【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1149743210816151508499四川省74131388539480931624171貴州省1922922411412436488536云南省3245556820708331973301陜西省118524759649286192722甘肅省2961103315718771558778青海省7336813309839522042寧夏37272282331348128700新疆1035946510486824765072數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局七、區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)析廣東鋼鐵集團(tuán)：廣鋼集團(tuán)擁有全國(guó)第三大建筑鋼材生產(chǎn)基地，具備150萬噸年生產(chǎn)能力，該集團(tuán)擁有焦化、燒結(jié)、煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電爐煉鋼、連續(xù)軋鋼、高速線材、小型軋材、熱力發(fā)電等主體生產(chǎn)廠，主要設(shè)備技術(shù)改造達(dá)八、九十年代先進(jìn)水平，采用高爐噴煤、鐵水熱裝、高效連鑄、四切分軋鋼等先進(jìn)工藝技術(shù)，能夠生產(chǎn)各類規(guī)格齊全、品質(zhì)精良的建筑鋼材。該集團(tuán)鋼材深加工主要包括鋼管、帶鋼、廚具的生產(chǎn)，具有年產(chǎn)鋼管十八萬噸，帶鋼十萬噸的能力；主要產(chǎn)品包括：無縫鋼管、電焊鋼管、鍍鋅電焊管、鍍鋅電線套管、鍍鋅機(jī)械結(jié)構(gòu)管和一般機(jī)構(gòu)管以及新開發(fā)的鋼塑復(fù)合管等140多個(gè)品種規(guī)格的圓、方、矩、橢圓形管材；碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋鋼帶、深沖鋼帶和專用鏡面、深沖、毛化、印花冷軋鋼帶以及刀具、廚具等廚房用品，主要設(shè)備包括一條日本縱剪和焊管生產(chǎn)線、德國(guó)鍍鋅生產(chǎn)線、意大利鋼管螺紋加工生產(chǎn)線和2套美國(guó)800mm全數(shù)字控制高精度可逆工四輥冷軋機(jī)組以及一條引進(jìn)日本的廚具生產(chǎn)設(shè)備。廣鋼集團(tuán)的內(nèi)外貿(mào)易關(guān)系以華南地區(qū)為中心、幅射至國(guó)內(nèi)的華中、華東、華北和西南地區(qū)以及歐洲、美國(guó)、非洲、東南亞、大洋洲等地。截止2005年9月底，，%。粗鋼產(chǎn)量位居全國(guó)第31位。廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)：廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限韶鋼是中國(guó)500家最大工業(yè)企業(yè)和國(guó)家512家重點(diǎn)企業(yè)之一。（從業(yè)人員13770人,離退休人員5553人)，是具有年產(chǎn)鋼160萬噸以上規(guī)模的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。韶鋼一九九六年通過ISO10012“計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)”，一九九七年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。其中熱軋螺紋鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條、碳結(jié)鋼熱軋中厚板、船體用結(jié)構(gòu)鋼板等9個(gè)產(chǎn)品先后被評(píng)為省、部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品。到2005年9月底，，%。粗鋼產(chǎn)量位居全國(guó)鋼鐵企業(yè)第28位。第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值106275億元，%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值13510億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值60440億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值32325億元，%。分季度看，第一、二、%、%%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。表格13 2005年13季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值項(xiàng)目絕對(duì)額（億元）比去年同期增長(zhǎng)（%）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值106275第一產(chǎn)業(yè)13510第二產(chǎn)業(yè)60440第三產(chǎn)業(yè)32325 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005年19月份，全部國(guó)有工業(yè)企業(yè)及年產(chǎn)品銷售收入500萬元以上的非國(guó)有工業(yè)企業(yè)完成增加值50450億元，%。%，與去年同期持平。19月份，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資57061億元，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資48741億元，%；農(nóng)村投資8320億元，%。在城鎮(zhèn)投資中，房地產(chǎn)開發(fā)投資10378億元，%。圖表1 2004年9月以來國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局19月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（全部國(guó)有企業(yè)和年產(chǎn)品銷售收入500萬元以上的非國(guó)有企業(yè)）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9883億元，%。在39個(gè)工業(yè)大類中，煤炭、石油、黑色金屬礦、有色金屬礦、%、%、%、%、%。%，%，%。19月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額45081億元，比去年同期增長(zhǎng)13%。%，繼續(xù)處于溫和上漲的狀態(tài)。進(jìn)出口貿(mào)易保持快速增長(zhǎng)。前三季度，進(jìn)出口總額10245億美元，%。其中，出口5464億美元，%，進(jìn)口4781億美元，%。進(jìn)出口相抵，順差683億美元。國(guó)家外匯儲(chǔ)備大幅度增長(zhǎng)。9月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備7690億美元，比年初增加1591億美元。上述情況表明，今年以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題是，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收后勁不足；固定資產(chǎn)投資規(guī)模依然偏大，且結(jié)構(gòu)不盡合理；進(jìn)出口貿(mào)易不平衡矛盾依然突出；部分工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增幅回落較多。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的高速增長(zhǎng)，為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，基礎(chǔ)支撐作用明顯。而近年來中國(guó)的人均GDP也進(jìn)入了一個(gè)快速增長(zhǎng)期。隨著人民收入的增加，社會(huì)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)將會(huì)更加明顯。城鎮(zhèn)居民收入的增加，以及小城鎮(zhèn)的發(fā)展所帶動(dòng)的房地產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，是拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。固定資產(chǎn)投資力度加大強(qiáng)力拉動(dòng)鋼產(chǎn)量增加。在推動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)的因素中，固定資產(chǎn)投資，特別是房地產(chǎn)開發(fā)投資的高速增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用非常顯著。2005年 1—8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為41151億元，％，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成8920億元，％?；üこ掏顿Y的加快增加了鋼材防消費(fèi)量。二、國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策分析2005年前三個(gè)季度，國(guó)家相相繼實(shí)施了包括貨幣與財(cái)政在內(nèi)各種政策，對(duì)部分行業(yè)還采取了行政手段。其中控制固定資產(chǎn)投入過快增長(zhǎng)是本次調(diào)控的重點(diǎn)，方法主要是嚴(yán)把土地審批和信貸投放兩個(gè)閘門。如控制投資需求膨脹，遏制部分行業(yè)盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，深入整頓和規(guī)范土地市場(chǎng)秩序，全面清理各類開發(fā)區(qū)，暫停半年審批農(nóng)用地轉(zhuǎn)非農(nóng)建設(shè)用地。制定了關(guān)于深化改革、嚴(yán)格土地管理的決定，完善國(guó)土資源管理體制，提高商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率，放開貸款利率的上限，提高鋼鐵水泥電解率房地產(chǎn)等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資本金的比例，依法清理再建和擬建項(xiàng)目等。此次調(diào)控主要針對(duì)固定資產(chǎn)投資被認(rèn)為過熱的四個(gè)行業(yè)：鋼鐵、電解鋁、水泥、房地產(chǎn)，其中房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)是鋼材的主要消費(fèi)市場(chǎng)，約占鋼材總消費(fèi)量的四成，因此房地產(chǎn)投資的緊縮對(duì)鋼鐵業(yè)的沖擊較大。另外，為抑制鋼鐵投資過熱和可能出現(xiàn)的通貨膨脹，今年2月便開始實(shí)施系列對(duì)鋼鐵業(yè)的宏觀調(diào)控措施。受此影響，4月初起全國(guó)建筑鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)低迷。此次調(diào)控政策是針對(duì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過快，也被認(rèn)為是防止重復(fù)投資將對(duì)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成負(fù)面影響所做的校正措施。政策的主軸是針對(duì)供給面采取一系列的措施進(jìn)行抑制，因此其對(duì)鋼鐵供給面的沖擊也比需求面來得大。從供給面控制鋼廠增產(chǎn)過多，避免產(chǎn)能過剩，有助于維持未來鋼價(jià)的穩(wěn)定。所以，此次調(diào)控對(duì)鋼鐵業(yè)將是短空長(zhǎng)多。三、國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 （一）行業(yè)具體政策嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入。2004年3月，發(fā)改委原則上不再批準(zhǔn)新建鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，確有必要的，必須按照規(guī)定的準(zhǔn)入條件，經(jīng)過充分論證和綜合平衡后報(bào)國(guó)務(wù)院審批。嚴(yán)格控制各地鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目。2004年，中央派出10個(gè)督察組，分赴全國(guó)20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，檢查是否違反環(huán)保、土地、節(jié)能等方面的法律法規(guī)，是否違反規(guī)定給予土地價(jià)格和稅費(fèi)減免等優(yōu)惠政策，對(duì)違規(guī)建設(shè)進(jìn)行處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。提高信貸標(biāo)準(zhǔn)。將鋼鐵固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例由25%及以上提高到40%及以上，房地產(chǎn)開發(fā)由20%及以上提高到35%及以上，從信貸環(huán)節(jié)提高投資者自有資金門檻。加強(qiáng)貸款審查。銀監(jiān)會(huì)組成5個(gè)檢查組，對(duì)廣東、浙江、河南、河北、湖北、江西、江蘇等7省部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)鋼鐵等行業(yè)的貸款情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對(duì)象包括國(guó)家開發(fā)銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)和農(nóng)村信用社縣級(jí)聯(lián)社。各行響應(yīng)政策引導(dǎo)，鋼鐵、電解鋁、水泥、房地產(chǎn)等過熱行業(yè)貸款開始“減速”。加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)。2005年４月20日，國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，審議并通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和提升。調(diào)整外貿(mào)政策。2005年4月，國(guó)家取消了鋼坯、生鐵出口退稅。5月初，將鋼材出口退稅率下調(diào)了2個(gè)百分點(diǎn)。5月8日，國(guó)家有關(guān)部門將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類產(chǎn)品目錄。（二）政策特點(diǎn)與影響受調(diào)控政策的影響，一些民營(yíng)企業(yè)及國(guó)有小型企業(yè)的擬建、在建項(xiàng)目接受了嚴(yán)格的檢查，少數(shù)在建項(xiàng)目被停工，大批不符合可持續(xù)發(fā)展要求的項(xiàng)目在可行性研究階段即告放棄。個(gè)別較有影響力的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的銀行資金來源也被凍結(jié)。在行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)方面，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)和法律的手段扶優(yōu)汰劣，如鼓勵(lì)增加板管等高附加值短缺鋼材的供給能力，限制發(fā)展能力已經(jīng)過剩、質(zhì)量低劣、污染嚴(yán)重的長(zhǎng)線等品種，降低資源消耗，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)。加強(qiáng)市場(chǎng)信息引導(dǎo)，建立和完善市場(chǎng)信息發(fā)布制度，及時(shí)發(fā)布鋼鐵產(chǎn)品、鐵礦石、焦煤等重要原燃料市場(chǎng)供需狀況、生產(chǎn)能力及價(jià)格變化等方面的信息，引導(dǎo)地方和企業(yè)的投資方向。這些行業(yè)政策除直接抑制鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資膨脹外，還通過控制房地產(chǎn)投資來降低鋼材的市場(chǎng)需求，間接控制鋼鐵行業(yè)投資熱度。受取消和下調(diào)出口退稅政策的影響，鋼鐵業(yè)收入明顯減少。%左右，各類鋼材的市場(chǎng)價(jià)格從4月開始下滑。同時(shí)，鋼鐵新產(chǎn)業(yè)政策促使鋼價(jià)進(jìn)一步向下調(diào)整。（三）政策對(duì)廣東鋼鐵業(yè)的影響中小鋼企大部分將被淘汰。新政主要是控制重復(fù)建設(shè)、低成本建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)含量不高的鋼鐵企業(yè)，國(guó)家還是鼓勵(lì)國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。如果鋼鐵新政鋪開，將有一大批中小鋼企被淘汰或?qū)で笾亟M。對(duì)于廣東省內(nèi)兩大鋼企而言，對(duì)通過兼并中小鋼企做大做強(qiáng)的熱情并不高，認(rèn)為小鋼企設(shè)備技術(shù)水平有限，兼并過來用處不大。同時(shí)，韶關(guān)和廣州兩地的冶金企業(yè)基本已經(jīng)被兩大鋼企并購(gòu)，再加上異地管理的成本較高。這意味著，廣東中小民營(yíng)鋼企將大部分被淘汰。沿海基地是發(fā)展方向。新政鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)優(yōu)先布局在大港口。廣鋼在4年前率先在全國(guó)提出了要在沿海建現(xiàn)代化的鋼鐵企業(yè)。韶鋼方也將把未來發(fā)展必須轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)，集團(tuán)目前正配合寶鋼積極爭(zhēng)取湛江的鋼鐵基地項(xiàng)目。四、上、下游行業(yè)影響分析 （一）鐵礦石供應(yīng)分析我國(guó)鐵礦資源不足。截至2000年底，。2005年1—9月，，%。表格14 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)地區(qū)19月產(chǎn)量（萬噸）去年同期（萬噸）同比增減（萬噸）同比增長(zhǎng)（%）全國(guó)合計(jì)北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海新疆?dāng)?shù)據(jù)來源：鋼鐵焦點(diǎn)網(wǎng)隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度將越來越大。2003年，成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。2004年鐵礦石進(jìn)口量再創(chuàng)新高，進(jìn)口量突破2億噸。前三季度，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石19895萬噸，同比增加4787萬噸，%。一方面是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)外的鐵礦石依賴程度加深，另一方面，全球鐵礦石行業(yè)已出現(xiàn)了行業(yè)壟斷的跡象。而國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)沒有及時(shí)對(duì)鐵礦石資源進(jìn)行充分準(zhǔn)備。2004年，我國(guó)進(jìn)口的20800萬噸鐵礦石中，僅有8000萬噸是通過長(zhǎng)期供貨協(xié)議進(jìn)口的，其余的都來自現(xiàn)貨市場(chǎng)。正是因?yàn)榇罅抠?gòu)進(jìn)高價(jià)的現(xiàn)貨，使國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)的能力上依然十分微弱。2005年2月份，日本最大的鋼鐵制造公司與巴西淡水河谷礦業(yè)公司就鐵礦石漲幅達(dá)成一致，%，使中國(guó)鋼鐵業(yè)受制于國(guó)外的鐵礦巨頭。為了獲得穩(wěn)定的鐵礦石資源，中國(guó)的一些大型鋼鐵企業(yè)采取進(jìn)軍海外的戰(zhàn)略。2005年3月1日，中國(guó)四大鋼鐵企業(yè)——武鋼集團(tuán)、唐鋼股份、馬鋼股份和江蘇沙鋼集團(tuán)，與世界最大的礦產(chǎn)公司——澳大利亞布羅肯希爾比利頓公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)澳大利亞Jimblebar鐵礦山，中國(guó)四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。較早前，首鋼集團(tuán)在秘魯投資成立了首鋼秘魯鐵礦股份有限公司，%的股份，有無限期開發(fā)、。 2005年1月31日，寶鋼集團(tuán)與巴西最大的礦業(yè)集團(tuán)公司——巴西淡水河谷公司(CVRD)簽約，雙方將在巴西合資建設(shè)鋼廠。據(jù)悉這是迄今為止中國(guó)最大的對(duì)外直接投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目先期投資約120億元人民幣，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)380萬噸。早在2001年，寶鋼集團(tuán)與巴西CVRD公司在鐵礦開采方面進(jìn)行合作——當(dāng)年8月雙方在上海簽訂了在合資開采鐵礦的協(xié)議。 顯然，對(duì)于鐵礦資源緊張的中國(guó)鋼鐵業(yè)來說，進(jìn)軍海外將獲得可觀的投資收益，并能夠得到穩(wěn)定且價(jià)格合理的鐵礦資源。 這將有利于公司生產(chǎn)保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康的增長(zhǎng)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，與全球資本到中國(guó)合資合營(yíng)以獲取中國(guó)的豐富資源相比，中國(guó)鋼鐵業(yè)參與到境外的投資力度還是太小。目前，海外采礦在進(jìn)口礦中所占比例只有21%左右。目前，國(guó)際鐵礦業(yè)也加快了結(jié)構(gòu)重組合并的進(jìn)程，并已形成了由巴西淡水河谷公司、澳大利亞哈默斯利公司和BHP集團(tuán)三足鼎立的世界鐵礦業(yè)格局。；；BHP集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模為6160萬噸，3家公司總生產(chǎn)規(guī)模為35540萬噸，而世界鐵礦石總產(chǎn)量約為10億噸，%。由于位居壟斷地位，三大巨頭對(duì)價(jià)格有著充分的發(fā)言權(quán)。由于資源供不應(yīng)求，價(jià)格大幅上漲，以及運(yùn)輸費(fèi)用大幅上升，使國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到了削弱。國(guó)內(nèi)的一些大型鋼鐵企業(yè)和中小鋼鐵企業(yè)都有鐵礦石的進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)，但采購(gòu)過于分散，導(dǎo)致在與國(guó)外鐵礦企業(yè)進(jìn)行價(jià)格談判時(shí)處于十分被動(dòng)的地位。由于采購(gòu)分散。中國(guó)鋼鐵業(yè)在采取多種措施及人民幣面臨升值有利進(jìn)口的影響之下，鐵礦石的緊缺局面可以得到緩解。（二）焦炭供應(yīng)分析我國(guó)焦炭月產(chǎn)量變化情況是1~3月呈階梯上漲趨勢(shì)，4月份有所減少，6月份繼續(xù)增長(zhǎng)，9月份開始回落。整體看來，焦炭產(chǎn)量基數(shù)較大，增速減緩