【文章內(nèi)容簡介】 接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對該資料予以保密，除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。：。、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。、承銷團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。 機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。第十七條 轉(zhuǎn)讓，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務(wù)。第十八條 不放棄權(quán)利、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。第十九條 通知方式及其生效，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務(wù)、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺蛊飘a(chǎn)管理人權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的公告送達(dá)或留臵送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留臵送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。，于簽收日生效。，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。，于協(xié)議各方另行約定的時間生效。，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個工作日生效。，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下： 甲方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 乙方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 丙方（若有）郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱：第二十條 協(xié)議的簽署和生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)?！冻袖N協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》之后應(yīng)自覺遵守本協(xié)議。（及其修改）送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。第二十一條 協(xié)議的修改 在不違反中國法律的前提下，協(xié)議各方可在補(bǔ)充協(xié)議中對承銷協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Τ袖N協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，但不得修改或排除承銷協(xié)議的下述內(nèi)容： “中國法律/法律”的定義； “協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”； “聲明、保證和承諾”； 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”； ；以及、。第二十二條 協(xié)議的解除和終止，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)。主承銷方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。，協(xié)議各方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務(wù)，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于對已發(fā)行債務(wù)融資工具的后續(xù)管理義務(wù)及相關(guān)費(fèi)用支付義務(wù)。，本協(xié)議于本協(xié)議項(xiàng)下各期債務(wù)融資工具全部兌付完成之日終止。第二十三條 法律適用及爭議的解決，并根據(jù)中國法律解釋。 協(xié)議各方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭議、索賠或糾紛。，協(xié)議各方同意應(yīng)將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效的《中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議各方具有約束力。，該其他仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。 針對本協(xié)議任何爭議條款所進(jìn)行的仲裁或訴訟不影響本協(xié) 議其他條款的效力和繼續(xù)履行。第二十四條 附則 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定： 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件； 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； 本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。31（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年月 日32（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）乙方/主承銷方:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年月日（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）丙方/主承銷方（若有）:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年 月 日 34 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議由：甲方______________________________，作為“發(fā)行方”； 乙方______________________________，作為________； 丙方（若有）______________________，作為________； 于________年________月__________日簽署并生效。鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議》（簡稱《承銷協(xié)議》），為進(jìn)一步明確各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補(bǔ)充協(xié)議，對下列事項(xiàng)做出補(bǔ)充或具體約定。本補(bǔ)充協(xié)議中的一項(xiàng)定義的含義與《承銷協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補(bǔ)充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。一、《承銷協(xié)議》第 條第 款修改為：二、其他補(bǔ)充約定：___________________________。（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權(quán)代表人 年 月 日（簽字）（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁）乙方/承銷方:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人年 月 日（簽字）（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁）丙方/承銷方（若有）:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人年 月 日（簽字）第二篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊規(guī)則銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊規(guī)則第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則所稱非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（以下簡稱債務(wù)融資工具），是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。第三條 中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）負(fù)責(zé)受理企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊。第四條 發(fā)行注冊不代表交易商協(xié)會對債務(wù)融資工具的投資價值及投資風(fēng)險進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷。注冊不能免除企業(yè)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息的法律責(zé)任。第五條 交易商協(xié)會設(shè)注冊委員會。注冊委員會通過注冊會議行使職責(zé)。注冊會議決定是否接受發(fā)行注冊。第六條 注冊委員會委員由市場相關(guān)專業(yè)人士組成。專業(yè)人士由交易商協(xié)會會員推薦，交易商協(xié)會常務(wù)理事會審議決定。第七條 注冊委員會下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)接收、初審注冊文件和安排注冊會議。辦公室由交易商協(xié)會秘書處（以下簡稱秘書處）工作人員和會員機(jī)構(gòu)選派人員組成。第八條 企業(yè)通過主承銷商將注冊文件送達(dá)辦公室。注冊文件包括：（一）債務(wù)融資工具注冊報(bào)告（附企業(yè)《公司章程》規(guī)定的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議）；（二）主承銷商推薦函及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)承諾書；（三）企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息的其他文件。第九條 企業(yè)應(yīng)在注冊報(bào)告中聲明自愿接受交易商協(xié)會的自律管理。第十條 企業(yè)全體董事或具有同等職責(zé)的人員應(yīng)認(rèn)真審閱并理解債務(wù)融資工具相關(guān)的法律法規(guī)和自律規(guī)則，承諾注冊文件中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。第十一條 辦公室在初審過程中可建議企業(yè)解釋、補(bǔ)充注冊文件內(nèi)容。第十二條 辦公室可調(diào)閱主承銷商及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告、工作底稿或其他有關(guān)資料。中介機(jī)構(gòu)未能盡職而導(dǎo)致注冊文件不符合要求的，辦公室可要求中介機(jī)構(gòu)重新開展工作。第十三條 注冊會議原則上每周召開一次。注冊會議由5名注冊委員會委員參加。參會委員從注冊委員會全體委員中抽取。第十四條 注冊會議召開前，辦公室應(yīng)至少提前2個工作日，將經(jīng)過初審的企業(yè)注冊文件和初審意見送達(dá)參會委員。第十五條 參會委員應(yīng)對是否接受債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊做出獨(dú)立判斷。2名以上（含2名）委員認(rèn)為企業(yè)沒有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息，或中介機(jī)構(gòu)沒有勤勉盡責(zé)的，交易商協(xié)會不接受發(fā)行注冊。第十六條 注冊委員會委員擔(dān)任企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者存在其他情形足以影響其獨(dú)立性的，該委員應(yīng)回避。第十七條 交易商協(xié)會向接受注冊的企業(yè)出具《接受注冊通知書》，注冊有效期2年。第十八條 企業(yè)在注冊有效期內(nèi)可一次發(fā)行或分期發(fā)行債務(wù)融資工具。企業(yè)應(yīng)在注冊后2個月內(nèi)完成首期發(fā)行。企業(yè)如分期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前2個工作日向交易商協(xié)會備案。第十九條 企業(yè)在注冊有效期內(nèi)需更換主承銷商或變更注冊金額的，應(yīng)重新注冊。第二十條 交易商協(xié)會不接受注冊的，企業(yè)可于6個月后重新提交注冊文件。本規(guī)則自公布之日起施行。第三篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作規(guī)程銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 注冊工作規(guī)程（2009年2月24日第一屆常務(wù)理事會第三次會議審議通過，2011年4月26日第二屆常務(wù)理事會第三次會議修訂）第一章 總 則第一條為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（簡稱協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。第二條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（以下簡稱債務(wù)融資工具）發(fā)行注冊實(shí)行注冊會議制度，由注冊會議決定是否接受債務(wù)融資工具發(fā)行注冊。第三條注冊會議根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則，對發(fā)行企業(yè)（簡稱企業(yè)）及中介機(jī)構(gòu)注冊文件擬披露信息的完備性進(jìn)行評議，并督促其完善信息披露。注冊會議不對債務(wù)融資工具的投資價值及風(fēng)險作實(shí)質(zhì)性判斷。第四條協(xié)會秘書處設(shè)注冊辦公室，負(fù)責(zé)接收注冊文件、對注冊文件擬披露信息的完備性進(jìn)行初步評議（簡稱初評）和安排注冊會議。第五條注冊工作應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。第二章 注冊辦公室第六條注冊辦公室工作人員由協(xié)會專職人員和會員選派人員組成。第七條注冊辦公室工作人員應(yīng)符合以下條件：（一）堅(jiān)持原則，公正廉潔，責(zé)任心強(qiáng)；（二）熟悉相關(guān)法律法規(guī)；（三）具有符合注冊工作需要的知識結(jié)構(gòu)和水平；（四）有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；（五）協(xié)會秘書處要求的其它條件。第八條注冊辦公室根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收注冊