【文章內容簡介】 ，點擊確定，即可實現商務客戶信息的導入。 商務客戶信息查詢 點擊客戶資源下的商務客戶信息查詢 ,進入商務客戶信息查詢界面 如下圖 : 20 可以按客戶名稱，客戶簡稱呼 ,和按商務客戶代碼查詢 ,其中客戶名稱和客戶簡稱是支持模糊查詢的 , 選擇好查詢條件點提交就進入了查詢結果頁面 ,如下圖 : 注意：這里按客戶經理的身份查詢 , 看見自己添加的商務客戶信息 21 4 營銷管理 營銷經理 客戶經理信息查詢 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“客戶經理”，點擊進入“客戶經理信息查詢”模塊，如下圖： 進入客戶經理信息查詢菜單，如下圖： 22 這里支持模糊查詢，點擊“提交”，查詢結果如下圖： 客戶經理業(yè)績分析 業(yè)績統計 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“客戶經理”，點擊進入“客戶經理業(yè)績分析”，點擊“業(yè)績統計”，如下圖 ： 23 進入客戶經理業(yè)績統計，如下圖： 點擊“提交”進入界面如下圖： 在其上圖中，你可以看到導出客戶經理業(yè)績統計報表的功能，你可以將以上的記錄，通過該功能導入到 excel 文件中。 注意： 在進行此操作的時候，需要設置可信站點。 各月明細 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“客戶經理”，點擊進入“客戶經理業(yè)績分析”，點擊“各月明細”，如下圖 24 進入各月明細查詢如下圖： 點擊 “提交”后 如 下 圖所示的該客戶經理兩年內的業(yè)績列表以及柱狀圖，直觀的顯示業(yè)績升降。 業(yè)務明細 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“客戶經理”，點擊進入“客戶經理業(yè)績分析”，點擊“業(yè)務明細”，如下圖： 25 進入業(yè)務明細查詢界面如下圖： 點擊“提交”顯示 如下圖：（注：只能查看當前客戶經理的業(yè)績）。 26 查詢當前客戶經理，每天每筆的收入，點擊右側“當日詳情”中的查詢，可以看到一天里的用郵詳細信息。如下圖： 點擊進入后如下圖： 27 營銷日志 在客戶經理管理中有五項菜單 ? 客戶經理日志錄入 ? 客戶經理日志查詢 ? 客戶經理計劃錄入 ? 客戶經理計劃查詢 客戶經理計劃錄入 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經理計劃錄入”，界面如下圖 選擇客戶經理計劃錄入功能，客戶經理計劃類型分為客戶經理年計劃和客戶經理月計劃，選擇客戶經理計劃錄入功能 28 如果錄入年計劃，就選擇“客戶經理年工作計劃表”，界面如下： 進入“客戶經理年工作計劃錄入”界面如下： 選擇客戶經理和年份，點擊“錄入年工作計劃”，進入“錄入年工作計劃”界面如下： 29 年計劃包括各項收入的收入計劃，包含函件 ,報刊，集郵，包裹，速遞，物流，信息，金融，機要，其他各項收入，不填默認為 0 ，左邊顯示該客戶經理去年創(chuàng)造的總收入和去年的各項收入情況。頁面下方，其他工作計劃主要是指年計劃的一些文字描述，填入下方的輸入框 點擊生成年計劃。 客戶經理月工作計劃錄入，選擇客戶經理工作計劃錄入功能，選擇客戶經理月計劃表，如下圖： 系統會顯示如下圖所示界面： 30 選擇客戶經理和計劃月份，點擊“錄入月工作計劃”，則進入月工作計劃錄入界面 下面我們就把上面的模塊分解開來進行闡述。 下圖顯示的是該客戶經理目前完成全年收入計劃的比例 自定本月工作計劃內容是指，客戶經理自己給自己計劃在所選月份需要做的各項工作，包括維護工作，開發(fā)工作和其他工作。上圖所示的就是維護工作的添加模塊，添加模塊分兩部分顯示，一部分是系統提示的維護工作，系統提示的維護工作，是根據客戶經理所轄的大客戶部門制定的客戶維護頻次，而系統匯總顯示出來的 . 31 系統提示的維護工作中，每一條信息的最右側都有一個選擇框，如果選擇框打勾則是指該客戶經理將要把此條提示作為月計劃的一條任務完成，當系統提示的信息中沒有你想要的維護工作的提示時就采取手工添加的模式，點擊添加維護工作 系 統會彈出錄入維護工作自定計劃信息的對話框，如下圖所示： 客戶名稱的輸入采取下拉菜單的模式，只顯示該客戶經理管理的客戶，選定客戶后，客戶部門和對方聯系人，點擊輸入框右側小書簽即可顯示系統提示的根選擇客戶相關的信息，如果沒有可以手工填寫， 錄入完成后點擊確定，如下圖所示， 上面對話框中錄入的信息就會顯示在計劃列表頁面添加維護工作下方，右側的完成選擇框自動默認打勾。系統還提供了很多方便錄入的功能，例如，上圖顯示的系統提示維護工作中，客戶部門，拜訪人和日期安排都為空，此時只要點擊輸入框，系統會自動彈出選擇框，提供與該客戶相關的信息供客戶經理選擇，如下圖所示： 32 如果跳出的提示信息沒有滿足您要求的，也可以手工進行填寫。添加開發(fā)工作，添加其他工作與添加維護工作類似，唯一不同之處在于，選擇客戶時，維護工作只顯示該客戶經理所轄的客戶，而添加開發(fā)工作和其他工作時，顯示該部門注冊的所有 客戶，開發(fā)工作的添加彈出框如下圖所示 : 各項計劃添加完成后，界面如下圖所示： 33 全部輸入完成后，點擊“月計劃錄入完成”按鈕，系統生成該客戶經理該月的工作計劃。 客戶經理日志錄入 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經理日志錄入”，界面如下圖 進入“客戶經理日志錄入”頁面，如下圖所示： 34 選擇客戶經理和日期，點擊“錄入工作日志”按鈕，系統顯示如下圖所示界面： 注意 ：月計劃下達到每一天的信息，當天會有提示，如工作完成就點擊右側“狀態(tài)”欄中的完成錄入信息完成信息。如下圖： 點擊完成填入相關信息，這是“狀態(tài)”欄中完成會會變成修改，并且記錄會從“添加維護工作”上方自動移動到下方 如下圖： 35 如需刪除當前記錄只要把“完成”中的多選勾去掉點擊“工作日志錄入完成”，就會自動刪除記錄，如下圖： 工作日志的錄入界面和工作計劃錄入的界面基本相同，工作內容的錄入也是包括三項，分別是維護工作，開發(fā)工作和其他工作，跟月計劃錄入一樣，在進入工作日志錄入界面時會有很多提 示信息，這些提示信息就是從該客戶經理填寫的月計劃表里取出來的信息，但不是當月每天都提示所有月計劃里的信息，如果某一天的工作日志已經把月計劃里的某條工作做完，則該條月計劃信息就不會顯示在以后的工作日志錄入的提示中。添加維護工作和添加開發(fā)工作的界面與計劃里的維護開發(fā)計劃的添加略有不同，添加維護工作的界面如下圖所示： 界面和維護 /開發(fā)信息添加相同，輸入方式也和客戶維護 /開發(fā)信息添加相 36 同，只是選擇維護 /開發(fā)客戶時，這里顯示的是跟客戶經理綁定的客戶。 開發(fā)工作添加的界面如下圖所示： 和維護工作添加唯一不同之處在于，選擇客戶時，這里提供了模糊查詢，選擇維護 /開發(fā)客戶輸入框中輸入關鍵字，點擊右側的綠色小標簽，對話框中會顯示模糊查詢的結果，雙擊某一客戶名稱即可完成客戶的輸入。 其他項的輸入，請參考維護 /開發(fā)信息添加模塊。 其他工作輸入的界面根計劃錄入中其他工作的輸入完全相同，這里就不再鰲述。 其他工作（系統提示）點擊“添加其他工作”，進入如下界面： 客戶名稱支持模糊查詢。 注意 ：當所有想要添加的日志錄入成功了，切忌點擊“工作日志錄入完成”，如下圖： 37 客戶經理計劃查詢 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經理計劃查詢”，界面如下圖： 選擇“客戶經理工作計劃查詢”模塊，顯示的界面如下圖所示： 38 選擇月工作計劃表查詢，系統顯示如下界面 點擊“月計劃查詢”界面如下圖： 選擇年工作計劃，系統顯示如下界面： 39 點擊“年計劃查詢”，進入頁面如下圖： 40 客戶經理日志查詢 點擊“營銷管理” 在下拉菜單中點擊“營銷日志”，點擊進入“客戶經理日志查詢”，界面如下圖： 選擇客戶經理日志查詢功能，系統會顯示如下圖所示畫面： 選擇日期，點擊“工作日志查詢”，顯示如下界面： 41 查看某個客戶經理某日的詳細信息可以點擊“日志詳情”，如下圖： 點擊“日志詳情”，系統顯示該客戶經理該天的工作日志，如下圖所示： 42 43 5 用郵管理 客戶合同 客戶用郵合同添加 點擊“用郵管理”，在下拉菜單中點擊“客戶合同”，如圖 1，點擊進入“客戶用郵合同添加”模塊。 圖 1 要添加一個合同，首先，要查找簽訂合同的用戶，這個用戶必須已經在系統中進行過注冊。 圖 2