【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月 3月 4月 5月萬(wàn)噸鋼坯出口鋼坯進(jìn)口鋼材出口鋼材進(jìn)口 資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理 今年以來(lái)， 國(guó)家實(shí)行了一系列的措施，旨在減少鋼鐵半成品和初級(jí)加工品出口，以緩解國(guó)內(nèi)能源、運(yùn)輸緊張的矛盾。 4 月 1 日， 國(guó)家 取消了鋼錠、鋼坯的出口退稅； 5 月 1 日， 將 二十項(xiàng)鋼材 產(chǎn)品 的出口退稅由 13％下調(diào)到 11％， 涉及了以不銹鋼、合金鋼為主的絕大多數(shù)鋼材品種； 5 月 19 日， 將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄 ； 7 月 1 日 起，廢止 了包括《關(guān)于列名企業(yè)銷售到保稅區(qū)“以產(chǎn)頂進(jìn)”國(guó)產(chǎn)鋼材予以退稅的通知》 等 7 項(xiàng) 稅收政策，同時(shí)，對(duì)列名鋼鐵企業(yè)銷售給國(guó)內(nèi)加工出口企業(yè)用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)鋼材，一律按規(guī)定征收增值稅并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不再辦理免、抵稅。 這些 政策的出臺(tái)標(biāo)志著國(guó)家對(duì)鋼鐵的補(bǔ)貼性政策 幾乎 完全取消。 受此影響，鋼坯出口先揚(yáng)后抑，一 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁(yè) 共 28 頁(yè) 些出口企業(yè)紛紛在政策頒布前加快出口，使得上半年 鋼材 、坯 出口增長(zhǎng)過(guò)快 ， 出口鋼材、鋼坯分別達(dá) 1157 萬(wàn)噸和 482 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 倍和 倍 ； 4 月份政策生效后，鋼坯出口迅速回落，出口量鋼坯由 3 月份的 146 萬(wàn)噸減少為 5 月份的 59 萬(wàn)噸，凈出口由 3 月份的 132萬(wàn)噸減少為 5 月份 68 萬(wàn)噸和 46 萬(wàn)噸，到了 6 月份 ， 鋼材出口已呈現(xiàn) 明顯 趨緩跡象 （見(jiàn)圖 7）。 另外，國(guó)際價(jià)格的下跌導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外鋼鐵價(jià)差的減少也使得鋼鐵凈出口開(kāi)始趨緩。 6 月末，全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 點(diǎn)，相比國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 點(diǎn)高出 點(diǎn)，比去年年末 的價(jià)差縮小了 ％，國(guó)內(nèi)外價(jià)差的減小也抑制出口增長(zhǎng)（如圖 8） 。 圖 8： 20xx 以來(lái)國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 708090100110120130140150160170Jan04Feb04Mar04Apr04May04Jun04Jul04Aug04Sep04Oct04Nov04Dec04Jan05Feb05Mar05Apr05May05Jun05國(guó)內(nèi)指數(shù)國(guó)際指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)整理 狀況 雖然上半年固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)較去年有所回落，但上半年 %的 GDP 增長(zhǎng)速度以及鋼鐵其他下游產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)使得鋼材消費(fèi)需求穩(wěn)定。今年 15 月國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量達(dá)到 14414 萬(wàn)噸，同比增加 1813 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 15 月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng) %，機(jī)車增長(zhǎng) %，汽車增長(zhǎng) 4%，民用鋼質(zhì)船舶增長(zhǎng)%，發(fā)電設(shè)備增長(zhǎng) %。具體鋼材消費(fèi)情況如下： 15 月 ， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)消費(fèi)板 (帶 )管 6895 萬(wàn)噸 ， 板管比為 %，同比下降 個(gè)百分 點(diǎn) 。其中 ， 消費(fèi)板帶材 6056 萬(wàn)噸 ， 板帶比為 %，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)。 其中， 消費(fèi)中厚板 2607 萬(wàn)噸，同比增加 251 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %； 消費(fèi)薄板 2206 萬(wàn)噸，同比增加 122 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %； 消費(fèi)熱軋普薄板 456 萬(wàn)噸，同比下降 %； 消費(fèi)冷軋普薄板 661 萬(wàn)噸，同比下降 %； 消費(fèi)鍍鋅板 314 萬(wàn)噸，同比下降 %；消費(fèi)鍍錫板 72 萬(wàn)噸，同比下降%； 消費(fèi)彩涂板達(dá)到 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %； 消費(fèi)窄帶鋼 1230 萬(wàn)噸，同比增加 315萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %消費(fèi)硅鋼片 144 萬(wàn)噸， 同比增長(zhǎng) %； 消費(fèi)無(wú)縫管 376 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%。 ； 消費(fèi)焊管 463 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 15 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)普通型材、棒材、鋼筋及線材 7141 萬(wàn)噸，同比增加 1007 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)%。占鋼材消費(fèi)總量的 %，同比上升 個(gè)百分點(diǎn)。 其中， 消費(fèi)鋼筋 2538 萬(wàn)噸， 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁(yè) 共 28 頁(yè) 同比增加 315 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %； 線材 2231 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %； 普通型鋼 1277 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %； 棒材 1095 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 20xx 年以來(lái)，國(guó)內(nèi) 鋼鐵價(jià)格經(jīng)歷了先大幅度上漲（ 4 月份前），然后持續(xù)下跌（ 4 月份后）的過(guò)程。 進(jìn)入二季度以后，鋼鐵價(jià)格沒(méi)有承接去年 7 月份以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì)，上半年整體走勢(shì)是先揚(yáng)后抑。 2 月份，受到鐵礦石價(jià)格大幅度上漲的刺激，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格每噸價(jià)格短時(shí)期內(nèi)上漲了數(shù)百元，甚至上千元。 4 月份出現(xiàn)高點(diǎn)，之后價(jià)格開(kāi)始回落，進(jìn)入 6 月份加速下跌。 6 月末，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)為 點(diǎn)，比 3 月份最高回落 %，已經(jīng)回落到 20xx年 11 月份時(shí)的鋼鐵指數(shù)。 整體上來(lái)看， 20xx 年上半年國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格依然明顯高于 20xx 年同期 鋼鐵價(jià)格 （參見(jiàn)圖 8）。 就不同產(chǎn)品而言， 12mm 螺紋鋼下跌了 %； %。冷軋薄板下跌了%；熱卷板下跌了 %；熱軋薄板 %。下跌較少的是中厚板下跌了 %；鍍鋅板下跌了 %；無(wú)縫管下跌了 3%(見(jiàn)表 7)。 表 7： 20xx 主要鋼材產(chǎn)品月度市場(chǎng)價(jià)格與價(jià)格指數(shù)變化情況 1月 2月 3月 4月 5月 6月 鋼材綜合 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 5389 5496 5756 5679 5518 5153 普線 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 3592 3609 3852 3617 3446 3223 螺紋鋼 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 3707 3713 3977 3736 3548 3198 中厚板 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 5224 5308 5651 5661 5627 5323 熱扎薄板 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 5438 5576 5765 5734 5594 5182 熱卷板 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 5074 5172 5431 5322 5140 4488 冷軋薄板 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 7216 7435 7826 7624 7287 6795 鍍鋅板 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 7103 7315 7623 7793 7584 7248 無(wú)縫管 價(jià)格指數(shù) 市場(chǎng)價(jià)格 5759 5839 5921 5944 5914 5769 資料來(lái)源：根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)整理 二季度鋼鐵價(jià)格的迅速下降是市場(chǎng)對(duì)國(guó) 家一系列政策的反應(yīng)和對(duì)前段鋼鐵價(jià)格高速上漲的調(diào)整。 為 緩解 進(jìn)口鐵礦石漲價(jià) ，國(guó)內(nèi)能源、運(yùn)輸緊張的矛盾， 促進(jìn)鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步搞好對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)品出口，落實(shí)了取消對(duì)鋼坯、鋼錠出口退稅措施；加強(qiáng)鐵礦石進(jìn)口協(xié)調(diào)和管理，整頓和規(guī)范鐵礦石經(jīng)營(yíng)秩序；加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，抑制鋼鐵生產(chǎn)能力盲目擴(kuò)張。 同時(shí)，今年以來(lái)國(guó)家開(kāi)始對(duì)鋼鐵行業(yè)的 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 12 頁(yè) 共 28 頁(yè) 下游行業(yè) —— 房地產(chǎn)進(jìn)行調(diào)控，使得房地產(chǎn)投資和施工面積增長(zhǎng)速度回落。上述一些列政策的出臺(tái)使得市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋼鐵的出口前景和需求增長(zhǎng)前景看淡，而同期 我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)依然保持高速增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格的迅速下滑。 二季度 國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的下跌是 對(duì)去年以來(lái)鋼鐵 價(jià)格大幅度上漲之后的 調(diào)整 。 04 年以來(lái)，鋼鐵需求上漲帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)原材料價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用的上漲。一方面，原材料價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用的迅速上漲使得鋼鐵生產(chǎn)成本大幅攀升，帶動(dòng)鋼鐵價(jià)格的上漲；另一方面，鋼鐵價(jià)格的上漲刺激產(chǎn)能擴(kuò)大，反過(guò)來(lái)加劇了原材料供應(yīng)的緊張局面，這使得原材料市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)烈的供不應(yīng)求的預(yù)期，進(jìn)一步促使鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格走高，使得鋼鐵價(jià)格上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成本的漲幅。進(jìn)入二季度以后，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始回落 ，目前 長(zhǎng)期合同的鐵礦石價(jià)格 大 約 5560美元 /噸，短期貿(mào)易價(jià)格回落到 70 美元 /噸 ，國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)的 66％精礦價(jià)格已經(jīng)下跌了 50100 元／噸 。隨著鐵礦石價(jià)格回落，以及主要鐵礦石供應(yīng)商紛紛投入巨資擴(kuò)大產(chǎn)量使得對(duì)鐵礦石的供應(yīng)前景的看好，而進(jìn)入二季度后，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始迅速回調(diào)。 實(shí)際上，今年上半年， 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng) %， 僅 比去年同期回落 個(gè)百分點(diǎn) ，而且其他鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)保持較快增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)沒(méi)有出現(xiàn)下滑， 15 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量 14414 萬(wàn)噸 ，同比增長(zhǎng)達(dá)到 %左右。而同期，我國(guó)鋼材生 產(chǎn) (含重復(fù)材 )萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %，進(jìn)口鋼材 1070 萬(wàn)噸，出口鋼材 937 萬(wàn)噸，把進(jìn)出口因素包括在內(nèi)，并沒(méi)有出現(xiàn)大幅的供需失衡。從國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格未來(lái)走勢(shì)來(lái)看，由于供求關(guān)系基本平衡，只要市場(chǎng)走出了恐慌，恢復(fù)了信心，三季度鋼鐵價(jià)格就會(huì)趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)回升趨勢(shì)。從近年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的大起大落不難看出我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)缺乏根據(jù)供求狀況調(diào)節(jié)產(chǎn)量的能力和主動(dòng)性，應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的手段也比較貧乏和被動(dòng)。 今年 15 月，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)銷銜接良好，效益水平繼續(xù)提高 。 全國(guó)平均庫(kù)存占有比例%，雖然較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前 5 個(gè)月，鋼鐵全行業(yè)產(chǎn)量和銷量最高的企業(yè)是上海寶鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材 971 萬(wàn)噸，銷售鋼材 956 萬(wàn)噸，其中企業(yè)直供 344萬(wàn)噸，流通環(huán)節(jié)銷售 497 萬(wàn)噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 8 萬(wàn)噸，出口 108 萬(wàn)噸，實(shí)物銷售率 %。排在第二位的是武鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材 502 萬(wàn)噸，銷售鋼材 493 萬(wàn)噸，其中企業(yè)直供 28 萬(wàn)噸，流通環(huán)節(jié)銷售 326 萬(wàn)噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 84 萬(wàn)噸，出口 55 萬(wàn)噸，實(shí)物銷售率 %。第三位的是鞍鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材 463 萬(wàn)噸，銷售鋼材 455 萬(wàn)噸， 其中企業(yè)直供 211 萬(wàn)噸，流通環(huán)節(jié)銷售 33 萬(wàn)噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 116 萬(wàn)噸，出口 95 萬(wàn)噸，實(shí)物銷售率 %。 今年 15 月，全國(guó) 69 戶重點(diǎn)鋼鐵企業(yè) 5 月末資產(chǎn)總額 12480 億元，同比增加資產(chǎn)總額 2104億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)） 4726 億元，同比增加產(chǎn)值 1084 億元； 實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元， 同比增收 1231 億元， 同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利稅 億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %。 據(jù) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，１ ５月份 ， 鋼鐵 工業(yè) 總產(chǎn)值 達(dá) 8521 億元， 同比增 長(zhǎng) 40％ ； 鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 8419 億元， 同比增長(zhǎng) %； 鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元， 同比增長(zhǎng) ％。超過(guò)煤炭、化工行業(yè) ，排在石油開(kāi)采之后成為 新增利潤(rùn)行業(yè)第二位 的行業(yè)，雖然５ 、 6 月份雖然鋼價(jià)下跌， 但 行業(yè)利潤(rùn)仍然可觀。 當(dāng)前， 鋼鐵 產(chǎn) 業(yè) 所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于 鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張。一些地方和企業(yè)增加鋼鐵生產(chǎn)能力、擴(kuò)大產(chǎn)量的沖動(dòng)還很強(qiáng)烈。 而且我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題也很突出， 部分企業(yè)的長(zhǎng)線 材 產(chǎn)品將面臨生產(chǎn)能力過(guò)剩帶來(lái)的沖擊。 另外， 鋼材出口增長(zhǎng)過(guò)快 也與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策不符，加劇 了國(guó)內(nèi) 原材料、 能源、運(yùn)輸緊 張矛盾。上半年出口鋼材、鋼坯分別達(dá) 1157 萬(wàn)噸 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 和 482 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 倍和 倍。 6 月份鋼材出口已呈現(xiàn)趨緩跡象。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 14 頁(yè) 共 28 頁(yè) 第二部分 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》與 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 7 月 20 日，國(guó)家發(fā)改委正式公布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該政策的發(fā)布標(biāo)志著在經(jīng)歷了長(zhǎng)期地以數(shù)量為主的發(fā)展后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向布局改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展為主的發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型。 一、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的主要政策導(dǎo)向 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》充分考慮了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和當(dāng)前所面臨的緊迫問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)未來(lái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展要以布局的改善和結(jié)構(gòu)調(diào)整 為核心，從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)的提高；同時(shí)，該政策充也分考慮到我國(guó)資源、能源與運(yùn)輸緊張的外部條件，和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的自身規(guī)律，強(qiáng)調(diào)未來(lái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走新型工業(yè)化道路作為主線，從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 1.《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)有著良好發(fā)展前景。 國(guó)家發(fā)展改革 委員會(huì)和 中國(guó)工程院就鋼鐵消費(fèi)總量進(jìn)行了測(cè)算，本世紀(jì)前 20 年，中國(guó)鋼材的積累 消費(fèi) 量大約 60 億噸 。然而，就目前來(lái)看，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)還存在著一些問(wèn)題，制約著產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展，主要是產(chǎn)能存在著過(guò)剩的壓力，以及布局和 結(jié)構(gòu) 不合理。 由于近年來(lái)盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，目前我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。 連續(xù)五年 來(lái)，我國(guó)鋼材產(chǎn)量以 高達(dá) 21％的爆炸式 的速度 增長(zhǎng) ： 20xx 年國(guó)內(nèi)鋼 材 產(chǎn)量 億噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)率為 %； 20xx 年 鋼材 產(chǎn)量達(dá)到 億噸