【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 伏電站每年實(shí)際安裝量一般大于預(yù)測(cè)量。二、產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)觸底，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入第二階段。到2012年底，全球光伏組件供求關(guān)系為60GW左右比30GW，比上一年略有合理調(diào)整，但未改嚴(yán)重供大于求格局。受此影響，2011年中期開(kāi)始的光伏產(chǎn)業(yè)整合，使得目前除個(gè)別企業(yè)外，產(chǎn)品生產(chǎn)階段全產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分企業(yè)的銷售價(jià)格都在平均成本線左右甚至以下。2013年的市場(chǎng)基本態(tài)勢(shì)為繼續(xù)調(diào)整供求，不斷加強(qiáng)擠出效應(yīng)，長(zhǎng)達(dá)一年多的非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入收尾階段。伴隨一大批競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)或被整合，或被擠出市場(chǎng)等造成非理性價(jià)格之爭(zhēng)因素的減少，產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)在2013年初微幅向下繼續(xù)探底，在年內(nèi)某個(gè)時(shí)間段到本次產(chǎn)業(yè)整合的階段性達(dá)底部，開(kāi)始以平均成本線為中樞的窄幅震蕩走勢(shì)，并向以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格之爭(zhēng)階段過(guò)渡。這一過(guò)渡標(biāo)志著從2011年中期開(kāi)始的為期兩年的非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段的結(jié)束，同時(shí)為期兩年左右的理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段的開(kāi)始。在第一階段，中國(guó)產(chǎn)品的銷售價(jià)格對(duì)全球市場(chǎng)價(jià)格決定發(fā)揮著重要影響作用。希望中國(guó)產(chǎn)品銷售價(jià)格在第二階段——以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，仍能對(duì)全球市場(chǎng)的價(jià)格決定有著重要影響作用。三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始發(fā)揮更加重要的影響力。2012年以前，先期受突然增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和后期受過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)壓力影響，技術(shù)進(jìn)步對(duì)于市場(chǎng)進(jìn)步影響的基礎(chǔ)雖然存在，但影響力有限。以技術(shù)進(jìn)步為主導(dǎo)的成熟市場(chǎng)將在2013年展開(kāi)。幾個(gè)方面的情況值得關(guān)注：1）將在多晶硅原料生產(chǎn)方式、薄膜和儲(chǔ)能技術(shù)方面發(fā)生較大突破和提高，會(huì)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生一定影響；2）現(xiàn)有生產(chǎn)方式下的組件轉(zhuǎn)換率再提高難有重大突破，即使有突破也難有規(guī)模化生產(chǎn)；3）市場(chǎng)準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將更加細(xì)化和從嚴(yán)，必將對(duì)企業(yè)加速產(chǎn)品技術(shù)提升、穩(wěn)定使用年限等方面產(chǎn)生 1 / 5較大的倒逼作用?？傊?，2013年光伏產(chǎn)品市場(chǎng)將是通過(guò)十年發(fā)展，從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進(jìn)步提高競(jìng)爭(zhēng)力為主階段轉(zhuǎn)變開(kāi)始的第一年。四、政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場(chǎng)緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場(chǎng)的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個(gè)國(guó)家光伏電站安裝量，進(jìn)而決定全球安裝總量的關(guān)鍵?？傮w看歐洲、澳洲早期安裝大國(guó)的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達(dá)一定水平，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持是從嚴(yán)的。光伏發(fā)電新興市場(chǎng)國(guó)家由于能源安全、減少碳排放等因素的日益強(qiáng)化，對(duì)光伏發(fā)電的態(tài)度更為積極；具體來(lái)看：德國(guó)、法國(guó)、意大利更加明確了鼓勵(lì)小型化的發(fā)展方向，并進(jìn)行總量控制；澳大利亞從2013年開(kāi)始可能暫停光伏發(fā)電補(bǔ)貼；日本在更換領(lǐng)導(dǎo)人后恐怕難改繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展光伏發(fā)電的方向；美國(guó)再次當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬無(wú)論從一向支持新能源發(fā)展角度還是從“把產(chǎn)業(yè)留在美國(guó)”角度，都會(huì)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面保持一種積極的態(tài)度。一向支持新能源發(fā)展的美能源部長(zhǎng)朱棣文是否留任值得關(guān)注；經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的中東產(chǎn)油國(guó)家會(huì)否有重大光伏政策和建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)倒是具有重大意義的事件；2012年，中國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持從未有的明確和堅(jiān)定，2013年將繼續(xù)保持這一積極的政策背景。五、新的全球光伏市場(chǎng)格局即將開(kāi)始。2012年集中爆發(fā)的歐美國(guó)家和印度對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品輸入的“雙反”為代表的貿(mào)易之爭(zhēng)，既是對(duì)國(guó)際間自由貿(mào)易的反動(dòng)，又是對(duì)原有的、以歐洲為主的全球光伏市場(chǎng)格局的強(qiáng)烈修正。2012年以前，受全球經(jīng)濟(jì)一體化和歐洲為主的單一終端市場(chǎng)影響，光伏市場(chǎng)在歷經(jīng)供不應(yīng)求、供大于求和產(chǎn)業(yè)開(kāi)始整合三大階段之后，2013年，在歐洲終端市場(chǎng)份額下降和日本、美國(guó)和中國(guó)等新興市場(chǎng)份額上升兩大趨勢(shì)決定下，一個(gè)新的、多元化的市場(chǎng)格局開(kāi)始構(gòu)造；在產(chǎn)業(yè)殘酷整合，供求關(guān)系追求合理這一背景影響下，一個(gè)新的、多元的產(chǎn)業(yè)格局場(chǎng)即將出現(xiàn)。與之相適應(yīng)，新的貿(mào)易格局出現(xiàn)，光伏貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)成為常態(tài)。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)作為加工大國(guó)的地位難以改變，多種形式的中國(guó)光伏產(chǎn)品在2013年仍將占據(jù)全球光伏終端市場(chǎng)的50%市場(chǎng)份額。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易全球化階段開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)全球化階段過(guò)渡。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，受政策主導(dǎo)影響終端市場(chǎng)建設(shè)將從過(guò)去單一大型化向大型化與分布式小型化同時(shí)發(fā)展的格局。六、不斷探討新的商業(yè)模式。伴隨光伏終端市場(chǎng)的穩(wěn)步放大和產(chǎn)業(yè)整合期間競(jìng)爭(zhēng)的日益殘酷，過(guò)去上、中、下游分工清晰，買賣關(guān)系單一的商業(yè)模式將得到改變和豐富，不斷探討促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的市場(chǎng)化手段。它具體表現(xiàn)在：1）受產(chǎn)業(yè)整合競(jìng)爭(zhēng)激烈和短期利潤(rùn)點(diǎn)向終端市場(chǎng)傾斜影響，或因企業(yè)轉(zhuǎn)型、或因減少庫(kù)存的不同需要，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的上、中游企業(yè)或以BT（建設(shè)轉(zhuǎn)讓）方式，或以戰(zhàn)略性持有方式進(jìn)入終端市場(chǎng)情況增多；2）圍繞終端市場(chǎng)主要方向，以融資手段多樣化為代表的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)和完善。合同能源管理、設(shè)備租賃、組件質(zhì)保期保險(xiǎn)等終端市場(chǎng)綜合解決方案正在被更多引入；3）圍繞日常生活使用的光伏產(chǎn)品日益豐富，并隨著質(zhì)量的提高和價(jià)格的下降逐步為更多消費(fèi)者所接受，探討一種無(wú)需補(bǔ)貼的光伏發(fā)電終端消費(fèi)形式。2013年，在繼續(xù)維持以技術(shù)提升為主導(dǎo)的加工產(chǎn)業(yè)單一模式的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)短期重心向?yàn)榻K端市場(chǎng)提供綜合服務(wù)解決方案模式傾斜。在這一過(guò)程中，中國(guó)應(yīng)當(dāng)加大這一方面的研究、試行，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力創(chuàng)新金融支持手段，在商業(yè)模式的變革中搶占先機(jī)。/ 5七、產(chǎn)業(yè)整合加速，有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)迅速崛起。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應(yīng)在在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長(zhǎng)期性。2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)深入，而中國(guó)受各種因素影響整合力度極為有限。2013年是不具備競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)大批退出市場(chǎng)，少量具備競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購(gòu)數(shù)量開(kāi)始增多的一年。有發(fā)展前景的“大而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件：持續(xù)不斷的融資能力，品牌影響力，規(guī)模優(yōu)勢(shì)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和適合自己的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式；“小而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件：獨(dú)到的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式和持續(xù)發(fā)展的相關(guān)能力。在未來(lái)發(fā)展中，以第一陽(yáng)光、保利協(xié)鑫、英利和天華陽(yáng)光為代表的不同技術(shù)路線、不同產(chǎn)業(yè)鏈階段的具有競(jìng)爭(zhēng)力公司將有較大和可持續(xù)發(fā)展可能。2013年的產(chǎn)業(yè)整合將集中在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行。八、中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境將得到極大改善。2011年以前，因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎為零，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境極不完善。2012年開(kāi)始，伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，伴隨國(guó)家對(duì)扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)度的明朗和堅(jiān)定，特別是下半年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生著令人意外的變化。具體體現(xiàn)在：發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路線逐步清晰，補(bǔ)貼政策帶來(lái)的國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)不斷放大，被動(dòng)的融資政策出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)被更多的討論，電網(wǎng)公司對(duì)光伏發(fā)電并網(wǎng)的積極表態(tài)，電力體制改革可能被重提，光伏產(chǎn)業(yè)被社會(huì)輿論日益重視等。這意味著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境開(kāi)始了從量變到質(zhì)變的進(jìn)程。2013年將繼續(xù)這一進(jìn)程，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從保護(hù)產(chǎn)業(yè)到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展這一戰(zhàn)略定位的轉(zhuǎn)變，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從光伏生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的艱苦轉(zhuǎn)型?？傊?013年對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將是殘酷整合的一年，終端市場(chǎng)穩(wěn)步放大、價(jià)格下跌趨勢(shì)放緩的一年，盈利機(jī)會(huì)繼續(xù)向終端市場(chǎng)傾斜和市場(chǎng)資源加速向有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)傾斜的一年。（中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心 紅煒）2013光伏展望：讓一部分人先“伏”起來(lái)誠(chéng)然光伏目前面臨危機(jī)，但往往危機(jī)既是變革的背景，也是變革的動(dòng)力。一場(chǎng)前所未有的光伏行業(yè)的變革正在開(kāi)始。一方面，由于產(chǎn)品的暴跌，一大批競(jìng)爭(zhēng)力不足的生產(chǎn)企業(yè)，包括那些將光伏視為投機(jī)新大陸蜂擁而入的投機(jī)者們，將被整合清洗出市場(chǎng)，市場(chǎng)中造成非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的因素在擠出，產(chǎn)品價(jià)格逐漸企穩(wěn)，到達(dá)底部，市場(chǎng)回歸理性。讓那些有技術(shù)、有抱負(fù)、有管理的企業(yè)從疲于應(yīng)對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)的泥潭中解脫出來(lái)，轉(zhuǎn)向以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段過(guò)渡。另一方面，也是最為重要的，伴隨光伏產(chǎn)品價(jià)格的暴跌，光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)的目 3 / 5標(biāo)正在以大大高于預(yù)期的速度向我們跑來(lái)。在2012年，根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì)的主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家工業(yè)用電與居民用電價(jià)格數(shù)據(jù)，對(duì)比目前光伏發(fā)電成本，光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于意大利、德國(guó)、葡萄牙、西班牙、日本、西班牙等國(guó)的居民用電價(jià)格，率先實(shí)現(xiàn)了居民側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。 美元以下時(shí)，除了部分能源非常豐富的國(guó)家地區(qū)外，光伏發(fā)電成本都將低于居民電價(jià)?？梢灶A(yù)計(jì)，到今年年底，光伏發(fā)電成本就將低于大部分國(guó)家的居民零售電價(jià)，實(shí)現(xiàn)居民端的光伏平價(jià)上網(wǎng)。這意味著光伏不再需要補(bǔ)貼，光伏發(fā)電可以以平等的價(jià)格和傳統(tǒng)能源展開(kāi)居民側(cè)的發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。光伏走入尋常百姓家的日子立即到來(lái)。中國(guó)的電價(jià)結(jié)構(gòu)和歐美各國(guó)有很大的不同，存在很大的特殊性。和歐美相反的是，中國(guó)