【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4％。 水電、風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)容量分析 （ 1）水力發(fā)電 機(jī)組市場(chǎng)容量分析 中國是世界上水能資源最豐富的國家，但與發(fā)達(dá)國家相比，其水力資源開發(fā)利用程度并不高。來自水電部門的數(shù)據(jù)顯示，中國水力資源可開發(fā)水力約 ，目前開發(fā)的僅有 ，開發(fā)度約為 27%。而據(jù)國際大壩委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國家水電的平均開發(fā)度已在 60%以上。但近幾年來，經(jīng) 濟(jì)高速增長帶來巨大的 能源 需求，使中國 電力 格局比例失調(diào)、結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出。 能源 資源結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展決定了對(duì)水電開發(fā)的迫切需求。 2021年，隨著黃河公伯峽水電站首臺(tái) 30萬千瓦機(jī)組的投產(chǎn)，中國水電裝機(jī)總?cè)萘客黄屏?1億千瓦，躍居世界水電裝機(jī)容量首位。金沙江上總裝機(jī)容量為 1860萬千瓦的溪洛渡和向家壩，大渡河上的瀑布溝、黃河上游的拉西瓦、瀾滄江上的小灣等巨型水電 站近兩年相繼立項(xiàng)、開工。雅礱江上總裝機(jī)容量為 800萬千瓦的錦屏一級(jí)和錦屏二級(jí)電站等的前期準(zhǔn)備工作也在進(jìn)行中。2021年伴隨中國最大的水輪發(fā)電機(jī)組 ——三峽電站機(jī)組首次實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷發(fā)電， 14臺(tái)巨型機(jī)組發(fā)電出力達(dá)到額定功率 980萬千瓦。這是中國水電開發(fā)史上具有里程碑意義的時(shí)刻。 2021年底，三峽電站 26臺(tái) 70萬千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組將全部投入使用，年均發(fā)電量達(dá)到 847億千瓦。 未來 20年，中國還將在金沙江、雅礱江、大渡河流域開發(fā) 10多個(gè)裝機(jī)容量超過 300萬千瓦的巨型水電站，水資源極為豐富的 ―三江 ‖流域?qū)⒊蔀橹袊磥硭?開發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)悉，這些正在興建和擬建中的水電站加上業(yè)已建成的二灘電站，其裝機(jī)總?cè)萘肯喈?dāng)于 5個(gè)三峽電站。 在市場(chǎng)方面中國水電開發(fā)經(jīng)歷過缺資金、缺技術(shù)、缺機(jī)制的階段，今后將是水電發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，中國正在加快水電開發(fā)速度，力求到 2020年使中國水電 設(shè)備總 裝機(jī)容量發(fā)展到 ，水能資源開發(fā)程度達(dá)到 46%。屆時(shí)，中國將成為名副其實(shí)的水電大國和水電技術(shù)強(qiáng)國。 表 31 國家水電設(shè)備總裝機(jī)容量規(guī)劃 （單位：萬千瓦） 年份 2021 2021 2020 裝機(jī)容量 11,600 18,900 33,000 凈增 7,300 14,100 表 32 抽水蓄能機(jī)組總?cè)萘恳?guī)劃 （單位：萬千瓦） 年份 2021 2021 2020 裝機(jī)容量 582 1789 5002 凈增 1207 3213 表 33 2020年小水電發(fā)展規(guī)化 （單位：萬千瓦） 項(xiàng) 目 100個(gè)小水電基地 30個(gè)小水電縣 40個(gè)特大型小水電基地 10個(gè)小水電強(qiáng)縣 裝機(jī)容量 20179。 100 10179。 30 100179。 40 500179。 10 表 34 老電站水電機(jī)組更新改造 （單位：萬千瓦） 項(xiàng) 目 小型水電機(jī)組 大、中型水電機(jī)組 裝機(jī)容量 3,200 2,600 上述總計(jì) 20212020年新增水電機(jī)組和抽水蓄能機(jī)組 25800萬千瓦，平均年新增 1721萬千瓦。老電站改造 5800萬千瓦，平均年改造 387萬千瓦。 隨著國家宏觀調(diào)控力度的加大和小水電無序過渡開發(fā)的遏止，新建小水電明顯減少，單機(jī)容量增大的趨勢(shì)顯現(xiàn)。國家重點(diǎn)發(fā)展大容量、高參數(shù)、高可靠性的混流式和軸流式機(jī)組。大力發(fā)展大容量燈泡貫流機(jī)組、抽 水蓄能機(jī)組等大型水電機(jī)組。 國際上對(duì)于水電機(jī)組的市場(chǎng)需求也明顯增大，除傳統(tǒng)的東南亞和阿拉伯地區(qū)外，已開始進(jìn)入東歐和歐美等發(fā)達(dá)國家。 （ 2）風(fēng)力發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)容量簡(jiǎn)析 1）世界風(fēng)電市場(chǎng)情況 據(jù)了解，全球風(fēng)電發(fā)展覆蓋 70多個(gè)國家，裝機(jī)容量每年增長超過 30%。2020年全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 （是 2021年世界風(fēng)電裝機(jī)容量的 ），年安裝容量達(dá)到 ，風(fēng)力發(fā)電量將占全球發(fā)電總量的12%。 2021年全球新裝風(fēng)電設(shè)備價(jià)值達(dá) 230億美元，已經(jīng)形成了一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)模的增大和快速發(fā)展吸引 了更多的企業(yè)投入風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。預(yù)計(jì)至 2021年和 2020年全球風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)容量將分別達(dá)到 320億美元和 1200億美元。 2）我國風(fēng)電市場(chǎng)情況 在全球風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L的同時(shí)，中國市場(chǎng)發(fā)展更為迅猛，市場(chǎng)潛力更是巨大。 2021年，中國市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組的平均價(jià)格約 4000元 /kW，2021年中國風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)容量約 50億元。按對(duì)中國風(fēng)機(jī)市場(chǎng)新增裝機(jī)的估計(jì)，假設(shè) 2021和 2020年風(fēng)機(jī)價(jià)格分別下降 30％和 50％，中國風(fēng)機(jī)市場(chǎng)容量約分別為 180億元和 800億元，這是一個(gè)巨大而且誘人的市場(chǎng)?？紤]到中國強(qiáng)大的制造基 礎(chǔ)，較低的人力成本，中國的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組還將在國際上開拓自己的市場(chǎng)，中國的風(fēng)機(jī)制造業(yè)前景不可限量。另外，我國風(fēng)電裝機(jī)容量的迅猛增長也為風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化提供了較大的市場(chǎng)空間。我國風(fēng)能儲(chǔ)量 10米高度技術(shù)可開發(fā)的陸地風(fēng)能儲(chǔ)量為 ，近海技術(shù)可開發(fā)的風(fēng)能儲(chǔ)量約 億千瓦，共計(jì)約 10億千瓦。截至 2021年底，我國風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)容量為 260萬千瓦，僅占可開發(fā)風(fēng)能總量不到 3‰ ，未來風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大。 目前，中國正逢風(fēng)電發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。按“十一五”規(guī)劃，到 2021年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到 500萬千瓦， 2021年達(dá)到 1000萬千瓦， 2020年達(dá)到3000萬千瓦。但在 2021年中國風(fēng)電裝機(jī)容量已 超過 500萬千瓦，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展 已 提前達(dá)到 “十一五”規(guī)劃 提出的 2021年全國風(fēng)電裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到500萬千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。中國風(fēng)電市場(chǎng)的擴(kuò)大，直接促進(jìn)了國產(chǎn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至 2021年底，中國風(fēng)電制造及相關(guān)零部件企業(yè) 50多家，國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組裝備制造能力得到大幅提高；在風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方面，中國已經(jīng)建成了 100多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，掌握了風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行 管理 的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)和鍛煉了一批風(fēng)電設(shè)計(jì)和施工的技術(shù)人才，為風(fēng)電的大規(guī)模開發(fā)和利用奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年努力，當(dāng)前中國并網(wǎng)風(fēng)電已經(jīng)開始步入規(guī)?；l(fā)展的新階段。 表 35 風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃 （單位：萬千瓦） 年份 2021 2021 2020 裝機(jī)容量 126 700 3,000 凈增 574 2,500 我國風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量也迅速增大。我國風(fēng)電主力機(jī)型容量已從本世紀(jì)初的 600～ 750kW增長 到目前的 1500kW、 2021kW、 2500kW、 3000kW機(jī)型正在研制，不久將投入運(yùn)行。 從目前國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局來看，主要外國品牌設(shè)備為主，但不容忽視的是，從近年發(fā)展來看國產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組比例逐年增加，截止 2021年，內(nèi)資主要有 11家大型風(fēng)機(jī)總裝企業(yè)，當(dāng)年內(nèi)資占新增市場(chǎng)份額達(dá)到 %，累計(jì)達(dá)到 %。但是這 11家企業(yè)發(fā)展很不平衡，其中金風(fēng)科技遙遙領(lǐng)先，華 銳等多家企業(yè)剛剛起步。另外，受《可再生 能源 法》和《可再生 能源 中長期發(fā)展規(guī)劃》的鼓舞，國內(nèi)眾多企業(yè)看好巨大的潛在風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，意欲憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)積累進(jìn)入并搶占市場(chǎng)份額。目前，已經(jīng)明確進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)制造的企業(yè)有 40多家；還有一些公司正在開展進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)的前期準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)研發(fā)和合作談判工作等。隨著眾多內(nèi)資制造商的加入，預(yù)計(jì)未來內(nèi)資風(fēng)機(jī)制造商將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額 。 （ 3）潮汐發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)容量分析 我國 “十一五”規(guī)劃中規(guī)定，大力發(fā)展可再生能源，積極開發(fā)利用海洋能。潮汐能是海洋能最主要的組成部分。也是國際國內(nèi)多年來致力于開發(fā)利用的能源形式。 我國潮汐能資源理論蘊(yùn)藏量 ,可開發(fā)裝機(jī)容量 2158萬千瓦 ,目前，我國潮汐電站裝機(jī)總?cè)萘繛? ,占可開發(fā)裝機(jī)容量的 %，市場(chǎng)開發(fā)空間廣闊，是繼風(fēng)電以后急待開發(fā)的新型綠色能源。 我國現(xiàn)有的潮汐電站多為上世紀(jì)六、七年產(chǎn)代建設(shè)的，受當(dāng)時(shí)對(duì)潮汐電站認(rèn)知不足和技術(shù)條件的限制。這些電站機(jī)組技術(shù)性能低，單機(jī)容量小（只有 40400kW），電站運(yùn)行方式單一，潮汐 能利用不充分，經(jīng)濟(jì)效益差。潮汐電站最優(yōu)的選擇是采用貫流式機(jī)組。目前公司研發(fā)生產(chǎn)貫流式機(jī)組的經(jīng)驗(yàn)為研制潮汐發(fā)電機(jī)組奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 行業(yè)情況簡(jiǎn)析 （ 1）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 1）目前，國內(nèi)水電機(jī)組制造業(yè)按企業(yè)間相互競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)多、少劃分為以下兩個(gè)集團(tuán)： 第一集團(tuán)主要生產(chǎn)大型水電機(jī)組，主要企業(yè)包括：哈電、東方電機(jī)和阿爾斯通、東芝、西科等； 第二集團(tuán)主要生產(chǎn)中型水電機(jī)組，主要企業(yè)包括：天發(fā)水電、東風(fēng)、韶關(guān)、南平、南寧、昆電、浙富、重水等組成。 目前天發(fā)水電處于第二集團(tuán)的首位，在水電行業(yè)中產(chǎn)值、收入位于第 56位。目前公司生產(chǎn)的貫流機(jī)組在國內(nèi)單機(jī)容量最大，貫流機(jī)組市場(chǎng)占有率（總產(chǎn)量）全國第一。公司擬通過本次基地?cái)U(kuò)建改造在保持中型水電機(jī)組生產(chǎn)能力的同時(shí)，向著大型化發(fā)展，生產(chǎn)具有國內(nèi)一流水平的大型水電機(jī)組，爭(zhēng)取早日步入第一集團(tuán)的隊(duì)伍中。另外，第二集團(tuán)中的其它生產(chǎn)企業(yè)也都躍躍欲試，加緊企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品升級(jí)，天發(fā)水電唯有抓住先機(jī)，搶占市場(chǎng)才能更好的生存下去，否則遲早會(huì)被市場(chǎng)淘汰。 2）按生其產(chǎn)能力、機(jī)組單機(jī)容量和企業(yè)規(guī)模劃分： A．超大型企業(yè) 2家，包括哈電和東方，除生產(chǎn)水電外，還生產(chǎn)大型、巨型火電、核電。生產(chǎn)產(chǎn)品為大型、巨 型水電機(jī)組，單機(jī)容量： 20～ 70萬千瓦（以 50萬千瓦以上巨型機(jī)為主）。 B．大、中型企業(yè)共 11家，國外主要為阿爾斯通（法）、東芝（日）西科（德）；國內(nèi)主要為天發(fā)水電、東風(fēng)、韶關(guān)、南寧、昆明、南平、重水和浙富，生產(chǎn)產(chǎn)品為大型、中型水電機(jī)組，單機(jī)容量： ～ 30萬千瓦。 C．小型企業(yè)主要包括江西電機(jī)、大路和江河等共 80余家，只生產(chǎn)小水電機(jī)組。 （ 2）相互競(jìng)爭(zhēng)狀況 1）與超大型企業(yè)之間 天發(fā)水電與超大型企業(yè)哈電、東方兩企業(yè)之間是戰(zhàn)略合作關(guān)系，多年來在大型水電機(jī)組上聯(lián)合與其它企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，很成功。相互之間競(jìng)爭(zhēng)很少。 2）與大、中型企業(yè)之間 A．與國外企業(yè)阿爾斯通（法）、東芝（日）、西科（德）之間的競(jìng)爭(zhēng)： 目前，該三企業(yè)生產(chǎn)的水電機(jī)組，最大的單機(jī)容量比天發(fā)水電大，但產(chǎn)品價(jià)格較高，同比高出 30%以上，且受現(xiàn)有生產(chǎn)能力制約，拖期交貨嚴(yán)重。特別是西科公司（德）自身生產(chǎn)能力較弱，只能生產(chǎn)水電機(jī)組中的水輪機(jī)，其它如發(fā)電機(jī)等靠外部協(xié)作，且不生產(chǎn)貫流式水電機(jī)組。而天發(fā)水電的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中占有一定優(yōu)勢(shì)，如當(dāng)前國外平均每噸產(chǎn)品銷售價(jià)約為 5萬元，國內(nèi)平均每噸產(chǎn)品銷售價(jià)約為 3萬元。 B．與國內(nèi)相關(guān)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)： 國內(nèi)企業(yè)大多 是老國企或三線軍工企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，技術(shù)能力和生產(chǎn)能力較弱，產(chǎn)品單機(jī)容量小，而天發(fā)水電在技術(shù)、生產(chǎn)能力及信譽(yù)等方面，特別是在貫流式機(jī)組上，存在著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。 3）與國內(nèi)小型企業(yè)之間 這些企業(yè)只生產(chǎn)小型水電機(jī)組，而且生產(chǎn)實(shí)力很弱，不是天發(fā)水電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 目前天發(fā)水電總體實(shí)力在國內(nèi)大、中型企業(yè)中處于第一位。但這些企業(yè)都在加緊內(nèi)部改造與實(shí)力擴(kuò)充，都想更早地、更多地?fù)屨际袌?chǎng)份額。天發(fā)水電唯有盡早改造升級(jí)，完成產(chǎn)品中型化向大型化的轉(zhuǎn)變，才能更好的提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。公司擬通過本次基地?cái)U(kuò)建改造在保持中型水電機(jī)組生產(chǎn)能力 的同時(shí)，向著大型化發(fā)展，生產(chǎn)具有國內(nèi)一流水平的大型水電機(jī)組，爭(zhēng)取早日步 入第一集團(tuán)的隊(duì)伍中去。為企業(yè)開辟出更加廣闊的天地。 （ 3）競(jìng)爭(zhēng) (經(jīng)營 )優(yōu)勢(shì) 多年來，天發(fā)水電積累了水電設(shè)備成套制造技術(shù)，并擁有熟練掌握水電設(shè)備開發(fā)、設(shè)計(jì)，專門技能的科技人才，具有水電產(chǎn)品加工技能的中、高級(jí)技工及相應(yīng)的加工設(shè)備和科研設(shè)施。確保技術(shù)的領(lǐng)先和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，從而為快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1）天發(fā)水電的燈泡貫流機(jī)組在國內(nèi)生產(chǎn)最早，歷時(shí) 40年技術(shù)積累，已經(jīng)形成模塊化組織生產(chǎn)，其已供貨總量占全國裝機(jī)投運(yùn)的 50％ 以上，有設(shè)計(jì)燈泡貫流全國唯一的軟件，因此將其作為主導(dǎo)產(chǎn)品。燈泡貫流機(jī)組強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在成本低，在全國享有名氣，中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播曾于二 00六年十二月二十三日，對(duì)此作過專門報(bào)道，現(xiàn)天發(fā)水電燈泡貫流機(jī)組從Ф Ф 、從單機(jī) 3000瓦到 。近年來天發(fā)水電貫徹以技術(shù)創(chuàng)新求發(fā)展的方針，以水