【文章內(nèi)容簡介】 從財政政策來看，%左右，同時，我國仍具有一定減稅空間，積極的財政政策空間仍然較大。但是，在國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好局面的同時，還有一些不利因素影響行業(yè)發(fā)展，導致鋼鐵需求增長平緩，鋼材消費難以大幅增長。首先，企業(yè)投資信心和能力有待恢復。勞動力成本大幅上升、融資成本居高不下、企業(yè)稅負較高等因素不斷侵蝕企業(yè)利潤，虧損面有所擴大，不利于企業(yè)投資資金積累。2013年，工業(yè)品出廠價格有望小幅回升，但產(chǎn)能過剩壓制了價格回升幅度，企業(yè)家的預期能否得到有效改善仍然未知。其次，房地產(chǎn)開發(fā)投資回升幅度有限。由于房地產(chǎn)調(diào)控不會出現(xiàn)明顯放松，保障性住房建設面臨較大的資金壓力，2013年房地產(chǎn)投資增幅回升有限。作為鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈組成部分，這在一定程度上會影響鋼材需求。總之，2013年，中國經(jīng)濟發(fā)展國內(nèi)環(huán)境趨于復雜，不確定性因素增加。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神和“繼續(xù)穩(wěn)中求進”要求，政府與市場力量疊加，2013年中國經(jīng)濟發(fā)展將呈現(xiàn)出通脹溫和回升和潛在資產(chǎn)泡沫壓力加大，居民收入增加的格局。對于鋼鐵行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大基建項目、保障性住房建設的實施，都對鋼鐵行業(yè)的需求有拉動?？傊?013年的經(jīng)濟發(fā)展預期下，我國鋼鐵行業(yè)的供需增速會下滑，但會保持低速增長。三、國際經(jīng)濟環(huán)境分析2012年全球經(jīng)濟復蘇步履維艱，主要經(jīng)濟體需求仍然疲軟，投資和消費乏力，保護主義開始盛行，全球貿(mào)易增長下降。發(fā)達國家復蘇步伐沉重，增速低迷。%，%，%，呈現(xiàn)止跌回升的勢頭；%，陷入衰退已成定局；%，不僅遠低于發(fā)展中國家增長水平，也未能達到世界平均水平（%）?？傮w來看，歐債危機的解決有待時日，造成歐元區(qū)經(jīng)濟長期衰退，從而沖擊了全球市場信心，世界出口市場萎靡不振。再加上經(jīng)濟普遍不景氣和深層次的結(jié)構問題，發(fā)達經(jīng)濟體失業(yè)率居高不下已成頑疾。2012年歐美經(jīng)濟金融困局拖累了全球經(jīng)濟的復蘇。新興經(jīng)濟體增速普遍放緩。近10年來，新興經(jīng)濟體一直是全球經(jīng)濟中增長最快的，但近兩年，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，%%，%，兩年間下降兩個百分點。尤其金磚五國增速普遍減緩。2012年，成為中國進入21世紀以來經(jīng)濟增速最緩慢的一年，印度GDP增速也是近10年最低水平。新興市場經(jīng)濟減緩主因是受歐債危機和美國經(jīng)濟不景氣的影響，外需急劇下降，導致傳統(tǒng)市場的出口受阻；此外還包括新興國家內(nèi)部需求動力減弱，國際資本外流、生產(chǎn)成本上升和政策刺激空間減少，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整等因素。國際貿(mào)易增速明顯下滑，爭端頻發(fā)。%，%的年均增速，%、%%、%，%、%%、%。究其原因有四，一是歐盟作為世界最大出口方和進口方，因受主權債務危機拖累而出現(xiàn)經(jīng)濟衰退；二是美國作為全球最大貿(mào)易國，經(jīng)濟復蘇乏力。三是全球經(jīng)濟增速明顯放緩，貿(mào)易動力不足。四是貿(mào)易保護主義政策層出不窮，成為掣肘全球貿(mào)易拓展的重要因素。從以上國際經(jīng)濟環(huán)境分析，2013年，國際經(jīng)濟仍會處于復雜變化中，歐美債務危機的復蘇仍需時間。但美國住房市場緩慢復蘇，零售市場漸漸好轉(zhuǎn)；歐盟采取了歐元區(qū)永久性救助機制——歐洲穩(wěn)定機制（ESM）、降息與寬松貨幣政策，以避免歐元區(qū)分裂，增強企業(yè)投資和消費者信心；新興經(jīng)濟體大多采取了經(jīng)濟刺激政策，以減弱雙赤字，外資重新回流，這都在一定程度上扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟下滑勢頭。預計2013年全球經(jīng)濟會逐漸回升，對于國際鋼材的需求增長小幅上漲。對于鋼材出口的企業(yè)來說，積極開拓新的出口目的地，尋找新的市場機會，是出口型企業(yè)規(guī)避風險的重要途徑。第二節(jié) 2012年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)，其在我國的工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中發(fā)揮了重要作用。同時，在鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程中，國家相關部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策指導、規(guī)范、推動鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)政策是影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展運行的主要政策文件。下表列出歷年來與鋼鐵行業(yè)相關的主要產(chǎn)業(yè)政策。表4 鋼鐵行業(yè)歷年來重點產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2004年《鐵合金行業(yè)準入條件》2005年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》2008年《焦化行業(yè)準入條件（2008年修訂）》2009年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2009年《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》2009年《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法（征求意見稿）》2010年《工信部關于鋼鐵業(yè)節(jié)能減排的指導意見》2010年《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構調(diào)整的若干意見》2010年《關于開展現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護核查的通知》2010年《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄（2010年本）》2010年《關于清理鋼鐵項目的通知》2011年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年本）》2011年《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》2012年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》2012年《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)表5 2012年鋼鐵行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2012年2月《山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整試點方案》2012年3月《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》2012年4月《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》2012年5月《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》2012年8月《高品質(zhì)特殊鋼科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》2012年8月《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》2012年9月《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》2012年10月《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、重點政策分析（一）《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》為提升工業(yè)清潔生產(chǎn)水平，提高大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率，2012年3月2日，工信部發(fā)布了《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》指出工業(yè)清潔生產(chǎn)發(fā)展目標是到2015年大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量達到16億噸，綜合利用率達到50%，年產(chǎn)值5000億元。其中與鋼鐵有關的重點領域有：重點推廣鋼渣自解及穩(wěn)定化技術、大規(guī)模低能耗破碎磁選技術、鋼渣微粉和鋼鐵渣復合微粉應用技術，發(fā)展鋼鐵渣在路面基層材料、采礦充填膠凝材料及建筑材料中的應用，實現(xiàn)鋼鐵渣集約化、規(guī)?；C合利用；與鋼鐵有關的重點工程：鋼渣處理與綜合利用工程，積極推進鋼渣綜合利用專業(yè)化企業(yè)與鋼鐵企業(yè)的合作，實現(xiàn)鋼渣“零排放”，促進鋼渣熱燜自解、低能耗破碎磁選提取渣鋼、生產(chǎn)鋼渣微粉和鋼、礦渣復合微粉為核心內(nèi)容的整體利用，建設和改造一批專業(yè)鋼渣預處理、鋼渣微粉和鋼、礦渣復合微粉項目；在鋼渣生產(chǎn)微膨脹型充填采礦專用膠凝材料等特種膠凝材料方面，建設若干個示范項目，實現(xiàn)年消納鋼渣5475萬噸，預計年產(chǎn)值125億元。大宗工業(yè)固體廢物綜合利用是企業(yè)調(diào)整發(fā)展思路、改善環(huán)境面貌、減少礦山資源開采、培育新的經(jīng)濟增長點的重要途徑，也是鋼鐵行業(yè)發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)的重點。該《規(guī)劃》有利于從源頭提高鋼鐵行業(yè)的資源利用效率、減少或避免污染物產(chǎn)生，清潔生產(chǎn)也是促進產(chǎn)業(yè)升級、推動工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要途徑。（二）《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》2012年9月3日，工信部正式公布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》，自2012年10月1日起實施。該規(guī)范要求，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模須達到2010年普鋼企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)30萬噸及以上，且合金鋼比大于60%（不含合金鋼比100%的高速鋼、工模具鋼等專業(yè)化企業(yè)）。此外，鋼鐵企業(yè)的高爐容積還必須達到400立方米以上，否則將被淘汰。《條件》還強調(diào)，鋼鐵企業(yè)噸鋼煙（粉）塵排放量不超過1．19千克。企業(yè)污染物排放總量不超過環(huán)保部門核定的總量控制指標。有單項污染物減排任務的企業(yè)，須落實減排措施，滿足減排指標要求。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，2012年2月，財政部、國稅總局全面上調(diào)鐵礦錫礦等六類礦資源稅稅率，鐵礦石由原先規(guī)定稅率的60%調(diào)整至按80%征收；4月，《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》征求意見稿提出，國家將對新建礦10年內(nèi)不得提高產(chǎn)能；這使得鋼鐵行業(yè)上游行業(yè)供給下降，價格升高。政策方面，財政部、國稅總局全面上調(diào)鐵礦錫礦等六類礦資源稅稅率，鐵礦石由原先規(guī)定稅率的60%調(diào)整至按80%征收。而國際方面，印度自2011年12月30日起將鐵礦石出口關稅稅率從20%提高到30%，澳大利亞政府礦產(chǎn)資源租賃稅法案于3月19日獲得通過，2012年7月1日起澳政府將對礦業(yè)企業(yè)征收30%的利潤稅；從5月6日起，印尼將針對包括鎳礦、銅礦和錫礦在內(nèi)的14種礦產(chǎn)出口增收20%的關稅。這些政策的出臺將使我國鋼鐵企業(yè)面臨更為激烈的競爭，同時使我國鐵礦石進口下降，國內(nèi)資源依賴性增強。（三）廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件公布2012年10月11日，工信部正式向外公布了《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》，對從事廢鋼鐵加工企業(yè)在布局與建設，工藝、規(guī)模、設備以及產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出明確要求?！皽嗜霔l件”全面提高了廢鋼加工行業(yè)的準入門檻。其要求：新建廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力必須在15萬噸以上；到2014年底，改造、擴建廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力應達到10萬噸以上。新建廢鋼鐵加工配送企業(yè)要求廠區(qū)面積不小于3萬平方米，土地使用手續(xù)合法（租用合同不少于15年）。改造、擴建廢鋼鐵加工配送企業(yè)要求廠區(qū)面積不小于2萬平方米，土地使用手續(xù)合法（租用合同不少于15年），作業(yè)場地不小于1萬平方米。新建及改擴建廢鋼鐵加工配送企業(yè)加工生產(chǎn)系統(tǒng)綜合電耗應低于30千瓦時/噸廢鋼鐵。“準入條件”還要求，在國家法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃確定或縣級及以上人民政府規(guī)定的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、飲用水源保護區(qū)、基本農(nóng)田保護區(qū)和其他需要特別保護的區(qū)域內(nèi)，居民聚集區(qū)和其他嚴防污染的企業(yè)周邊1公里內(nèi)，不得新建廢鋼鐵加工配送企業(yè)。已在上述區(qū)域投產(chǎn)運營的廢鋼鐵加工配送企業(yè)要根據(jù)該區(qū)域規(guī)劃要求，在一定期限內(nèi)，通過依法搬遷、轉(zhuǎn)產(chǎn)等方式逐步退出。（四）鋼鐵行業(yè)科技工作是未來發(fā)展重點我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)過長期高速增長，目前正處于產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品技術含量低的弱勢局面，未來行業(yè)的發(fā)展必須要擺脫以擴大產(chǎn)能為主的粗放型增長模式，而縮減產(chǎn)能、提高產(chǎn)品科技含量則成為了我國鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。為了全面落實《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）》、《中共中央國務院關于深化科技體制改革、加快國家創(chuàng)新體系建設的意見》等政策文件，建立起以提高鋼鐵行業(yè)科技含量為發(fā)展方向的主基調(diào)，充分發(fā)揮科技對鋼鐵行業(yè)發(fā)展的支撐作用，加快鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會關于加強行業(yè)科技工作的意見》?！兑庖姟肥紫瓤偨Y(jié)了我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程中的科技成果，如鋼鐵業(yè)新技術、新裝備的推廣應用；綠色制造初見成效，先后建成一批花園式鋼廠；產(chǎn)業(yè)結(jié)構得到優(yōu)化，行業(yè)競爭力顯著提升等。接下來從“十二五”角度分析了我國鋼鐵業(yè)加強科技創(chuàng)新的重要性和緊迫性，如我國鋼鐵業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱；高端鋼鐵產(chǎn)品仍需要依靠進口等?！笆濉睍r期正是我國經(jīng)濟發(fā)展承前啟后的重要階段，此期間要實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，就必須加快行業(yè)的科技發(fā)展。《意見》還指出，中鋼協(xié)作為我國鋼鐵行業(yè)的協(xié)會性組織，必須進一步加強行業(yè)科技工作，積極發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)和服務的功能，在行業(yè)、企業(yè)技術進步、科技創(chuàng)新中發(fā)揮應有的作用?！兑庖姟访鞔_了中鋼協(xié)在未來科技工作中的3大主要目標，并詳細列出了8項重點工作，不僅對中鋼協(xié)自身的工作做出了具體細化，而且也為廣大鋼鐵行業(yè)相關企事業(yè)單位提供了參考。我國鋼鐵行業(yè)在長期發(fā)展中成效顯著，但行業(yè)存在的相應問題也逐漸顯露出來，由于產(chǎn)能過剩造成行業(yè)利潤急劇下滑，整體呈現(xiàn)弱勢狀態(tài)，在“十二五”發(fā)展期間，鋼鐵業(yè)需要總結(jié)經(jīng)驗教訓，找出行業(yè)自身的不足，以盡快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級與行業(yè)的健康運行。《意見》的發(fā)布不僅可以看作是中鋼協(xié)對自身未來工作內(nèi)容與重點的闡述，更是我國鋼鐵企業(yè)在未來科技發(fā)展過程中的重要參考，其明確了未來一段時間內(nèi)鋼鐵行業(yè)的工作重點，使各企事業(yè)單位認識到科技發(fā)展工作的緊迫性，在轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段起到了非常重要的指導作用。表6 行業(yè)科技進步中的主要目標及工作重點主要目標工作重點加快鋼鐵行業(yè)科技體系建設，突出企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位。加強宏觀統(tǒng)籌，進行協(xié)同創(chuàng)新，強化鋼鐵行業(yè)科技資源開放共享，促進科技管理科學化，促進科技人才隊伍的成長。以自主創(chuàng)新和技術改造為支撐，加快裝備技術進步，工藝流程優(yōu)化，品種質(zhì)量研發(fā)，推進兩化結(jié)合，推進節(jié)能減排，滿足下游產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展用鋼需求，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。研究行業(yè)科技發(fā)展方向，提出行業(yè)重大共性技術的研究方向和重點研發(fā)攻關的科技項目，為國家制定行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃及相關政策提供參考依據(jù)。組織協(xié)調(diào)行業(yè)重大共性技術科技計劃實施，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)科技發(fā)展的需求，開展相關科技活動。進行行業(yè)科技成果的評價（鑒定）和評審獎勵，做好國家級獎項的申報和推薦工作。促進行業(yè)科技成果的推廣應用，根據(jù)行業(yè)科技發(fā)展需求，研究提出行業(yè)科技成果推廣應用重點。推進企業(yè)技術改造，支持企業(yè)對現(xiàn)有生產(chǎn)設施、裝備、生產(chǎn)工藝條件進行改造，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程。推進科技創(chuàng)新體制建設，促進建立企業(yè)、科研院所、高校、工程設計單位和相關用戶行業(yè)共同參與的創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加強行業(yè)科技的基礎性工作，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)研發(fā)新技術、新裝備、新材料。促進科技人才隊伍建設，確立行業(yè)科技人才競爭比較優(yōu)勢，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供智力支持。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（五）山東地區(qū)繼續(xù)推進鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能與兼并重組山東省發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰壓縮落后產(chǎn)能實施方案》山東省是我國鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的重點地區(qū)，為做好相關工作，切實完成淘汰落后產(chǎn)能的任務，山東省政府發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰壓縮落后產(chǎn)能實施方案》?！斗桨浮返某雠_意在督促和落實山東省鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的相關工作，并給出了具體的工作實施步驟，以量化方式明確了山東地區(qū)鋼鐵企業(yè)的工作目標，使淘汰落后產(chǎn)能的工作更為細化，各企業(yè)也有了明確的工作方向。根據(jù)《方案》給出的目標顯示，截至2015年，山東省共