【正文】 價格區(qū)間確認函》，最終發(fā)行利率/。（□中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務(wù)融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。(包括交易流通首日)的任何 時候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯誤或者變得不真實、不準確或不完整的情況，應(yīng)立即通知主承銷方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，按主承銷方的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。，就委托登記托管機構(gòu)辦理債務(wù)融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、代理本息兌付業(yè)務(wù)過程中雙方的權(quán)利義務(wù)以及收費等事宜進行約定。第五條 債務(wù)融資工具的承銷、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請?zhí)顚慱_______________）。，本協(xié)議項下債務(wù)融資工具承銷采取余額包銷的方式進行。在丙方存在時，乙方、丙方包銷的額度比例為______。主承銷方之間不對對方的包銷額度承擔(dān)連帶責(zé)任，每一主承銷方對其承銷義務(wù)的違約不構(gòu)成其他主承銷方的違約。，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類材料，包括 但不限于公司經(jīng)營、財務(wù)、法律狀況及評級的文件、資料和數(shù)據(jù)。、足額向發(fā)行方劃付債務(wù)融資工具募集資金。，但就會計、法律、評級等事項發(fā)行方仍應(yīng)依賴相關(guān)中介機構(gòu)的專業(yè)意見并獨立做出決策和判斷。，開展本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的承銷工作。，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會計、法律、評級等中介機構(gòu)的工作。第六條 募集資金劃付，募集資金采用以下第___種方式劃付：，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金扣除承銷費后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶； ，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶。，未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方應(yīng)不遲于繳款日當日______時將對應(yīng)的募集款項劃至簿記管理人指定賬戶。 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但其在本協(xié)議項下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿足為前提。第七條 費用及支付，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷方支付承銷費。承銷費計算方式如下：承銷費＝當期債務(wù)融資工具發(fā)行面值總額發(fā)行年限年承銷費率本協(xié)議項下債務(wù)融資工具年承銷費率為（請勾選）： □短期融資券：_____%； □中期票據(jù)：_______%； □中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%； □超短期融資券：_____%； □定向工具：_____%； □資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；□其他請?zhí)顚慱_____________，_____%。 承銷費包括支付給主承銷方的所有承銷費用，分為主承銷費和銷售傭金，銷售傭金的分配方式和比例由主承銷方與其他承銷團成員另行約定。，上述承銷費通過以下第_______種方式支付： ：； 。：（含銷售傭金），剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%； ，剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%； ，在丙方存在時，主承銷費在乙方、由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應(yīng)收承銷費。簿記管理人在收到應(yīng)收承銷費后___個工作日內(nèi)向未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方足額支付當期應(yīng)收承銷費。 債務(wù)融資工具發(fā)行所需之會計、法律、評級及與債務(wù)融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機構(gòu)費用及其他因債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費用由發(fā)行方承擔(dān)，并由發(fā)行方直接支付給相應(yīng)機構(gòu)。 在本協(xié)議項下債務(wù)融資工具獲得交易商協(xié)會注冊后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊債務(wù)融資工具全部額度或在兩年注冊有效期內(nèi)沒有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問費。除非補充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問費金額為債務(wù)融資工具注冊額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個工作日內(nèi)或注冊有效期結(jié)束后五個工作日內(nèi)向主承銷方支付。在丙方存在時，除非補充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問費在乙方、。：甲方 戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號：乙方 戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號：丙方（若有）戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號： 第八條 信息披露《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件按時進行公開信息披露。當主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時，發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務(wù)。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時披露信息，由發(fā)行方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條 付息和本金兌付 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過相關(guān)登記托管機構(gòu)進行。 發(fā)行方應(yīng)根據(jù)其與登記托管機構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項及時足額劃至相關(guān)登記托管機構(gòu)指定的賬戶。、足額劃撥債務(wù)融資工具利息和本金并履行其他義務(wù)，主承銷方無義務(wù)墊支任何還本付息款項。第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理，主承銷方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時準確地掌握發(fā)行方風(fēng)險狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。發(fā)行方應(yīng)積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。，簿記管理人負責(zé)牽頭開展后續(xù)管理工作。第十一條 聲明、保證和承諾、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人。 各方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件開展注冊發(fā)行工作。，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務(wù)。，使其獲得授權(quán)簽訂并履 行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊時間等不確定事項向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。，其將不會因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。第十二條 先決條件，以下列各項條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范 文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的批準、許可或注冊/備案；《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，及時、準確、完整地公開披露了與本協(xié)議項下債務(wù)融資工具有關(guān)的各類信息；、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》。在發(fā)行人和主承銷方簽署《利率區(qū)間確認函》之后和簿記建檔開始之前，若出現(xiàn)有確切證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場存在嚴重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》為準。、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況； 、托管及兌付協(xié)議。、律師事務(wù)所、信用評級 機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；（若有）持續(xù)合法有效且信用增進方案未發(fā)生任何重大不利變化?！堆a充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。，主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項下債務(wù)融資工具銷售義務(wù)。；多方擔(dān)任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應(yīng)經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。第十三條 重大不利事件，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務(wù)融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。，且足以對順利承銷債務(wù)融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定采取措施： ； ；； 、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；、仲裁事項或受到重大行政處罰； 、監(jiān)事、高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟事件接受有關(guān)部門調(diào)查；。，足以對發(fā)行或償還債務(wù)融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知主承銷方。主承銷方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化； ；、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同； 、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報廢；； ；%以上的重大虧損或重大損失； ，可能影響其償債能力的；、三分之二以上監(jiān)事、董事長或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)； 、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定，或者依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； ； 、仲裁事項；，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施； 、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；。第十四條 違約事件及違約責(zé)任 ：，發(fā)行方應(yīng)就應(yīng)付未付款項向主承銷方支付違約金；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務(wù)，應(yīng)賠償由此給主承銷方造成的實際損失。、保證和承諾，、發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷方的實際損失。、主承銷方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具的部分或全部承銷義務(wù)。：，主承銷方應(yīng)就應(yīng)付未付款項向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付款之日止。《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。、保證和承諾，、則主承銷方應(yīng)賠償發(fā)行方的實際損失。、發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具對主承銷方的委任。，任一主承銷方對于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何實際損失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第十五條 不可抗力 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等事件。 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責(zé)事由。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應(yīng)就擴大的損失對其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。，且雙方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當期債務(wù)融資工具發(fā)行的適用。第十六條 保密、財務(wù)狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，