【文章內(nèi)容簡介】 利潤率%，鋼鐵行業(yè)已由微利運(yùn)行進(jìn)入虧損狀態(tài)。原因在于：一是鋼鐵下游需求疲軟，產(chǎn)品價格明顯下跌。二是鋼企原材料價格跌幅遠(yuǎn)低 于鋼價跌幅。盡管鐵礦石等價格下跌，但是原料成本僅下跌 9%左右，且一般而言，鋼企原料變動真正影響到成本需要 1 到 2 個月時間，目前鋼企的實(shí)際成本壓力仍較大。 第三節(jié)政策解讀 一、《 關(guān)于加快應(yīng)用高強(qiáng)鋼筋的指導(dǎo)意見》 《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》 制定日期與單位 ，工信部、科技部、財政部、國資委 目標(biāo) 改進(jìn) 原 《指導(dǎo)目錄 》， 以適應(yīng)大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu) 化升級對重大技術(shù)裝備的新需求。 重 點(diǎn) 與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的需突破的關(guān)鍵技術(shù)有： 彩色涂層鋼板成套生產(chǎn)設(shè)備：表面色差在線檢測技術(shù)等； 高 精 度 熱 連軋 成 套 設(shè) 備： 寬 幅 大 張力 卷 取 機(jī) 技術(shù) 、 機(jī) 架 間及 扎 后 冷 卻 控制技術(shù)、大型鋁板熱軋成套設(shè)備及工藝技術(shù)、不銹鋼板坯連鑄工藝 技術(shù)等； 高 精 度 冷 連軋 成 套 設(shè) 備： 大 型 鋁 板冷 軋 成 套 設(shè)備 及 工 藝 、大 型 寬 幅 六 輥冷軋機(jī)技術(shù)、高強(qiáng)度鋼板連續(xù)退火工藝技術(shù)等； 特 厚 板 軋 機(jī)成 套 設(shè) 備 ：生 產(chǎn) 工 藝 及控 制 技 術(shù) 、熱 、 冷 矯 直機(jī) 關(guān) 鍵 設(shè) 計 制造技術(shù)、板型控制技術(shù)、新一 代 TMCP 工藝技術(shù)等； 干熄焦提升機(jī) ： 可靠性技術(shù) 、 焦罐蓋耐高溫 、 耐腐蝕材料及密封技術(shù) 大功率變頻技術(shù)等。 影響 該《指導(dǎo)目錄》有利于引導(dǎo)鋼材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中對重大技術(shù)裝備的需求，有利于提高行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，促進(jìn)兩化融合發(fā)展。 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB309520xx)》 制定日期與單位 ，環(huán)保部 目標(biāo) 加快推進(jìn)我國大氣污染治理 ， 完善環(huán)境質(zhì)量評價體系 ， 切實(shí)保障人民群眾 身體健康，提高政 府公信力。 重點(diǎn) 提 高 環(huán) 境 準(zhǔn)入 門 檻 ： 嚴(yán)把 新 建 項 目準(zhǔn) 入 關(guān) ， 嚴(yán)格 控 制 “ 兩高 一 資 ” 項 目和產(chǎn)能過剩行業(yè)的過快增長及產(chǎn)品出口。加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃環(huán) 境影響評價 ， 嚴(yán)格控制鋼鐵 、 水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能項目建設(shè) 深 入 開 展 重點(diǎn) 區(qū) 域 大 氣污 染 聯(lián) 防 聯(lián)控 ： 在 京 津冀 、 長 三 角、 珠 三 角 等 重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┐髿馕廴痉乐我?guī)劃，加大產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，加快淘汰落后 產(chǎn)能。實(shí)施多污染物協(xié)同控制，制定并實(shí)施更加嚴(yán)格的火電、鋼鐵、 石化等重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物排放限值 ， 大力削減二氧化硫 、 氮氧化物 顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物排放總量。 影響 (1)實(shí)施《 環(huán) 境空氣 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)》 是新 時期加 強(qiáng)大 氣環(huán)境 治理 的客觀 需求 ， 增加污染物監(jiān)測項目 ， 加嚴(yán)部分污染物限值 ， 有利于客觀反映我國環(huán)境空 氣質(zhì)量狀況，推動大氣污染防治，提高環(huán)境空氣質(zhì)量。 (2)該《標(biāo) 準(zhǔn) 》使鋼 鐵行 業(yè)面臨 更高 的環(huán)境 要求 ，一方 面將 加大行 業(yè)的 環(huán) 保成本，另一方面也將促進(jìn)鋼鐵行業(yè)增強(qiáng)綠色轉(zhuǎn)型能力，提高生產(chǎn)技術(shù)， 改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 二 、《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄 》 三 、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB309520xx）》 黑龍江擬建兩大鋼鐵項目 來源 鋼聯(lián)資訊， 20xx 年 5 月 3 日 事件 20xx 年 ， 黑 龍江繼續(xù)做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè) ， 兩個重點(diǎn)鋼鐵項目將開工建設(shè) 。 其中 西林 鋼鐵工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級改造二期工程包括 1260 立方米高爐 1 座 、 120 噸轉(zhuǎn) 爐 1 座、年產(chǎn) 100 萬噸高速線材生產(chǎn)線 1 條等。鶴崗市擬建年產(chǎn) 500 萬噸鋼鐵 聯(lián)產(chǎn)項目 ， 初步認(rèn)定分兩期進(jìn)行 ， 一期總投資 54 億元 ， 建設(shè)兩座高爐 ， 年產(chǎn) 200 萬噸鋼鐵，二期建成后鋼鐵總產(chǎn)量達(dá) 到 500 萬噸。 影響 黑龍江擁有豐富的鐵礦 、 煤炭等資源 ， 是國家重點(diǎn)支持的鋼鐵工業(yè)發(fā)展地區(qū) 之一。該項目有利于挖掘黑龍江省鋼鐵發(fā)展?jié)摿Α? 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》獲國務(wù)院簽發(fā) 來源 經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)， 20xx 年 5 月 9 日 事件 據(jù) 國 家 發(fā)改 委 產(chǎn) 業(yè) 協(xié)調(diào) 司 副 巡 視員 李 忠 娟 透露 ， 《 鋼 鐵產(chǎn) 業(yè) 生 產(chǎn) 力布 局 和調(diào)整 規(guī) 劃 》 日前 已 經(jīng) 獲 得國 務(wù) 院 的 簽發(fā) ， 下 一 步在 各 部 委 之間 會 簽 之 后， 將 具體落 實(shí)有關(guān)生產(chǎn)力布局和調(diào)整重大項目。 影響 (1)長期以來 ， 我國鋼鐵工業(yè)布局總體上呈 現(xiàn) “北重南輕 ” 的特點(diǎn) ， 東南沿海經(jīng) 濟(jì)發(fā)展迅速 ， 鋼材需求量大 ， 長期供給不足 ， 而環(huán)渤海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能近 4 億噸 50%以上產(chǎn)品外銷 。 部分地區(qū)鋼鐵工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè) 轉(zhuǎn)移的要求。 16 個直轄市和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)，已越來越不適 應(yīng)城市 的總體發(fā)展要求。 (2)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》是國家“十二五”規(guī)劃下屬 18 個重點(diǎn) 規(guī) 劃 之 一， 將 有 力 的指 導(dǎo) 鋼 鐵 行業(yè) 布 局 調(diào) 整， 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn) 業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào) 整 和優(yōu) 化 ，解決 我國鋼鐵工業(yè)不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的“三不綜合癥”。 第四節(jié)熱點(diǎn)研究 一、 20xx 年鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)下降 超 2,000 萬噸 20xx 年鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)下降 超 20xx 萬噸 來源 工信部， 20xx 年 4 月 26 日 事件 20xx 年鋼鐵行業(yè)相關(guān)的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為 ： 煉鐵 1000 萬噸 、 煉鋼 780 萬 噸 、 焦炭 2070 萬噸 、 鐵合金 289 萬 噸 。 通過比較發(fā)現(xiàn) ， 煉鋼和煉鐵比去年 7 月 工信部公布的目標(biāo)減少均超 過 20xx 萬噸。 影響 “十一五 ” 期 間 ， 鍋內(nèi)加大了鋼鐵落后產(chǎn)能的淘汰力度 ， 煉鐵和煉鋼分別淘 汰 12272 萬噸和 7224 萬噸，使得鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能開始減少，進(jìn)入“十二 五”期間，淘汰目標(biāo)也有所下降。不過，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩仍是熱點(diǎn)話題。 二、黑龍江擬建兩大鋼鐵項目 三 、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》獲國務(wù)院簽發(fā) 第四章 鋼鐵行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況 分析 第一節(jié) 區(qū) 域競爭力綜合分析 綜合考慮鋼鐵行業(yè)的規(guī)模、市場份額、利潤等因素， 選取行業(yè)企業(yè)數(shù)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額等指標(biāo)，對鋼鐵行業(yè)各區(qū)域運(yùn)行情況進(jìn)行排名，并給予相應(yīng)權(quán)重進(jìn)行綜合排名，位于前五位的地區(qū)是河北省、江蘇省、遼寧省、山東省和湖北省。黑龍江省的綜合評分位居全國第二十五位，規(guī)模評分和市場份額評分分別居全國第二十四位和二十六位，利潤評得分居全國第二十五位，鋼鐵行業(yè)的綜合競爭力居于全國較落后地位。 第二節(jié) 區(qū)域?qū)Ρ确治? 我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在華東、華北、東北、華中、西北等區(qū)域，其中遼寧、吉林和河北三省鋼鐵 企業(yè)數(shù)量均達(dá)到 400家以上，并且資產(chǎn)也排在全國前列。從銷售情況看，鋼鐵行業(yè)銷售收入主要集中在河北、江蘇、遼寧、山東和天津等地。利潤方面，江蘇、河北、山東、河南和遼寧五個地區(qū)貢獻(xiàn)最大。就企業(yè)分布而言，黑龍江省企業(yè)數(shù)為 34 家，資產(chǎn)總計48,255,700 千元，規(guī)模處于第二十六位，同比增速為 %，增速處在全國上游水平。從銷售情況看， 20xx 年 112月，黑龍江省鋼鐵行業(yè)銷售收入為 32,306,811 千元，居全國第二十六位，同比增速為 %。利潤方面， 20xx 年 112 月，黑龍江省利潤總額為 668,666 千元，居全國第二十六位，同比上升 %，增速處于全國上游水平。 從企業(yè)平均規(guī)模和效益來看，上海市鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)平均利潤最大，而河北省鋼鐵企業(yè)平均銷售收入居全國首位。黑龍江省鋼鐵企業(yè)平均資產(chǎn)、平均銷售收入及平均利潤分別排名在全國第二十六位、第二十七位和第二十六位，企業(yè)平均的綜合得分為全國第 25，企業(yè)平均的各項排名都低于全省整體排名。整體而言，黑龍江省鋼鐵行業(yè)的企業(yè)平均規(guī)模、平均銷售收入和利潤水平處于各省市下游。 第三節(jié) 行業(yè)運(yùn)行動態(tài)分析 此前，鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提到，繼續(xù)推進(jìn)東南 沿海鋼鐵基 地建設(shè)?！笆濉逼陂g，加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾，推進(jìn)福建寧德鋼鐵基地建設(shè)，促進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過上述重大布局項目的建設(shè)，抑制過剩地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。 20xx 年將出臺鋼鐵、汽車、水泥等重點(diǎn)行業(yè)兼并重組實(shí)施方案。 20xx年，工信部將把兼并重組作為全年著力突破的工作重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)、跨地區(qū)企業(yè)的兼并重組，出臺鋼鐵、汽車、水泥等重點(diǎn)行業(yè)兼并重組實(shí)施方案，推動完善促進(jìn)企業(yè)兼并重組的政策體系。工信部的最新表態(tài)說明推進(jìn)鋼鐵、汽車、水泥行業(yè)兼并重組更為迫切 ?？梢钥闯觯迤陂g，鋼鐵行業(yè)將加大兼并重組步伐。同子產(chǎn)業(yè)的貸款需求將有所不同。 第五章 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 一、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。鐵礦石是鋼鐵企業(yè)的主要原料，我國進(jìn)口超過 50%的現(xiàn)狀使得生產(chǎn)成本自主性控制難度較大。雖然廢料收集可以彌補(bǔ)部分原料的供應(yīng)不足，但從長遠(yuǎn)看，我國鋼鐵企業(yè)以來鐵礦石海運(yùn)進(jìn)口的形勢很難改變。此外，焦炭價格也是影響鋼價的一個 因素。 鋼鐵下游需求主要應(yīng)用于建筑業(yè)和制造業(yè)，具體來說則又可以分為基建、房屋建造、機(jī)械、汽車、家電，船舶等幾大行業(yè)，此外，下游能源、交通行業(yè)等發(fā)展也促進(jìn)了特種鋼材產(chǎn)品需求的加大。建筑業(yè)用鋼需求占總需求的 50%以上，是鋼鐵消耗的絕對主力。機(jī)械制造業(yè)的用鋼需求也高達(dá)總需求的 17%左右，對板材需求很大。此外汽車、家電、能源、海運(yùn)等行業(yè)對鋼鐵也有較大的需求。上述各領(lǐng)域的變化對鋼鐵行業(yè)均有不同程度影響，而建筑業(yè)的影響則是舉足輕重的。 第二節(jié) 上下游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響 一、上游主要行業(yè)對鋼鐵行業(yè)的影響 鐵礦石行業(yè)。 20xx 年，國內(nèi)原礦總產(chǎn)量達(dá) 億噸，同比增長 %。國產(chǎn)礦產(chǎn)量 為 69， 萬噸。整體來看， 20xx 年鐵礦石原礦產(chǎn)量較 20xx 年增長 24%?？傮w來看，隨著國內(nèi)原礦產(chǎn)量增長