【文章內(nèi)容簡介】 ； 6． 年 月 日 金額。（二）。三、甲方應(yīng)按第二款約定用款計劃用款，除非經(jīng)乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。四、甲方分次用款的，借款期限的到期日仍依據(jù)本合同第三條的約定確定。第六條 還款一、還款原則本合同項下甲方的還款按照下列原則償還：乙方有權(quán)將甲方的還款首先用于償還本合同約定的應(yīng)由甲方承擔(dān)而由乙方墊付的各項費用以及乙方實現(xiàn)債權(quán)的費用，剩余款項按照先還息后還本、利隨本清的原則償還。但對于本金逾期超過九十天仍未收回的貸款、利息逾期超過九十天仍未收回的貸款或者法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的貸款，甲方的還款在償還上述費用后應(yīng)按照先還本后還息的原則償還。二、付息甲方應(yīng)在結(jié)息日向乙方支付到期利息。首次付息日為借款發(fā)放后的第一個結(jié)息日。最后一次還款時，利隨本清。三、還本計劃還本計劃按以下第 種方式確定：（一）還本計劃如下：1． 年 月 日 金額 ； 2． 年 月 日 金額 ； 3． 年 月 日 金額 ； 4． 年 月 日 金額 ； 5． 年 月 日 金額 ； 6． 年 月 日 金額。（二）。四、還款方式甲方應(yīng)于本合同約定的還款日前在乙方開立的賬戶上備足當(dāng)期應(yīng)付之款項并自行轉(zhuǎn)款還貸（乙方也有權(quán)從該賬戶上劃款還貸），或者于本合同約定的還款日從其他賬戶上轉(zhuǎn)款用于還貸。五、提前還款甲方提前還本時，須提前 個工作日向乙方提出書面申請，經(jīng)乙方同意，可提前償還部分或全部本金。篇四：并購貸款管理辦法中國銀行股份有限公司并購貸款管理辦法（2009年版）第一章 總則第一條 為規(guī)范中國銀行股份有限公司（以下簡稱“我行”）并購貸款業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及行內(nèi)規(guī)章制度，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購可由并購方通過其在境內(nèi)外專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司（以下稱子公司）進(jìn)行。第三條 本辦法所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。第四條 我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循“依法合規(guī)、商業(yè)可持續(xù)、專業(yè)管理、風(fēng)險可控”的原則,主要支持戰(zhàn)略性的并購，支持有實力的大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組和行業(yè)整合，支持市場前景好、有效益、有助于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的兼并重組，支持符合條件的中資企業(yè)“走出去”。重點支持并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度的并購及資產(chǎn)、債務(wù)重組，審慎支持民營企業(yè)并購、跨行業(yè)并購。第五條 我行敘做并購貸款應(yīng)積極開展相關(guān)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，通過參與并購過程促使并購交易有利于我行開展并購貸款業(yè)務(wù)以及控制并購貸款風(fēng)險。第六條 我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)充分發(fā)揮我行多業(yè)并舉、海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)廣泛的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動。第二章 風(fēng)險管理基本要求第七條 我行并購貸款風(fēng)險控制指標(biāo)：（一）全行并購貸款余額占同期核心資本凈額的比例不超過50%；（二）對同一行業(yè)的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的10%（制造業(yè)可按二類子行業(yè)計算）；（三）對同一借款人的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的5%；對單一集團(tuán)的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的10%；（四）貸款金額在并購的資金來源中所占比例不應(yīng)超過50%；（五）并購貸款期限一般不超過五年。對于期限在5年以上的，單獨報總行批準(zhǔn)。第八條 我行授信支持的并購交易需滿足如下條件：（一）具有真實的并購交易背景；（二）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)；（三）并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購目的清晰，并購方通過并購能夠獲得目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。第九條 行業(yè)政策：開展并購貸款應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，重點支持擁有充足的實物資產(chǎn)或不可替代資源型資產(chǎn)的行業(yè)的并購，如資源型行業(yè)（采礦等）、具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)（如基礎(chǔ)設(shè)施、公路、電力、港口等）、趨于高集中化經(jīng)營管理的行業(yè)（如鋼鐵、水泥等）、具有較強(qiáng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力的行業(yè)；審慎支持其他類行業(yè)。第十條 并購方準(zhǔn)入要求：（一）并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；（二）并購方在我行信用評級為bbb（含）以上；（三）并購后重組企業(yè)或項目公司資產(chǎn)負(fù)債率原則上不高于70%；（四）如屬于非產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)并購，并購方必須同時滿足以下條件：主業(yè)經(jīng)營較為穩(wěn)定，在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位；綜合實力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)抗風(fēng)險能力；具有開展多元化經(jīng)營的經(jīng)驗?？傂屑壷攸c客戶或政府主導(dǎo)的央企并購活動，可視情況不受本條第（二）和第（三）款的限制。第十一條 目標(biāo)企業(yè)的準(zhǔn)入要求：（一）目標(biāo)企業(yè)已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營、或相關(guān)項目已建成（收購資產(chǎn)時）；（二）目標(biāo)企業(yè)或目標(biāo)資產(chǎn)具有產(chǎn)生穩(wěn)定的凈經(jīng)營現(xiàn)金流的潛力。第十二條 我行應(yīng)要求借款人提供充足的能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險的擔(dān)保，包括但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方保證，以及符合法律規(guī)定的其他形式的擔(dān)保。以集團(tuán)所屬子公司申請并購貸款、但收購行為屬于公司戰(zhàn)略布局中一環(huán)的，原則要求集團(tuán)公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)作為質(zhì)押的，應(yīng)審慎選擇適用方法及評估股權(quán)價值，質(zhì)押率最高為股權(quán)評估價值的50%。第十三條 各行應(yīng)加強(qiáng)對并購貸款的專業(yè)化管理，根據(jù)并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度，酌情設(shè)立專門團(tuán)隊及熟悉行業(yè)、法律、財務(wù)的人員進(jìn)行并購貸款營銷及授信管理，配備具有經(jīng)驗的各類專家型人員進(jìn)行風(fēng)險評估。第三章 業(yè)務(wù)操作要點第一節(jié) 業(yè)務(wù)受理第十四條 并購貸款業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)受理和發(fā)起部門為有業(yè)務(wù)開辦權(quán)的總分行各級公司業(yè)務(wù)部門（含投資銀行部門）。第十五條 并購方申請并購貸款須向我行提交書面申請報告，并提供并購方、目標(biāo)企業(yè)的基本資料和并購交易的相關(guān)資料：（一）并購方、目標(biāo)企業(yè)的基本資料并購雙方的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、法定代表人身份證明、工商變更登記、檢驗、貸款卡、公司章程、財務(wù)報表等。并購方子公司為借款人的還需提供子公司的基本資料；證明并購方投融資能力的有關(guān)材料，包括非債務(wù)性資金的籌資方案和出資證明、用款計劃、還款資金來源和還款計劃、還款保證措施及相關(guān)證明文件；可評估企業(yè)資信的其他資料。（二）并購交易有關(guān)資料并購雙方關(guān)于并購的內(nèi)部審批文件，包括股份制企業(yè)董事會或股東大會同意的文件，債務(wù)重組的決議等；政府機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門關(guān)于并購交易的審批文件，包括可行性研究報告及批復(fù)文件等；并購交易相關(guān)協(xié)議或文件，包括并購方案、合同或協(xié)議、法律意見、會計意見、稅務(wù)意見、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資產(chǎn)處置方案、人員重組安置方案、管理架構(gòu)重組方案、資產(chǎn)評估或股權(quán)價值評估報告等；說明并購交易后目標(biāo)企業(yè)預(yù)期經(jīng)營情況的有關(guān)材料，包括目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明、有經(jīng)營特許權(quán)的經(jīng)營許可證、貸款期限內(nèi)并購雙方各年現(xiàn)金流量預(yù)測表、并購雙方償債能力的分析資料等。（三）擔(dān)保資料有保證擔(dān)保的，比照對并購方基本資料的要求提供保證人的基本資料；有抵質(zhì)押擔(dān)保的，需提供抵質(zhì)押物清單、權(quán)屬證明、價值評估報告等。第十六條 對于異地或跨境的并購交易，原則上，并購方所在的貸款行應(yīng)與目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子公司進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，征詢目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子公司的意見，分行/子公司應(yīng)予以配合。第二節(jié) 風(fēng)險評估第十七條 我行開展并購貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)在全面分析戰(zhàn)略風(fēng)險、法律與合規(guī)風(fēng)險、整合風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險以及財務(wù)風(fēng)險等與并購有關(guān)的各項風(fēng)險的基礎(chǔ)上評估并購貸款的風(fēng)險。并購貸款涉及跨境交易的，還應(yīng)分析國別風(fēng)險、匯率風(fēng)險和資金過境風(fēng)險等。第十八條 戰(zhàn)略風(fēng)險的評估應(yīng)從并購雙方行業(yè)前景、市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略、管理團(tuán)隊、企業(yè)文化和股東支持等方面分析，包括但不限于分析以下內(nèi)容：（一）并購雙方的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度和戰(zhàn)略相關(guān)性，以及可能形成的協(xié)同效應(yīng)；（二）并購雙方從戰(zhàn)略、管理、技術(shù)和市場整合等方面取得額外回報的機(jī)會；篇五：商業(yè)銀行并購貸款的一般性材料清單商業(yè)銀行并購貸款的一般性材料清單一、并購雙方需提供我行客戶的一般授信材料，具體如下：二、并購方近三年的經(jīng)審計的財務(wù)報表，成立不到三年的，提供 自成立以來的財務(wù)報告。三、提供并購方企業(yè)類型、注冊資金、股權(quán)結(jié)構(gòu)、實際控制人、股東背景、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事結(jié)構(gòu)、歷史沿革、行業(yè)地位（包括整體行業(yè)及區(qū)域的行業(yè)情況的介紹）、競爭優(yōu)勢等相關(guān)材料。四、并購方的產(chǎn)品特征、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、分銷網(wǎng)絡(luò)等資料。五、并購方未來3—5年的重大投資計劃，及可能對未來經(jīng)營產(chǎn)生 的重大影響。六、有權(quán)部門對并購交易所出具的批復(fù)文件或證明文件。七、并購的可行性研究報告，估值評估方法及評估結(jié)果的報告，并需提供涉及資產(chǎn)的評估報告，被并購方出讓資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明、有經(jīng)營特許權(quán)的經(jīng)營許可證等。八、涉及并購交易的有關(guān)文件，包括并購方案、合同或協(xié)議，原有債權(quán)債務(wù)的處理方案，股份制企業(yè)董事會或股東大會統(tǒng)一并購的決議原件及相關(guān)公告等。九、企業(yè)現(xiàn)有的負(fù)債和所有者權(quán)益的來源及構(gòu)成。十、擬用于并購交易的非債務(wù)性資金的籌資方案和出資證明等。十一、并購方用于并購的資金來源中包含固定收益類工具的，應(yīng)提供該工具的權(quán)屬證明（如有）、與該工具估值有關(guān)的資料等。十二、并購交易的其他資金來源及相關(guān)證明材料。十三、本次并購貸款的用途和還款來源的分析及風(fēng)險控制措施。第四篇：并購貸款實施細(xì)則并購貸款業(yè)務(wù)目 錄總 則貸款的條件、金額、期限和額度管理專業(yè)化管理 部門職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 貸后管理 附 則第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)并購貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，規(guī)范并購貸款業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部控制，制定本實施細(xì)則。第二條 本實施細(xì)則所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購可由并購方通過其專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司（以下簡稱“子公司”）進(jìn)行。第三條 本實施細(xì)則所稱并購貸款，是指建設(shè)銀行向并購方或其“子公司”發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。第四條 并購貸款按照客戶評價主體和風(fēng)險控制側(cè)重點不同，分為公司融資類并購貸款、結(jié)構(gòu)融資類并購貸款和其他類并購貸款三類。公司融資類并購貸款指以并購方企業(yè)及其并購?fù)瓿珊笳w情況為評價主體，包括并購方企業(yè)直接申請的并購貸款，或由“子公司”申請，但由并購方企業(yè)提供擔(dān)保的并購貸款兩種情況。結(jié)構(gòu)融資類并購貸款指以“子公司”及并購?fù)瓿珊蠊緸樵u價主體，以目標(biāo)企業(yè)（或未來并購?fù)瓿珊笮略O(shè)企業(yè)）資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押及其他擔(dān)保方式（不包括并購方企業(yè)擔(dān)保），作為風(fēng)險緩釋手段的并購貸款。第五條— 2 — 并購方企業(yè)或“子公司”并購交易價款的支付方式包括現(xiàn)金支付、非現(xiàn)金支付和混合支付。并購貸款適用于現(xiàn)金支付和混合支付的情況。第六條 建設(shè)銀行開展并購貸款業(yè)務(wù)，遵循依法合規(guī)、審慎經(jīng)營、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則。第二章 貸款條件、用途、期限和額度管理第七條 并購方企業(yè)應(yīng)具備下列條件：（一）在建設(shè)銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開立人民幣基本存款賬戶或一般存款賬戶，并與建設(shè)銀行建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；（二）建設(shè)銀行信用評級AA（含）級以上；（三）符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策和建設(shè)銀行信貸政策；（四）所處行業(yè)穩(wěn)定，在所屬行業(yè)或區(qū)域內(nèi)具備較強(qiáng)的市場領(lǐng)導(dǎo)力；（五）具備完成并購交易的主體資格；（六）財務(wù)運作穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，具備完成并購的財務(wù)實力；（七）依法合規(guī)經(jīng)營，有健全的經(jīng)營管理體系，效益良好；（八）無不良商業(yè)信用記錄；（九）在金融機(jī)構(gòu)無不良信用記錄；（十）建設(shè)銀行認(rèn)為必須滿足的其他條件。第八條 并購貸款業(yè)務(wù)申請人為“子公司”的公司融資類并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)同時滿足下列條件：（一）“子公司”在建設(shè)銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶或一般存款賬戶；（二）并購方企業(yè)應(yīng)滿足上述第七條條件；（三）并購交易價款自有來源為并購方企業(yè)股東借款的，并購方企業(yè)應(yīng)承諾其對“子公司”股東借款清償順序位于建設(shè)銀行貸款之后；（四)并購方企業(yè)能夠為“子公司”并購貸款業(yè)務(wù)提供足額擔(dān)保；（五）“子公司”與目標(biāo)公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（六）建設(shè)銀行認(rèn)為必須滿足的其他條件。第九條 結(jié)構(gòu)融資類并購貸款業(yè)務(wù)的基本條件：（一）“子公司”在建設(shè)銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶；（二）“子公司”信用評級A（含）級以上；（三）資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保足值、有效；（四）經(jīng)總行核準(zhǔn)；（五）建設(shè)銀行認(rèn)為必須滿足的其他條件。第十條 并購貸款所對應(yīng)的并購交易，應(yīng)滿足下列條件：（一）并購雙方具備一定的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購交易完成后，雙方能夠通過戰(zhàn)略、管理、技術(shù)和市場的整合形成協(xié)同效應(yīng)；（二）按有關(guān)規(guī)定已經(jīng)或即將獲得批準(zhǔn)，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；（三）涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項的，已按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)；（四）屬于溢價收購的，溢價比例應(yīng)控制在合理的范圍內(nèi)；（五）同時使用固定收益類工具作為收購資本金來源的，該工具不得設(shè)置任何償付優(yōu)先權(quán)。第十一條對于以“子公司”作為并購貸款申請人，由并購方企業(yè)提供擔(dān)保的公司融資類并購貸款，主要評價并購方企業(yè)及其并購?fù)瓿珊蟛①彿狡髽I(yè)的整體情況和償債能力，除信用等級AAA級客戶和總行戰(zhàn)略性客戶外，原則上應(yīng)要求并購方企業(yè)對并購貸款還款來源做出直接還款或補充還款承諾，并提供除此之外的其他足額、有效的擔(dān)保方式。第十二條并購方企業(yè)與目標(biāo)公司同屬一個實際控制人控制的，除應(yīng)提供足額、有效擔(dān)保外，還應(yīng)同時要求具備擔(dān)保能力的實際控制人提供擔(dān)保。第十三條并購的資金來源中并購貸款所占比例不應(yīng)超