹤與評(píng)估 鞏固與持續(xù),附：活動(dòng)管理推廣流程,督導(dǎo)KPI月會(huì) 督導(dǎo)周檢討會(huì) 客戶經(jīng)理日志每日檢查 抽查工具的填寫,工具使用追蹤 —工具的覆蓋率 —工具的填寫質(zhì)量 KPI指標(biāo)追蹤 渠道經(jīng)理管理技能追蹤,完善活動(dòng)管理計(jì)劃 進(jìn)行活動(dòng)管理內(nèi)部培訓(xùn) 建立責(zé)任人制度,追蹤與 檢查,活動(dòng)管理系統(tǒng) 之,總則： 明確實(shí)施要求 賦予機(jī)構(gòu)一定的靈活性 追蹤檢查負(fù)
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