【文章內容簡介】 0 030 070 080 溫州正大利 120 080 福建三明 080 060 050 060 ④膠粘劑 中國聚氨酯膠粘劑 1998 年總產量為 103 萬噸主要分為鞋用膠復合薄膜膠通用膠密封劑和其它特種膠四大類分別占 78％ 78％ 97％和 45％鞋用膠一般為 15％左右固含量其中聚 氨酯樹脂 90％為進口 通用膠固含量 30％～ 40％ 復合薄膜膠固含量 60％～ 70％其主要廠家情況見下表表 21 聚氨酯膠粘劑主要廠家生產情況 廠 家 生產情況 萬噸 備 注 1997 年 1998 年 廣東南光樹脂廠 200 260 鞋用膠 北京市化工研究院 040 080 復合薄膜膠 上海新光化工廠 012 014 通用膠 廣東潮州蟲膠廠 018 020 通用膠 ⑤涂料 中國聚氨酯涂料 1998 產量 114 萬噸以上產量達一定規(guī)模的廠家數百家其中木器家具漆地板漆占 80以上工業(yè)和其它用漆占 20左右主要生產廠家情況見下表 表 21 聚氨酯涂料主要產廠家情況 廠 名 能力 萬噸 1998 年產量 萬噸 廣東順德華潤涂料公司 200 170 廣東順德金冠涂料公司 200 150 上海華生化工廠 250 160 宜興太極化工公司 150 132 湖南湘江涂料公司 150 140 順德聯邦化工公司 100 100 常州猴已涂料公司 100 080 常州虎王涂料公司 100 085 西安惠安涂料公司 060 050 常州光輝油漆廠 050 024 ⑥纖維 聚氨酯纖維 氨綸 1997 年產量 02 萬噸 1998 年 03 萬噸 主要生產廠家有煙臺氨綸廠連云港氨綸廠生產能力分別為 2021噸及 1700噸 上海氨綸廠能力 2021噸廣東鶴山氨綸廠能力 500 噸溫州華鋒氨綸廠能力為 500 噸并將于 2021 年開車到 2021 年中國可形成 067 萬噸生產能力 ⑦皮革及織物涂飾劑 中國聚氨酯皮革及織物涂飾劑 1997 年產量約 20 萬噸 1998 年產量約 25 萬噸其主要生產廠家情況見下表 表 211 皮革及織物涂飾劑主要廠家生產情況 廠 家 1998 年產量 萬噸 備 注 安徽大學科招精細化工廠 036 安慶月山化工廠 037 張家港化工廠 028 溫州東寶化工廠 030 四川望江化工廠 010 廣 東 新匯 化工 廠 010 中國歷年來聚氨酯制品進出口情況 近年來中國每年還進口一定量聚氨酯制品主要為鞋用膠彈性體合成革用樹脂具體情況見下表 表 211 中國聚氨酯制品近年來進出口情況 單位萬噸 聚 氨 酯 樹 脂 聚 氨 酯 革 泡 沫 制 品 凈進口 總量 進口 出口 凈進口 進口 出口 凈進口 進口 出口 凈進口 1994 106 003 103 339 010 038 017 021 453 1995 172 006 166 384 039 345 036 013 023 534 1996 264 006 258 373 008 365 027 008 021 644 1997 384 010 374 356 018 337 039 011 028 739 1998 384 012 372 329 022 307 033 011 022 701 1999 545 017 528 335 030 305 030 014 016 849 2021 679 066 613 325 044 281 049 016 033 927 2021 671 079 592 328 049 279 037 012 025 896 13 中國聚氨酯生產企業(yè)概況 中國從事聚氨酯原料助劑制品及加工機械的生產科研開發(fā) 包括院校 和經營單位約有 2021 多廠家其中有一定規(guī)模的生產單位約有 600 多廠家參加中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會的有 262 個廠家主要大廠均為協(xié)會會員分布在北京天津上海重慶四個直轄市和六大行政區(qū)內其中直轄市占 16％東北區(qū)占 95％華北區(qū)占 89％中南區(qū)占 14％西南區(qū)占 47％西北區(qū)占 31％華東區(qū)占 438％ 中國聚氨酯制品消費結構及 TDI 消耗 以 1998 年 為例中國聚氨酯制品總產量為 77 萬噸其中軟泡 24 萬噸占 312 硬泡 15萬噸占 195鞋底料及彈性體 67萬噸占 87其它非泡沫制品 包括合成革漿料涂料膠粘劑皮革織物涂飾劑等 31萬噸 含溶劑 占 406非泡沫制品扣除溶劑后為98 萬噸制品總產量扣除溶劑后為 555 萬噸其中軟泡 24 萬噸占 432 硬泡 15 萬噸占 27 鞋底料及彈性體 67 萬噸占 12其它非泡沫制品占 178 經分析上述聚氨酯制品量需 TDI 12 萬噸 中國近年 TDI 實際消費和產量見下表中國近年 TDI 實際消費趨勢見圖 211 表 211 中國近年 TDI 消費量 單位萬噸 年份 產量 進口量 出口量 表觀消費量 增長率％ 1998 08 69 14 1999 04 136 16 1429 2021 13 127 03 18 1250 2021 24 126 02 20 1111 2021 30 182 02 22 1000 2021 40 184 03 221 045 2021 43 246 08 281 2715 2021 56 2375 075 286 178 2021 105 165 06 264 769 2021年前海關將異氰酸酯統(tǒng)計為一大類 產品代碼 292910002021年起海關將異氰酸酯分為 TDITODIMDIHDI和其它等五小類 TDI產品代碼 29291010TDI進口量占異氰酸酯總進口量的比例 2021 年為 472021 年為 58 上表括號內數量是按 TDI進口量占異氰酸酯總進口量 50 推算出的正常報關 TDI 進口量海關統(tǒng)計的凈進口量加國內產量與消費量不一致是因為另有部分 TDI 以走私或變相走私形式入境因香港沒有大量消耗 TDI的行業(yè)所以根據 TDI出口國向中國和香港出口公布數據分析 2021年國內非法入境的 TDI在 4萬噸左右 2021年 TDI表觀需求量有所下降其主要原因是自 2021 年底以來由于國外貨源緊俏國內 TDI 廠盡管加緊生產不能滿足市場需求造成 TDI 價格持續(xù)飆升目前 2021 年 1 月下旬達到了歷史新高每噸405萬元高不下的價格使得 TDI下游用戶難以承受造成大批用戶停產同時也造成了走私猖獗但總的來說 TDI 消費量會隨著國民經濟的發(fā)展不斷增加十一五期間TDI消費年平均增長率為 9701998年到 2021年的 TDI消費年平均增長率為 825％2 市場需求現狀及預測 中國聚氨酯制品的生產從七五八五期間得到快速發(fā)展這一期間年均增長率達到 25 和 321991 年至 1993 年年均增長率高達 40盡管 1995 年后由于中國聚氨酯制品量達到一定規(guī)模并受到亞洲金融危機影響其增長率有所放慢但五年的年均增長率仍然在 11 以上與中國同期 GDP 增長速度相比八五聚氨酯需求量增長比 GDP平均高 20九五則高 3～ 41999年中國 TDI的實際消費量為 16萬噸 2021年為 18 萬噸 2021 年為 20 萬噸 2021 年為 22 萬噸由于受非典影響 2021 年僅為221 萬噸而 2021 年 TDI 消費達到 281 萬噸 預計中國聚氨酯的需求增長速度仍將保持高于同期 GDP 增長率和高于世界和亞洲異氰酸酯發(fā)展速度在分析了中國七五八五 九五 十五期間異氰酸酯需求增長率的歷史數據并考慮到未來 10 年中國經濟發(fā)展的走勢和 GDP 的增長速度后許多部門和國際著名公司預測中國的 TDI 的需求在十一五及其以后的年均增長率為 8911 事件后世界經濟形勢有所疲軟 TDI 的國內需求增長可能會略有滯后但長遠的增長前景還是樂觀的中國 TDI 市場增長見下表 表 2115 中國 TDI 市場預測 單位萬噸 年份 388 419 452 489 528 產量 10 17 20 35 66 70 140 250 350 560 630 54 需求 177 197 218 251 313 360 405 450 500 550 610 64 進口量 127 126 191 184 246 238 14 月 52 注2021 年數據包括拜耳裝置在內 河北滄州大化集團和遼寧錦化集團正在建設新的 TDI 裝置產能均為年產 5萬噸計劃 2021年投產本項目如果也得到批準建成投產也在 2021年甘肅銀光也有擴建計劃 2021 年將達到年產 7 萬噸 2021 年達到年產 10 萬噸德國拜耳公司計劃在上海建設年產 16萬噸 TDI裝置目前無動工消息估計項目建成將在 2021年以后屆時中國 TDI 年產能將達到 54 萬噸以 85 開工率計 2021 年以后 TDI 的產量可達到 382 萬噸 2021 年以后 TDI 的產量可達到 544 萬噸超出中國國內的 TDI 需求屆時中國的 TDI 市場將出現激烈競爭的局面所以本項目要立足以國內市場著眼于世界市場以國際 TDI 價格為本項目定價這樣才能有市場競爭力 22 產品競爭力分析 由于國內 TDI的產量較少每年大量進口 TDI產品因此中國的市場價格受進口價格的控制 1994 年中國 TDI 市場價格在 19000～ 21000 元人民幣噸 1995 年和1996 年 TDI 價格較高最高時達 28000 元人民幣噸從 1996 年底價格回落最低時達16000元人民幣噸 1998年底因世界性 TDI減產 TDI價格回升價格為 21000～ 23000元人民幣 2021年因各種因素 TDI價格回落最低時達 13500元人民幣噸 2021年以后 TDI 價格逐漸回升自 2021 年底起全球 TDI 市場呈現供需矛盾突出價格一路飆升的局面尤其在 2021 年第二季度拜爾美國工廠的爆炸道化學意大利工廠的關停更加劇了歐美及周邊地區(qū)貨源緊張態(tài)勢另外日本及 BASF 上海工廠的低負荷運行也加劇了亞太地區(qū)供應偏緊在這種情況下作為全球最大的 TDI 消費地年消費量已經超過全球總消費量五分 之一以上的中國 TDI 市場由于市場消費形態(tài)歷史原因和一些政策調整 TDI 市場格局正逐漸發(fā)生質變包括供應格局價格形式體系均出現顯著變化目前中國的 TDI 處于新的市場格局形成前的動蕩期目前 2021 年 1月下旬 TDI 市場價為每噸 4 萬元 由于國內 TDI 生產量不能滿足市場需求量每年需進口大量 TDI 產品近年來TDI 產品進口價 CIF 見表 231 表 21 我國近年進口 TDI 價格 CIF 項目 單位 2021 2021 2021 2021 2021 2021 平均 進口量 t 126545 125523 195087 245734 237491 165285 進口金額 萬美元 2513992 1977186 2906409 3925911 4178241 3529447 平均價 美元 t 1987 1575 1490 1598 1759 2135 1757 近年來美國市場上銷售的 TDI 價格 槽車交貨價格 情況見表 22 表 22 前些年美國市場 TDI 價格 項目 單位 1995 1996 1997 掛牌價格 美元 t 2775 2952 2952 大用戶合同價格 美元 t 20952203 20702181 20702181 近年來西歐市場上銷售的 TDI價格 槽車交貨價格 情況見表23 表 223 年西歐市場 TDI 價格大宗定貨 項目 單位 198907 199210 199706 TDI80 價格 德國馬克 t 45004700 40004200 3680 TDI80 價格 美元 t 24002500 2820 2120 TDI100 價格 德國馬克 t 8500 7000 TDI100 價格 美元 t 4520 4930 年日本市場上銷售的 TDI 價格 槽車交貨價格 情況 見表 24 表 24 前些年日本市場 TDI 價格 項目 單 位 1995 1996 1997 TDI80 掛牌價格 日元 t 250000280000 250000270000 TDI80 價格 美元 t 26602980 22902480 TDI80 市場價格 日元 t 241000 239000 240000280000 TDI80 市場價格 美元 t 2560 2190 19802310 由以上數據可見國際上 TDI 市場價格槽車價大多在 200 美元噸左右以匯率 77 元人民幣兌換 1 美元計約合 元人民幣噸 CIF 據以上分析本項目采用 22021 元噸進行財務分析以增強產品的市場競爭力 XXX 的 TDI 產品目標市場為華東華北東北 0％中原因產量小市場半徑不宜過大華南作為潛在市場華北東北中原地區(qū)都有較大的聚氨酯泡沫生產廠現在都從外地進料 XXXTDI 裝置的擴產可使這些企業(yè)的原料就近